Yuandao Communications Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en GEM
Anuncio de los resultados preliminares de la colocación fuera de la red
Patrocinador (principal asegurador): Huarong Securities Co., Ltd.
Consejos especiales
Yuandao Communications Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “yuandao Communications” y “The issuer”) ha examinado y aprobado la solicitud de oferta pública inicial de no más de 30.400000 acciones ordinarias RMB (acciones a) (en lo sucesivo denominadas “la oferta”) y de cotización en el GEM. Y la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores”) ha acordado registrarse (licencia reguladora de valores [2022] No. 1186).
El emisor y el patrocinador (principal asegurador) Huarong Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominados “Huarong securities”, “patrocinador (principal asegurador)” o “principal asegurador”) negocian para determinar que el número de acciones emitidas es de 30.400000 acciones y el precio de emisión es de 38,46 Yuan / acción.
El precio de emisión de esta emisión no excederá de la mediana y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la eliminación de la cotización más alta, as í como de las cotizaciones de los fondos de inversión de valores, los fondos nacionales de seguridad social, los fondos básicos de pensiones, los fondos de Pensiones de las empresas establecidos de conformidad con las medidas de gestión de los fondos de pensiones de las empresas y los fondos de seguros cotizados de conformidad con las disposiciones de las medidas de gestión de la utilización de los fondos de seguros, etc. La media ponderada es la más baja.
Sobre la base del precio de emisión, las filiales pertinentes de la organización patrocinadora no participan en la colocación estratégica. En última instancia, esta oferta no está dirigida a inversores estratégicos. La diferencia entre la cantidad de asignación estratégica inicial y la cantidad de asignación estratégica final es de 1.520000 acciones transferidas de nuevo a la emisión fuera de la red. En última instancia, la emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la investigación y la colocación fuera de la red a los inversores cualificados (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de la red”) y la emisión de precios en línea a los inversores públicos que poseen acciones no limitadas en el mercado de Shenzhen y el valor de mercado de los recibos de depósito no restringidos (en lo sucesivo denominada “emisión en línea”).
Después de la reasignación estratégica, antes de que se iniciara el mecanismo de reasignación en línea, el número de acciones emitidas fuera de la red era de 21.736000, lo que representaba el 71,50% del número de acciones emitidas, y el número de acciones emitidas en línea era de 8.664000, lo que representaba el 28,50% del número de acciones emitidas. El número total de acciones emitidas fuera de la red y en línea es de 30.400000.
De acuerdo con el mecanismo de retrollamada publicado en el anuncio de la oferta pública inicial de acciones de yuandao Communications Co., Ltd. Y la emisión en GEM, debido a que el múltiplo inicial de compra efectiva en línea es 907647022 veces, más de 100 veces, el emisor y el asegurador principal deciden iniciar el mecanismo de retrollamada, ajustar la escala de la emisión fuera de línea y en línea, y devolver 6080000 acciones de la red a la red. Después de la puesta en marcha del mecanismo de devolución de fondos, el número final de acciones emitidas fuera de la red es de 15.656 millones de acciones, lo que representa el 51,50% del total de la emisión, y el número final de acciones emitidas en línea es de 14.744 millones de acciones, lo que representa el 48,50% del total de la emisión. Después de la devolución de la llamada, la tasa de éxito de la emisión en línea fue de 00187490769%, el múltiplo efectivo de compra fue de 533359590 veces.
Se invita a los inversores a que se centren en el proceso de emisión, el pago y otros aspectos de esta emisión, como se indica a continuación:
1. Los inversores asignados fuera de la red pagarán íntegra y puntualmente los fondos de suscripción de nuevas acciones antes de las 16.00 horas del 30 de junio de 2022 (t + 2), de conformidad con el anuncio sobre los resultados de la oferta pública inicial de acciones de yuandao Communications Co., Ltd. Y la oferta inicial de colocación en la red de GEM.
