Sobre Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896)
Utilización de fondos recaudados para reemplazar los proyectos que se han puesto en marcha por adelantado y los que se han pagado
Opinión de verificación del asesor financiero independiente sobre la autofinanciación de los gastos de emisión
Como asesor financiero independiente para la emisión de acciones y el pago de efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y transacciones conexas, De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de las empresas de recomendación para la emisión de valores y la cotización en bolsa, las directrices de supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos de supervisión para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa, etc. Se llevó a cabo una verificación cuidadosa de las cuestiones relativas a la utilización de los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado por los fondos recaudados y los fondos autofinanciados que ya se habían pagado los gastos de emisión, y los detalles de la verificación fueron los siguientes: 1. Información básica sobre los fondos recaudados
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) \ \ \ para la Después de deducir los gastos de emisión de 9.733504,55 Yuan (excluido el impuesto sobre el valor añadido), el capital neto recaudado es de 8.208692,49 Yuan. El 15 de junio de 2022, la empresa de contabilidad anyong huaming (Asociación General Especial) verificó la disponibilidad de los fondos recaudados emitidos por la empresa, y el 24 de junio de 2022 publicó el informe de verificación de capital sobre la recaudación de fondos de la oferta pública de acciones comunes (anyong huaming (2022) No. 61348487r03). La empresa llevará a cabo la gestión del almacenamiento de la cuenta especial para los fondos recaudados mencionados de conformidad con las disposiciones pertinentes, y firmará el acuerdo tripartito de supervisión de los fondos recaudados con el asesor financiero independiente y el Banco que deposite la cuenta especial para los fondos recaudados.
Utilización de los compromisos de recaudación de fondos
Tras el examen y la aprobación de la primera junta general provisional de accionistas de 2021, celebrada el 22 de marzo de 2021, la empresa no recaudará más de 830544.200 Yuan de fondos de apoyo y pagará la contraprestación en efectivo de 430544.200 yuan para la adquisición del 100% de las acciones de Puyang yuneng Power Generation Co., Ltd. Después de deducir los gastos de emisión, para reponer el capital de trabajo de la empresa o reembolsar los préstamos bancarios de 4.000000 Yuan. Si el tiempo de puesta en marcha de los fondos de apoyo recaudados no es coherente con el calendario de aplicación de los pagos, la empresa puede, de acuerdo con la situación real, invertir otros fondos en primer lugar, los fondos recaudados en su lugar para su sustitución. El 4 de junio de 2021, la empresa anunció la respuesta a la opinión de retroalimentación No. [210740] sobre el examen del proyecto de licencia administrativa de la Comisión Reguladora de valores de China (versión revisada), que complementa la divulgación del uso de los fondos de apoyo recaudados para esta transacción. De acuerdo con las necesidades reales de funcionamiento, la empresa tiene la intención de utilizar todos los fondos recaudados para complementar los fondos de liquidez o reembolsar los préstamos bancarios para el reembolso anticipado de las deudas relacionadas con nuevos proyectos energéticos. Las instituciones financieras pertinentes han emitido una carta de consentimiento para el reembolso anticipado, principalmente para reembolsar los préstamos de los siguientes proyectos:
El tema de la deuda y el período hasta 2021 5
No. 1 Debt subject City Corporate Relationship Debt Institution end end Debt remaining due date use
Cantidad (10.000 yuan)
Tongbai yuneng fenghuang Listed Company China Postal Savings New Energy Tongbai fenghuang 1 Electric Co., Ltd. Sun Company Bank Co., Ltd. 2177892203303.20 Wind Farm Project Construction Company
2 Zhengyang yuneng Wind Power Company beiyin Financial Leasing 936273203007.08 New Energy Zhengyang yuneng Co., Ltd. All – owned Sun Co., Ltd. Wind Farm Project
3 Qixian yuneng Wind Energy Development Listed Company North Bank Financial Leasing 17484 Daan Gene Co.Ltd(002030) 07.09 New Energy Qixian Guling Electric Co., Ltd. All – owned Sun Co., Ltd. Mountain Wind Farm Project
4 Xihua County yuneng wind power Listed Company beiyin Financial lease 793280203007.09 New Energy Xihua dispersion Co., Ltd. All – owned Sun Company Limited Wind Farm Project
5 Dancheng County yuneng wind power Listed Company North Bank Financial Leasing 649405203007.09 New Energy Dancheng dispersed Co., Ltd. All – owned Sun Company Limited Wind Farm Project
Total 63.052,50 – –
Aplicación de la sustitución de los fondos recaudados por los fondos autofinanciados
Situación de la autofinanciación anticipada
Al 15 de junio de 2022, el importe de los fondos propios invertidos por adelantado en los proyectos de recaudación de fondos y los gastos de emisión pagados por la empresa era de 5.550875,97 Yuan, como sigue:
Unidad: 10.000 yuan
Importe total de la inversión del proyecto
Adquisición de la participación del 100% en PUYANG yuneng Power Generation Co., Ltd. 4305442430544228 China Vanke Co.Ltd(000002) 800000
Reembolso de préstamos para proyectos de nueva energía (nota) 39.026,65 39.026,65 27.165,36 27.165,36
Gastos de emisión 973,35 973,35 343,40 343,40
Total 8305442830544255508765550876
Nota: el importe total de la inversión en el reembolso de los préstamos para nuevos proyectos energéticos y el importe de los fondos recaudados propuestos se calcularán sobre la base del importe neto de los fondos recaudados menos la contraprestación en efectivo del 100% de las acciones adquiridas de Puyang yuneng Power Generation Co., Ltd.
