Guosen Securities Co.Ltd(002736) about
Rayitek Hi-Tech Film Company Ltd.Shenzhen(688323) The Board of Science and
Patrocinador (asegurador principal)
(dirección registrada: 1012 hongling Middle Road, Luohu District, Shenzhen piso 16 – 26, edificio Guosen Securities Co.Ltd(002736)
Catálogo
Catálogo… 2 Declaración del patrocinador… Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores… 4.
1. Situación del Representante patrocinador… 4.
Copatrocinador del proyecto y otros miembros del equipo del proyecto 4.
Información básica del emisor… 4.
Descripción de la relación entre el emisor y el patrocinador… 5.
Procedimientos de auditoría interna y opiniones del núcleo de la organización patrocinadora… Sección 2 compromiso del patrocinador… Sección 3 recomendaciones para esta emisión de valores… 8.
Conclusiones recomendadas sobre esta emisión de valores… 8.
La emisión ha cumplido los procedimientos legales de adopción de decisiones. 8.
Esta emisión cumple las condiciones de emisión establecidas en la Ley de valores. 8.
Esta emisión se ajusta a las condiciones de emisión establecidas en las medidas administrativas para el registro. 10 5. La emisión de valores cumple los requisitos reglamentarios para orientar y normalizar la financiación de las empresas que cotizan en bolsa
Las condiciones de distribución establecidas en la edición revisada… 15.
Esta emisión de valores se ajusta a las disposiciones de las medidas para la administración de los bonos convertibles de sociedades. 15 VII. Sobre la razonabilidad de la dilución del rendimiento al contado, las medidas para cubrir el rendimiento al contado y los compromisos de los sujetos de compromiso pertinentes
Opiniones de verificación Opiniones de verificación sobre el fortalecimiento de la prevención de riesgos de las empresas de valores que emplean a terceros en actividades bancarias de inversión
… 16.
Principales consejos de riesgo del emisor… 17.
Evaluación de las perspectivas de desarrollo del emisor… 23 la Junta de creación de empresas emite bonos convertibles a personas no especificadas… Carta de autorización especial del Representante patrocinador… 25
Declaración del patrocinador
La institución patrocinadora y los dos representantes patrocinadores designados emitirán esta recomendación de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, de buena fe, diligencia y diligencia, en estricta conformidad con las normas comerciales, las normas profesionales y las normas éticas establecidas de conformidad con la ley, y garantizarán la autenticidad y exactitud de los documentos expedidos. Completo.
Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores
Información sobre los representantes de los patrocinadores
Mr. Guo Zhenguo: Executive General Manager of Investment Banking Division, Master of Economics, sponsor Representative. En 2008, se unió a Guosen Securities Co.Ltd(002736) \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ proyectosde bancos de desarrollo no públicos como Victory Giant Technology (Huizhou)Co.Ltd(300476) , Xiamen Hongxin Electronics Technology Group Inc(300657)
Mr. Wang pan: Director of Investment Banking, Master of Economics, sponsor Representative. En 2011 se unió a Guosen Securities Co.Ltd(002736) \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ proyectosde oferta no pública como Shenzhen Changfang Group Co.Ltd(300301) Copatrocinador del proyecto y otros miembros del equipo del proyecto
Copatrocinador del proyecto
Ms. Zhang Qi: Senior Manager of Investment Banking Department, Master of Finance, joined in 2017 Guosen Securities Co.Ltd(002736) to engage in Investment Banking work, participated sucesivamente Rayitek Hi-Tech Film Company Ltd.Shenzhen(688323) \ \ \
Ii) Otros miembros del equipo del proyecto
Otros miembros principales del equipo del proyecto son la Sra. Zhang Qian, el Sr. Liu Rui, etc.
