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Acerca de Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) GEM emitiendo bonos corporativos convertibles a objetivos no especificados
de
Emitir una carta de patrocinio
Patrocinador (Suscriptor principal)
22 de julio de 2012
Declaración
Gf Securities Co.Ltd(000776) y el representante del promotor específicamente responsable del proyecto de oferta de valores han actuado, de conformidad con la Ley de Sociedades de la República Popular China, la Ley de Valores de la República Popular China y otras leyes y reglamentos pertinentes y la normativa correspondiente de la Comisión Reguladora de Valores de China (en adelante, “CSRC”), de buena fe, con la debida diligencia y estrictamente Hemos emitido esta Propuesta de Oferta con estricta sujeción a las normas deontológicas, a los códigos deontológicos del sector y a las directrices éticas establecidas por la ley, y garantizamos la veracidad, exactitud e integridad de esta Propuesta de Oferta y sus anexos.
Sección I. Información básica de la emisión de valores
I. Patrocinador de la emisión de valores
Gf Securities Co.Ltd(000776) (en adelante, el “Patrocinador” o “el Patrocinador”). II. Personal de la institución promotora de la emisión de valores
(I) Nombre del representante del promotor responsable de la emisión de valores y su práctica
He Xu: Representante del patrocinador, Máster en Economía, se incorporó a Gf Securities Co.Ltd(000776) en 2006, ha sido responsable y ha participado en Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) OPV y bonos convertibles, Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) OPV y renta fija, Guangzhou Devotion Thermal Technology Co.Ltd(300335) OPV, Shandong Weigao Orthopaedic Device Co.Ltd(688161) OPV, y tiene una rica experiencia práctica en el negocio de la banca de inversión.
Lu Jing: representante del patrocinador, contable público certificado, máster en economía. 2016 se incorporó a Gf Securities Co.Ltd(000776) en el negocio de la banca de inversión, participó en Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) IPO, Guangzhou Devotion Thermal Technology Co.Ltd(300335) M&A, Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) bonos convertibles, Shandong Weigao Orthopaedic Device Co.Ltd(688161) IPO y otros proyectos, tiene una sólida base profesional y una alta profesionalidad.
(II) Nombres de los coorganizadores del proyecto de emisión de valores y su práctica
Wu Kai: Máster en Finanzas, se unió a Gf Securities Co.Ltd(000776) en 2018 para dedicarse al negocio de la banca de inversión, participó en el trabajo de Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) bonos convertibles, Guangzhou Hangxin Aviation Technology Co.Ltd(300424) bonos corporativos, Shandong Weigao Orthopaedic Device Co.Ltd(688161) IPO y otros proyectos, con una sólida base profesional y alta profesionalidad.
(III) Nombre de otros miembros del equipo del proyecto
Li Shanjun: Representante del Patrocinador, Máster en Contabilidad. Se incorporó a Gf Securities Co.Ltd(000776) en 2016 y ha participado en proyectos como la OPV de Zhongyi, Shandong Weigao Orthopaedic Device Co.Ltd(688161) OPV, Hyunion Holding Co.Ltd(002537) Emisión de acciones para la compra de activos para la supervisión continua, etc., con un alto grado de dedicación profesional y una sólida base profesional.
Cai Li: Máster en Administración de Empresas/Finanzas, comenzó a dedicarse al negocio de la banca de inversión en 2017, y ahora trabaja en Gf Securities Co.Ltd(000776) el negocio de la banca de inversión. Ha participado en la OPV de Yelong, en la OPV de Zhongyi, en los bonos convertibles de Shandong Gold Phoenix Co.Ltd(603586) y en el proyecto de fusiones y adquisiciones de Getein Biotech Inc(603387) , y tiene una gran experiencia práctica en banca de inversión.