1. Los gastos de emisión de la empresa en esta oferta no pública ascendieron a 9.733504,55 Yuan (sin IVA), de los cuales 6.299542,29 Yuan fueron deducidos o pagados por los fondos recaudados, y 3.433962,26 Yuan fueron pagados por adelantado por los fondos autofinanciados. Los detalles son los siguientes:
Número de serie nombre del proyecto gastos de emisión pagados con cargo a la autofinanciación (10.000 yuan)
1 Gastos de suscripción de financiación complementaria 343,40
Total 343,40
2. La empresa pagará por adelantado la contraprestación en efectivo de la adquisición de acciones pagada por los fondos recaudados y el préstamo de nuevos proyectos energéticos reembolsable con 5.516536.623,71 Yuan de fondos autofinanciados, como se indica a continuación:
El capital recaudado se utilizará para pagar la contraprestación en efectivo del nombre del proyecto de prefinanciación del capital autofinanciado y para reembolsar el saldo del préstamo del proyecto de inversión inicial (10.000 yuan)
(10.000 yuan)
1 precio en efectivo de la adquisición del 100% de las acciones de Puyang yuneng 43054422800000
2 New Energy Tongbai fenghuang Wind Farm Project Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) Borrowing 2177892172200
New Energy Zhengyang yuneng Wind Farm Project Northern Bank Leasing Loan 936273 793.22
4 New Energy Qi County gulingshan Wind Farm Project Northern Bank Leasing Loan 17484001748400
New Energy West China Distributed Wind Farm Project North Bank Leasing Loan 793280 672.09
6 New Energy Dancheng Distributed Wind Farm Project beiyin Leasing Loan 649405649405
Total 106106,92 55 165,36
Ii) Aplicación de la sustitución de los fondos recaudados
El 29 de junio de 2022, la empresa convocó la cuarta reunión provisional del Consejo de Administración en 2022 y la segunda reunión provisional del Consejo de supervisión en 2022, respectivamente, para examinar y aprobar la “propuesta sobre el uso de fondos recaudados para reemplazar los proyectos de recaudación de fondos ya invertidos por adelantado y los fondos autofinanciados para Los gastos de emisión pagados”, y el director independiente de la empresa emitió una opinión clara sobre las cuestiones mencionadas. Al mismo tiempo, Ernst & Young huaming Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) ha publicado el informe de garantía sobre la inversión de capital recaudado por adelantado con fondos autofinanciados y el pago de los gastos de emisión (No. 61348487r08). Opiniones especiales sobre la sustitución de los fondos recaudados
Opiniones de los directores independientes
Tras el examen, el director independiente considera que la empresa ha utilizado los fondos recaudados para reemplazar los proyectos de recaudación de fondos invertidos y los gastos de emisión pagados por adelantado, y que el uso de los fondos que se han de reemplazar es el mismo que el uso de los fondos recaudados divulgados, y que el tiempo de sustitución no excede de seis meses desde la recepción de los fondos recaudados. De conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa” y “Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa”, no hay cambios encubiertos en la dirección de los fondos recaudados y en detrimento de los intereses de los accionistas. Se acordó que la empresa reemplazaría la inversión anticipada por capital recaudado esta vez.
Opiniones de la Junta de supervisores
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que la empresa ha utilizado los fondos recaudados para reemplazar los proyectos de recaudación de fondos ya invertidos y los gastos de emisión pagados por adelantado, que el uso de los fondos que se han de reemplazar es el mismo que el uso de los fondos recaudados divulgados, y que el tiempo de sustitución no excede de seis meses desde la recepción de los fondos recaudados. De conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa” y “Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa”, no hay cambios encubiertos en la dirección de los fondos recaudados y en detrimento de los intereses de los accionistas. Estamos de acuerdo en que la empresa reemplace la inversión anticipada con fondos recaudados esta vez.
Opiniones de las empresas contables
Ernst & Young huaming Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) issued the certificate Report on the Investment Project of raising funds with Self – raising funds and the payment of the issuance fees (No. 61348487r08 of Ernst & Young huaming (2022)). Considera que el informe sobre la aportación anticipada de fondos autofinanciados a los proyectos de recaudación de fondos y el pago de los gastos de emisión se ha preparado en todos los aspectos importantes de conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa”, las “Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa” y las directrices sobre el formato conexo, Refleja fielmente el 15 de junio de 2022, la empresa invierte fondos recaudados por adelantado y paga los gastos de emisión. Opiniones de verificación del asesor financiero independiente
Tras la verificación, el asesor financiero independiente consideró que:
La empresa utiliza los fondos recaudados para reemplazar los proyectos de recaudación de fondos que se han puesto en marcha y los gastos de emisión pagados por adelantado, y el uso de los fondos que se han de reemplazar es el mismo que el uso de los fondos recaudados divulgados, y el tiempo de sustitución no es superior a seis meses desde La recepción de los fondos recaudados; Al mismo tiempo, la sustitución ha sido examinada y aprobada por el Consejo de Administración y la Junta de supervisores de la empresa, el director independiente ha emitido una opinión clara sobre el consentimiento, la empresa de contabilidad anyong huaming (Asociación General Especial) ha llevado a cabo una verificación especial y ha emitido un informe de verificación, ha cumplido los procedimientos necesarios. Esta sustitución se ajusta a las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa
