Henan qianwen Law Firm
Hen Chain – Win Law Firm
Sobre Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896)
Emitir acciones y pagar en efectivo para comprar activos y recaudar fondos complementarios
Cumplimiento del proceso de emisión y de los objetivos de suscripción de las transacciones conexas
Dictamen jurídico
Qianjian Zi [2022] No. 219
Junio de 2002
Henan, China
Zhengshang huanhu International 12F, no. 189 Ping An Avenue, Zhengdong New District, Zhengzhou
Tel: (0371) 65953550 Fax: (0371) 65953502 código postal: 45003
http://www.shineway.org.cn. Correo electrónico: [email protected].
Henan qianwen Law Firm
Hen Chain – Win Law Firm
Zhengshang huanhu International 12F, no. 189 Ping An Avenue, Zhengdong New District, Zhengzhou
Tel: 0371 – 65953550 e – mail: [email protected].
Qianjian Zi [2022] No. 219 Henan qianwen Law Firm
Sobre Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896)
Emitir acciones y pagar en efectivo para comprar activos y recaudar fondos complementarios
Cumplimiento del proceso de emisión y de los objetivos de suscripción de las transacciones de oro y sus partes vinculadas
Dictamen jurídico
A: Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896)
Henan qianwen law firm (hereinafter referred to as “The exchange”) accept the entrustment of Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) (hereinafter referred to as ” Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) ” or “The Company”) to act as the Special Legal Adviser for the current issue of shares and payment of cash to buy assets and raise Supporting funds and related transactions.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como la Ley de valores de la República Popular China, el derecho de sociedades de la República Popular China, las medidas de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las medidas para la administración de la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa y las disposiciones sobre cuestiones relativas a la normalización de la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa, The Lawyers of the exchange issued the legal opinion of Henan qianwen law firm on issuing shares and Paying cash to buy assets and raise Supporting funds and related transactions (hereinafter referred to as “Legal Opinions”) The Supplementary legal opinion of Henan qianwen law firm on issuing shares and Paying cash to buy assets and raise Supporting funds and related transactions (ⅰ), (ⅱ), The Legal opinion of Henan qianwen law firm on issuing shares and Paying cash for Buying assets and Raising Supporting funds and the transfer of the subject assets of related Transactions, and the legal opinion of Henan qianwen law firm on issuing shares and Paying cash for Buying assets and Raising Supporting funds and related transactions.
La Comisión Reguladora de valores de China ha emitido una respuesta sobre la aprobación de la emisión de acciones de Henan Investment Group Co., Ltd. Para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo (licencia reguladora de valores [2021] No. 2388) a Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) \ \ \ The Lawyers of this exchange are presently issued this legal Opinion on the issuance process of the collection of Supporting funds and the compliance of the Subscription Object, in accordance with the Business standards, Ethics and diligence and diligence of the Lawyer profession.
Parte I Declaración del abogado
1. Sobre la base de los hechos ocurridos o existentes antes de la fecha de emisión, y de conformidad con las leyes y reglamentos vigentes en China y las disposiciones pertinentes de la c
2. The Lawyers of the exchange determine that certain matters or documents are legitimate and effective on the basis of the Laws and Regulations that should be applied When such matters occur, while fully Considering the approval and Confirmation documents issued by relevant Government Departments.
3. The understanding and judgement of the Lawyers of the Exchange on the facts involved in this legal opinion depends on the documents, information and statements and Descriptions provided to the exchange by each Party of the transaction, Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) \ Si el material es una copia o una copia, se garantizará la conformidad con el original o el original; Todos los hechos que afecten a la presente opinión jurídica se han revelado a la bolsa sin ocultación, falsedad u omisión material.
4. The Lawyer of the exchange relys on the statements and commitments of relevant Government Departments, the subjects related to this Transaction to the Facts and Legal issues which are essential for the legal opinion and cannot be supported by independent evidence.