Si los fondos de suscripción no se pagan íntegramente en el plazo prescrito o a petición de los interesados, todas las nuevas acciones asignadas a los destinatarios de la colocación serán nulas y sin valor. Cuando se emitan varias nuevas acciones el mismo día en que se produzca la situación anterior, todos los objetos de colocación serán inválidos. Si los diferentes objetos de colocación comparten cuentas bancarias, si los fondos de suscripción son insuficientes, todas las nuevas acciones asignadas a los objetos de colocación de cuentas bancarias compartidas serán inválidas. Los inversores fuera de línea recibirán varias nuevas acciones en el mismo día. Por favor, pague por cada nueva acción. Las acciones de los inversores fuera de la red que renuncien a la suscripción serán suscritas por el patrocinador (principal asegurador).
2. Entre las acciones emitidas, las acciones emitidas en línea no están sujetas a restricciones de circulación ni a plazos de venta restringidos, y las acciones emitidas públicamente pueden circular a partir de la fecha de cotización en la bolsa de Shenzhen.
La parte de emisión fuera de la red se limitará proporcionalmente a la venta, y los inversores fuera de la red se comprometerán a limitar la venta del 10% del número de acciones asignadas (redondeadas al alza) en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación se negociarán a partir de la fecha de cotización en la bolsa de Shenzhen. El período de bloqueo comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones se coticen en la bolsa de Shenzhen.
Cuando los inversores fuera de la red participen en la cotización inicial de la investigación y la suscripción fuera de la red, no es necesario rellenar el Acuerdo de período de bloqueo para el objeto de colocación gestionado por ellos, y una vez que la cotización se considere aceptada, el Acuerdo de período de bloqueo fuera de la red revelado en El presente anuncio se considerará aceptado.
3. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de la red sea inferior al 70% del número de esta oferta pública, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) suspenderán esta nueva emisión de acciones y revelarán las razones de la suspensión y los arreglos de seguimiento.
4. Si un inversor en línea que ofrezca una cotización efectiva no participa en la suscripción o no realiza la suscripción en su totalidad, o el inversor en línea que obtenga la colocación inicial no paga íntegra y puntualmente el importe de la suscripción, se considerará que ha incumplido el contrato y será responsable del incumplimiento del contrato, y la Institución patrocinadora (aseguradora principal) presentará la información sobre el incumplimiento del contrato a la Asociación de la industria de valores de China para que conste en acta. Los objetos de colocación se calcularán conjuntamente en la bolsa de Beijing (en lo sucesivo denominada “Bolsa del Norte”), la bolsa de Shanghai (en lo sucesivo denominada “Bolsa de Shanghai”) y la bolsa de Shenzhen. Durante el período de inclusión en la lista restringida, el objeto de colocación no podrá participar en la investigación y colocación fuera de la red de artículos relacionados en la bolsa de valores de beijiao, la bolsa de valores de Shanghái y la bolsa de valores de Shenzhen.
5. Una vez publicado el presente anuncio, se considerará que el aviso de pago de la asignación se ha notificado a los inversores en línea que participan en la compra en línea.
Resultados finales de la colocación estratégica
El precio de emisión no es superior a la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la eliminación de las cotizaciones más altas y a la media ponderada de las cotizaciones de los productos de oferta pública, las pensiones, los fondos de la seguridad social, las anualidades empresariales y los fondos de seguros Después de la eliminación de las cotizaciones más altas.
Esta oferta no está prevista para la colocación estratégica de otros inversores. En última instancia, esta oferta no está dirigida a inversores estratégicos.
Situación de la oferta y la compra fuera de la red y resultados preliminares de la colocación
Emisión y suscripción fuera de la red
De conformidad con las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores (Orden Nº 144 de la Comisión Reguladora de valores de China), las disposiciones especiales sobre la emisión y suscripción de valores para la oferta pública inicial de GEM (anuncio Nº 2021 de la Comisión Reguladora de valores de China) (anuncio Nº 21 de La Comisión Reguladora de valores de China), las normas detalladas para la aplicación de las operaciones de emisión y suscripción de valores para la oferta pública inicial de GEM en la bolsa de Shenzhen (revisada en 2021) (szs [2021] 919), Las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en el mercado de Shenzhen (revisada en 2020) (szs [2020] 483), las normas para la suscripción de la oferta pública inicial en el marco del sistema de registro (csxfa [2021] 213), las normas detalladas para la gestión de los inversores en El marco de la oferta pública inicial en línea (csxfa [2018] 142), La institución patrocinadora (aseguradora principal) ha verificado y confirmado la calificación de los inversores que participan en la suscripción en línea.
