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Informe especial de verificación sobre la calificación de inversores estratégicos para la oferta pública inicial de acciones y la cotización en el GEM de Hangzhou Guangli Microelectronics Company Limited Patrocinador (Suscriptor principal)
China International Capital Corporation Limited(601995)
Dirección: 27ª y 28ª planta, Torre 2, China World Trade Center, nº 1 de la avenida Jianguomenwai, distrito de Chaoyang, Pekín
Julio de 2022
Bolsa de Shenzhen.
Hangzhou Guangli Microelectronics Company Limited (en lo sucesivo, “Guangli Micro”, “Emisor” o “Compañía”) está realizando una oferta pública inicial de sus acciones (en lo sucesivo, “la Oferta”) y está realizando una oferta pública de sus acciones al público. “La solicitud de cotización en el Growth Enterprise Market (“GEM”) de Hangzhou Guangli Microelectronics Co. La solicitud de cotización en el GEM fue examinada y aprobada por los miembros del Comité de Cotización en el GEM de la Bolsa de Valores de Shenzhen (la “Bolsa de Valores de Shenzhen” y la “SZSE”) el 24 de diciembre de 2021 y fue registrada por la Comisión Reguladora de Valores de China (la “CSRC”) el 22 de abril de 2022 en forma de licencia SFC [2022] nº 845.
La Oferta se llevará a cabo mediante una colocación dirigida a inversores estratégicos (“Colocación estratégica”), una colocación fuera de línea a inversores elegibles (“Oferta fuera de línea”) y una oferta en línea a inversores públicos que posean acciones A no restringidas y recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen. (en lo sucesivo, “Oferta en línea”). China International Capital Corporation Limited(601995) (en adelante ” China International Capital Corporation Limited(601995) ” o “Patrocinador (Lead Underwriter)”) es el patrocinador (Lead Underwriter) de la Oferta. China International Capital Corporation Limited(601995) ha emitido un dictamen especial de verificación sobre si las cualificaciones de los inversores que pretenden participar en la colocación estratégica (en adelante, “inversores estratégicos”) cumplen los requisitos legales y reglamentarios.
A los efectos de emitir este dictamen de verificación, China International Capital Corporation Limited(601995) ha obtenido las siguientes garantías del Inversor Estratégico: todas las licencias/documentos y demás documentos que ha aportado a los efectos de participar en la Colocación Estratégica son ciertos, completos, válidos y legales. China International Capital Corporation Limited(601995) ha obtenido las siguientes garantías de los inversores estratégicos: todos los certificados/documentos y demás documentos aportados por ellos para participar en la colocación estratégica son verdaderos, válidos y legales. ) (Orden de la SFC [nº 167], en lo sucesivo las “Medidas de Gestión de Registro”), las Disposiciones Especiales sobre la Emisión y Suscripción de Valores para la Oferta Pública Inicial en el GEM (Anuncio de la SFC [2021] nº 21, en lo sucesivo las “Disposiciones Especiales”) El bufete de abogados Beijing Haiwen fue designado para verificar los asuntos relacionados con la colocación por el inversor estratégico.
