Opiniones de verificación sobre las transacciones conexas y la firma de un acuerdo condicional de suscripción de acciones con determinados destinatarios
Haitong Securities Company Limited(600837) o \ \ \ \ \ \ \ Se llevó a cabo una verificación prudencial de las cuestiones relacionadas con las transacciones conexas y la firma de un acuerdo de suscripción condicional de acciones con un objeto específico en relación con la oferta no pública de acciones de Ping An Bank Co.Ltd(000001)
Panorama general de las transacciones con partes vinculadas
Información básica sobre las transacciones con partes vinculadas
Las acciones (en lo sucesivo denominadas “la oferta no pública”) (en lo sucesivo denominadas “la oferta no pública”) (en lo sucesivo denominadas “la oferta no pública”) se emitirán a no más de 35 inversores específicos (incluidos los actuales), incluidos los accionistas controladores de la empresa.
El número de acciones de esta oferta no pública no excederá del 30% del capital social total de la empresa antes de esta oferta no pública, es decir, no excederá de 1616567512 acciones (incluidas estas acciones), y prevalecerá el número de acciones finalmente aprobadas por la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “c
En el plan de oferta no pública, el accionista mayoritario de la empresa, International Trade Holdings, tiene la intención de suscribir las acciones de la oferta no pública en efectivo, y la cantidad de suscripción propuesta no es inferior a la cantidad mínima de suscripción (incluida la cantidad): cantidad mínima de suscripción = cantidad total de fondos recaudados / precio de emisión realmente recaudados después de la aprobación de la c
A partir de la fecha del anuncio, las acciones a emitidas por la sociedad Holding del comercio internacional son 242506.928, lo que representa el 45,00% del número total de acciones emitidas por las empresas que cotizan en bolsa. De conformidad con el apartado i) del párrafo 2 del artículo 6.3.3 de las normas de cotización de la bolsa de Shenzhen, esta transacción constituye una transacción conexa.
Tras la aprobación previa del director independiente, el asunto se presentó a la novena reunión del 11º Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 29 de junio de 2022, para su examen. La Reunión examinó y aprobó la propuesta relativa a las transacciones conexas. Entre ellos, los directores asociados, el Sr. Li zhihuang, el Sr. Wang mingcheng, el Sr. Chen JINMING, el Sr. Zeng tingyi, el Sr. Zeng Yuan y el Sr. Chen Chun, se abstuvieron de votar sobre las propuestas pertinentes. Los otros tres directores con derecho a voto examinaron y aprobaron la propuesta por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre las transacciones conexas.
Esta transacción relacionada debe ser presentada a la Junta General de accionistas para su examen después de que la cuestión de la oferta no pública de acciones haya cumplido los procedimientos de examen y aprobación de los activos de propiedad estatal. Las personas relacionadas que tengan intereses en la transacción relacionada se abstendrán de votar y deben obtener la aprobación de la c
Información básica sobre las partes vinculadas
Situación general de las explotaciones comerciales internacionales
Nombre chino Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) holding Group Co., Ltd.
Representante legal Xu xiaoxi
Capital social 1659,9 millones de yuan
Fecha de establecimiento 31 de agosto de 1995
Residence Unit 2901, Building a, International Trade Center, 4688 xianyue Road, Huli District, Xiamen
Tel.: 0592 – 5830976
Fax: 0592 – 5830990
Código unificado de crédito social 913502 Lb Group Co.Ltd(002601) 47498n
1. Los activos de propiedad estatal en el ámbito de la autorización de funcionamiento y gestión; 2. Los proyectos que no estén prohibidos o sujetos a examen y aprobación en virtud de otras leyes y reglamentos se seleccionarán y llevarán a cabo independientemente.
El predecesor de International Trade Holding es Xiamen Commercial State – owned Assets Investment Co., Ltd., establecida en agosto de 1995, con un capital registrado de 300 millones de yuan, es una empresa de propiedad estatal establecida por el Gobierno Popular de Xiamen (1995) No. 067. In June 2003, the registered capital of Xiamen Commercial and State – owned Assets Investment Co., Ltd. Changed to 600 million Yuan. En junio de 2006, Xiamen Commercial State – owned Assets Investment Co., Ltd. Fue renombrada oficialmente como Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) \ En diciembre de 2016, el nombre de Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) Holdings Limited fue cambiado a Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) Holdings Group Limited.
International Trade Holdings no es una person a deshonesta.
Ii) Relación de control de las acciones entre la empresa y la participación en el comercio internacional
Al 31 de marzo de 2022, la relación entre el control de las participaciones en el comercio internacional y la empresa era la siguiente:
Iii) Actividades principales de las explotaciones comerciales internacionales y actividades principales en los últimos tres años
International Trade Holding is a State – owned Enterprise that Performs the Function of State – owned Assets Management on behalf of the State – owned Assets Supervision and Administration Committee of Xiamen Municipal People ‘s Government (hereinafter referred to as the State – owned Assets Supervision and Administration Committee of Xiamen Municipal People’ s Government), and Doe International Trade Holding subsidiaries Business layout Supply Chain, Advanced Manufacturing, Urban Construction Operations, consumption and Health, Financial Services five tracks.