5. Los abogados de la bolsa sólo emitirán opiniones jurídicas sobre cuestiones jurídicas relacionadas con el proceso de emisión de la transacción y el cumplimiento de los objetivos de suscripción (prevalecerán y se limitarán a las opiniones expresadas en el presente dictamen jurídico), que no emitirán opiniones sobre cuestiones e informes profesionales distintos de la contabilidad, la auditoría, La evaluación de activos, el análisis financiero, la previsión de beneficios y el análisis del desarrollo empresarial. Las referencias que figuran en la presente opinión jurídica a determinados datos y conclusiones en relación con los estados financieros, los informes de auditoría, los informes de evaluación u otros informes operacionales no implican ninguna garantía expresa o implícita de la autenticidad y exactitud de esos datos y conclusiones. En cuanto al contenido de esos datos e informes, la presente ley y nuestros abogados no están debidamente cualificados para verificar y evaluar.
6. De conformidad con las disposiciones de la Ley de valores, las medidas para la administración de las actividades jurídicas de los bufetes de abogados en materia de valores y las normas para la práctica jurídica de los bufetes de abogados en materia de valores, as í como con los hechos ocurridos o existentes antes de la fecha de emisión de La presente opinión jurídica, la bolsa y sus abogados han cumplido estrictamente sus obligaciones jurídicas, han seguido los principios de diligencia debida y buena fe, han realizado una verificación y verificación adecuadas para garantizar la veracidad de los hechos identificados en la presente opinión jurídica, Las observaciones finales son precisas y completas, legales y precisas, no contienen registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes y asumen las responsabilidades jurídicas correspondientes.
7. The Lawyer agreed to report the legal Opinion as necessary Legal Documents for the issue of this Transaction with other materials, and would be willing to bear Relevant legal responsibilities according to law.
8. The present legal opinion does not constitute any Investment Suggestion for Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) and shall not Bear any Responsibility for Investment Risks arising from any Investment decision taken by Investors under this legal opinion. También recordamos especialmente a todos los accionistas y otros inversores de Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) \ \ \
9. The Lawyers of this exchange agree that some or all of the legal opinion documents are cited in their Declaration Materials by themselves or in accordance with the requirements of the c
10. Esta opinión jurídica se utiliza únicamente a los efectos de esta transacción y no puede utilizarse para ningún otro fin.
11. En el presente dictamen jurídico, a menos que el contexto indique otra cosa, las abreviaturas o definiciones utilizadas tienen el mismo significado que las utilizadas en el dictamen jurídico y el dictamen jurídico complementario.
Parte II
1. El 15 de octubre de 2020, el Grupo de inversiones celebró una reunión del Consejo de Administración para examinar y aprobar las propuestas relativas a esta transacción;
2. El 15 de octubre de 2020, la Comisión de activos de propiedad estatal de la provincia de Henan emitió un dictamen de aprobación sobre el examen preliminar de esta transacción; 3. El 19 de octubre de 2020, el Departamento de Finanzas de la provincia de Henan emitió dictámenes sobre el examen previo y la aprobación de esta transacción; 4. On 19 October 2020, the Board of Directors of Listed Companies held the Sixth Interim Meeting in 2020 to consider and adopt proposals related to this transaction, such as issuing shares and Paying cash to buy assets and raise Supporting funds and related Transactions;
5. El 26 de febrero de 2021, el Grupo de Inversiones presentó el informe de evaluación de los activos objeto de la transacción;
6. El 2 de marzo de 2021, el Consejo de Administración de las empresas que cotizan en bolsa celebró la segunda reunión provisional de 2021 para examinar y aprobar las propuestas relativas a esta transacción, como la emisión de acciones y el pago de efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y el informe sobre Las transacciones conexas (proyecto);
7. El 18 de marzo de 2021, el Grupo de Inversiones aprobó el plan de negociación;
8. El 22 de marzo de 2021, la primera junta general provisional de accionistas de la sociedad cotizada se celebró en 2021 para examinar y aprobar la propuesta relativa a la emisión de acciones por la sociedad y el pago en efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y el plan de transacciones conexas, y Otras propuestas relacionadas con esta transacción;
9. On 21 July 2021, the Listed Companies received the approval of issuing shares to Henan Investment Group Co., Ltd. To purchase assets and raise Supporting funds issued by c
En resumen, el abogado de la bolsa considera que:
A partir de la fecha de emisión del presente dictamen jurídico, la oferta no pública de acciones con fondos complementarios ha cumplido los procedimientos necesarios de adopción de decisiones internas y examen y aprobación externos, y el proceso de emisión ha seguido los principios de equidad e imparcialidad, de conformidad con los requisitos reglamentarios actuales del mercado de valores.
