Código de valores: Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) abreviatura de valores: Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) número de anuncio: p 2022 – 40 Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896)
Anuncio sobre la sustitución de las aportaciones anticipadas por fondos recaudados
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 29 de junio de 2022 se celebró la cuarta reunión provisional del Consejo de Administración en 2022 y la segunda reunión provisional del Consejo de supervisión en 2022, en la que se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado para los proyectos de recaudación de fondos y los Fondos autofinanciados para los gastos de emisión pagados, y se acordó sustituir los fondos recaudados por 5.550875,97 yuan para los proyectos de recaudación de fondos por adelantado y los fondos autofinanciados para los gastos de emisión pagados. Entre ellos, la sustitución de los fondos recaudados por adelantado para los proyectos de recaudación de fondos 551653.623,71 Yuan, la sustitución de los fondos recaudados por adelantado para pagar los gastos de emisión de 34.333962,26 Yuan. Las cuestiones pertinentes se anunciarán de la siguiente manera: 1. Panorama general de la inversión y el reemplazo de los fondos recaudados
El 21 de julio de 2021, la empresa recibió la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de la emisión de acciones para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo a Henan Investment Group Co., Ltd. (No. 2388 [2021] de la Comisión Reguladora de valores de China), y el capital de apoyo para la emisión de acciones no excederá de 830544.200 Yuan. El 14 de junio de 2022, la empresa emitió 1.701934.483 acciones comunes con un valor nominal de 1,00 yuan por acción, a un precio de 4,88 yuan por acción, con un total de 830544.197,04 Yuan. El capital neto recaudado después de deducir los gastos de emisión es de 820810.692,49 Yuan. El 15 de junio de 2022, la empresa de contabilidad anyong huaming (Asociación General Especial) examinó la situación de los fondos recaudados emitidos por la empresa y publicó el informe de verificación de capital no. 61348487r03 de anyong huaming (2022).
A partir del 15 de junio de 2022, el importe de los fondos propios invertidos por adelantado en los proyectos de recaudación de fondos y los gastos de emisión pagados por la empresa ascendía a 5.550875,97 Yuan, y la empresa de contabilidad Ernst & Young huaming (Asociación General Especial) había publicado el informe de garantía sobre los proyectos de recaudación de fondos invertidos por adelantado con fondos autofinanciados y los gastos de emisión pagados por la empresa (No. 613484.87r08). Los detalles son los siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Importe total de la inversión del proyecto
Importe
Adquisición de Puyang yuneng Power Generation Co., Ltd.
Consideración en efectivo del 100% de las acciones de ren Company 4305442430544228 China Vanke Co.Ltd(000002) 800000
Reembolso de préstamos para proyectos de nueva energía (nota) 39.026,65 39.026,65 27.165,36 27.165,36
Gastos de emisión 973,35 973,35 343. 40 343. 40.
Total 8305442830544255508765550876
Nota: el importe total de la inversión en el reembolso de los préstamos para nuevos proyectos energéticos y el importe de los fondos recaudados propuestos se calcularán sobre la base del importe neto de los fondos recaudados menos la contraprestación en efectivo del 100% de las acciones adquiridas de Puyang yuneng Power Generation Co., Ltd.
II. Aplicación de la sustitución de los insumos iniciales por los fondos recaudados
1. Utilización de los compromisos de recaudación de fondos
Tras el examen y la aprobación de la primera junta general provisional de accionistas de 2021, celebrada el 22 de marzo de 2021, la empresa no recaudará más de 830544.200 Yuan de fondos de apoyo y pagará la contraprestación en efectivo de 430544.200 yuan para la adquisición del 100% de las acciones de Puyang yuneng Power Generation Co., Ltd. Después de deducir los gastos de emisión, para reponer el capital de trabajo de la empresa o reembolsar los préstamos bancarios de 4.000000 Yuan. Si el tiempo de puesta en marcha de los fondos de apoyo recaudados no es coherente con el calendario de aplicación de los pagos, la empresa puede, de acuerdo con la situación real, invertir otros fondos en primer lugar, los fondos recaudados en su lugar para su sustitución. El 4 de junio de 2021, la empresa anunció la respuesta a la opinión de retroalimentación No. [210740] sobre el examen del proyecto de licencia administrativa de la Comisión Reguladora de valores de China (versión revisada), que complementa la divulgación del uso de los fondos de apoyo recaudados para esta transacción. De acuerdo con las necesidades reales de funcionamiento, la empresa tiene la intención de utilizar todos los fondos recaudados para complementar los fondos de liquidez o reembolsar los préstamos bancarios para el reembolso anticipado de las deudas relacionadas con nuevos proyectos energéticos. Las instituciones financieras pertinentes han emitido una carta de consentimiento para el reembolso anticipado, principalmente para reembolsar los préstamos de los siguientes proyectos:
Objeto de la deuda principal objeto de la deuda y objeto de la deuda anterior a finales de mayo de 2021
Saldo de la deuda de la relación de la empresa en la ciudad no. 1 (10.000 yuan)
China Post Savings Bank 21778922033 – 03 – 20 New Energy Tongbai Phoenix Wind Power Co., Ltd
2 Zhengyang yuneng wind power Listed Companies beiyin Financial Leasing has 9362732030 – 07 – 08 New Energy Zhengyang yuneng Co., Ltd. All – owned Sun Company Wind Farm Project
Northern Bank Financial Leasing Co., Ltd. Includes 17484 Daan Gene Co.Ltd(002030) – 07 – 09 New Energy
4 Xihua County yuneng Wind Listed Companies North Bank Financial Leasing 7932802030 – 07 – 09 New Energy Xihua disperse Power Co., Ltd. All – owned Sun Company Limited Wind Farm Project
5 Dancheng County yuneng Wind Listed Company North Bank Financial Leasing has 6494052030 – 07 – 09 New Energy Dancheng dispersed Power Co., Ltd. All – owned Sun Company Limited Wind Farm Project
Total 63.052,50 – –
2. Sustitución de los fondos recaudados
Situación de la autofinanciación anticipada
Al 15 de junio de 2022, el importe de la inversión anticipada de la empresa en el proyecto de recaudación de fondos con sus propios fondos y el pago de los gastos de emisión ascendían a 5.550875,97 Yuan, de los cuales:
El costo total de la emisión de la oferta no pública de la empresa es de 9.733504,55 Yuan (excluido el impuesto sobre el valor añadido), de los cuales 6.299542,29 Yuan se deducirán o pagarán mediante la recaudación de fondos y se pagarán por adelantado mediante la recaudación de fondos.
Número de serie nombre del proyecto gastos de emisión autofinanciados
(10.000 yuan)
1 Gastos de suscripción de financiación complementaria 343. 40.
Total 343,40
La empresa pagó por adelantado la contraprestación en efectivo de la adquisición de acciones y el préstamo bancario que debía reembolsarse con fondos recaudados por cuenta propia por valor de 5.516536.623,71 Yuan, como se indica a continuación:
Inversión anticipada de fondos autofinanciados en efectivo que deben pagarse con fondos recaudados
Número de serie nombre de la partida
(10.000 yuan) (10.000 yuan)
1 precio en efectivo de la adquisición del 100% de las acciones de Puyang yuneng 43054422800000
2 New Energy Tongbai fenghuang Wind Farm Project Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) Borrowing 2177892172200
New Energy Zhengyang yuneng Wind Farm Project Northern Bank Leasing Loan 936273 793.22
4 New Energy Qi County gulingshan Wind Farm Project Northern Bank Leasing Loan 17484001748400
New Energy West China Distributed Wind Farm Project North Bank Leasing Loan 793280 672.09
6 New Energy Dancheng Distributed Wind Farm Project beiyin Leasing Loan 649405649405
Total 106106,92 55 165,36
Aplicación de la sustitución de los fondos recaudados
El 29 de junio de 2022, la empresa convocó la cuarta reunión provisional del Consejo de Administración en 2022 y la segunda reunión provisional del Consejo de supervisión en 2022, respectivamente, para examinar y aprobar la “propuesta sobre el uso de fondos recaudados para reemplazar los proyectos de recaudación de fondos ya invertidos por adelantado y los fondos autofinanciados para Los gastos de emisión pagados”, y el director independiente de la empresa emitió una opinión clara sobre las cuestiones mencionadas.
Al mismo tiempo, Ernst & Young huaming Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) ha publicado el informe de garantía sobre la inversión de capital recaudado por adelantado con fondos autofinanciados y el pago de los gastos de emisión (No. 61348487r08).
Opiniones sobre la sustitución de los fondos recaudados
1. Opiniones de los directores independientes
Tras el examen, el director independiente considera que la empresa ha utilizado los fondos recaudados para reemplazar los proyectos de recaudación de fondos invertidos y los gastos de emisión pagados por adelantado, y que el uso de los fondos que se han de reemplazar es el mismo que el uso de los fondos recaudados divulgados, y que el tiempo de sustitución no excede de seis meses desde la recepción de los fondos recaudados. De conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa” y “Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa”, no hay cambios encubiertos en la dirección de los fondos recaudados y en detrimento de los intereses de los accionistas. Se acordó que la empresa reemplazaría la inversión anticipada por capital recaudado esta vez.
2. Opiniones de la Junta de supervisores
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que la empresa utiliza los fondos recaudados para reemplazar los proyectos de inversión ya invertidos y los gastos de emisión pagados por adelantado, y que el uso de los fondos que se han de reemplazar es el mismo que el uso de los fondos recaudados divulgados, y que el tiempo de sustitución es el mismo que el de la recaudación de fondos.
