Abreviatura de la acción: Rayitek Hi-Tech Film Company Ltd.Shenzhen(688323) Código de la acción: Rayitek Hi-Tech Film Company Ltd.Shenzhen(688323) Rayitek Hi-Tech Film Company Ltd.Shenzhen(688323) rayitek Hi – Tech Film Company Ltd., Shenzhen
(dirección: Huamei Industrial Park, Songgang Street, Bao ‘an District, Shenzhen)
Folleto sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos en 2022 (proyecto de registro)
Patrocinador (asegurador principal)
(dirección registrada: 1012 hongling Middle Road, Luohu District, Shenzhen piso 16 – 26, edificio Guosen Securities Co.Ltd(002736)
Declaración
La empresa y todos los directores, supervisores y altos directivos se comprometen a que el folleto y otros materiales de divulgación de información no contengan ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y a asumir las responsabilidades jurídicas correspondientes por su autenticidad, exactitud e integridad.
La persona encargada de la empresa, la persona encargada de la contabilidad y la persona encargada de la organización contable garantizarán la veracidad y exhaustividad de la información financiera y contable en el folleto.
Ninguna decisión o opinión de la c
Cualquier inversor que posea los bonos mediante suscripción, negociación, cesión, herencia u otros medios legales se considerará que está de acuerdo con el Acuerdo de Administración Fiduciaria, las normas para la reunión de tenedores de bonos y otros acuerdos pertinentes sobre los derechos y obligaciones de los emisores, tenedores de bonos y administradores fiduciarios de bonos en el folleto.
De conformidad con las disposiciones de la Ley de valores, tras la emisión de valores de conformidad con la ley, el emisor será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos del emisor. Los inversores juzgarán por sí mismos el valor de la inversión del emisor, tomarán decisiones de inversión por sí mismos y asumirán por sí mismos los riesgos de inversión derivados de los cambios en el funcionamiento y los ingresos del emisor o en los precios de los valores tras la emisión de valores de conformidad con la ley.
Consejos sobre cuestiones importantes
En particular, la empresa recuerda a los inversores las siguientes cuestiones importantes o factores de riesgo y Lee cuidadosamente las secciones pertinentes del folleto.
Nota sobre la conformidad de la emisión de bonos convertibles con las condiciones de emisión
De conformidad con la Ley de valores y las medidas administrativas para el registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta de creación de Ciencia y Tecnología (para su aplicación experimental), la emisión de bonos convertibles por la empresa a objetos no específicos cumple las condiciones legales de emisión. Calificación crediticia de los bonos convertibles emitidos
La emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos a través de la calificación de la Carta de crédito Peng Yuan, de acuerdo con el informe de calificación crediticia emitido por la Carta de crédito Peng Yuan, Rayitek Hi-Tech Film Company Ltd.Shenzhen(688323) \
Durante el período de existencia de los bonos convertibles, la css pengyuan llevará a cabo al menos una calificación de seguimiento anual. Si la calificación crediticia de los bonos convertibles se reduce debido a factores como el entorno empresarial externo, la propia situación de la empresa o los cambios en las normas de calificación, aumentará el riesgo de inversión de los inversores y afectará en cierta medida a los intereses de los inversores.
Iii. No hay garantía para la emisión de bonos convertibles por la empresa
La emisión de bonos convertibles no está garantizada. Se recuerda a los inversores que los bonos convertibles pueden estar sujetos a un riesgo de impago debido a la falta de garantía.
En particular, la empresa señala a la atención de los inversores los siguientes riesgos en los “factores de riesgo”
En particular, la empresa insta a los inversores a que comprendan plenamente los riesgos de inversión en el mercado de la Junta de innovación científica, a que lean cuidadosamente la sección III de los factores de riesgo del folleto, a que adopten decisiones prudentes sobre las inversiones y, en particular, a que presten atención a los siguientes factores de riesgo:
Riesgo de cambio de la estructura del producto con el desarrollo de nuevos productos
En la actualidad, la producción en masa y las ventas de productos de la empresa son principalmente tres series de películas Pi de control térmico, películas Pi electrónicas y películas Pi eléctricas. En el primer trimestre de 2022, los ingresos de ventas de tres series de productos representaron el 46,31%, el 41,91% y el 11,51%, respectivamente. Además, hay productos Mam para la aviación espacial que se venden en pequeñas cantidades, película IPC para la visualización flexible que se utiliza para realizar la venta de muestras, etc. la cantidad de ventas es pequeña. Con la construcción y puesta en marcha de la línea de producción dedicada al IPC de la empresa, as í como el desarrollo y la expansión de otros nuevos productos, la proporción de ingresos de los nuevos productos, como la película fina del IPC para la visualización flexible, puede aumentar en el futuro, y existe el riesgo de que La empresa cambie la estructura del producto.