Zhang Jiangtao: contable público, abogado, gestor de riesgos financieros, graduado en la Universidad de Wuhan con un máster en gestión. Ahora se dedica a la banca de inversión en China Central, y ha participado en la OPV de Zhongyi Technology y en la OPV de Caixin Securities. Huang Shasha: Representante del Patrocinador, Máster en Derecho, se unió a Gf Securities Co.Ltd(000776) en 2012, ha sido responsable y ha participado en Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) IPO, Lihe Technology (Hunan) Co.Ltd(300800) IPO, Chuang Chi and Yu IPO, Shandong Weigao Orthopaedic Device Co.Ltd(688161) IPO, tiene una rica experiencia práctica en el negocio de la banca de inversión.
Yang Fan: se graduó en la Universidad de Waterloo, Canadá, con especialización en finanzas actuariales, se incorporó a Gf Securities Co.Ltd(000776) en 2018, participó en varios proyectos de fusiones y adquisiciones, incentivos de capital y bonos corporativos de empresas cotizadas, está familiarizado con las políticas financieras y fiscales de China, las normas de contabilidad internacionales y las normas de auditoría, con una sólida base de contabilidad y auditoría y capacidad de análisis financiero.
Hu Jun: Representante del patrocinador, Licenciado en Economía. Actualmente es el Director Ejecutivo del Comité de Gestión de la Banca de Inversión de Gf Securities Co.Ltd(000776) y se dedica al negocio de la banca de inversión desde 1997. Tenemos una gran experiencia en el negocio de la banca de inversión. III. Información básica del emisor
Nombre de la empresa Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567)
Nombre en inglés Wuhan Jingce Electronic Group Co.
Lugar de cotización Bolsa de Shenzhen
Código de stock Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567)
Nombre corto de la acción Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567)
Representante legal Peng Qian
Capital social: 27.8129951 millones de RMB
Fecha de creación 20 de abril de 2006
Fecha de cotización 22 de noviembre de 2016
Sede social 22 Liufanyuan South Road, East Lake New Technology Development Zone, Wuhan
Dirección de la oficina No. 22, Liufanyuan South Road, East Lake New Technology Development Zone, Wuhan
Persona de contacto Liu Binghua, Cheng Min
Código postal 430205
Sitio web de Internet www.wuhanjingce.com.
Teléfono 86-2787671179
Fax 86-2787671179
Correo electrónico [email protected].
Industria Fabricación de instrumentos
I+D de tecnología de pantallas planas; I+D, producción, venta y servicios técnicos de sistemas de prueba de LCD, sistemas de prueba de pantallas de diodos luminosos orgánicos, integración de sistemas de medición y control por ordenador, equipos de automatización electromecánica; I+D, producción, venta y servicios técnicos de Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) , baterías de litio y otros sistemas de prueba de nuevas energías, sistemas de prueba de fuentes de alimentación; diseño de chips, I+D, producción, venta y servicios técnicos de equipos de prueba de semiconductores. y ventas
(La importación y exportación de bienes y tecnologías (excepto los prohibidos o restringidos por el Estado); diseño, producción y venta de productos electrónicos; servicios de metrología. (Los artículos sujetos a aprobación de acuerdo con la ley sólo pueden ser operados después de la aprobación de las autoridades pertinentes).
Tipo de emisión de valores Emisión de bonos corporativos convertibles de GEM a partes no especificadas
4. Relación entre el patrocinador de la emisión de valores y el emisor
A la fecha de la presente carta de patrocinio de la emisión, no existe ninguna circunstancia entre esta institución patrocinadora y el emisor que pueda afectar al desempeño imparcial de las funciones de patrocinio que se indican a continuación.
(I) Tenencia de acciones del emisor o de su accionista mayoritario, beneficiario efectivo o parte vinculada importante por parte de la entidad patrocinadora o de su accionista mayoritario, beneficiario efectivo o parte vinculada importante.
(II) La tenencia de acciones del emisor o de su accionista mayoritario, propietario efectivo o parte vinculada importante por parte del patrocinador o de su accionista mayoritario, propietario efectivo o parte vinculada importante.
(III) El representante patrocinador de la entidad patrocinadora y su cónyuge, directores, supervisores y altos directivos, que posean acciones del emisor o de su accionista mayoritario, controlador de facto y partes vinculadas significativas, y su empleo con el emisor o su accionista mayoritario, controlador de facto y partes vinculadas significativas.
