Abreviatura de la acción: Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) Código de la acción: Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772)
Plan de emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos (versión revisada)
Junio de 2002
Declaración del emisor
1. The Company and all members of the Board shall Guarantee that the announcement Content is true, accurate and complete, and confirm that there are no false Records, misleading statements or major omissions, and shall Bear individual and Solidary legal responsibilities for the truth, accuracy and Integrity of the content of this plan.
2. Después de la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa; Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos.
3. El presente plan es una declaración del Consejo de Administración de la empresa sobre la emisión de bonos convertibles a un objeto no específico, y cualquier declaración en contrario es falsa.
4. En caso de duda, el inversor debe consultar a su propio agente, abogado, contador profesional u otro asesor profesional.
5. The matters described in this preplan does not represent the substantial Judgement, Confirmation, approval or Registration of matters related to the issuance of convertible Corporate Bonds to specific Objects By the examination and Registration Department, and the effectiveness and Completion of matters related to the issue of convertible Corporate Bonds to specific objects described in this preplan are still Pending for the Audit of the issue and Listing of Shanghai Stock Exchange and Report
Interpretación
En el presente plan, a menos que se indique otra cosa en el contexto, las siguientes abreviaturas tienen el siguiente significado: Empresa, emisor, índice de cotización
Company Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772)
Guanyu Power Supply refers to Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) Power Supply Co., Ltd., a subsidiarie
Guanyu micro Battery refers to Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) micro Battery Co., Ltd., subsidiarie of the company
Cosmox Power se refiere a cosmox Power India Private Limited, registrada en la India, filial de la empresa
Guanyu Advanced New Energy Reference Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) Advanced New Energy Technology Co., Ltd., subsidiaria de la empresa
Guanqi New Material refers to Zhuhai guanqi NEW MATERIAL CO., Ltd., a subsidiarie of the company
Zhejiang guanyu se refiere a Zhejiang guanyu Battery Co., Ltd., filial de la empresa
Guanming Investment refers to Zhuhai guanming Investment Co., Ltd., a subsidiarie of the company
Chongqing guanyu Power Battery Co., Ltd.
Este plan se refiere al plan de emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no especificados.
Esta emisión se refiere al comportamiento de la empresa de emitir bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos.
Día de negociación: el día hábil de la bolsa de Shanghai
Un bono convertible es un bono corporativo convertible.
Securities Registration Agency refers to Shanghai Branch of China Securities Registration and Clearing Co., Ltd.
El derecho de sociedades se refiere al derecho de sociedades de la República Popular China.
La Ley de valores se refiere a la Ley de valores de la República Popular China.
Los artículos de asociación se refieren a los artículos de asociación.
El folleto se refiere al folleto sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades a un objeto no especificado.
Comisión Reguladora de valores de China
Shanghai Stock Exchange
Período de presentación de informes, los últimos tres años y se refieren a enero a marzo de 2019, 2020, 2021 y 2022
Fase I
Al final del período que abarca el informe, el 31 de diciembre de 2019, el 31 de diciembre de 2020, el 31 de diciembre de 2021 y el 31 de marzo de 2022
La Junta General de accionistas se refiere a la Junta General de accionistas de la sociedad.
El Consejo de Administración se refiere al Consejo de Administración de la empresa
La Junta de supervisores se refiere a la Junta de supervisores de la empresa.
Yuan / 10.000 yuan / 100 millones de yuan significa Yuan / 10.000 yuan / 100 millones de yuan
Nota especial: los datos que figuran en el presente plan pueden variar ligeramente en las cifras finales debido al redondeo y a la adición directa de los datos individuales pertinentes que figuran en el plan.
Catálogo
El emisor declara que… 1 explicación… 2 catálogo… 3 1. Esta emisión se ajusta a las “medidas administrativas para el registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta de innovación tecnológica (para su aplicación experimental)”, y a las condiciones para la emisión de valores a objetos no específicos. 4. Sinopsis de esta publicación… Información Financiera y contable y debate y análisis de la gestión 16 IV. Finalidad de la recaudación de fondos para la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos en esta ocasión… Distribución de los beneficios Declaración del Consejo de Administración de la empresa en el sentido de que la empresa no ha incumplido su promesa… Declaración del Consejo de Administración sobre el plan de refinanciación de la empresa en los próximos 12 meses… Descripción de las condiciones para la emisión de valores a objetos no especificados
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores y las medidas administrativas para la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta de creación de Ciencia y Tecnología (para su aplicación experimental), y en comparación con los requisitos relativos a las calificaciones y condiciones de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta de creación de Ciencia y tecnología para la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos, el Consejo de Administración de la empresa lleva a cabo una autoevaluación punto por punto y verifica que las condiciones de la empresa cumplen las leyes Las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos y de los documentos normativos sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades por las empresas que cotizan en bolsa de la Junta de innovación tecnológica a objetos no específicos cumplen las condiciones para la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos. Panorama general de la publicación
Tipos de valores emitidos
Los tipos de valores emitidos son los bonos convertibles que pueden convertirse en acciones a de la empresa. Los bonos convertibles y las futuras acciones convertibles de la empresa a se cotizarán en la bolsa de Shanghai.
