Beijing zhongke runyu Environmental Protection Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en GEM
Anuncio de los resultados preliminares de la colocación en línea
Patrocinador (asegurador principal): Citic Securities Company Limited(600030)
Consejos especiales
Beijing zhongke runyu Environmental Protection Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “zhongke Environmental Protection” o “The issuer”) ha examinado y aprobado la solicitud de oferta pública inicial de acciones comunes RMB (acciones a) (en lo sucesivo denominadas “la oferta”) y de cotización en el GEM por el Comité de cotización del GEM de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominado “la bolsa de Shenzhen”), La Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) ha acordado registrarse (licencia reguladora de valores [2022] Nº 720).
El precio de emisión de 3,82 Yuan / acción determinado por el emisor en consulta con la institución patrocinadora (aseguradora principal) Citic Securities Company Limited(600030) (en lo sucesivo denominada “la institución patrocinadora (aseguradora principal)”, el precio de emisión no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea Después de la eliminación de la cotización más alta y el Fondo de inversión de valores establecido mediante oferta pública (en lo sucesivo denominado “el Fondo de oferta pública”), El valor medio de la cotización y la media ponderada de los fondos de la seguridad social nacional (en lo sucesivo denominados “fondos de la seguridad social”), los fondos básicos de Pensiones (en lo sucesivo denominados “fondos de Pensiones”), los fondos de pensiones de las empresas (en lo sucesivo denominados “fondos de Pensiones de las empresas”) establecidos de conformidad con las medidas de gestión de los fondos de pensiones de las empresas (en lo sucesivo denominados “fondos de pensiones de las empresas”) y los fondos de seguros (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) que cumplan las disposiciones de las medidas de gestión de la utilización de los fondos de seguros Por lo tanto, las filiales pertinentes de la organización patrocinadora no necesitan participar en la inversión.
El personal directivo superior y el personal básico del emisor participarán en el plan especial de gestión de activos y en los inversores estratégicos generales.
La cantidad de asignación estratégica final de esta emisión es de 2 Yinchuan Xinhua Commercial (Group) Co.Ltd(600785) 2 acciones, lo que representa alrededor del 7,08% de la cantidad de esta emisión. La diferencia entre la asignación estratégica inicial y la asignación estratégica final es de 47436124 acciones transferidas de nuevo a la emisión fuera de línea.
En última instancia, la emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la colocación dirigida a inversores estratégicos (denominada “colocación estratégica”), la colocación de consultas fuera de la red a inversores cualificados (denominada “emisión fuera de la red”) y la emisión de precios en línea a inversores públicos (denominada “emisión en línea”) que poseen acciones no limitadas en el mercado de Shenzhen y el valor de mercado de los recibos de depósito no restringidos.
El número de acciones emitidas fuera de la red es de 282457.032, lo que representa alrededor del 82,78% del número de acciones emitidas después de deducir la cantidad final de asignación estratégica. La cantidad de emisión inicial en línea es de 58.755000 acciones, lo que representa alrededor del 17,22% de la cantidad de emisión después de deducir la cantidad de colocación estratégica final. La cantidad total de distribución final fuera de la red y en la red es de 341212.032 acciones, y la cantidad de distribución final fuera de la red y en la red se determinará de acuerdo con la situación de devolución de llamada en la red y fuera de la red.
De acuerdo con el mecanismo de devolución publicado en el anuncio de la oferta pública inicial de acciones de Beijing zhongke runyu Environmental Protection Technology Co., Ltd. Y su cotización en el GEM, el emisor y el patrocinador (principal asegurador) decidieron iniciar el mecanismo de devolución, ya que el múltiplo inicial de compra efectiva en línea era de 3.84852926 veces y más de 100 veces. Después de deducir la cantidad de colocación estratégica final, el 20% de las acciones de esta oferta pública (redondeadas a 500 acciones, es decir, 68242500 acciones) se transfieren de la red a la red. Después de la devolución, el número final de acciones emitidas fuera de la red es de 214214532, que representa el 62,78% del número de acciones emitidas después de deducir la cantidad de asignación estratégica final. El número final de acciones emitidas en línea es de 126997500, lo que representa alrededor del 37,22% del número de acciones emitidas después de deducir el número final de racionamiento estratégico. Después de la devolución de la llamada, la tasa de éxito de la emisión en línea fue de 00561636790%, y el múltiplo de compra fue de 17805014 veces. Se invita a los inversores a que presten especial atención a esta cuestión y cumplan sus obligaciones de pago a tiempo el 30 de junio de 2022 (t + 2). Los detalles son los siguientes:
1. Los inversores fuera de la red pagarán íntegra y puntualmente los fondos de suscripción de nuevas acciones de acuerdo con el precio de emisión final y la cantidad de colocación inicial antes de las 16: 00 horas del 30 de junio de 2022 (t + 2) de acuerdo con el anuncio de resultados de la oferta pública inicial de acciones de Beijing zhongke runyu Environmental Protection Science and Technology Co., Ltd. Y la colocación inicial en la red de GEM.