Sobre la base de la información pertinente proporcionada por el emisor y los inversores estratégicos, y basándose en el dictamen de verificación emitido por el bufete de abogados Beijing Haiwen y los resultados de la verificación realizada por China International Capital Corporation Limited(601995) , China International Capital Corporation Limited(601995) explica el dictamen de verificación sobre la colocación estratégica como sigue. I. Plan estratégico de colocación (I) Número de colocaciones estratégicas
La propuesta de oferta pública de 50.000,00 millones de acciones, que representan el 25% del capital social total de la empresa tras la emisión (sin tener en cuenta la opción de sobreasignación). Un total de 5 inversores estratégicos participarán en la colocación estratégica (si la filial correspondiente de la institución patrocinadora sigue su ejemplo, el número de inversores estratégicos será de 6), y el número inicial de acciones que se emitirán en el marco de la colocación estratégica será de 10.000000 de acciones, lo que representa el 20,00% del número de acciones que se emitirán. El número de inversiones de seguimiento por parte de las filiales pertinentes del promotor se estima en un 5,00% del número de la emisión (si el precio de la emisión supera el más bajo de la mediana y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores fuera de línea, tras excluir las cotizaciones más altas, y la mediana y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos públicos, los fondos de la seguridad social, los fondos de pensiones, los fondos de pensiones de las empresas y los fondos de seguros, tras excluir las cotizaciones más altas, las filiales pertinentes del promotor participarán en la colocación estratégica de la emisión de acuerdo con la normativa pertinente). (Colocación estratégica de la emisión). (II) Participantes objetivo
(1) Grandes empresas o sus filiales con relación de cooperación estratégica o visión de cooperación a largo plazo con la actividad del emisor: Guangzhou Bay Area Semiconductor Industry Group Limited (en adelante “Bay Area Semiconductor”), Zhejiang Golden Control Investment Company Limited (en adelante “Golden Control Investment”) “(en lo sucesivo, “Huanan Lugu Development Group”).
(2) Grandes compañías de seguros o sus filiales, grandes fondos de inversión nacionales o sus filiales con intenciones de inversión a largo plazo: National Integrated Circuit Industry Investment Fund Phase II Co.
(3) Altos directivos y empleados principales del Emisor que participan en el plan especial de gestión de activos establecido para la Colocación Estratégica: el plan especial de gestión de activos “Zhongjin Guangli 1 Employee Participation in GEM Strategic Placing Pooled Asset Management Plan” (en adelante, “Guangli 1 Employee Participation in GEM Strategic Placing Pooled Asset Management Plan”) establecido para los altos directivos y empleados principales que participan en la Colocación Estratégica (en lo sucesivo, “Plan de Nómina de Empleados de Guangli nº 1”).
(4) Inversión de seguimiento por parte de la filial pertinente del promotor: China Zhongjin Wealth Securities Company Limited (“Zhongjin Wealth”), la filial pertinente del promotor (si el precio de emisión supera la mediana y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores fuera de línea tras excluir la cotización más alta y el precio de los fondos de inversión en valores establecidos mediante ofertas públicas tras excluir la cotización más alta) (en lo sucesivo, “fondos de oferta pública”), el Fondo Nacional de Seguridad Social (en lo sucesivo, “fondos de seguridad social”), los fondos de seguro básico de pensiones (en lo sucesivo, “fondos de pensiones”) y los fondos de inversión en valores establecidos mediante oferta pública tras la exclusión del precio de oferta más alto. (en lo sucesivo, “fondos de pensiones de empresa”) y los fondos de seguros que se ajustan a las disposiciones de las medidas de administración de la utilización de los fondos de seguros (en lo sucesivo, “fondos de seguros”). (Las filiales correspondientes del Promotor participarán en la colocación estratégica de la Emisión de acuerdo con la normativa correspondiente). (III) Escala de participación
La proporción y el importe exactos se determinarán después de que se determine el precio de emisión el día [ ] (día T-2) de [ ] 2022. (1) La lista de inversores propuestos para participar en la colocación estratégica es la siguiente.
Nº Nombre de los inversores estratégicos Importe de la suscripción comprometida (millones de RMB)
1 Fondo Nacional de Inversión de la Industria de CI II Co. 20.000
2 Guangzhou Bay Area Semiconductor Industry Group Limited 10.000
3 Zhejiang Golden Control Investment Company Limited 3.000
4 Huanan Lugu Development Group Limited 5.000
5 China Zhongjin Wealth Securities Company Limited 10.000
6 Zhongjin Guangli No. 1 Participación de los empleados en el Plan de Gestión de Activos Agrupados de Colocación Estratégica de GEM 8.040
Nota: El “importe de suscripción comprometido” en el cuadro anterior representa el importe de suscripción comprometido acordado en el Acuerdo de Colocación del Inversor Estratégico firmado entre el Inversor Estratégico y el Emisor y las Entidades Aseguradoras Principales Conjuntas. El Inversor Estratégico acepta que el Emisor lleve a cabo la colocación al precio de emisión finalizado y que el número de acciones que se coloquen se redondee a la baja hasta la acción más cercana de acuerdo con la siguiente fórmula: Número de acciones que se colocan = importe del dinero de suscripción asignado al Inversor Estratégico / precio de emisión.