(Ⅳ) El accionista mayoritario, el beneficiario efectivo y la parte vinculada significativa del patrocinador y el accionista mayoritario, el beneficiario efectivo y la parte vinculada significativa del emisor que se proporcionan garantías o financiación mutuamente.
(V) No existen otras relaciones conexas entre la institución patrocinadora y el emisor que afecten al desempeño imparcial de las funciones del patrocinador. V. Procedimientos de auditoría interna y dictámenes del patrocinador
(I) Procedimientos de auditoría interna
De acuerdo con las Directrices sobre el Control Interno de las Actividades de Banca de Inversión de las Sociedades de Valores y otras leyes y reglamentos pertinentes, el Patrocinador ha formulado el Reglamento sobre el Establecimiento de las Actividades de Banca de Inversión, las Medidas de Gestión sobre el Control de Calidad de las Actividades de Banca de Inversión, el Reglamento sobre el Cuestionamiento y la Verificación de las Actividades de Banca de Inversión y los Métodos de Trabajo sobre el Núcleo de las Actividades de Banca de Inversión como directrices institucionales generales para el proceso de auditoría interna del proyecto.
1. Establecimiento del proyecto
En el proceso de oferta de proyectos de patrocinio y suscripción, cuando el personal de la banca de inversión, basándose en la información recopilada, juzga que el proyecto cumple los criterios del proyecto y es bastante seguro que se firme el acuerdo correspondiente con la empresa, presentará la solicitud del proyecto a través del sistema de gestión de negocios de la banca de inversión después de ser aprobada por el jefe del departamento de banca de inversión y el miembro encargado del comité de banca de inversión. El solicitante del proyecto presentará un informe de solicitud de proyecto y los materiales del proyecto de acuerdo con los requisitos del Departamento de Control de Calidad de la Banca de Inversión. Una vez aceptada la solicitud del proyecto, el Departamento de Control de Calidad de la Banca de Inversión designa al personal de control de calidad para que realice un examen previo de los materiales.
Después de que el equipo del proyecto haya puesto en práctica las cuestiones relacionadas con los comentarios de la preselección, el Departamento de Control de Calidad del banco de inversión determina la hora de la reunión del proyecto, presenta el proyecto al comité del proyecto para su consideración y emite una notificación de la reunión del proyecto a los participantes, incluidos los miembros del comité del proyecto y los miembros del equipo del proyecto.
2、Selección previa de los núcleos
Si el departamento de negocios del proyecto considera que los materiales de solicitud del núcleo son verdaderos, precisos y completos, y que no hay problemas legales o financieros importantes, el equipo del proyecto presentará los materiales de solicitud del núcleo a través del sistema de gestión de negocios de la banca de inversión después de que el jefe del departamento de negocios y el miembro a cargo del comité de la banca de inversión hayan dado su consentimiento.
El Departamento de Control de Calidad de la Banca de Inversión se encarga de que el personal de control de calidad realice un examen previo del proyecto y lleve a cabo la aceptación del mismo. El equipo del proyecto aplica cuidadosamente los comentarios de preselección del Departamento de Control de Calidad de la Banca de Inversión y completa la diligencia debida y los borradores de trabajo según sea necesario.
Tras la aceptación del borrador, el departamento de control de calidad del banco de inversión preparará un informe de control de calidad del proyecto, en el que se enumerarán las cuestiones dudosas o que requieran atención para su discusión en la reunión del núcleo.
Antes de someterlo a la consideración de la reunión del núcleo, el Departamento de Control de Calidad de la Banca de Inversión organiza y ejecuta el trabajo de diligencia debida y elabora un registro documental escrito o electrónico, que es confirmado por el responsable de la diligencia debida y el sujeto de la misma, y presentado a la reunión del núcleo.