Ii) Escala de emisión
De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, y teniendo en cuenta la situación financiera y el plan de inversión de la empresa, el importe total de los fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles no excederá de 308904,33 millones de yuan (incluida esta cantidad), y la escala específica de emisión será determinada por el Consejo de Administración autorizado por la Junta General de accionistas de la empresa (o por la persona autorizada por el Consejo de Administración) dentro de la cantidad mencionada.
Valor nominal
El valor nominal de los bonos convertibles emitidos en esta emisión es de 100,00 Yuan RMB.
Iv) Duración de los bonos
El plazo de emisión de los bonos convertibles de sociedades es de seis años a partir de la fecha de emisión.
V) tipos de interés
La Junta General de accionistas de la sociedad autorizará al Consejo de Administración de la sociedad (o a la persona autorizada por el Consejo de Administración) a consultar con la institución patrocinadora (aseguradora principal) antes de la emisión sobre la base de las políticas nacionales, las condiciones del mercado y las condiciones específicas de la sociedad para determinar el tipo de interés nominal de los bonos convertibles de la sociedad en cuestión y el tipo de interés final de cada año de interés.
Si el tipo de interés de los depósitos bancarios se ajusta antes de la emisión de los bonos convertibles, la Junta General de accionistas autorizará al Consejo de Administración (o a la persona autorizada por el Consejo de Administración) a ajustar el tipo de interés nominal en consecuencia.
Duración y modalidades del Servicio de la deuda
Los bonos convertibles se emiten una vez al a ño mediante el pago de intereses, el reembolso del principal de los bonos convertibles pendientes y el pago de intereses del último año.
1. Cálculo de los intereses anuales
Los intereses anuales se refieren a los intereses corrientes a los que los tenedores de bonos de sociedades convertibles tienen derecho cada año completo a partir del primer día de emisión de los bonos de sociedades convertibles por el valor nominal total de los bonos de sociedades convertibles.
La fórmula de cálculo del interés anual es: i = B × I
Intereses anuales;
El importe nominal total de los bonos convertibles mantenidos por el tenedor de los bonos convertibles emitidos en la fecha de registro del pago de intereses en el año en que se devengan intereses (en lo sucesivo denominado “el año” o “el año”);
I: se refiere al tipo de interés nominal del año en curso de los bonos convertibles de sociedades.
2. Modalidades de pago de intereses
Los bonos convertibles emitidos en esta emisión se pagan una vez al a ño, y la fecha de inicio del cálculo de los intereses es el primer día de emisión de los bonos convertibles;
Fecha de pago de intereses: la fecha anual de pago de intereses es la fecha de cada año completo a partir del primer día de emisión de los bonos convertibles emitidos. Si esa fecha es un día feriado o de descanso legal, se prorrogará hasta el siguiente día de negociación sin intereses adicionales. Un a ño de devengo de intereses entre dos días de pago de intereses adyacentes;
Fecha de registro de los créditos de pago de intereses: la fecha de registro de los créditos de pago de intereses de cada año es la fecha de negociación anterior a la fecha de pago de intereses de cada año, y la empresa pagará los intereses del año en curso en un plazo de cinco días laborables a partir de la fecha de pago de intereses de cada año. En el caso de los bonos convertibles de sociedades que soliciten la conversión en acciones antes de la fecha de registro de los derechos de los acreedores que paguen intereses (incluida la fecha de registro de los derechos de los acreedores que paguen intereses), la sociedad ya no pagará a sus tenedores los intereses correspondientes al año en curso y a Los años subsiguientes en que se devenguen intereses;
El impuesto pagadero sobre los intereses devengados por los tenedores de bonos convertibles será sufragado por el tenedor; La empresa completará el reembolso del principal y los intereses del saldo de los bonos en un plazo de cinco días hábiles a partir de la expiración de los bonos convertibles.
Duración de la conversión
El período de conversión de los bonos convertibles emitidos en esta emisión comenzará el primer día de negociación seis meses después de la fecha de finalización de la emisión de los bonos convertibles y terminará la fecha de vencimiento de los bonos convertibles.
