Código de valores: Ping An Bank Co.Ltd(000001) abreviatura de valores: Ping An Bank Co.Ltd(000001) número de anuncio: 2022 - 52 Ping An Bank Co.Ltd(000001)
Plan de acciones no públicas 2022
Junio de 2002
Declaración del emisor
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
El presente plan se ha preparado de conformidad con las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa, las normas sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 25 - el plan de emisión de acciones no públicas de las empresas que cotizan en bolsa y el informe sobre la situación de la emisión, etc.
3. La empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa una vez concluida la oferta privada; Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de esta oferta pública.
4. Este plan es la Declaración del Consejo de Administración de la empresa sobre esta oferta privada, y cualquier declaración en contrario es falsa.
En caso de duda, el inversor debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador profesional u otro asesor profesional.
Las cuestiones descritas en el presente plan no representarán el juicio sustantivo, la confirmación o la aprobación de las autoridades de examen y aprobación sobre las cuestiones pertinentes de la oferta no pública, y la entrada en vigor y conclusión de las cuestiones pertinentes de la oferta no pública descritas en el presente plan aún no se han obtenido la aprobación o Aprobación de las autoridades de examen y aprobación pertinentes.
Consejos sobre cuestiones importantes
1. Las cuestiones relativas a la oferta privada de la empresa han sido examinadas y aprobadas por la novena reunión del 11º Consejo de Administración de la empresa en 2022, y sólo pueden aplicarse después de haber sido aprobadas por la SASAC o la Dependencia autorizada de Xiamen, examinadas y aprobadas por la Junta General de accionistas de la empresa y aprobadas por la c
2. The issue of this non - Public issue is aimed at not more than 35 specific Investors including international trade Holdings, the Controlling Shareholder of the company. Además de las participaciones en el comercio internacional, los objetos de emisión serán las sociedades de gestión de fondos de inversión de valores, las sociedades de valores, las sociedades financieras, las sociedades de gestión de activos, los inversores institucionales de seguros, las sociedades fiduciarias, los inversores institucionales extranjeros cualificados, los inversores institucionales extranjeros cualificados RMB, otros inversores institucionales nacionales, las personas físicas u otros inversores cualificados, etc., de conformidad con las disposiciones de la c
El Consejo de Administración de la empresa y sus personas autorizadas, de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas, determinarán otros objetos de emisión distintos de la participación en el comercio internacional mediante consultas con el organismo patrocinador (principal asegurador) de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes y la situación de la oferta, de conformidad con el principio de prioridad de precios, una vez que la empresa haya obtenido la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la oferta no pública.
Todas las personas que emiten acciones se suscriben al mismo precio en efectivo. Entre ellos, el número de suscripciones de la ITC no será inferior al número mínimo de suscripciones (incluido el número): el número mínimo de suscripciones = el total de fondos recaudados / el precio de emisión real 20% después de la aprobación de la c
3. El precio de emisión de la oferta no pública se determinará mediante licitación, y la fecha de referencia de precios será el primer día del período de emisión de la oferta no pública. El precio de emisión de la oferta no pública no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios (excluida la fecha de referencia de precios). Precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia = precio total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia / precio total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia.
Si el ajuste del precio de las acciones se produce en el plazo de 20 días de negociación debido a la distribución de los derechos e intereses, la conversión del Fondo de reserva en capital social o derechos de emisión, etc., el precio de transacción en el día de negociación anterior al ajuste se calculará sobre la base del precio ajustado Después de la eliminación de los derechos e intereses correspondientes.
En el período comprendido entre la fecha de referencia de la fijación de precios y la fecha de emisión de la oferta no pública, si la empresa produce un ajuste de los precios de las acciones causado por la distribución de los derechos e intereses, la conversión de la reserva de acumulación en capital social o la emisión de derechos, etc., el precio de emisión debe eliminarse y eliminarse. Los métodos específicos de ajuste del precio de emisión son los siguientes:
Supongamos que el precio de emisión antes del ajuste es P0, el número de acciones entregadas o transferidas por acción es N, el dividendo por acción es D y el precio de emisión ajustado es P1, entonces:
Dividendos: p1 = p0 - D
Acciones entregadas o transferidas al capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Ambos ítems se llevan a cabo simultáneamente: p1 = (P0 - d) / (1 + n)
El precio final de la oferta será determinado por el Consejo de Administración de la empresa y sus personas autorizadas de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas, tras obtener la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China sobre esta oferta no pública, mediante consultas con el organismo patrocinador (asegurador principal) de conformidad con las Disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes y la situación de la oferta del banco emisor, de conformidad con el principio de prioridad de precios, etc.