Información básica del emisor
Nombre de la empresa: Rayitek Hi-Tech Film Company Ltd.Shenzhen(688323)
Lugar de cotización: Shanghai Stock Exchange Science and Technology Innovation Board
Abreviatura de la acción: Rayitek Hi-Tech Film Company Ltd.Shenzhen(688323)
Código de valores: Rayitek Hi-Tech Film Company Ltd.Shenzhen(688323)
Representante legal: Tang changdan
Fecha de establecimiento: 17 de diciembre de 2004
Dirección registrada: Huamei Industrial Park, Songgang Street, Bao ‘an District, Shenzhen
Capital social: 18 millones de yuan
Tel.: 0755 – 29712221
Ámbito de aplicación: General Business project is:, Licensing Business project is: Development, production and Operation: 4 micrones to 200 micrones High Performance polyimida film, Aviation and spaceflight Ship specific Environment Application polyimida film, High Frequency Low Dielectric polyimida Electronic base film, High Iron and wind power Long – Life corona – resistant polyimida Composite Film, Low – temperature superconduction and Nuclear Special Insulation polyimida film, Optical level Transparency and White polyimida film, Película compuesta de poliimida termoplástica, solución de tecnología de materiales de poliimida para la visualización de Semiconductores orgánicos emisores de luz, solución de tecnología de materiales de película compuesta de blindaje electrónico, solución de tecnología de materiales de película compuesta de radiofrecuencia y etiqueta electrónica, solución de tecnología de materiales de base de gestión térmica y materiales de protección, Solución de tecnología de materiales de poliimida de embalaje microelectrónico, material de membrana de poliimida para baterías de almacenamiento de alta energía; El diseño, la fabricación y el servicio técnico de la película de poliimida de alto rendimiento y su tecnología de preparación y equipo; Investigación y desarrollo de nuevas tecnologías y productos de materiales inteligentes, sensores, cuánticos y películas de Grafeno; Investigación y desarrollo de nuevas tecnologías y productos de materiales para pantallas flexibles, desgaste inteligente y películas.
Tipo de emisión de valores: emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos
Descripción de la relación entre el emisor y la institución patrocinadora
1. De conformidad con los requisitos de las “opiniones de aplicación sobre el establecimiento de la Junta de creación de Ciencia y tecnología en la bolsa de Shanghai y el sistema piloto de registro” y las “medidas de aplicación sobre la emisión y suscripción de acciones de la Junta de creación de Ciencia y tecnología en la bolsa de Shanghai”, la Junta de creación de Ciencia y tecnología pondrá a prueba el sistema de “Seguimiento e inversión” de las filiales pertinentes de la organización patrocinadora. La entidad patrocinadora participa en la asignación estratégica organizando la participación de Guoxin capital Co., Ltd. (en adelante denominada “Guoxin capital”), una filial de inversión establecida de conformidad con la ley por la sociedad de valores de la entidad patrocinadora, que posee el 1,25% de las acciones del emisor al final del período sobre el que se informa. Además, la entidad patrocinadora o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes no poseen las acciones del emisor o de sus principales accionistas o partes vinculadas importantes; 2. El emisor o su primer accionista mayoritario o una parte vinculada importante no posee las acciones de la entidad patrocinadora o del accionista controlador, el controlador real o la parte vinculada importante;
3. El representante patrocinador y su cónyuge, el Director, el supervisor y el personal directivo superior de la institución patrocinadora no tienen derechos e intereses del emisor ni desempeñan funciones en el emisor;
4. Los accionistas controladores, los controladores reales, las partes vinculadas importantes y el primer accionista mayoritario del emisor, las partes vinculadas importantes de la organización patrocinadora no se ofrecen mutuamente garantías ni financiación;
5. No hay otra relación entre el patrocinador y el emisor.
Procedimientos de auditoría interna y opiniones básicas de los patrocinadores
Procedimientos de auditoría interna
De conformidad con las directrices para el control interno de las operaciones bancarias de inversión de las empresas de valores y otros reglamentos, as í como con el sistema de gestión interna de las operaciones bancarias de inversión de las empresas de valores, el documento de solicitud para la emisión de bonos convertibles de sociedades (en lo sucesivo denominados “los bonos convertibles”) a objetos no específicos ha cumplido los procedimientos básicos, incluidos los siguientes procedimientos de trabajo:
1. Rayitek Hi-Tech Film Company Ltd.Shenzhen(688323) \ El Jefe del Departamento organizará la evaluación del proyecto y presentará sugerencias de modificación. En marzo de 2022, el equipo del proyecto revisó y perfeccionó los documentos de declaración y los presentó al Departamento del núcleo del Banco de inversiones de la Sede de gestión de riesgos de la organización patrocinadora (en adelante, el Departamento del núcleo) con el consentimiento del Jefe del Departamento, presentó los materiales de solicitud del núcleo al Departamento del núcleo y a otros departamentos de control interno, y presentó los documentos de trabajo al Departamento de control de calidad.
2. El Departamento de control de calidad organiza al personal de control interno para llevar a cabo la aceptación completa de los documentos de trabajo y la verificación interna de los documentos de verificación. El Departamento de control de calidad presenta los requisitos para la corrección de los documentos; Una vez que el equipo del proyecto haya cumplido los requisitos pertinentes y haya dado una respuesta explicativa, presentará el material de consulta al Ministerio nuclear. El 10 de marzo de 2022, el organismo patrocinador convocó una conferencia de examen del proyecto para examinar la situación nuclear e informar al respecto en la reunión del Comité del núcleo.
3. El Departamento del núcleo organiza a los auditores para que examinen los materiales declarados; El equipo del proyecto verificará las cuestiones pertinentes y modificará, complementará y perfeccionará los documentos de solicitud sobre la base de las opiniones escritas del personal de precalificación del núcleo sobre los documentos de solicitud de bonos convertibles, y presentará una respuesta especial a las opiniones de precalificación del núcleo al Departamento del núcleo una vez concluida la verificación y modificación.
4. El 10 de marzo de 2022, el Comité del núcleo empresarial patrocinador de la organización patrocinadora de la empresa (en lo sucesivo denominado “El Comité del núcleo”) celebró una reunión del núcleo para examinar el proyecto, y los miembros del núcleo participantes examinaron los materiales de la reunión, escucharon las explicaciones del equipo del proyecto y formaron opiniones de auditoría. Tras la votación, el Comité del Banco de inversiones acordó someter a votación la recomendación al Comité del Banco de inversiones Guosen Securities Co.Ltd(002736) después de que el equipo del proyecto hubiera aplicado las opiniones de
5. Las opiniones de la reunión del núcleo se presentan al equipo del proyecto para su respuesta, explicación y revisión después de que el Departamento del núcleo las organice. Una vez que los documentos de solicitud hayan sido revisados y revisados por el Departamento de control interno, se presentarán al Comité del Banco de inversiones de la empresa para su examen con las opiniones de la reunión del núcleo. El Comité de bancos de inversión de la empresa acordó presentar a la bolsa de Shanghai los documentos de solicitud de proyectos de bonos convertibles.
