Código de valores: Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) abreviatura de valores: Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) número de anuncio: 2022 - 043 Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772)
Anuncio sobre la dilución de los rendimientos al contado y la compensación de los rendimientos de las emisiones de bonos convertibles de sociedades a objetivos no específicos y sobre los compromisos de las entidades conexas (versión revisada)
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) (en lo sucesivo, « La empresa») tiene la intención de emitir bonos convertibles de sociedades (en lo sucesivo, « esta emisión») a objetos no específicos. According to the opinions of the General Office of the State Council on further strengthening the Protection of the legitimate Rights and Interests of Small and medium Investors in the Capital Market (Guo Ban fa [2013] No. 110), several Opinions of the State Council on Further Promoting the healthy development of the Capital Market (Guo fa [2014] No. 17) and the guidance Opinions of c
Principales supuestos
1. Supongamos que no se han producido cambios adversos significativos en el entorno macroeconómico y en la situación del mercado de la industria en la que opera la empresa; 2. Suponiendo que la emisión se complete a finales de diciembre de 2022, Supongamos que todas las acciones convertibles al 30 de septiembre de 2023 (es decir, la tasa de conversión de acciones es del 100%, y la conversión de acciones se completó en septiembre de 2023, el valor nominal de los bonos convertibles se incluye en el patrimonio neto de los accionistas, independientemente de la fase de emisión de los bonos convertibles se incluye en el patrimonio neto de los accionistas y el pasivo a finales de 2022 atribuible a los activos netos de los accionistas comunes de la empresa) y todas las acciones no convertibles al 31 de diciembre de 2023 (es decir, la tasa de conversión de acciones es del 0%). El tiempo de finalización de la conversión sólo se utiliza para calcular el impacto de la emisión en el rendimiento al contado, no constituye un compromiso con el tiempo de finalización real, los inversores no deben tomar decisiones de inversión en consecuencia, los inversores que toman decisiones de inversión en consecuencia causan pérdidas, la empresa no será responsable de la Indemnización. Por último, el tiempo real de finalización de la emisión y el tiempo real de conversión de los tenedores de bonos de sociedades convertibles tras la aprobación de la bolsa de Shanghai y el registro con el consentimiento de la Comisión Reguladora de valores de China;
3. Supongamos que el importe total de los fondos recaudados en esta emisión es de 308904,33 millones de yuan, sin tener en cuenta la influencia de factores como la deducción de los gastos de emisión. La escala real de los fondos recaudados para la emisión de bonos convertibles a objetos no específicos se determinará sobre la base del examen y la verificación del registro por las autoridades reguladoras, la suscripción de la emisión y los gastos de emisión.
4. Supongamos que el precio de conversión de los bonos convertibles de la empresa es de 32,30 Yuan / Acción (calculado sobre la base de la fecha de la 22ª reunión del primer Consejo de Administración de la empresa, es decir, el precio medio de transacción de 20 días de negociación antes del 28 de junio de 2022 y el precio medio de transacción del día de negociación anterior más alto, el precio real de conversión se basará en el precio medio de 20 días de negociación antes del anuncio del folleto de la empresa y el precio medio de transacción del día de negociación anterior más alto). El precio de conversión es un precio de cálculo simulado, que sólo se utiliza para calcular el impacto de la amortización de la oferta en los principales indicadores financieros, y no constituye una predicción numérica del precio real de conversión. El precio inicial final de conversión de acciones será determinado por el Consejo de Administración de la empresa de acuerdo con La autorización de la Junta General de accionistas y de acuerdo con las condiciones del mercado antes de la emisión.
5. En la predicción del capital social total de la empresa después de la emisión actual, el capital social total en la fecha de la reunión del Consejo de Administración de los bonos convertibles se tomará como base, independientemente de la influencia de factores distintos del número de acciones emitidas en el capital social total; 6. Esta hipótesis no tiene en cuenta el impacto de los fondos recaudados después de la emisión en la producción y el funcionamiento de la empresa, la situación financiera (como los gastos financieros, los ingresos de inversión), etc. Al predecir los activos netos de la empresa, no se tiene en cuenta la influencia de los factores de distribución de beneficios de la empresa en 2022 y 2023.
7. El beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz en 2021 y el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes son 945826,7 millones de yuan y 842819,9 millones de yuan, respectivamente. De acuerdo con la situación real de la empresa y el principio de precaución, El beneficio neto atribuible a los propietarios de la sociedad matriz antes / después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2022 y 2023 se calcula de la siguiente manera: (1) igual al período anterior; Una disminución del 10% con respecto al período anterior; Un aumento del 10% con respecto al período anterior. Esta hipótesis sólo se utiliza para calcular el impacto de los rendimientos al contado diluidos de la emisión de bonos convertibles en los principales indicadores financieros, y no representa el juicio de la empresa sobre la situación y la tendencia de 2022 y 2023, ni constituye la previsión de beneficios de la empresa;
8. No se tiene en cuenta la influencia de las acciones restringidas y las opciones sobre acciones en la empresa;
9. No se tienen en cuenta los intereses bancarios devengados antes de que los fondos recaudados no se pongan en uso ni los gastos por concepto de intereses de los bonos convertibles.
Suena.