Cumplimiento de la presente oferta privada
Envío de la invitación de suscripción
1, De conformidad con el plan de emisión de acciones del Banco de desarrollo no público presentado por el emisor y el asegurador principal a la Comisión Reguladora de valores de China para la emisión de acciones y el desembolso de efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y la recaudación de fondos de apoyo para las transacciones conexas (en adelante, el “Plan de emisión”) y la lista de invitaciones para la emisión de acciones y el desembolso de efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y la recaudación de fondos de apoyo para las transacciones conexas para la suscripción de acciones no públicas (en lo sucesivo denominada “lista de invitación a la suscripción”), la oferta no pública tiene por objeto enviar una invitación a la suscripción a 270 inversores, incluidos los 20 principales accionistas (excluidos los accionistas controladores, las partes vinculadas y los accionistas extranjeros que no pueden participar en el aumento previsto) 20, 60 sociedades de Gestión de fondos de inversión de valores, 31 empresas de valores, 25 instituciones de seguros, 113 empresas privadas y otras instituciones, 21 inversores individuales.
Después del cierre del emisor y del asegurador principal el 6 de junio de 2022, Se enviaron por correo electrónico a los 270 inversores específicos mencionados documentos como la invitación a suscribir las acciones del Banco de desarrollo no público para la emisión de acciones y el pago en efectivo de activos de compra y la recaudación de fondos de apoyo para las transacciones conexas (en adelante, la invitación a suscribir) y la cotización de compra de acciones del Banco de desarrollo no público (en adelante, la “cotización de compra”).
Desde la presentación del plan de emisión y la lista de invitaciones a la suscripción por el c
2. El abogado de la bolsa ha examinado el contenido y la forma de la “invitación a la suscripción” emitida por el emisor y el asegurador principal para esta oferta privada y de la “cotización de suscripción” adjunta, y la “invitación a la suscripción” incluye el objeto y las condiciones de la suscripción; Tiempo de suscripción y método de suscripción; Procedimientos y normas para determinar el precio de emisión, el objeto de emisión y el número de acciones asignadas; Nota especial y otras cuestiones conexas, la invitación a suscribirse será sellada por el emisor y el asesor financiero independiente y firmada por el patrocinador del Asesor Financiero.
Tras la verificación, el abogado de la bolsa considera que: la invitación a la suscripción establece las normas de funcionamiento para la selección del objeto de emisión, la determinación del precio de suscripción y la distribución de la cantidad de suscripción, etc. la invitación a la suscripción y la cotización de la suscripción se hacen de acuerdo con el modelo de anexo de las normas detalladas para la aplicación de la oferta no pública de acciones de las empresas que cotizan en bolsa, y el sello del emisor y del asesor financiero independiente se sella cuando se envía, y se firma por el representante de la recomendación. De conformidad con las medidas de gestión de la emisión y los artículos 23 y 24 de las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa.
Ii) cotizaciones de los inversores
1. De acuerdo con el tiempo de suscripción y el método de suscripción establecidos en la invitación a la suscripción, los inversores enviarán por fax o in situ al asegurador principal la lista de precios de suscripción y la hoja de información de suscripción de productos entre las 9: 00 y las 12: 00 del 9 de junio de 2022.
A más tardar a las 12.00 horas del 9 de junio de 2022, el depósito de suscripción se remitirá íntegramente a la cuenta designada del asegurador principal. 2. A las 12.00 horas del 9 de junio de 2022, el emisor y el asesor financiero independiente (asegurador principal) habían recibido un total de 22 respuestas de los inversores a la “lista de precios de compra” y anexos conexos. Verificado conjuntamente por el asesor financiero independiente (asegurador principal) y el abogado del emisor, 22
