Abreviatura de la acción: Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) Código de la acción: Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) lugar de cotización: Shenzhen Stock Exchange
Sobre la recaudación de fondos complementarios
Informe sobre la emisión de acciones no públicas
Asesor financiero independiente (asegurador principal)
27 and 28 floors, Block 2, International Trade Building, no. 1 Jianguomenwai Street, Chaoyang District, Beijing
Nota de corrección
El 24 de junio de 2022, la empresa reveló el informe sobre la emisión de acciones de los bancos de desarrollo no públicos en relación con la recaudación de fondos de apoyo. A fin de apoyar la recuperación económica de las zonas más afectadas por la epidemia de covid – 19, China Clearing Corporation está exenta de los gastos de registro y liquidación de los emisores registrados en la provincia de Henan y otras zonas en 2022 a partir de abril de 2022, por lo que en el informe original “sección I: Información básica sobre la emisión de esta emisión” 1 / (II) información sobre la recepción y verificación de los fondos recaudados “y” II / (VIII) total de los fondos recaudados y los gastos de emisión “en las secciones sobre los gastos de emisión, Los datos sobre la recaudación neta de fondos son erróneos y se corrigen como sigue:
Antes de la corrección: el 17 de junio de 2022, el informe de verificación de capital emitido por Ernst & Young huaming Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) sobre la situación real de los fondos recaudados por el Banco no público de desarrollo en acciones comunes (No. 61348487r02) fue verificado. Hasta el 15 de junio de 2022, el costo total de la emisión de acciones comunes no públicas de la empresa ascendía a 989402432 Yuan (excluido el impuesto sobre el valor añadido). Entre ellos, la tasa de suscripción de la financiación complementaria no incluye el impuesto sobre el valor añadido (IVA) RMB 943396226 Yuan, la tasa de verificación de capital no incluye el impuesto sobre el valor añadido (IVA) RMB 9433962 Yuan, la tasa de registro de valores no incluye el impuesto sobre el valor añadido (IVA) RMB 1 Shanghai Geoharbour Construction Group Co.Ltd(605598) 9 Yuan, el impuesto de timbre de los fondos recaudados de apoyo RMB 20516255 Yuan. El importe total de los fondos recaudados por la empresa en esta oferta no pública es de 8.305441.197,04 Yuan, después de deducir los gastos de emisión de 9.89402432 Yuan (sin IVA), el importe neto real de los fondos recaudados es de 8.206501.172,72 Yuan, de los cuales: el capital desembolsado (capital social) es de 1.701934.483,00 yuan y La reserva de capital (prima de acciones) es de 6.545689,72 Yuan.
Corregido: el 24 de junio de 2022, verificado por el informe de verificación de capital emitido por Ernst & Young huaming Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) \ \ \ non – Public Entre ellos, la tasa de suscripción de la financiación complementaria no incluye el impuesto sobre el valor añadido (IVA) RMB 943396226 Yuan, la tasa de verificación de capital no incluye el impuesto sobre el valor añadido (IVA) RMB 9433962 Yuan, el impuesto de timbre de la recaudación de fondos complementaria RMB 20520267 Yuan. La cantidad total de fondos recaudados por la empresa en esta oferta no pública es de 8.305441.197,04 Yuan, después de deducir los gastos de emisión de 9.733504,55 Yuan (excluido el impuesto sobre el valor añadido), la cantidad neta real de fondos recaudados es de 8.208692,49 Yuan, de los cuales: el capital desembolsado (capital social) es de 17.013483,00 yuan y la reserva de capital (prima de acciones) es de 6.061209,49 Yuan.
Salvo las correcciones anteriores, el informe original no ha cambiado.
Declaración de todos los directores del emisor
Todos los directores de la empresa se comprometen a que el informe sobre la situación de la emisión no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes y asuman responsabilidades jurídicas individuales y solidarias por su autenticidad, exactitud e integridad.
Todos los directores de la empresa:
Zhao Shu Ying Yu dezhong Zhang Yong
Un rujie Wang jingbao Liu Zhen
Shi jianzhuang
00, 1896
Catálogo
Nota de corrección 2 Declaración de todos los directores del emisor 3 interpretación… Sección 1 Información básica sobre esta publicación… Procedimientos pertinentes para la ejecución de esta emisión 6 II. Panorama general de esta publicación 7. Situación de los objetos de emisión de esta emisión… 15 IV. Información sobre las instituciones pertinentes de esta emisión Sección 2 Comparación de la información pertinente antes y después de la publicación… 21 1. Comparación de la situación de los diez principales accionistas antes y después de esta emisión… Influencia de la oferta privada en la empresa… Sección III Observaciones finales del asegurador principal sobre el proceso de esta oferta privada y el cumplimiento de los objetivos de la oferta… Sección IV Observaciones finales del abogado del emisor sobre el proceso de la oferta privada y el cumplimiento de los objetivos de la oferta… Sección V Declaración de los intermediarios 26.
El asesor financiero independiente (asegurador principal) declara que… 27
El abogado del emisor declara que… 29.
Declaración de la empresa contable… 30.
Declaración de la autoridad de verificación de capital… Sección VI documentos de referencia 32 i. Documentos de referencia Lugar de referencia 32.