De acuerdo con el resultado final de la compra efectiva recibida por la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de Shenzhen Stock Exchange, la organización patrocinadora (aseguradora principal) hace las siguientes estadísticas:
El trabajo de suscripción fuera de línea de esta emisión terminó el 28 de junio de 2022 (día t). Tras la verificación, se confirmó que una oferta válida gestionada por un inversor fuera de la red no participaba en la suscripción fuera de la red de conformidad con los requisitos del anuncio de emisión, como se indica a continuación:
Número de serie nombre del inversor nombre del objeto de colocación número de suscripción (10.000 acciones)
China Italia Asset Management Co., Ltd. China Italia Asset – New Return No. 13 Asset Management Products 730
Otros 290 inversores fuera de la red administran 5.585 objetos de colocación de cotizaciones válidas de acuerdo con los requisitos del “anuncio de emisión” para participar en la suscripción fuera de la red, la cantidad efectiva de suscripción es de 4.134,79 millones de acciones.
Resultados preliminares de la colocación fuera de la red
De conformidad con el principio y el método de cálculo de la colocación fuera de la red publicados en el anuncio preliminar de investigación y promoción de la oferta pública inicial y la cotización en el GEM de yuandao Communications Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “el anuncio preliminar de investigación y promoción”), el emisor y el asegurador principal llevaron a cabo la colocación inicial de las acciones del Banco de distribución en línea, y los resultados preliminares de la colocación son los siguientes:
Proporción (%) del número efectivo de acciones suscritas por categoría de inversores en relación con el número efectivo de acciones suscritas
Inversores de la categoría a 196127000047,43 1108631270,81005652619
Inversores de la categoría B 141000000 0,34 61.049 0,39004329716
Inversores de la categoría C 21 594200 000 52,23 450863928,80 Beijing Yuanlong Yato Culture Dissemination Co.Ltd(002878) 94
Total 41347900.000 1.565000 1.000000, –
Nota: en caso de discrepancia entre el total y la suma de los valores finales de cada subtema, se debe al redondeo.
Entre ellas, 3221 acciones restantes se asignaron al Fondo de inversión de valores híbridos de valor creciente de Rui Yuan de acuerdo con el principio de colocación en línea publicado en el anuncio preliminar de investigación y promoción.
Los arreglos y resultados preliminares de la colocación se ajustan a los principios de la colocación publicados en el anuncio preliminar de investigación y promoción. En el cuadro adjunto se detalla la situación de la colocación inicial de cada objeto de colocación final.
Información de contacto del patrocinador (asegurador principal)
Si los inversores fuera de línea tienen alguna pregunta sobre los resultados preliminares de la colocación fuera de línea publicados en este anuncio, por favor póngase en contacto con el principal asegurador de la emisión. Los detalles de contacto son los siguientes:
Patrocinador (principal asegurador): Huarong Securities Co., Ltd.
Persona de contacto: equipo del mercado de capitales
Tel.: 010 – 85556591
Correo electrónico de contacto: [email protected].
Dirección de contacto: Chaoyang Gate North Street, Chaoyang District, Beijing The People’S Insurance Company (Group) Of China Limited(601319) Life Building
Emisor: patrocinador de yuandao Communications Co., Ltd. (principal asegurador): Huarong Securities Co., Ltd. 30 de junio de 2022 (no hay texto en esta página, que es la página de sello del anuncio de la oferta pública inicial de acciones de yuandao Communications Co., Ltd. Y el resultado de la colocación inicial bajo La red de cotización de GEM)
Emisor: yuandao Communications Co., Ltd. (esta página no tiene texto, es “yuandao Communications Co., Ltd. Oferta pública inicial de acciones y los resultados preliminares de la colocación bajo la red de listado GEM” página sellada)
Patrocinador (principal asegurador): Huarong Securities Co., Ltd.
Calendario: detalles preliminares de la colocación de los inversores en línea
Número de serie nombre del inversor objeto de colocación nombre de la cuenta de valores cantidad de suscripción cantidad de colocación inicial cantidad de colocación cantidad de distribución cantidad de distribución (10.000 acciones) (acciones) (Yuan)
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