International Trade Holdings no participa en el proceso de licitación del mercado, pero se compromete a aceptar los resultados de la licitación del mercado, con otros inversores específicos a los mismos precios para suscribir las acciones no públicas. Si la oferta no pública no genera el precio de emisión mediante licitación, el CCI seguirá participando en la suscripción y el precio de suscripción será el precio de base de la oferta (80% del precio medio de las acciones negociadas 20 días antes de la fecha de referencia de precios).
4. El número de acciones no emitidas no excederá del 30% del capital social total de la sociedad antes de la oferta no pública, es decir, no excederá de 1616567512 acciones (incluidas estas acciones), y prevalecerá el número de acciones finalmente aprobadas y emitidas por la Comisión Reguladora de valores de China. La fórmula de cálculo de la cantidad de emisión final de esta oferta no pública es la siguiente: cantidad de emisión = cantidad total de fondos recaudados en esta oferta no pública / precio de emisión de esta oferta no pública. Si el número de acciones no es un número entero, las acciones restantes que sean inferiores a una acción se tratarán de conformidad con el principio de redondeo hacia abajo.
El número final de emisiones será determinado por el Consejo de Administración de la empresa y sus personas autorizadas de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas, tras obtener la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China sobre esta oferta no pública, y dentro del límite superior del número de emisiones antes mencionado, mediante consultas con La institución patrocinadora (aseguradora principal) de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes y la situación de la licitación para la emisión. Si el número total de acciones no públicas se ajusta debido a cambios en las políticas de supervisión o de conformidad con los requisitos de los documentos de aprobación de la emisión, el número de acciones no públicas se ajustará en consecuencia.
En caso de que se produzca una distribución de los derechos e intereses de la sociedad entre la fecha de publicación de la resolución del Consejo de Administración y la fecha de emisión, o un aumento o cambio del Fondo de reserva en el capital social, se ajustará en consecuencia el límite máximo del número de acciones emitidas en la oferta pública.
El importe total de los fondos recaudados en esta oferta no pública (incluidos los gastos de emisión) no excederá de 739255.900 Yuan (incluidos los gastos), y el importe neto de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión se utilizará para los siguientes proyectos:
Unidad: 10.000 yuan
Número de orden nombre del proyecto importe total de la inversión que debe invertirse en fondos recaudados
1 nuevo proyecto de etiqueta electrónica RFID 37202853201164
2 Proyecto de construcción del Centro de investigación y desarrollo de la tecnología de la información
3 Proyecto de construcción de una nueva red de vehículos energéticos y de lujo
4 4S Store upgrade and Reconstruction Project 325717325717
Proyecto de modernización digital del Grupo 5
6 adquisición de 3.000,00 3.000,00
7 liquidez complementaria 22.177,67 22.177,67
Total 79.377,05 73.925,59
Cuando se disponga de los fondos recaudados en esta oferta no pública, si el importe neto real de los fondos recaudados es inferior al importe de los fondos recaudados propuestos anteriormente, el Consejo de Administración de la empresa y sus personas autorizadas, dentro del ámbito autorizado por la Junta General de accionistas, ajustarán y decidirán, en última instancia, sobre la base de la situación real, como el importe neto real de los fondos recaudados, el calendario de los proyectos de inversión y la demanda de fondos, los proyectos de inversión específicos, el orden de prioridad y el importe específico de las inversiones de cada proyecto. La falta de fondos recaudados se resolverá mediante fondos propios u otros medios de financiación.
Antes de la colocación de los fondos recaudados en la oferta no pública, la empresa puede invertir los fondos recaudados por sí misma de acuerdo con la situación real de los proyectos de inversión de los fondos recaudados y sustituirlos de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes después de la colocación de los fondos recaudados.
6. Las acciones suscritas por CCI Holdings a través de esta oferta no pública no podrán transferirse en un plazo de 18 meses a partir de la fecha de finalización de esta oferta no pública. Las acciones suscritas por otros emisores a través de esta oferta no pública no podrán transferirse en un plazo de seis meses a partir de la fecha de finalización de esta oferta no pública. En caso de que las leyes y reglamentos dispongan otra cosa sobre el período de restricción de la venta o de que las explotaciones comerciales internacionales se comprometan de otro modo con el período de restricción de la venta, se aplicarán esas disposiciones o compromisos.
Después de la finalización de la oferta no pública y hasta la fecha de expiración de la limitación de la venta, las acciones adicionales que posea el objeto de la oferta debido a la entrega de acciones de la empresa o a la conversión de la reserva de capital en capital social también se ajustarán a las disposiciones de limitación de la venta mencionadas anteriormente. Una vez expirado el período de restricción de la venta, la transferencia y el comercio de esas acciones se llevarán a cabo de conformidad con las leyes y reglamentos vigentes en ese momento y las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores.
