China International Capital Corporation Limited(601995)
Sobre
Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896)
Emisión de acciones y pago en efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos complementarios y transacciones conexas
Recaudación de fondos complementarios para la emisión no pública de acciones
Informe sobre el proceso de emisión y el cumplimiento de los objetivos de suscripción
Asesor financiero independiente (asegurador principal)
Junio de 2002
Comisión Reguladora de valores de China:
Tras la aprobación de la “respuesta sobre la aprobación de Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) \ \ \ \ \ El precio de emisión es de 4,88 Yuan / acción, y el total de los fondos recaudados es de 8.305441.197,04 Yuan (en lo sucesivo denominados “la oferta actual” o “los fondos complementarios recaudados”).
A menos que se especifique otra cosa, las abreviaturas que figuran en el presente informe son las mismas que las que figuran en el informe sobre la emisión de acciones y el pago en efectivo de activos adquiridos y la recaudación de fondos complementarios y transacciones conexas.
Como asesor financiero independiente de la transacción de la empresa que cotiza en bolsa y principal asegurador de la emisión, la emisión se llevó a cabo conjuntamente con el emisor. China International Capital Corporation Limited(601995) \ \ \ \ \ \ \ Los requisitos de las normas y reglamentos y las resoluciones del Consejo de Administración de las empresas que cotizan en bolsa relativas a esta emisión.
De conformidad con los requisitos pertinentes de su asociación, el informe sobre la situación de esta publicación es el siguiente:
Situación general de la emisión (ⅰ) precio de emisión
La fecha de referencia para la fijación de precios de los fondos complementarios recaudados es el primer día del período de emisión (es decir, el 7 de junio de 2022), y el precio mínimo de emisión es el 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores al primer día del período de emisión, y no es inferior al activo neto por acción del propietario de la empresa matriz en los estados financieros consolidados de la empresa que cotiza en bolsa al 31 de diciembre de 2021, es decir, 4,21 Yuan / acción.
De acuerdo con la oferta de compra de los inversores, el precio de emisión de los fondos de apoyo recaudados se determina en 4,88 Yuan / acción, en comparación con el precio de base de la emisión de la empresa 4,21 Yuan / prima de acciones 15,91%, en comparación con el primer día de emisión 20 días de negociación antes del precio medio de 5,26 Yuan / descuento de acciones 7,22%. Ii) número de emisiones
Los fondos de apoyo recaudados para la emisión total de acciones 170193483, no más del 30% del capital social total de las empresas que cotizan en bolsa antes de la transacción. Iii) objeto de la emisión
El objetivo de la emisión de los fondos de apoyo recaudados se determinó como 13 inversores, como UBS AG, que cumplían las disposiciones pertinentes de las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa. La suscripción de cada emisor es la siguiente:
Número de acciones asignadas al emisor
(unidad) (Yuan) (mes)
1 ubsag 57377042799999552 6
2 Hong Zhong Hai 51229502499999600 6
3 JPMorgan Chase Bank, National 881147542999800 6
Asociación
4 China Fund Management Limited 40983606199999999728 6
5 Xue Xiaohua 717, 2131349, 999,28 6
6 semanas schechen 5122950249999600 6
7 Guodu Venture Capital Co., Ltd 51229502499999600 6
8 xingzheng Global Fund Management Limited 14139344689999872 6
Shanghai PT Shen Investment Center (Limited Partnership) 5439392265423296 6
10 Li Tianhong 51229502499999600 6
Número de acciones asignadas al emisor
(unidad) (Yuan) (mes)
Caitong Fund Management Limited 32377049157999999912 6
Nord Fund Management Limited 2479508112099999528 6
13 0 Gf Securities Co.Ltd(000776) 10245901499999688 6
Total 170193483830544197,04
Cantidad total de fondos recaudados y gastos de emisión
De acuerdo con el informe de verificación de capital emitido por Ernst & Young huaming Certified Public Accountants firm (Special general Partnership), el importe total de los fondos recaudados por la empresa al 15 de junio de 2022 era de 830544.197,04 Yuan, después de deducir los gastos de emisión de 973354,55 Yuan (excluido el impuesto sobre el valor añadido), El capital neto real recaudado fue de 820810.692,49 Yuan, de los cuales: el capital desembolsado adicional (capital social) fue de 170193.483,00 Yuan, todos los cuales fueron aportados por fondos monetarios; Aumento de la reserva de capital (prima por acciones) 65061720949 Yuan.
