Jiangxi Tianxin Pharmaceutical Co., Ltd.
Anuncio especial sobre el riesgo de inversión de la oferta pública inicial
Patrocinador (asegurador principal): Citic Securities Company Limited(600030)
Jiangxi Tianxin Pharmaceutical Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “el emisor”) ha obtenido la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) en el documento de licencia reguladora de valores [2022] 1220.
Tras la negociación entre el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) Citic Securities Company Limited(600030) (en lo sucesivo denominada ” Citic Securities Company Limited(600030) ” la institución patrocinadora (aseguradora principal) “, se determinó que el número de acciones emitidas era de 43,78 millones de acciones, todas ellas nuevas acciones públicas. La emisión se llevará a cabo el 1 de julio de 2022 (día t) a través del sistema de negociación de la bolsa de Shanghai (en lo sucesivo denominada “Bolsa de Shanghai”) y la plataforma electrónica de suscripción fuera de línea. En particular, los emisores y patrocinadores (aseguradores principales) señalan a la atención de los inversores lo siguiente:
Se invita a los inversores a que se centren en el proceso de emisión, las normas de eliminación de cotizaciones, la suscripción y el pago fuera de línea y el tratamiento de las acciones no adquiridas, etc., como se indica a continuación:
1. Sobre la base de los resultados preliminares de la investigación, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) consideraron exhaustivamente los fundamentos del emisor, la industria, la situación del mercado, la demanda de fondos recaudados y otros factores, y negociaron y determinaron que el precio de emisión era de 36,88 Yuan / acción. Los inversores por favor hagan sus compras en línea y fuera de línea a este precio el 1 de julio de 2022 (día t). No hay necesidad de pagar los fondos de suscripción. La fecha de suscripción de la emisión fuera de la red y la fecha de suscripción en línea es el 1 de julio de 2022 (día t), en la que el tiempo de suscripción fuera de la red es de 9: 30 – 15: 00, el tiempo de suscripción en línea es de 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
2. Una vez concluida la investigación preliminar, el emisor y la institución patrocinadora (el asegurador principal) de acuerdo con el resultado de la investigación después de la eliminación de la cotización inválida, cotizarán todos los objetos de colocación de acuerdo con el precio declarado de alto a bajo, el mismo precio declarado de acuerdo con el objeto de colocación de la cantidad de compra prevista de pequeño a grande, el mismo precio de compra de acuerdo con el tiempo de declaración de la misma cantidad de compra (el registro de la Plataforma de compra por encima del tiempo de declaración) de tarde a temprano. El mismo precio de suscripción propuesto, la misma cantidad de suscripción propuesta, el mismo tiempo de suscripción, de acuerdo con el orden de los objetos de colocación generados automáticamente por la Plataforma de suscripción fuera de la red de la bolsa de Shanghái desde atrás hasta el orden anterior, eliminar la cantidad de la parte más alta de la oferta total de suscripción propuesta, eliminar la cantidad de suscripción propuesta no es inferior al 10% de la cantidad total de suscripción propuesta por los inversores fuera de la red. Cuando el precio máximo declarado sea el mismo que el precio de emisión determinado, la Declaración sobre el precio no podrá rechazarse y la proporción de rechazo podrá ser inferior al 10%. La parte eliminada no puede participar en la compra fuera de la red.
3. Los inversores en línea expresarán independientemente su intención de solicitar nuevas acciones y no podrán confiar a las empresas de valores la plena autoridad para solicitar nuevas acciones.
4. Los inversores fuera de la red pagarán íntegra y puntualmente los fondos de suscripción antes de las 16.00 horas del 5 de julio de 2022 (t + 2) de conformidad con el anuncio de los resultados preliminares de la colocación en línea y los resultados de la adjudicación en línea de la oferta pública inicial de acciones de Jiangxi Tianxin Pharmaceutical Co., Ltd. (en adelante, el “anuncio de los resultados preliminares de la colocación en línea y los resultados de la adjudicación en línea”). Los inversores fuera de línea recibirán más de una nueva acción en el mismo día, por favor asegúrese de pagar por cada nueva acción. En el caso de que se asignen más de una nueva acción en la misma fecha, si sólo se transfiere un importe total, el pago combinado dará lugar a un fallo en la contabilidad y las consecuencias serán sufragadas por los propios inversores.
