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Anuncio sobre la emisión de GDR y la cotización en el SIX Swiss Exchange
Anuncio de recordatorio
El Consejo de Administración y todos los Directores de la Compañía garantizan que el contenido de este anuncio no contiene declaraciones falsas, engañosas u omisiones materiales y aceptan la responsabilidad legal por la veracidad, exactitud e integridad de su contenido. Nota importante.
Cada uno de los recibos globales de depósito (“GDR“) que emitirá la empresa (en adelante, “la empresa”) representa 5 acciones A de la empresa y el importe total de los fondos que se recaudarán es de aproximadamente 200 a 400 millones de dólares. El importe total a recaudar es de aproximadamente 200 a 400 millones de dólares.
Los GDR emitidos por la Sociedad no serán convertibles en acciones A durante 120 días a partir de la fecha de cotización (el “periodo de restricción de reembolso”). Tras la expiración del periodo de restricción de reembolso, los inversores que reúnan los requisitos podrán convertir los GDR en acciones A a través de agencias de conversión transfronterizas. La conversión transfronteriza incluye la cancelación de GDRs y la venta de las correspondientes acciones A por parte del inversor elegible a través del mecanismo de conversión transfronteriza y la compra de acciones A y la creación de nuevos GDRs.
La Compañía está en proceso de solicitar la emisión de GDRs y su cotización en el SIX Swiss Exchange (en adelante, la “Cotización” o la “Oferta”).
I. Información básica sobre la emisión y la cotización
(I) Procedimientos pertinentes para la emisión
1. Procedimientos internos de toma de decisiones para la emisión
El 18 de abril de 2022 (Nota: a menos que se indique lo contrario, las fechas indicadas en este anuncio se refieren a la hora de Pekín), la Sociedad celebró la Vigésima Séptima Reunión de la Décima Sesión del Consejo de Administración para considerar y aprobar la “Propuesta sobre la Emisión de GDRs y la Cotización de la Sociedad en el SIX Swiss Exchange y la Conversión en una Sociedad de Acciones Elevadas en el Extranjero” y otras propuestas relevantes en relación con la Emisión.
El 10 de mayo de 2022, la Sociedad celebró la Junta General de Accionistas correspondiente a 2021 para examinar y aprobar la “Propuesta sobre la emisión de GDR y la cotización de la Sociedad en la SIX Swiss Exchange y la conversión en una Overseas Fund Raising Company Limited by Shares” y otras propuestas pertinentes en relación con la emisión y la cotización.
2. Procedimientos de aprobación externa de la emisión
La Sociedad ha obtenido la aprobación de la Comisión Reguladora de Valores de China (“CSRC”) con respecto a la Emisión, tal y como se establece en el “Anuncio sobre la aprobación de la CSRC para la emisión de GDR y la cotización en el SIX Swiss Exchange” publicado por la Sociedad el 19 de julio de 2022 (Anuncio nº: Pro 2022071). (Anuncio nº Pro 2022071) y la aprobación de la Oficina de Folletos de la Superintendencia de la SIX Swiss Exchange para el folleto de la emisión de GDR, consulte el “Anuncio del folleto de la emisión de GDR y de la cotización en la SIX Swiss Exchange aprobado por la Oficina de Folletos de la Superintendencia de la SIX Swiss Exchange” (Anuncio nº Pro 2022073) publicado por la Sociedad simultáneamente en la fecha de divulgación de este anuncio.
(II) Información básica de la emisión
1. Tipo y número de valores a emitir
Cada GDR emitido por la Sociedad representa 5 acciones A de la Sociedad.
2. Precio de la emisión
El rango de precios de los GDR que se emitirán se ha fijado inicialmente en 20,64 a 22,00 dólares por GDR. La Sociedad espera que el número definitivo de GDR que se emita y el precio se determinen en torno al 22 de julio de 2022 (hora suiza) en función de las condiciones del mercado internacional y mediante anotaciones en cuenta.
3. Ingresos totales de la emisión
La Compañía espera que los ingresos totales de la Oferta sean de aproximadamente 200 a 400 millones de dólares. El importe total de los ingresos de la Oferta se determinará en función del número y el precio definitivos de los GDR que se emitan.