Determinación y ajuste del precio de conversión
1. Base para determinar el precio inicial de conversión
El precio inicial de conversión de los bonos convertibles emitidos no será inferior al precio medio de las acciones a de la sociedad en los 20 días de negociación anteriores al anuncio del folleto (si en esos 20 días de negociación se ha producido un ajuste del precio de las acciones debido a la eliminación de derechos y a la eliminación de intereses, el precio medio de las acciones en el día de negociación anterior al ajuste se calculará sobre la base del precio correspondiente después de la eliminación de derechos y la eliminación de intereses) y el precio medio de las acciones a de la sociedad en el día de negociación anterior al ajuste. El precio inicial específico de la conversión de acciones será determinado por el Consejo de Administración autorizado por la Junta General de accionistas de la sociedad (o por la persona autorizada por el Consejo de Administración) en consulta con el organismo patrocinador (principal asegurador) de acuerdo con el mercado y las condiciones específicas de la sociedad antes de la emisión.
Precio medio de las acciones a de la empresa en los 20 primeros días de negociación = valor total de las acciones a de la empresa en los 20 primeros días de negociación / valor total de las acciones a de la empresa en los 20 primeros días de negociación;
Precio medio de las acciones a de la empresa en el día de negociación anterior = valor total de las acciones a de la empresa en el día de negociación anterior / valor total de las acciones a de la empresa en ese día.
2. Método de ajuste y fórmula de cálculo del precio de conversión
Después de la emisión, si la empresa distribuye dividendos de acciones, aumenta el capital social, aumenta la emisión de nuevas acciones (excluyendo el aumento del capital social debido a la conversión de bonos convertibles en acciones), asigna acciones y distribuye dividendos en efectivo, etc., la empresa ajustará el precio de la conversión de acciones de acuerdo con el orden de aparición de las condiciones anteriores. La fórmula de ajuste del precio de conversión es la siguiente:
Dividendos de acciones o transferencias de capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Emisión de nuevas acciones o derechos: p1 = (P0 + a) × / (1 + k)
Los dos ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 + a) × / (1 + n + k)
Dividendos en efectivo distribuidos: p1 = p0 – D
Los tres ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – D + a) × / (1 + n + k)
Entre ellos: P0 es el precio de las acciones antes del ajuste, N es el dividendo de las acciones distribuidas o la tasa de aumento de las acciones, k es la tasa de emisión de nuevas acciones o derechos, a es el precio de emisión de nuevas acciones o derechos, D es el dividendo en efectivo por acción, P1 es el precio de las acciones transferidas después del ajuste.
En caso de que se produzcan cambios en las acciones y / o los derechos de los accionistas, el precio de conversión se ajustará a su vez y se publicará en el sitio web de la bolsa de Shanghai. http://www.sse.com.cn. O cualquier otro medio de divulgación de información designado por el c
Cuando la recompra, fusión, escisión o cualquier otra circunstancia pueda dar lugar a cambios en la categoría, el número y / o los intereses de los accionistas de las acciones de la sociedad que puedan afectar a los intereses de los acreedores o a los intereses derivados de la conversión de los tenedores de bonos convertibles de la sociedad en cuestión, la sociedad actuará de manera justa y equitativa, según proceda. El principio de equidad y el principio de plena protección de los derechos e intereses de los tenedores de bonos convertibles emitidos en esta emisión se ajustan al precio de conversión. El contenido y las medidas de funcionamiento del ajuste de los precios de conversión se formularán de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado, las autoridades reguladoras de valores y la bolsa de Shanghai.
Ⅸ) cláusula de corrección a la baja del precio de conversión
1. Autoridad y alcance de la enmienda
Durante el período de existencia de los bonos convertibles emitidos, cuando el precio de cierre de las acciones de la empresa a durante al menos 15 días de negociación consecutivos sea inferior al 85% del precio actual de conversión de acciones, el Consejo de Administración de la empresa tendrá derecho a proponer una enmienda a la baja del precio de conversión de acciones y a presentarla a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen y votación.
Estas propuestas sólo podrán ejecutarse mediante la aprobación de más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes. Al votar en la Junta General de accionistas, los accionistas que posean bonos convertibles emitidos en esta ocasión se retirarán. El precio de conversión corregido no será inferior al precio medio de las acciones de la sociedad a en los 20 días de negociación anteriores a la celebración de la Junta General de accionistas y al precio medio de las acciones de la sociedad a en el día de negociación anterior.