(Si el precio de emisión supera el menor de la mediana y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores fuera de línea, tras excluir la cotización más alta, y la mediana y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos públicos, los fondos de la seguridad social, los fondos de pensiones, los fondos de pensiones de las empresas y los fondos de seguros, tras excluir la cotización más alta, se espera que la filial correspondiente del promotor siga con el 5,00% de la cantidad de emisión. (La filial correspondiente del promotor participará en la colocación estratégica de la Oferta de acuerdo con la normativa correspondiente).
(2) Un total de 5 inversores estratégicos participaron en la colocación estratégica (si la filial pertinente del patrocinador sigue, el número de inversores estratégicos será de 6), y el número inicial de acciones emitidas en el marco de la colocación estratégica fue de 10,0 millones. Cumple con los requisitos de las Disposiciones Especiales y las Normas de Ejecución de la Oferta Pública Inicial de que el número de inversores estratégicos en la Oferta no será superior a 10 y el número total de acciones asignadas a los inversores estratégicos no superará, en principio, el 20% del número de acciones de la Oferta Pública. (Ⅳ) Condiciones de colocación
Según lo verificado por el Patrocinador (Suscriptor Principal) y el Bufete de Abogados de Beijing Haiwen, los inversores estratégicos que participan en esta colocación estratégica han firmado el acuerdo de colocación con el Emisor, no participarán en la consulta inicial de esta emisión y se comprometen a suscribir el número de acciones que se comprometen a suscribir de acuerdo con el precio de emisión determinado por el Emisor y el Patrocinador (Suscriptor Principal). (V) Período de venta restringida
Si el precio de la emisión supera el menor de la mediana y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores fuera de línea tras excluir la cotización más alta y la mediana y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos públicos, los fondos de la seguridad social, los fondos de pensiones, los fondos de rentas de las empresas y los fondos de seguros tras excluir la cotización más alta, la filial correspondiente del promotor participará en la colocación estratégica de la emisión de acuerdo con la normativa pertinente) para el FDC, su Las acciones asignadas a los inversores estratégicos están sujetas a un periodo de bloqueo de 24 meses; las acciones asignadas a otros inversores estratégicos están sujetas a un periodo de bloqueo de 12 meses. El periodo de bloqueo comenzará a partir de la fecha de cotización de las acciones de la Oferta Pública en la Bolsa de Shenzhen.
Una vez finalizado el periodo de bloqueo, se aplicarán las normas pertinentes de la CSRC y de la Bolsa de Valores de Shenzhen sobre la reducción de la participación en las acciones asignadas a los inversores estratégicos. II. Calificaciones de los sujetos que participan en la colocación estratégica (I) National Integrated Circuit Industry Investment Fund II Co.
(1) Información básica
Según la licencia comercial de Grand Fund II, los estatutos y otra información y la confirmación de Grand Fund II, así como la consulta en el Sistema de Visualización Pública de Información de Crédito de la Empresa Nacional (www.gsxt.gov.cn.), la información básica de Grand Fund II es la siguiente
Nombre de la empresa National Integrated Circuit Industry Investment Fund II Co.
Fecha de establecimiento 22 de octubre de 2019
Código de Crédito Social Unificado 91110000MA01N9JK2F
Representante legal Lou Yuguang
Capital social: 20.415000000 RMB
Domicilio social 701-6, 7/F, Edificio 52, No. 2 Jing Yuan North Street, Beijing Economic and Technological Development Zone, Beijing, China
Inversión en proyectos, inversión en acciones; gestión de inversiones, gestión empresarial; consultoría de inversiones. (1) no captar fondos de forma pública sin la aprobación de las autoridades pertinentes; 2) no llevar a cabo públicamente el ámbito de negocio de los productos de valores y las actividades de comercio de derivados financieros; 3) no emitir préstamos; 4) no ofrecer garantías a empresas distintas de aquellas en las que invierte; 5) no prometer a los inversores que el principal de la inversión no se perderá ni prometer un rendimiento mínimo “(En el caso de los proyectos sujetos a aprobación de acuerdo con la ley, las actividades empresariales se llevarán a cabo de acuerdo con el contenido aprobado tras la aprobación de las autoridades pertinentes).