Procedimientos pertinentes para la ejecución de la presente emisión
1. El 15 de octubre de 2020, el Grupo de inversiones celebró una reunión del Consejo de Administración para examinar y aprobar las propuestas relativas a esta transacción;
2. El 15 de octubre de 2020, la Comisión de activos de propiedad estatal de la provincia de Henan emitió un dictamen de aprobación sobre el examen preliminar de esta transacción; 3. El 19 de octubre de 2020, el Departamento de Finanzas de la provincia de Henan emitió dictámenes sobre el examen previo y la aprobación de esta transacción; 4. On 19 October 2020, the Board of Directors of Listed Companies held the Sixth Interim Meeting in 2020 to consider and adopt proposals related to this transaction, such as issuing shares and Paying cash to buy assets and raise Supporting funds and related Transactions;
5. El 26 de febrero de 2021, el Grupo de Inversiones presentó el informe de evaluación de los activos objeto de la transacción;
6. El 2 de marzo de 2021, el Consejo de Administración de las empresas que cotizan en bolsa celebró la segunda reunión provisional de 2021 para examinar y aprobar las propuestas relativas a esta transacción, como la emisión de acciones y el pago de efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y el informe sobre Las transacciones conexas (proyecto);
7. El 18 de marzo de 2021, el Grupo de Inversiones aprobó el plan de negociación;
8. El 22 de marzo de 2021, las empresas que cotizan en bolsa convocaron la primera junta general provisional de accionistas de 2021 para examinar y aprobar la “propuesta de ley sobre la emisión de acciones por la empresa y el pago en efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y el plan de transacciones conexas” y otras propuestas relacionadas con esta transacción;
9. On 21 July 2021, the Listed Companies received the approval of issuing shares to Henan Investment Group Co., Ltd. To purchase assets and raise Supporting funds issued by c
En la fecha de publicación del presente informe, la transacción ha obtenido las aprobaciones y autorizaciones necesarias en esta etapa. Detalles de esta emisión (ⅰ) emisión de la invitación de suscripción
De conformidad con el plan de emisión y la lista de invitaciones de suscripción presentadas por el emisor y el asegurador principal a la c
Desde la presentación del plan de emisión y la lista de invitaciones a la suscripción por el c
El asegurador principal y el abogado del emisor han llevado a cabo una verificación cuidadosa de la calificación de suscripción y el cumplimiento de los inversores de la lista final de invitación a la suscripción, y el alcance de la transmisión de los documentos de invitación a la suscripción se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos, como las Medidas administrativas para la emisión y suscripción de valores, las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa, as í como a los requisitos pertinentes de la resolución de la Junta General de accionistas y el Consejo de Administración del emisor sobre esta emisión.
Ii) cotizaciones de los inversores
9 de junio de 2022, 9: 00 – 12: 00, en presencia del abogado del emisor, el emisor y el asesor financiero independiente (asegurador principal) recibieron un total de 22 respuestas de los inversores a la “lista de precios de compra” y anexos conexos. Tras la verificación conjunta del asesor financiero independiente (asegurador principal) y el abogado del emisor, 22 inversores enviaron todos los documentos de solicitud de compra a tiempo y en su totalidad, y todos los inversores que necesitaban pagar el depósito pagaron íntegramente el depósito.
Las cotizaciones de los 22 inversores mencionados son las siguientes:
Número de orden nombre precio de compra (Yuan / acción) cantidad de compra (10.000 yuan)
5.20 2.800
1 ubsag
4,75 4 300
2 Hong Zhong Hai 5,382500
Beijing Time Investment Management Co., Ltd.
JPMorgan Chase Bank, National 6.064300
Asociación
China Fund Management Limited 5.29 15.000
5.
5,06 20 000
5,81 2 500
6 Xue Xiaohua 5.21 3,00