4. Coordinador global y bookrunner de la emisión
Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited y Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Securities (Hong Kong) Limited actuarán como coordinadores globales conjuntos y bookrunners conjuntos de la Emisión, y CITIC Lyon Securities Limited y Haitong International Securities Limited actuarán como bookrunners conjuntos de la Emisión.
(III) Emisores
Los GDR que emita la Sociedad se emitirán a inversores internacionales cualificados y a otros inversores que cumplan los requisitos pertinentes.
(IV) Lugar de cotización de los GDR que se emitan
Los GDR que se emitan cotizarán y se negociarán en el SIX Swiss Exchange.
(V) Acuerdos de conversión transfronteriza y restricciones para los GDR que se emitan
1. Modalidades de conversión transfronteriza de los GDR de esta emisión
Tras la cotización de los GDR en la Emisión, los inversores elegibles podrán, además de negociar los GDR a través del mercado internacional de órdenes
También pueden convertir los GDR en acciones A a través de agencias de conversión transfronterizas. La conversión transfronteriza incluye la conversión de acciones A en GDR (“generación”) y la conversión de GDR en acciones A (“reembolso”), concretamente
(1) Generación: El agente de conversión transfronteriza puede, sobre la base de las instrucciones de un inversor, instruir a un miembro de la Bolsa de Shanghai para que compre acciones A y las entregue al depositario, que a su vez puede instruir al depositario para que emita y entregue los correspondientes GDR al inversor. Los GDR resultantes pueden negociarse en el SIX Swiss Exchange.
(2) Reembolso: El agente de conversión transfronteriza puede ordenar al depositario que cancele los GDR sobre la base de las instrucciones del inversor y que el depositario entregue las acciones A representadas por dichos GDR al agente de conversión transfronteriza. La institución de conversión transfronteriza puede encargar a un miembro de la Bolsa de Shanghai que venda dichas acciones A y entregue el producto al inversor.
2. Restricciones relacionadas con la conversión transfronteriza
(1) Límite de tiempo: De acuerdo con los requisitos normativos pertinentes de la RPC, los GDR emitidos por la empresa no se convertirán en acciones A en un plazo de 120 días a partir de la fecha de cotización.
(2) Número máximo de acciones: De acuerdo con la aprobación de la CSRC, el número máximo de GDRs durante la vida de la empresa es coherente con el tamaño real de emisión de los GDRs. Si el número de GDRs aumenta o disminuye debido a la bonificación de acciones, el desdoblamiento de acciones o la fusión, o el ajuste de la relación de conversión, el número máximo de acciones se ajustará en consecuencia.
II. Cambios en el capital social antes y después de la emisión
Antes de la Emisión, el capital social total de la Compañía era de 2.161254.038 acciones. Una vez finalizada la Emisión, el capital social total de la Compañía pasará a ser de no más de 2.482691.938 acciones (calculado sobre la base del número máximo de nuevas acciones subyacentes A aprobadas por la CSRC para la Emisión).
Advertencia a los inversores
Dado que la suscripción de los GDR en el marco de la Emisión está limitada a inversores internacionales cualificados y a otros inversores que cumplan los requisitos pertinentes, este anuncio se realiza con el único propósito de mantener a los inversores en acciones A informados de la información relevante de la cotización de la Sociedad en el marco de la Emisión y no constituye ni se considerará que constituye una oferta o invitación a cualquier inversor para adquirir, comprar o suscribir valores emitidos por la Sociedad.
Tras la expiración del periodo de restricción de reembolso, los GDR pueden convertirse en acciones A y venderse en la Bolsa de Shangai. Si el número de GDR aumenta o disminuye como resultado de la bonificación de acciones de la empresa, el desdoblamiento o la fusión de acciones, el ajuste del ratio de conversión, etc., el número máximo correspondiente de acciones A se ajustará en consecuencia.
La empresa tendrá en cuenta la situación del mercado de capitales y otros factores para promover el trabajo pertinente y cumplir con sus obligaciones de divulgación de información de manera oportuna.
Por la presente se hace este anuncio.
Ningbo Shanshan Co.Ltd(600884) Consejo de Administración 22 de julio de 2022