Ii) riesgo de competencia en el mercado
En los últimos años, con la aparición de nuevos productos y aplicaciones, la escala de mercado de las películas Pi de alto rendimiento también está aumentando. Sin embargo, en comparación con DuPont, Zhongyuan Chemical, piam y otras empresas de renombre internacional, la escala de negocio de la empresa es pequeña, la capacidad de resistencia al riesgo es más débil que los competidores extranjeros. Si más y más empresas entran en la industria, o las empresas existentes compiten por la cuota de mercado mediante la reducción de los precios, lo que conduce a una mayor competencia en la industria, o la demanda descendente se reduce debido a factores macroeconómicos, y la empresa no puede mejorar su competitividad en el mercado, la producción y La gestión de la empresa pueden verse afectadas negativamente.
Iii) riesgo de fluctuación del rendimiento operativo
En los últimos años, con la expansión de la capacidad y la escala de la empresa, los ingresos de explotación aumentaron de 232342 millones de yuan en 2019 a 318815 millones de yuan en 2021, con una tasa media de crecimiento compuesto anual del 17,14%. El crecimiento futuro de la empresa se ve afectado por factores externos como el entorno macroeconómico, la política industrial y la demanda del mercado descendente. También está estrechamente relacionado con la innovación en I + D, el desarrollo de nuevos productos, el desarrollo del mercado, la distribución de la capacidad y otros factores internos de la empresa, hay cierta incertidumbre, si los factores anteriores tienen un cambio adverso significativo, o la nueva línea de producción de la empresa después de la puesta en marcha a largo plazo no ha alcanzado el funcionamiento completo de la producción, no puede lograr los beneficios esperados, el rendimiento de la empresa se verá afectado o habrá fluctuaciones significativas.
El área de aplicación terminal correspondiente al cliente aguas abajo de la película Pi de control térmico del emisor es principalmente el teléfono móvil, en segundo lugar, la tablet a, el equipo electrónico portátil y otros campos también tienen una parte de la demanda, la situación de venta de la película Pi de control térmico está muy influenciada por la Situación de venta de la marca del teléfono móvil terminal, la cantidad de venta de la película Pi de control térmico en cada período de informe es de 1163208 millones de yuan, 1623593 millones de yuan, 16730400 yuan y 37.411 millones de yuan, respectivamente. La proporción de los principales ingresos de explotación en cada período fue de 50,22%, 59,57%, 52,62% y 46,31%, respectivamente. Si la demanda global de la industria de teléfonos móviles se ralentiza o disminuye en el futuro, puede tener un gran impacto negativo en los ingresos de ventas de la película de control térmico Pi de la empresa.
Iv) riesgo de fluctuación de los precios de compra de materias primas
Las principales materias primas de nuestros productos son pmda y Oda.
Durante el período que abarca el informe, la relación entre el costo de los materiales básicos y el costo de las actividades principales de la empresa fue del 45,13%, el 40,09%, el 41,61% y el 44,85%, respectivamente. Si los precios de venta de los productos de la empresa no pueden aumentar con el aumento de los precios de las materias primas, se estima que cuando los precios unitarios de pmda y Oda aumenten un 10%, el margen bruto de las principales operaciones de la empresa disminuirá entre un 1% y un 3%. La relación entre la oferta y la demanda del mercado, la política nacional de protección del medio ambiente y otros factores afectarán a la oferta y la demanda de pmda y a los precios de la oferta de AOD. En cada período del informe, el rango de variación del precio unitario de compra de pmda de la empresa es de – 51,15%, 41,47%, 6,10% y 20,82%, y el rango de variación de la AOD es de – 6,06%, 11,52%, 7,10% y 17,64%, respectivamente. Si el precio de compra de las principales materias primas de la empresa aumenta considerablemente, y el precio de venta de los productos de película fina Pi no puede aumentar, o tendrá un impacto negativo en el rendimiento de la empresa.