Esta oferta no pública está dirigida a no más de 35 inversores específicos, incluidas las participaciones en el comercio internacional. Entre ellos, International Trade Holdings es el accionista mayoritario de la empresa, que es la parte vinculada de la empresa. Por consiguiente, esta emisión constituye una transacción conexa. La empresa seguirá estrictamente las leyes y reglamentos pertinentes y las normas internas de la empresa para llevar a cabo los procedimientos de aprobación de las transacciones conexas. En la reunión del Consejo de Administración celebrada por la empresa para examinar las propuestas relativas a las transacciones con partes vinculadas, los directores afiliados se han abstenido de votar, los directores independientes han aprobado previamente las cuestiones relacionadas con las transacciones con partes vinculadas y han emitido opiniones independientes.
Antes de esta oferta privada, el 45,00% del número total de acciones emitidas por la sociedad Holding de comercio internacional había superado el 30% del número total de acciones emitidas por la sociedad. Una vez concluida la oferta privada, la proporción de acciones de la participación de CCI en la empresa puede cambiar. De acuerdo con el cálculo del límite superior del número de acciones no públicas, después de la finalización de la oferta no pública, la proporción de acciones de la empresa en el capital social total de la empresa no se espera que sea inferior al 39,23% y no superior al 57,70%, todavía es el accionista mayoritario de la empresa, Xiamen Sasac sigue siendo el controlador real de la empresa. De conformidad con las disposiciones pertinentes de las "medidas administrativas para la adquisición de empresas que cotizan en bolsa", esta oferta no pública puede dar lugar a que el CCI active la obligación de oferta.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las "medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa" y las "medidas administrativas para la adquisición de empresas que cotizan en bolsa", el CCI se compromete a limitar el período de venta de las acciones pertinentes de la siguiente manera:
1. Las acciones suscritas por la sociedad mediante esta oferta no pública no podrán transferirse en un plazo de 18 meses a partir de la fecha de terminación de la oferta no pública.
2. En la fecha de terminación de la oferta no pública, la proporción de acciones de la sociedad en poder del emisor aumentará en comparación con la anterior a la oferta no pública:
Las acciones del emisor mantenidas por la empresa antes de esta oferta no pública no podrán transferirse en un plazo de 18 meses a partir de la fecha de cierre de la oferta no pública; Y
Si la proporción de acciones del emisor mantenidas por la empresa japonesa que ha completado la oferta no pública ha aumentado en comparación con la proporción de acciones del emisor mantenidas por la empresa antes de la oferta no pública, lo que ha dado lugar a un aumento de más del 2% en la proporción de acciones del emisor mantenidas por la empresa en los últimos 12 meses, las acciones suscritas por la empresa a través de la oferta no pública no podrán transferirse en un plazo de 36 meses a partir de la fecha de finalización de la oferta no pública.
3. La parte de las acciones del emisor suscritas por la sociedad a través de esta oferta no pública que se incremente debido a la emisión de acciones rojas por el emisor o a la conversión de capital social también se ajustará al Acuerdo de bloqueo de acciones mencionado anteriormente.
4. Si las autoridades reguladoras de valores pertinentes ajustan las opiniones de supervisión o los requisitos de supervisión del período de restricción de la venta, el período de restricción de la venta se ajustará en consecuencia de conformidad con las políticas de las autoridades reguladoras de valores. "
Las circunstancias anteriores se ajustan a las condiciones de exención de la oferta estipuladas en las medidas administrativas para la adquisición de empresas que cotizan en bolsa y se presentan a la Junta General de accionistas para su aprobación: si el accionista mayoritario de la empresa, Guomao Holdings, incurre en la obligación de oferta debido a la suscripción de las acciones de la oferta no pública, Guomao Holdings estará exento de aumentar las acciones de la empresa mediante licitación.
9. Una vez concluida la emisión, no se producirá ningún incumplimiento de las condiciones de inclusión en la lista en la distribución de las acciones de la empresa. Una vez concluida la oferta privada, todos los accionistas compartirán los beneficios no distribuidos de la empresa en proporción a sus acciones. Para más detalles sobre la política de distribución de dividendos de la empresa, la situación de los dividendos en efectivo en los últimos tres años y el uso de los beneficios no distribuidos, véase la sección VI de la política de distribución de beneficios de la empresa y su aplicación.
De conformidad con las opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores en el mercado de capitales (gbf [2013] No. 110), Las opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales (guofa [2014] No. 17) y las directrices sobre cuestiones relativas a la oferta inicial y la refinanciación, la reestructuración de activos importantes y el rendimiento al contado diluido (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China (c
12. There is Uncertainty about whether this non - Public Stock Issue Scheme will finally be approved by c
La empresa alertó a los inversores sobre el hecho de que las medidas de compensación de la empresa en este plan no equivalían a beneficios futuros de la empresa.