3. Consideración en la reunión del núcleo
Una vez que el equipo del proyecto haya completado el trabajo de diligencia debida que cumpla con los requisitos internos y externos, y que el Departamento de Control de Calidad de la Banca de Inversión haya completado la aceptación del borrador y el trabajo de cuestionamiento y verificación, el equipo del proyecto se dirigirá al Departamento de Núcleo del banco de inversión para iniciar el proceso de revisión de la reunión del núcleo.
El Departamento de Núcleos del banco de inversión aceptará la solicitud si proporciona materiales completos de acuerdo con los requisitos, designará a un revisor preliminar de núcleos para que realice una revisión preliminar de los materiales de núcleos del proyecto y presentará un dictamen preliminar de revisión de núcleos. El revisor del núcleo preliminar informa al Jefe del Comité Especializado en la Emisión de Valores de Renta Variable del Comité del Núcleo de Banca de Inversión, que determina la hora de la reunión del núcleo. El Departamento del núcleo del banco de inversión prepara la lista de los miembros del núcleo que asistirán y votarán en la reunión del núcleo en curso, publica la convocatoria de la reunión del núcleo tras su aprobación y organiza la reunión del núcleo para deliberar sobre el proyecto.
Tras la finalización de la reunión del núcleo, el Departamento de Núcleo del banco de inversión elabora un acta de la reunión y especifica los asuntos que deben aplicarse tras la reunión (si se trata de ello). El equipo del proyecto ejecuta el proyecto de forma puntual y punto por punto, completando y mejorando el correspondiente trabajo de diligencia debida y asuntos de divulgación de información, recogiendo los correspondientes documentos de trabajo y presentando respuestas por escrito. Si el personal de control de calidad del Departamento de Control de Calidad de la Banca de Inversión lo revisa y da su visto bueno, se iniciará la votación.
(II) Opinión del núcleo
La reunión del núcleo del Proyecto se celebró el 8 de junio de 2022 con 11 miembros del núcleo. El 8 de junio de 2022, los miembros del núcleo votaron a través del sistema de gestión de negocios de banca de inversión y el resultado de la votación: el Proyecto aprobó el núcleo.
El Patrocinador opina que el Proyecto cumple con las condiciones estipuladas en la Ley de Sociedades de la República Popular China, la Ley de Valores de la República Popular China, las Medidas para la Administración de la Emisión de Valores y el Negocio de Patrocinio de Cotizaciones, las Medidas para la Administración del Registro de la Emisión de Valores de las Empresas Cotizadas en el Mercado de Empresas en Crecimiento (para la Implementación de Pruebas) y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes y acuerda recomendar la cotización de la emisión de valores de Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) .
Sección 2 Compromisos del patrocinador
El promotor ha llevado a cabo la debida diligencia y la verificación prudente del emisor y de sus accionistas mayoritarios y controladores reales de acuerdo con las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la CSRC, y ha acordado recomendar la emisión de valores del emisor para su cotización. El Patrocinador ha llevado a cabo la suficiente diligencia debida sobre el Emisor de acuerdo con la normativa pertinente de la CSRC y ha realizado una verificación prudente de los documentos de solicitud de la Emisión.
1. tiene razones suficientes para estar convencido de que el emisor cumple con las leyes, los reglamentos y las disposiciones pertinentes de la CSRC en relación con la emisión y la cotización de valores
2. asegurarse con motivos suficientes de que los documentos de solicitud y los materiales de divulgación de información del emisor no contienen registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes
3. tener motivos suficientes para cerciorarse de que el emisor y sus directores han expresado sus opiniones en los documentos de solicitud y los materiales de divulgación de información sobre una base suficiente y razonable
4. tener motivos suficientes para cerciorarse de que no hay diferencias importantes entre los documentos de solicitud y los materiales de divulgación de información y las opiniones expresadas por el proveedor de servicios de valores.
5. Garantiza que el representante designado del patrocinador y el personal pertinente de esta institución patrocinadora han ejercido la diligencia y la debida diligencia y la verificación prudente de los documentos de solicitud y los materiales de divulgación de información del emisor
6. garantiza que la carta de patrocinio y otros documentos relacionados con el desempeño de las funciones de patrocinio no contienen registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales.
7. garantiza que el emisor