V) el riesgo de que la nueva capacidad de producción sea difícil de digerir después de que el proyecto de oferta pública de inversión alcance el objetivo
En comparación con la capacidad existente de la empresa, el aumento de la capacidad de producción es mayor, lo que plantea mayores requisitos para la capacidad de desarrollo del mercado de la empresa. La planificación de la nueva capacidad de producción se basa en la plena demostración y la decisión prudente de la empresa sobre el nivel tecnológico existente, la tasa de utilización de la capacidad, el efecto de la marca y la cuota de mercado, etc. sin embargo, debido al largo período de construcción del proyecto, si se producen grandes cambios desfavorables en las políticas macroeconómicas y el entorno del mercado en el futuro, o si se produce una situación desfavorable, como la sustitución de la tecnología y el desarrollo deficiente del mercado. Este proyecto de inversión de capital recaudado puede tener el riesgo de que la nueva capacidad de producción sea difícil de digerir.
Vi) riesgo de recuperación de cuentas por cobrar
Al final del período sobre el que se informa, el saldo de las cuentas por cobrar de la empresa era de 72.081,5 millones de yuan, 76.118,3 millones de yuan, 77.704 millones de yuan y 79.264,7 millones de yuan, respectivamente, y la provisión para deudas incobrables era de 6.947,2 millones de yuan, 6.527,3 millones de yuan, 4.518,7 millones de yuan y 4.613,3 millones de yuan, respectivamente. La proporción de la provisión para deudas incobrables era de 9,64%, 8,58%, 5,82% y 5,82%, respectivamente. Al final del período sobre el que se informa, la edad de las cuentas por cobrar de la empresa se concentra principalmente en un año. Si la situación financiera de los principales clientes de la empresa empeora o las medidas de recaudación de fondos de la empresa no son eficaces, las cuentas por cobrar no pueden recuperarse a tiempo, se enfrentarán a un cierto riesgo de deudas incobrables, lo que tendrá un efecto negativo en la situación financiera y el desarrollo de la empresa.
Medidas y compromisos para cubrir el rendimiento inmediato
Medidas adoptadas por el emisor para cubrir el rendimiento al contado diluido
Con el fin de proteger los derechos e intereses legítimos de la mayoría de los inversores y reducir el impacto de la posible dilución de los rendimientos al contado, la empresa tiene previsto adoptar diversas medidas para garantizar el uso eficaz de los fondos recaudados y prevenir eficazmente el riesgo de dilución de los rendimientos al contado. Las medidas específicas adoptadas por la empresa para cubrir el rendimiento inmediato son las siguientes:
1. Fortalecimiento de la gestión de los fondos recaudados
La empresa ha elaborado el sistema de gestión de la recaudación de fondos, que se depositará en la cuenta especial designada por el Consejo de Administración una vez que se hayan recaudado los fondos. La empresa inspeccionará periódicamente el uso de los fondos recaudados para reforzar la supervisión de los proyectos de recaudación de fondos y garantizar que los fondos recaudados se utilicen de manera razonable y legítima.
2. Acelerar el progreso de la inversión en proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Después de la colocación de los fondos recaudados en esta oferta pública, la empresa desplegará todos los recursos internos, acelerará la construcción de proyectos de recaudación de fondos, mejorará la eficiencia del uso de los fondos recaudados y se esforzará por lograr la producción y los beneficios esperados de los proyectos de recaudación de fondos a fin de mejorar el nivel de beneficios de la empresa. Antes de que los fondos recaudados estuvieran en su lugar, la empresa había recaudado fondos activamente a través de diversos canales, desplegado activamente recursos, promovido la ejecución de proyectos de recaudación de fondos, fortalecido las reservas de personal y tecnología relacionadas con los proyectos, esforzándose por lograr los beneficios esperados del proyecto lo antes posible, aumentando el rendimiento de los accionistas en los próximos años y reduciendo el riesgo de que el rendimiento inmediato se diluyera debido a la oferta pública.