Como se ha verificado, Grand Fund II es una sociedad anónima constituida de acuerdo con la ley y no presenta ninguna circunstancia que requiera su extinción de acuerdo con las leyes y reglamentos pertinentes y los estatutos. El Grand Fund II se ha sometido a los procedimientos de presentación y registro de fondos de capital privado de conformidad con las disposiciones de la Ley de Fondos de Inversión en Valores de la República Popular China, las Medidas Provisionales para la Supervisión y Administración de los Fondos de Inversión Privados y las Medidas para el Registro y la Presentación de Fondos de los Gestores de Fondos de Inversión Privados (para su Aplicación a Prueba) y los requisitos de la Asociación de Fondos de Inversión en Valores de China, con el código de presentación SJU890 y la fecha de presentación del 12 de marzo de 2020.
(2) Estructura accionarial y controlador real
De acuerdo con la licencia comercial y los estatutos de Grand Fund II y la confirmación de Grand Fund II, y según lo confirmado por el Sistema Nacional de Información Crediticia de Empresas (www.gsxt.gov.cn.), a la fecha de este informe especial de verificación, el accionariado de Grand Fund II está relativamente fragmentado y ningún accionista puede controlar la junta de accionistas y el consejo de administración de Grand Fund II, y no existe una relación de acción unánime entre los accionistas. Por lo tanto, no hay ningún accionista mayoritario ni controlador de facto del Grand Fund II.
A 5 de julio de 2022, la estructura accionarial del Grand Fund II es la siguiente.
(3) Relaciones conectadas
Después de la verificación y sobre la base de la confirmación de Grand Fund II, no hay ninguna relación conectada entre Grand Fund II y el emisor y el suscriptor principal.
(4) Calificación para la colocación estratégica
El Grand Fund II es un fondo de inversión de la industria IC aprobado por el Consejo de Estado y constituido el 22 de octubre de 2019 con un capital registrado de 204150 millones de RMB. El Grand Fund II está financiado conjuntamente por el Ministerio de Finanzas de la República Popular China, China Development Financial Corporation, China National Tobacco Corporation, Shanghai Guosheng (Group) Company Limited, Wuhan Optics Valley Financial Holding Company Limited y otras entidades centrales y locales, y es un fondo de inversión nacional a gran escala.
Por lo tanto, Grand Fund II es un fondo de inversión nacional a gran escala con intención de inversión a largo plazo y está calificado para participar en la colocación estratégica de la oferta pública inicial del Emisor, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 32 (II) de las Normas para la Implementación de la Oferta Pública Inicial. Además, Grand Fund II, como inversor estratégico, ha suscrito Semiconductor Manufacturing International Corporation(688981) (código de acciones: Semiconductor Manufacturing International Corporation(688981) .SH), Galaxycore Inc(688728) (código de acciones: Galaxycore Inc(688728) .SH), Jiangsu Canqin Technology Company Limited (código de acciones: 688182.SH), Dongxin Semiconductor Company Limited (código de acciones: 688110.SH), Aojie (código de acciones: 688220.SH), Longxin Zhongke Technology Company Limited (código de acciones: 688047.SH) y otras ofertas públicas iniciales de empresas cotizadas.
De acuerdo con la carta de compromiso emitida por Grand Fund II: 1) cuenta con la correspondiente calificación legal como entidad de inversión en valores, su participación en esta colocación estratégica ha cumplido con los procedimientos de aprobación internos y externos de acuerdo con la ley, y su participación en esta colocación estratégica se ajusta a su ámbito de inversión y