Opiniones de auditoría interna de Guoxin
El 10 de marzo de 2022, el Comité del núcleo se reunió para examinar la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetivos no específicos y los documentos de solicitud para su inclusión en la lista de la Junta. Tras la votación, el Comité del núcleo acordó remitirlo al Comité del Banco de inversiones de la empresa para su votación y, una vez aprobado, acordó recomendar a la bolsa de Shanghai Rayitek Hi-Tech Film Company Ltd.Shenzhen(688323)
Sección II compromisos de los patrocinadores
La entidad patrocinadora se compromete a realizar la debida diligencia y la verificación prudencial del emisor y de su primer accionista mayoritario, de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Mediante la debida diligencia y la verificación cuidadosa de los documentos de solicitud, el patrocinador se compromete a:
1. Hay razones fundadas para creer que el emisor cumple las leyes y reglamentos y las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai relativas a la emisión y cotización de valores;
2. Tener razones fundadas para creer que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en los documentos de solicitud del emisor ni en los materiales de divulgación de información;
3. Hay razones fundadas para creer que la base de las opiniones expresadas por el emisor y sus directores en los documentos de solicitud y en los materiales de divulgación de información es suficiente y razonable;
4. Hay razones fundadas para creer que no hay diferencias sustanciales entre los documentos de solicitud y la información divulgada y las opiniones expresadas por los servicios de valores;
5. Garantizar que el representante de recomendación designado y el personal pertinente de la Organización de recomendación hayan realizado una diligencia debida y una verificación cuidadosa de los documentos de solicitud y los materiales de divulgación de información del emisor;
6. Garantizar que la Carta de recomendación y otros documentos relacionados con el desempeño de las funciones de recomendación no contengan registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes;
7. Garantizar que los servicios profesionales prestados al emisor y las opiniones profesionales emitidas se ajusten a las leyes y reglamentos administrativos, as í como a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai y a las normas comerciales;
8. Aceptar voluntariamente las medidas de supervisión adoptadas por la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai de conformidad con las disposiciones pertinentes. 9. Other matters prescribed by c
Sección III recomendaciones sobre la emisión de valores
Conclusiones recomendadas sobre la emisión de valores
Tras la debida diligencia y una verificación cuidadosa, la institución patrocinadora considera que la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos ha cumplido los procedimientos de adopción de decisiones prescritos por la ley y cumple las condiciones establecidas en el derecho de sociedades, la Ley de valores y las medidas administrativas para el registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el Consejo de Ciencia y Tecnología (para su aplicación experimental) (en adelante denominadas “medidas administrativas para el registro”) y otras leyes, reglamentos, políticas y notificaciones pertinentes. Si los fondos recaudados se invierten de conformidad con los requisitos de la política industrial del Estado y en el ámbito de la innovación científica y tecnológica, la institución patrocinadora está de acuerdo con la recomendación Rayitek Hi-Tech Film Company Ltd.Shenzhen(688323)
La emisión cumple los procedimientos legales de adopción de decisiones
La emisión se ha examinado y aprobado en la 20ª reunión del primer Consejo de Administración, celebrada el 14 de enero de 2022, y en la primera junta general provisional de accionistas, celebrada el 11 de febrero de 2022, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y los procedimientos de adopción de decisiones establecidos por La Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai.
El patrocinador considera que el emisor ha obtenido la aprobación y autorización necesarias para llevar a cabo los procedimientos de adopción de decisiones necesarios, legales y eficaces.
Esta emisión cumple las condiciones de emisión establecidas en la Ley de valores
El patrocinador ha realizado la debida diligencia y la verificación prudencial de si la emisión de valores cumple las condiciones de emisión establecidas en la Ley de valores (revisada el 28 de diciembre de 2019), y las conclusiones de la verificación son las siguientes:
Esta emisión cumple las siguientes condiciones en relación con la emisión de nuevas acciones en virtud del artículo 12
1. El emisor tiene una organización sólida y en buen funcionamiento;
2. El emisor tiene una rentabilidad sostenible;
3. Los informes financieros y contables del emisor en los últimos tres años se han auditado sin reservas;
4. En los últimos tres años, el emisor, sus accionistas controladores y los controladores reales no han cometido ningún delito de malversación, soborno, apropiación indebida de bienes, apropiación indebida de bienes o destrucción del orden de la economía socialista de mercado;
5. Cumplir otras condiciones establecidas por la autoridad reguladora de valores del Consejo de Estado, previa aprobación del Consejo de Estado.
Cumplimiento de las condiciones de emisión de los bonos corporativos emitidos públicamente de conformidad con el artículo 15 de la Ley de valores
