Informes de los principales institutos de investigación bursátil chinos para minimizar la diferencia de información entre los inversores particulares y las instituciones, lo que permite a los inversores particulares comprender antes los cambios fundamentales de las empresas cotizadas.
Pasado enero (15 de junio – 15 de julio), el mercado se invierte a la baja, y los semiconductores y otros productos electrónicos se comportan bien
En el último mes (06.15-07.15), el mercado en general se ha agitado a la baja, con el Índice Compuesto de Shanghai perdiendo un 1,85%, mientras que el SZSI, el Índice GEM y el CSI 300 subieron un 3,22%, un 8,33% y un 0,62% respectivamente. De la industria de tres niveles de Shenwan, los sectores de electrónica de consumo de marca, dispositivos discretos y equipos semiconductores subieron un 14,30%, 11,58% y 10,48% respectivamente. A 15 de julio, el ratio P/E de la industria electrónica de Shenwan (TTM, método global, excluyendo los valores negativos) es de 27,58 veces, en el fondo de la historia, la valoración de cada subsector está en el fondo de la historia.
Seguimiento de datos de la industria: la configuración global de las lentes de los teléfonos móviles se mantiene estable, el iPhone 618 lidera el camino Según Counterpoint, a partir del primer trimestre de 2022, el promedio global de las cámaras traseras de los teléfonos móviles fue de alrededor de 2,8, permaneciendo estable durante seis trimestres consecutivos, y los píxeles de la cámara principal de los buques insignia de gama alta también se mantuvieron estables. Las configuraciones de hardware de las cámaras de los teléfonos inteligentes se han mantenido estables, en gran parte debido a un equilibrio de las configuraciones de hardware para lograr un rendimiento general superior.
El último estudio de Strategy Analytics muestra que se vendieron 14 millones de teléfonos inteligentes durante el periodo 6,18 de este año, lo que supone un descenso interanual del 25%. Apple reforzó su posición de liderazgo, vendiendo casi 7 millones de iPhones, lo que le da una cuota de mercado de alrededor del 46%. Strategy Analytics calcula que Apple generó unos ingresos de 41.500 millones de RMB (6.300 millones de dólares), ocupando el primer puesto en la cuota de ingresos de las principales plataformas.
La opinión de esta semana: La electrónica del automóvil sigue en auge, y la cadena de la fruta entra en un periodo de reposición de existencias
El rápido crecimiento de las ventas de vehículos de nueva energía y la popularidad de la tecnología de conducción autónoma han impulsado el rápido desarrollo de la industria electrónica del automóvil, mientras que el auge de la industria china de vehículos Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) ha dado a los fabricantes nacionales de electrónica del automóvil la oportunidad de entrar en la cadena de suministro. A medida que aumente la penetración de la tecnología de conducción autónoma y mejore el nivel de la misma, seguirá aumentando el número de lentes para vehículos individuales, mientras que la tecnología avanzada de conducción autónoma tiene mayores requisitos para las lentes, y el rápido desarrollo del mercado de la conducción autónoma hará que el mercado de las lentes para automóviles aumente en volumen y precio. En términos de rendimiento, Suzhou Recodeal Interconnect System Co.Ltd(688800) , Zhejiang Yonggui Electric Equipment Co.Ltd(300351) y Shanghai Laimu Electronics Co.Ltd(603633) lograron un crecimiento de los ingresos superior al 25% en el primer trimestre.
En términos de envíos y capacidad de producción, los envíos de lentes para automóviles de Sun Optics crecieron un 25,30% interanual en junio. Lianchuang Electronic Technology Co.Ltd(002036) dijo que la capacidad de producción de lentes de coche 2022 de la empresa a 3KK / mes. La capacidad de producción anual de lentes de coche prevista para 2025 es de unos 80 millones de piezas. La tasa de crecimiento compuesto de la capacidad de producción de lentes para automóviles alcanza el 130,5%.
El iPhone es el smartphone más vendido este año. Según Counterpoint, los cuatro teléfonos móviles más vendidos en el mundo de enero a abril de 2022 son todos teléfonos iPhone. Este año, en la fiesta de las compras en línea 618, las ventas de iPhone alcanzaron aproximadamente el 46%. De acuerdo con el plan de lanzamiento de productos de Apple en años anteriores, Apple lanzará una nueva generación de teléfonos móviles en septiembre de este año, y la cadena industrial de Apple también comenzará a sacar productos en julio-agosto.
Asesoramiento en materia de inversiones
Se recomienda centrarse en los valores relacionados con la electrónica del automóvil y la cadena de la industria de Apple. Califica a la industria de la electrónica de consumo como “Hold”.
Advertencia de riesgo
Ventas de vehículos de nueva energía inferiores a las previstas; popularidad de la conducción autónoma inferior a la esperada; envíos de nuevos productos de Apple inferiores a los previstos