Si los fondos de suscripción no se pagan íntegramente en el plazo prescrito o a petición de los interesados, todas las nuevas acciones asignadas a los destinatarios de la colocación serán nulas y sin valor. Cuando se emitan varias nuevas acciones el mismo día en que se produzca la situación anterior, todos los objetos de colocación serán inválidos. Si los diferentes objetos de colocación comparten cuentas bancarias, si los fondos de suscripción son insuficientes, todas las nuevas acciones asignadas a los objetos de colocación de cuentas bancarias compartidas serán inválidas. Los inversores fuera de línea recibirán varias nuevas acciones en el mismo día. Por favor, pague por cada nueva acción.
Las acciones de los inversores fuera de la red que renuncien a la suscripción serán suscritas por el patrocinador (principal asegurador).
2. Entre las acciones emitidas, las acciones emitidas en línea no están sujetas a restricciones de circulación ni a plazos de venta restringidos, y las acciones emitidas públicamente pueden circular a partir de la fecha de cotización en la bolsa de Shenzhen.
La parte de emisión fuera de la red se limitará proporcionalmente a la venta, y los inversores fuera de la red se comprometerán a limitar la venta del 10% del número de acciones asignadas (redondeadas al alza) en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación tienen un período de venta ilimitado y pueden circular a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen. El período de restricción de la venta del 10% de las acciones es de seis meses, que comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de Shenzhen.
Cuando los inversores fuera de la red participen en la cotización inicial de la investigación y en la solicitud de compra fuera de la red, no es necesario rellenar el Acuerdo de duración limitada para los objetos de colocación gestionados por ellos. Una vez que la cotización se hace, se considerará que acepta el Acuerdo de duración mínima de la red divulgado en el presente anuncio.
En cuanto a la colocación estratégica, el personal directivo superior y el personal básico del emisor participan en el plan especial de gestión de activos establecido por la colocación estratégica y el período de restricción de la venta de las acciones asignadas a los inversores estratégicos generales es de 12 meses a partir de la fecha de cotización de las acciones públicas en La Bolsa de Shenzhen. Una vez expirado el período de restricción de las ventas, las disposiciones pertinentes de la c
3. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de la red sea inferior al 70% del número de acciones emitidas después de deducir la cantidad de colocación estratégica final, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) suspenderán la emisión de nuevas acciones y revelarán las razones de la suspensión de la emisión y los arreglos de seguimiento.
4. Si un inversor fuera de la red que ofrezca una cotización efectiva no participa en la suscripción o el inversor fuera de la red que obtenga la colocación inicial no paga íntegra y puntualmente el importe de la suscripción, se considerará que ha incumplido el contrato y será responsable del incumplimiento del contrato, y la institución patrocinadora (aseguradora principal) presentará el incumplimiento del contrato a la Asociación de la industria de valores de China para que conste en acta. Los objetos de colocación en la bolsa de Shenzhen, la bolsa de valores de Shanghái, la bolsa de valores del Norte en cada placa del número de irregularidades combinadas.
Durante el período de inclusión en la lista restringida, los objetos de colocación pertinentes no podrán participar en la investigación y colocación fuera de la red de los artículos pertinentes de la bolsa de Shenzhen, la bolsa de Shanghai y la bolsa de valores del Norte.
5. Una vez publicado el presente anuncio, se considerará que el aviso de pago de la asignación se ha notificado a los inversores en línea que han participado en la compra en línea. Resultados finales de la colocación estratégica
Participantes
El precio de emisión no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la exclusión de la cotización más alta, as í como de los fondos públicos, las pensiones, los fondos de la seguridad social, los fondos de anualidades empresariales y los fondos de seguros después de la exclusión de La cotización más alta.
La mediana y la media ponderada de la cotización de oro son inferiores, por lo que las filiales pertinentes de la organización patrocinadora no necesitan participar en la inversión. El personal directivo superior y el personal básico del emisor participarán en el plan especial de gestión de activos y en los inversores estratégicos generales.
La cantidad de asignación estratégica final de esta emisión es de 2 Yinchuan Xinhua Commercial (Group) Co.Ltd(600785) 2 acciones, lo que representa alrededor del 7,08% de la cantidad de esta emisión. La diferencia entre la asignación estratégica inicial y la asignación estratégica final es de 47436124 acciones transferidas de nuevo a la emisión fuera de línea.
A partir de la fecha de emisión del presente anuncio, el personal directivo superior del emisor, el plan especial de gestión de activos del personal básico y los inversores estratégicos generales han firmado un acuerdo de suscripción de acciones con el emisor. Para más detalles sobre la verificación de los inversores estratégicos, véase el “Informe especial de verificación sobre la colocación estratégica de las acciones en la oferta pública inicial de Beijing zhongke runyu Environmental Science and Technology Co., Ltd.” (t – 1), publicado el 27 de junio de 2022, y The Legal opinion of Beijing deheng law firm on the issue of shares by Beijing zhongke runyu Environmental Protection Technology Co., Ltd. And the verification of Strategic Investors listed in GEM.
