Sobre Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896)
Opiniones de verificación sobre la utilización de los fondos recaudados en forma de préstamos para reembolsar los préstamos de las empresas de nuevos proyectos energéticos
Como asesor financiero independiente para la emisión de acciones y el pago de efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y transacciones conexas, De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de las empresas patrocinadoras de la emisión de valores y la cotización en bolsa, las directrices de supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, etc., se llevó a cabo una verificación cuidadosa de las cuestiones relativas a la utilización de los fondos recaudados en forma de préstamos para devolver los préstamos a las empresas que cotizan en nuevos proyectos energéticos. Los detalles de la verificación son los siguientes: 1. Información básica sobre la recaudación de fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de Henan Yuneng Holdings Co.Ltd(001896) \ \ \ para la Después de deducir los gastos de emisión de 9.733504,55 Yuan (excluido el impuesto sobre el valor añadido), el capital neto recaudado es de 8.208692,49 Yuan. El 15 de junio de 2022, la empresa de contabilidad anyong huaming (Asociación General Especial) verificó la disponibilidad de los fondos recaudados emitidos por la empresa, y el 24 de junio de 2022 publicó el informe de verificación de capital sobre la recaudación de fondos de la oferta pública de acciones comunes (anyong huaming (2022) No. 61348487r03). La empresa llevará a cabo la gestión del almacenamiento de la cuenta especial para los fondos recaudados mencionados de conformidad con las disposiciones pertinentes, y firmará el acuerdo tripartito de supervisión de los fondos recaudados con el asesor financiero independiente y el Banco que deposite la cuenta especial para los fondos recaudados.
Utilización de los compromisos de recaudación de fondos
Tras el examen y la aprobación de la primera junta general provisional de accionistas de 2021, celebrada el 22 de marzo de 2021, la empresa no recaudará más de 830544.200 Yuan de fondos de apoyo y pagará la contraprestación en efectivo de 430544.200 yuan para la adquisición del 100% de las acciones de Puyang yuneng Power Generation Co., Ltd. Después de deducir los gastos de emisión, para reponer el capital de trabajo de la empresa o reembolsar los préstamos bancarios de 4.000000 Yuan. Si el tiempo de puesta en marcha de los fondos de apoyo recaudados no es coherente con el calendario de aplicación de los pagos, la empresa puede, de acuerdo con la situación real, invertir otros fondos en primer lugar, los fondos recaudados en su lugar para su sustitución. El 4 de junio de 2021, la empresa anunció la respuesta a la opinión de retroalimentación No. [210740] sobre el examen del proyecto de licencia administrativa de la Comisión Reguladora de valores de China (versión revisada), que complementa la divulgación del uso de los fondos de apoyo recaudados para esta transacción. De acuerdo con las necesidades reales de funcionamiento, la empresa tiene la intención de utilizar todos los fondos recaudados para complementar los fondos de liquidez o reembolsar los préstamos bancarios para el reembolso anticipado de las deudas relacionadas con nuevos proyectos energéticos. Las instituciones financieras pertinentes han emitido una carta de consentimiento para el reembolso anticipado, principalmente para reembolsar los préstamos de los siguientes proyectos:
El tema de la deuda y el período hasta 2021 5
No. 1 Debt subject City Corporate Relationship Debt Institution end end Debt remaining due date use
Cantidad (10.000 yuan)
Tongbai yuneng fenghuang Listed Company China Postal Savings New Energy Tongbai fenghuang 1 Electric Co., Ltd. Sun Company Bank Co., Ltd. 2177892203303.20 Wind Farm Project Construction Company
2 Zhengyang yuneng Wind Power Company beiyin Financial Leasing 936273203007.08 New Energy Zhengyang yuneng Co., Ltd. All – owned Sun Co., Ltd. Wind Farm Project
3 Qixian yuneng Wind Energy Development Listed Company North Bank Financial Leasing 17484 Daan Gene Co.Ltd(002030) 07.09 New Energy Qixian Guling Electric Co., Ltd. All – owned Sun Co., Ltd. Mountain Wind Farm Project
4 Xihua County yuneng wind power Listed Company beiyin Financial lease 793280203007.09 New Energy Xihua dispersion Co., Ltd. All – owned Sun Company Limited Wind Farm Project
5 Dancheng County yuneng wind power Listed Company North Bank Financial Leasing 649405203007.09 New Energy Dancheng dispersed Co., Ltd. All – owned Sun Company Limited Wind Farm Project
Total 63.052,50 – –
Sustitución de los fondos recaudados
A partir del 15 de junio de 2022, el importe de los fondos propios invertidos por adelantado en los proyectos de recaudación de fondos y los gastos de emisión pagados por la empresa ascendía a 5.550875,97 Yuan, y la empresa de contabilidad Ernst & Young huaming (Asociación General Especial) había publicado el informe de garantía sobre los proyectos de recaudación de fondos invertidos por adelantado con fondos autofinanciados y los gastos de emisión pagados por la empresa (No. 613484.87r08). Los detalles son los siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Importe total de la inversión del proyecto
Adquisición de la participación del 100% en PUYANG yuneng Power Generation Co., Ltd. 4305442430544228 China Vanke Co.Ltd(000002) 800000
Reembolso de préstamos para proyectos de nueva energía (nota) 39.026,65 39.026,65 27.165,36 27.165,36
Gastos de emisión 973,35 973,35 343,40 343,40
Total 8305442830544255508765550876
Nota: el importe total de la inversión en el reembolso de los préstamos para nuevos proyectos energéticos y el importe de los fondos recaudados propuestos se calcularán sobre la base del importe neto de los fondos recaudados menos la contraprestación en efectivo del 100% de las acciones adquiridas de Puyang yuneng Power Generation Co., Ltd.