A los efectos del presente informe, a menos que el contexto requiera otra cosa, las siguientes abreviaturas tendrán el siguiente significado: la sociedad, la sociedad, el emisor, yuneng Zhi Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) Holding
Esta transacción Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) compra el 100% de las acciones de Puyang yuneng Power Generation Co., Ltd. Mantenidas por Henan Zhi Investment Group Co., Ltd. Mediante la emisión de acciones y el pago de activos de compra en efectivo, y al mismo tiempo emite acciones a no más de 35 inversores específicos para recaudar fondos de apoyo
Esta oferta no pública y esta oferta se refiere a la oferta no pública de acciones por parte de la empresa de no más de 35 inversores específicos que cumplan las disposiciones de la c
La fecha de referencia de la fijación de precios se refiere al primer día del período de emisión de la oferta no pública, es decir, el 7 de junio de 2022.
UBS AG, Hong Zhonghai, JPMorgan Chase Bank, National Association, Huaxia Fund Management Co., Ltd., Xue Xiaohua, Zhou Xueqin, Issue Object, subscriptor, Subscription Object refers to Guodu Venture Capital Co., Ltd., xingzheng Global Fund Management Co., Ltd., Shanghai Platinum Gentry Investment Center (Limited Partnership), Li Tianhong, Caitong Fund Management Co., Ltd., Nord Fund Management Co., Ltd.
Acciones ordinarias cotizadas en China suscritas y negociadas en renminbi
Comisión Reguladora de valores de China
Shenzhen Branch of zhongdeng Company refers to Shenzhen Branch of China Securities Registration and Clearing Co., Ltd.
El “Plan de emisión” se refiere al plan de emisión de acciones no públicas para la emisión de activos y la recaudación de fondos complementarios y las transacciones conexas.
La invitación a la suscripción se refiere a la invitación a la suscripción de acciones a del Banco de desarrollo no público.
“List a de invitaciones a la suscripción” se refiere a la lista de invitaciones a la suscripción de acciones no públicas para la emisión de acciones y el pago de fondos de compra en efectivo.
Real Controller refers to Henan Provincial Finance Department
Henan Investment Group Co., Ltd.
Asesor financiero independiente (asegurador principal)
Ernst & Young huaming & emisor CPA: Ernst & Young huaming Accounting firm (Special general Partnership)
Abogado de qianwen y abogado del emisor: Henan qianwen Law Firm
Los estatutos se refieren a los estatutos.
Las medidas de gestión de la reorganización se refieren a las medidas de gestión de la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa.
Las medidas de gestión de la emisión se refieren a las medidas de gestión de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa.
Las normas de aplicación se refieren a las normas de aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa.
Yuan, 10.000 yuan, 100 millones de yuan se refieren a Yuan, 10.000 yuan, 100 millones de yuan
Nota: cualquier discrepancia entre el recuento total y la suma de los valores finales de cada subtema en cualquier cuadro del presente informe sobre la situación de la emisión se debe al redondeo.
Sección 1 Información básica sobre esta publicación
Procedimientos pertinentes para la ejecución de la presente emisión (ⅰ) Procedimientos para la adopción de decisiones y la aprobación de la ejecución de la presente emisión
1. El 15 de octubre de 2020, el Grupo de inversiones celebró una reunión del Consejo de Administración para examinar y aprobar las propuestas relativas a esta transacción; 2. El 15 de octubre de 2020, la Comisión de activos de propiedad estatal de la provincia de Henan emitió un dictamen de aprobación sobre el examen preliminar de esta transacción;
3. El 19 de octubre de 2020, el Departamento de Finanzas de la provincia de Henan emitió dictámenes sobre el examen previo y la aprobación de esta transacción;
4. On 19 October 2020, the Board of Directors of Listed Companies held the Sixth Interim Meeting in 2020 to consider and adopt proposals related to this transaction, such as issuing shares and Paying cash to buy assets and raise Supporting funds and related Transactions;
5. El 26 de febrero de 2021, el Grupo de Inversiones presentó el informe de evaluación de los activos objeto de la transacción;
6. El 2 de marzo de 2021, el Consejo de Administración de las empresas que cotizan en bolsa celebró la segunda reunión provisional de 2021 para examinar y aprobar las propuestas relativas a esta transacción, como la emisión de acciones y el pago de efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y el informe sobre Las transacciones conexas (proyecto);
7. El 18 de marzo de 2021, el Grupo de Inversiones aprobó el plan de negociación;
8. El 22 de marzo de 2021, las empresas que cotizan en bolsa convocaron la primera junta general provisional de accionistas de 2021 para examinar y aprobar la “propuesta de ley sobre la emisión de acciones por la empresa y el pago en efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y el plan de transacciones conexas” y otras propuestas relacionadas con esta transacción;
9. On 21 July 2021, the Listed Companies received the approval of issuing shares to Henan Investment Group Co., Ltd. To purchase assets and raise Supporting funds issued by c
El número real de acciones emitidas es de 170193483, el precio de emisión es de 4,88 Yuan / acción. Al 14 de junio de 2022, los 13 emisores de la oferta privada habían remitido íntegramente los fondos de suscripción a la cuenta designada del asesor financiero independiente (asegurador principal). El 15 de junio de 2022, el informe de verificación de capital emitido por Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) sobre el Fondo de suscripción de acciones comunes del Banco no público de desarrollo depositado en la cuenta de verificación de capital de la cuenta de verificación de capital de la cuenta de verificación de capital del Banco no público de desarrollo ( China International Capital Corporation Limited(601995) ) (No. 61348487r01) fue validado y, al 14 de junio de 2022, se había recibido un total de 8.305447,04 Yuan de suscriptores de acciones no públicas.
El 15 de junio de 2022, el asesor financiero independiente (asegurador principal) transfirió el saldo de las suscripciones antes mencionadas, deducidos los gastos de suscripción y los gastos de patrocinio, a la cuenta de almacenamiento especial de fondos recaudados designada por la empresa. 24 de junio de 2022