Iv) Estados financieros resumidos de la cartera de Comercio Internacional correspondientes al último año
A continuación figuran los datos financieros resumidos del último ejercicio de la CCI:
1. Balance consolidado resumido
Unidad: 10.000 yuan
Tema 31 de marzo de 202231 de diciembre de 2021
Total de activos 33.228833,92 24.590672,70
Activos corrientes 26.339344,49 18.547959,56
Activos no corrientes 6.889489,42 6.042713,14
Total del pasivo 24.831630,12 17.155801,14
Pasivo corriente 20 627995,38 13 878841,74
Pasivo no corriente 420363474 3 276959,40
Patrimonio neto total 8 397203,80 7 434871,56
Nota: los datos financieros al 31 de diciembre de 2021 fueron auditados por Rongcheng Certified Public Accountants (Special general Partnership) y los datos financieros al 31 de marzo de 2022 no fueron auditados.
2. Resumen del Estado de ingresos consolidado
Unidad: 10.000 yuan
Proyecto enero – marzo 2022 año 2021
Ingresos de explotación 14.902222,54 6.049494,22
Gastos de funcionamiento 14.365554,01 5.880093,33
Beneficio operativo 203430,12 75186236
Beneficio total 264690,71 7 Hanshang Group Co.Ltd(600774) 2
Beneficio neto 204795,63 555896,13
Nota: los datos financieros de 2021 fueron auditados por Rongcheng Certified Public Accountants (Special general Partnership) y los datos financieros de enero a marzo de 2022 no fueron auditados.
3. Estado resumido consolidado de la corriente de efectivo
Unidad: 10.000 yuan
Proyecto enero – marzo 2022 año 2021
Corrientes netas de efectivo procedentes de actividades operacionales
Corrientes netas de efectivo procedentes de actividades de inversión – 323817,62 – 151832471
Corrientes netas de efectivo procedentes de actividades de recaudación de fondos 3.928841,38 2.797608,00
Aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo
Saldo de caja y equivalentes de efectivo al final del período 3.269867,95 2.365869,48
Nota: los datos financieros de 2021 fueron auditados por Rongcheng Certified Public Accountants (Special general Partnership) y los datos financieros de enero a marzo de 2022 no fueron auditados.
Información básica sobre el objeto de la transacción
El objeto de esta transacción es la oferta no pública de acciones de la empresa que se suscribe a la participación del CCI.
Política de precios y base de precios de esta transacción
Base de precios
El precio de la oferta se determina mediante licitación, y la fecha de referencia de precios es el primer día del período de oferta. El precio de emisión de la oferta no pública no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa (es decir, el precio mínimo de emisión) en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios (excluida la fecha de referencia de precios). Precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia = precio total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia / precio total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia.
Si el ajuste del precio de las acciones se produce en el plazo de 20 días de negociación debido a la distribución de los derechos e intereses, la conversión del Fondo de reserva en capital social o derechos de emisión, etc., el precio de transacción en el día de negociación anterior al ajuste se calculará sobre la base del precio ajustado Después de la eliminación de los derechos e intereses correspondientes.
En el período comprendido entre la fecha de referencia de la fijación de precios y la fecha de emisión de la oferta no pública, si la empresa produce un ajuste de los precios de las acciones causado por la distribución de los derechos e intereses, la conversión de la reserva de acumulación en capital social o la emisión de derechos, etc., el precio de emisión debe eliminarse y eliminarse. Los métodos específicos de ajuste del precio de emisión son los siguientes:
Supongamos que el precio de emisión antes del ajuste es P0, el número de acciones entregadas o transferidas por acción es N, el dividendo por acción es D y el precio de emisión ajustado es P1, entonces:
Dividendos: p1 = p0 – D
Acciones entregadas o transferidas al capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Ambos ítems se llevan a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – d) / (1 + n)
El precio final de la oferta será determinado por el Consejo de Administración de la empresa y sus personas autorizadas de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas, tras obtener la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China sobre esta oferta no pública, mediante consultas con el organismo patrocinador (asegurador principal) de conformidad con las Disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes y la situación de la oferta del banco emisor, de conformidad con el principio de prioridad de precios, etc.
International Trade Holdings no participa en el proceso de licitación del mercado, pero se compromete a aceptar los resultados de la licitación del mercado, con otros inversores específicos a los mismos precios para suscribir las acciones no públicas. Si la oferta no pública no genera el precio de emisión mediante licitación, el CCI seguirá participando en la suscripción y el precio de suscripción será el precio de base de la oferta (80% del precio medio de las acciones negociadas 20 días antes de la fecha de referencia de precios).
Equidad de precios
El principio de fijación de precios de esta oferta no pública se ajusta al derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y a la lista publicada por la Comisión Reguladora de valores de China.