Los detalles de los préstamos reembolsados para nuevos proyectos energéticos son los siguientes:
Número de serie nombre del proyecto a finales de mayo de 2021 autofinanciación saldo de la deuda de inversión anticipada (10.000 yuan) importe de entrada (10.000 yuan)
1 New Energy Tongbai fenghuang Wind Farm Project post Storage 2177892172200 Bank Borrowing
2 New Energy Zhengyang yuneng Wind Farm Project beiyin 936273 793.22 lease Loan
3 New Energy Qi County gulingshan Wind Farm Project North 17484001748400 Silver lease Loan
4 New Energy West China Distributed Wind Farm Project North 793280 672.09 Bank Leasing Loan
5 New Energy Dancheng Distributed Wind Farm Project North 649405649405 Bank Leasing Loan
Total 63052502716536
Utilización de los fondos recaudados para reembolsar los préstamos de las empresas de nuevos proyectos energéticos
De acuerdo con la situación real de cada proyecto de nueva energía, la empresa tiene la intención de utilizar el préstamo de los accionistas para reembolsar el préstamo del proyecto de nueva energía después de deducir la cantidad de reemplazo correspondiente, la cantidad restante es de 118612.868,78 yuan para reembolsar el préstamo del proyecto de nueva energía Tongbai fenghuang Wind Farm. Los elementos del préstamo de los accionistas son los siguientes: plazo de cinco años, tasa de interés del 4,45% (LPR a cinco años), la empresa y la empresa Sun Tongbai yuneng fenghuang Wind Power Co., Ltd. Firmaron el contrato de préstamo de los accionistas.
El 29 de junio de 2022, la empresa convocó la cuarta reunión provisional del Consejo de Administración en 2022 y la segunda reunión provisional del Consejo de supervisión en 2022, respectivamente, para examinar y aprobar la “propuesta de utilizar los fondos recaudados en forma de préstamos para reembolsar los préstamos de la nueva empresa de proyectos energéticos”, y El director independiente de la empresa expresó un claro acuerdo sobre las cuestiones mencionadas. Tongbai yuneng fenghuang Wind Power Co., Ltd
Capital social 159866 millones de yuan
Representante legal Wu Chao
Dirección registrada no. 77, South Street, Dahe Street, Dahe Town, Tongbai County, Nanyang City, Henan Province
La estructura de propiedad es propiedad del 100% de Henan yuneng New Energy Co., Ltd.
Proyecto General: servicios técnicos de generación de energía Servicios Técnicos de energía de biomasa; Gestión de los recursos hídricos; Investigación y desarrollo de nuevas tecnologías energéticas; Servicios Técnicos de generación de energía eólica; Servicios Técnicos de generación de energía; Investigación y desarrollo de pruebas de ingeniería y tecnología; Investigación y desarrollo de tecnologías de reciclado de recursos; Alquiler de equipo de control de carga; Servicios de extensión de nuevas tecnologías de materiales; Servicios Técnicos, desarrollo tecnológico, asesoramiento técnico, intercambio de tecnología, transferencia de tecnología, difusión de tecnología; Servicios de diseño industrial; Servicios de apoyo al procesamiento y almacenamiento de datos (además de los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley, la licencia comercial se utilizará para llevar a cabo actividades comerciales independientes de conformidad con la ley) proyectos autorizados: instalación, mantenimiento y ensayo de instalaciones de transmisión, suministro de energía y recepción de energía; Servicios de instalación eléctrica; Servicios de información en Internet; Servicios de generación de energía, servicios de transmisión de energía y servicios de suministro (distribución) (los proyectos que deban aprobarse de conformidad con la ley sólo podrán llevar a cabo actividades comerciales tras la aprobación de los departamentos pertinentes, y los proyectos comerciales específicos estarán sujetos a los documentos de aprobación o permisos de los departamentos pertinentes)
Tongbai yuneng fenghuang Wind Power Co., Ltd. Entró en funcionamiento en julio de 2021. Los datos financieros auditados a finales de 2021 / 2021 son los siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Total activo pasivo total activo neto ingresos de explotación beneficio neto
84 931,95 70 191,25 14 740,69 2 494,81 – 857,02
Ii) el efecto del uso de los fondos recaudados para reembolsar los préstamos de las nuevas empresas de proyectos energéticos
Los fondos recaudados se utilizarán para reembolsar los préstamos de la filial de propiedad total de la nueva empresa de proyectos energéticos, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de los accionistas de la empresa, lo que redundará en beneficio de la reducción de la escala general de la deuda con intereses y los gastos financieros de la empresa y mejorará la capacidad general de lucha contra los riesgos de la empresa.
Opiniones especiales sobre la sustitución de los fondos recaudados
Opiniones de los directores independientes
Tras el examen, el director independiente considera que: la empresa utiliza los fondos recaudados en forma de préstamos de los accionistas para reembolsar los préstamos de la nueva empresa de proyectos energéticos, de conformidad con el propósito de los fondos recaudados divulgados, de conformidad con los requisitos pertinentes de las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa” y las “Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta No hay cambios encubiertos en la inversión de capital recaudado y en detrimento de los intereses de los accionistas. Se acordó que la empresa utilizaría los fondos recaudados para reembolsar los préstamos para nuevos proyectos energéticos después de deducir el importe de sustitución correspondiente para reembolsar los préstamos a la nueva empresa de proyectos energéticos Tongbai yuneng fenghuang Wind Power Co., Ltd. Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) Loan.
Opiniones de la Junta de supervisores
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que la utilización de los fondos recaudados por la empresa para reembolsar los préstamos de la nueva empresa de proyectos energéticos mediante préstamos de los accionistas es coherente con el propósito de los fondos recaudados divulgados y se ajusta a las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2.