3. Fortalecer la gestión de las operaciones y el control interno para mejorar la eficiencia de las operaciones y la rentabilidad
La empresa fortalecerá el control interno de la empresa, dará pleno juego a la eficiencia de la gestión y el control de la empresa, promoverá la gestión presupuestaria general, optimizará el proceso de gestión presupuestaria, fortalecerá la gestión de costos, fortalecerá la supervisión de la ejecución presupuestaria, controlará el funcionamiento y el control de riesgos de la empresa de manera integral y eficaz, mejorará la eficiencia de la gestión y la rentabilidad.
4. Fortalecimiento del mecanismo de rendimiento de los inversores
Dar importancia al rendimiento razonable de la inversión de los inversores, aplicar una política activa de distribución de beneficios y mantener la continuidad y la estabilidad. De conformidad con las disposiciones pertinentes y los requisitos reglamentarios de la Comisión Reguladora de valores de China, la empresa ha formulado los estatutos, ha formulado disposiciones detalladas y compromisos públicos sobre cuestiones relativas a la política de distribución de beneficios y ha formulado el plan de dividendos de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024), ha mantenido plenamente los derechos de los accionistas a los beneficios de los activos de conformidad con la ley y ha mejorado la capacidad de rendimiento futuro de la empresa.
Ii) los compromisos contraídos por los accionistas, los directores y los altos directivos de la empresa con respecto a las medidas de compensación de la empresa pueden cumplirse efectivamente
De conformidad con las opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores en el mercado de capitales (gbf [2013] No. 110) y las opiniones orientativas sobre cuestiones relacionadas con la oferta inicial y la refinanciación, la reestructuración de activos importantes y el rendimiento al contado diluido (anuncio de la c
1. Los accionistas de la empresa Aviation Science and Technology New Century, Thai Giant Technology commitment
Esta empresa no interfiere indebidamente en las actividades de gestión del emisor, no se apropia indebidamente de los intereses del emisor, no transfiere beneficios a otras unidades o personas gratuitamente o en condiciones injustas, ni daña los intereses del emisor por otros medios, ni utiliza los activos del emisor para realizar actividades de inversión y consumo que no estén relacionadas con el desempeño de sus funciones.
La empresa se compromete a cumplir plena, íntegramente y oportunamente las medidas de reembolso de los reembolsos establecidos por la empresa y cualquier compromiso contraído al respecto. En caso de incumplimiento de esos compromisos, la empresa está dispuesta a asumir las responsabilidades jurídicas correspondientes de conformidad con la ley.
2. Compromiso de todos los directores y altos directivos del emisor
Como Director o personal directivo superior del emisor, no transmitirá beneficios a otras unidades o personas gratuitamente o en condiciones injustas, ni dañará los intereses de la empresa por otros medios.
Restringir el comportamiento de consumo de trabajo de uno mismo como Director y personal directivo superior del emisor. El consumo de trabajo mencionado anteriormente se refiere a los gastos de consumo incurridos por el emisor cuando el Director y el personal directivo superior del emisor cumplen sus responsabilidades laborales.
No se utilizarán los activos de la empresa para realizar actividades de inversión y consumo que no guarden relación con el desempeño de las funciones de los directores y altos directivos del emisor.
Promover activamente la mejora del sistema de remuneración de la empresa para que se ajuste mejor a los requisitos para cubrir el rendimiento inmediato diluido; El apoyo al Consejo de Administración o al Comité de remuneraciones de la empresa está vinculado a la aplicación de las medidas de indemnización de la empresa en la elaboración y modificación de los sistemas de remuneración de la empresa complementaria.
Al introducir el plan de incentivos de capital de la empresa (en su caso), las condiciones de ejercicio de los incentivos de capital deben vincularse a la aplicación de las medidas de compensación de la empresa.
Después de que la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shanghai emitan por separado las opiniones pertinentes y las normas detalladas para la aplicación de las medidas de reembolso al contado diluidas y sus compromisos, si las disposiciones pertinentes de la empresa y los compromisos de la empresa no se ajustan a esas disposiciones, me comprometo a emitir compromisos adicionales de conformidad con las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shanghai de inmediato y a promover activamente el compromiso de la empresa.