Resultados de la asignación
Al 22 de junio de 2022 (t – 4), los inversores estratégicos habían pagado íntegra y puntualmente los fondos de suscripción. Los resultados finales de la colocación estratégica de esta oferta son los siguientes:
Número de serie inversores estratégicos número de acciones asignadas
1 Fucheng haifutong China Environmental Protection staff participate in Entrepreneurship 186780107134999820 12 month Board Strategic Allocation Collective Asset Management Plan
CCCC Capital Holdings Limited 6544502249999764 12 meses
China Nonferrous Metals Industry Technology Development Exchange 785340299999880 12 month Heart Co., Ltd.
Total 2 Yinchuan Xinhua Commercial (Group) Co.Ltd(600785) 29934999464 –
Nota: el período de restricción de la venta comenzará a contar a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen.
El patrocinador (asegurador principal) devolverá el exceso de pago en parte sobre la base de la trayectoria original de pago del inversor estratégico antes del 4 de julio de 2022 (t + 4).
Situación de la oferta y la compra fuera de la red y resultados preliminares de la colocación
Emisión y suscripción fuera de la red
De conformidad con las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores (Orden Nº 144 de la Comisión Reguladora de valores de China), las disposiciones especiales sobre la emisión y suscripción de valores para la oferta pública inicial de GEM (anuncio Nº 2021 de la Comisión Reguladora de valores de China) (anuncio Nº 21 de La Comisión Reguladora de valores de China), las normas detalladas para la aplicación de las operaciones de emisión y suscripción de valores para la oferta pública inicial de GEM en la bolsa de Shenzhen (revisada en 2021) (szs [2021] 919), Los requisitos de las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en el mercado de Shenzhen (No. 483 [2020] de Shenzhen), las normas detalladas para la gestión de los inversores en la oferta pública inicial en línea (No. 142 [2018] de China Securities Association), las normas para la gestión de los inversores en la oferta pública inicial en línea en el sistema de registro (No. 212 [2021] de China Securities Association), La institución patrocinadora (aseguradora principal) ha verificado y confirmado la calificación de los inversores que participan en la compra en línea. De acuerdo con el resultado final de la compra efectiva recibida por la plataforma electrónica de emisión fuera de línea de la bolsa de Shenzhen, la organización patrocinadora (aseguradora principal) hace las siguientes estadísticas:
El trabajo de suscripción fuera de línea de esta emisión terminó el 28 de junio de 2022 (día t). Tras la verificación, se confirmó que los 5.522 objetos de colocación de cotizaciones válidas gestionados por 217 inversores fuera de la red revelados en el anuncio de emisión habían realizado la suscripción fuera de la red de conformidad con los requisitos del anuncio de emisión, y la cantidad de suscripción efectiva era de 46.204,26 millones de acciones. Resultados preliminares de la colocación fuera de la red
De conformidad con los principios y métodos de cálculo de la colocación fuera de la red publicados en el anuncio inicial de investigación y promoción de la cotización en el GEM de Beijing zhongke runyu Environmental Protection Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “el anuncio preliminar de investigación y promoción”), el emisor y el patrocinador (principal asegurador) han realizado la colocación inicial de las acciones emitidas fuera de la red, y la situación de la aplicación efectiva y la colocación inicial de los inversores fuera de la red es la siguiente:
Número de acciones de colocación inicial emitidas en línea
Número de inversores (10.000 acciones)
Proporción cuantitativa
Inversores de clase a 2825128061,14% 149952832700012% 005307824
Inversores de clase B 995500,22% 52838202467% 005307705%
Inversores de la categoría C 1785343038,64% 63733318297521% 003569808
Total 462042260100,00% 214214532100,00% 004636251
El resultado de la colocación anterior se ajusta al principio de la colocación fuera de la red publicado en el anuncio preliminar de investigación y promoción, en el que 8 acciones de acciones nulas se asignan de acuerdo con el principio de la colocación fuera de la red publicado en el anuncio preliminar de investigación y promoción. Para más detalles sobre la asignación de cada objeto de colocación, véase el “calendario: lista preliminar de colocación de inversores en línea”. Información de contacto del patrocinador (asegurador principal)
Por favor, póngase en contacto con el patrocinador (principal asegurador) de la emisión si tiene alguna pregunta sobre los resultados preliminares de la colocación fuera de línea publicados en el anuncio. Los detalles de contacto son los siguientes:
Patrocinador (principal asegurador): Citic Securities Company Limited(600030) persona de contacto: Departamento de mercado de valores
Emisor: Beijing zhongke runyu Environmental Protection Technology Co., Ltd.