Influencia en los principales índices de la empresa
Sobre la base de las hipótesis anteriores, el impacto de la emisión en los principales indicadores financieros de la empresa es el siguiente:
Año 2023
Proyecto 20212022 todas las acciones no transferidas todas las acciones transferidas a finales de septiembre de 2023
Capital social total al final del período (10.000 acciones) 11218557 11218557 11218557 12174918
Situación 1: el beneficio neto de los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa antes / después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2022 y 2023 es igual al del período anterior
Beneficio neto atribuible al propietario de la sociedad matriz (10.000 yuan) 94.582,67 94.582,67 94.582,67 94.582,67
Beneficio neto atribuible al propietario de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 84.281,99 84.281,99 84.281,99 (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 0,95 0,84 0,84 0,82
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 0,85 0,75 0,74
Diluir las ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 0,95 0,84 0,78 0,78
Ganancias básicas diluidas por acción (Yuan / acción) después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 0,85 0,75 0,69 0,69
Situación 2: el beneficio neto de los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa antes / después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2022 y 2023 disminuyó un 10% en comparación con el período anterior
Beneficio neto atribuible al propietario de la sociedad matriz (10.000 yuan) 94.582,67 85.124,40 76.611,96 76.611,96
Beneficio neto atribuible al propietario de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 84.281,99 75.853,79 68.268,41 68.268,41 (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 0,95 0,76 0,68 0,67
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 0,85 0,68 0,61 0,60
Diluir las ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 0,95 0,76 0,63 0,63
Ganancias básicas diluidas por acción (Yuan / acción) después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 0,85 0,68 0,56 0,56
Situación 3: el beneficio neto de los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa antes / después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2022 y 2023 aumentó un 10% en comparación con el período anterior
Beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz (10.000 yuan) 94.582,67 10.040,94 11444503 11444503
Beneficio neto atribuible al propietario de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no periódicas
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 0,95 0,93 1,02 1,00
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 0,85 0,83 0,91 0,89
Diluir las ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 0,95 0,93 0,94 0,94
Ganancias básicas diluidas por acción (Yuan / acción) después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 0,85 0,83 0,84 0,84
Nota 1: las ganancias básicas por acción y las ganancias diluidas por acción se presentan de conformidad con el artículo 9 de las normas de divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa.
No - cálculo y divulgación de la tasa de rendimiento de los activos netos y las ganancias por acción;
Nota 2: algunas empresas no tienen acciones comunes potenciales diluidas, por lo que las ganancias diluidas por acción no son aplicables. Para facilitar la comparación, las ganancias diluidas por acción de ese año enumeradas en el cuadro anterior corresponden a las ganancias básicas por acción del año.
Indicación del riesgo para el rendimiento al contado diluido de la emisión de bonos convertibles
Después de la emisión de bonos convertibles, antes de la conversión de acciones, la empresa debe pagar intereses sobre los bonos convertibles no convertibles de acuerdo con el tipo de interés nominal acordado por adelantado. Debido a que el tipo de interés nominal de los bonos convertibles es generalmente bajo, el aumento de los beneficios de la aplicación del Fondo de recaudación de bonos convertibles por parte de la empresa en circunstancias normales superará el interés de los bonos convertibles y no diluirá las ganancias básicas por acción. Si el aumento de los beneficios de la utilización de los fondos recaudados por las empresas en bonos convertibles no puede cubrir los intereses de los bonos que deben pagarse en bonos convertibles, los beneficios después de impuestos de las empresas correrán el riesgo de disminuir y el rendimiento inmediato de los accionistas comunes de la empresa se diluirá.
Después de que los bonos convertibles mantenidos por los inversores se conviertan en acciones, el capital social total y los activos netos de la empresa aumentarán en cierta medida, lo que puede diluir la proporción de acciones de los accionistas originales y las ganancias por acción de la empresa. Además, los bonos convertibles emitidos a un objeto no específico tienen una cláusula de corrección a la baja del precio de conversión de acciones. Cuando se activa esta cláusula, la empresa puede solicitar una corrección a la baja del precio de conversión de acciones, lo que dará lugar a un aumento del capital social total adicional debido a la conversión de los bonos convertibles en acciones, ampliando así el efecto de dilución potencial de la conversión de los bonos convertibles emitidos a un objeto no específico en los accionistas originales de acciones comunes de la empresa.
El rendimiento al contado de los bonos convertibles emitidos por la empresa a un objeto no específico corre el riesgo de ser diluido. Por favor, preste atención a los inversores y al riesgo de inversión. Necesidad y racionalidad de esta publicación
El proyecto de inversión de la emisión y recaudación de fondos se ha demostrado estrictamente que la ejecución del proyecto es beneficiosa para mejorar aún más la competitividad básica de la empresa y mejorar su capacidad de desarrollo sostenible. Para un análisis detallado, véase el informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles a objetos no específicos publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día. La relación entre el proyecto de inversión de capital recaudado y el negocio existente de la empresa, la reserva de personal, tecnología y mercado de la empresa para el proyecto de inversión recaudado
El proyecto se ajusta a la política industrial nacional, la tendencia de desarrollo de la industria y la futura dirección estratégica general de desarrollo, es la empresa en el negocio existente para seguir ampliando y distribuyendo, ayuda a la empresa a ampliar la escala de negocios, mejorar la ventaja de escala; Y mejorar las condiciones actuales de I + D de la empresa, aumentar la inversión en I + D, con el fin de mejorar continuamente la fuerza de I + D y la competitividad global de la empresa, lograr la maximización de los intereses de la empresa y los accionistas. Además, el uso de la parte de los fondos recaudados para complementar los fondos de liquidez ayudará a la empresa a aliviar la presión de los fondos, reducir el apalancamiento financiero, mejorar la capacidad de pago de la deuda y la capacidad de lucha contra los riesgos, promover una estructura financiera más estable y garantizar el desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa. El proyecto cumple los requisitos de inversión en innovación tecnológica.
El proyecto de oferta de la empresa gira en torno al negocio principal existente de la empresa