Después de que los inversores en línea soliciten la suscripción de nuevas acciones, cumplirán las obligaciones de entrega de fondos de acuerdo con el anuncio de los resultados preliminares de la colocación fuera de la red y los resultados de la adjudicación en línea, y velarán por que sus cuentas de fondos tengan fondos suficientes para la suscripción de nuevas acciones el 5 de julio de 2022 (t + 2), y la transferencia de fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que estén situados los inversores. Las acciones de los inversores fuera de línea y en línea que renuncien a la suscripción serán suscritas por el patrocinador (principal asegurador).
5. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de línea sea inferior al 70% del número de esta oferta pública, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) suspenderán esta nueva emisión de acciones y revelarán las razones de la suspensión de la emisión y los arreglos de seguimiento.
6. Si un inversor fuera de la red de cotizaciones efectivas no participa en la suscripción y el inversor fuera de la red que obtiene la colocación inicial no paga íntegra y puntualmente el importe de la suscripción, se considerará que ha incumplido el contrato y será responsable del incumplimiento del contrato, y la institución patrocinadora (aseguradora principal) presentará El incumplimiento del contrato a la Asociación de la industria de valores de China para que conste en acta. Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles en un plazo de seis meses a partir del día siguiente a la última declaración de renuncia de los participantes en la liquidación (180 días naturales, incluido el día siguiente) en caso de que no hayan pagado íntegramente después de tres licitaciones ganadoras en 12 meses consecutivos. El número de renuncias a la suscripción se calculará sobre la base del número de renuncias efectivas de los inversores a la suscripción de nuevas acciones, certificados de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles.
Ninguna decisión o opinión adoptada por la c
Los inversores que deseen participar en esta oferta deben leer cuidadosamente el anuncio publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 30 de junio de 2022 (t – 1) (www.sse.com.cn.) El texto completo del folleto sobre la oferta pública inicial de Jiangxi Tianxin Pharmaceutical Co., Ltd. Y el resumen del folleto sobre la oferta pública inicial de Jiangxi Tianxin Pharmaceutical Co., Ltd. Se señala a la atención de los inversores la sección “consejos sobre cuestiones importantes” y “factores de riesgo” del folleto, que comprenden plenamente todos los factores de riesgo del emisor, juzgan por sí mismos el Estado de funcionamiento y el valor de la inversión y toman decisiones de inversión prudentes. Debido a la influencia de la política, la economía, la industria y el nivel de gestión, el emisor puede cambiar su estado de funcionamiento, y el riesgo de inversión resultante debe ser asumido por los propios inversores.
Las acciones emitidas fuera de la red no están sujetas a restricciones de circulación ni a acuerdos de bloqueo, y las acciones emitidas en la red comenzarán a circular a partir de la fecha en que se coticen en bolsa. Por favor, tenga en cuenta el riesgo de inversión causado por el aumento de la circulación de acciones en el primer día de cotización.
El precio de la oferta es de 36,88 Yuan / acción. Los inversores deben juzgar la racionalidad del precio de la oferta de acuerdo con las siguientes circunstancias.
1. De conformidad con las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la Clasificación Industrial de las empresas que cotizan en bolsa, la industria a la que pertenece el emisor es la “industria de fabricación de alimentos C14”. Al 27 de junio de 2022 (t – 4), la relación media de precios / ganancias estáticas de la industria de fabricación de alimentos C14 publicada por CSI fue de 33,19 veces en el último mes.
Las condiciones específicas de la relación precio – beneficio de las empresas que cotizan en bolsa que tienen una actividad principal similar a la del emisor son las siguientes:
Antes de T – 4 2020212021202120212021 promedio diario de ganancias por acción ganancias por acción ganancias por acción ganancias por acción ganancias estáticas P / e valores de código estático P / e precio abreviado
(Yuan / acción)
00200001 00200001 22.121399013420 15.81 16.49
Zhejiang Shengda Bio-Pharm Co.Ltd(603079) Zhejiang Shengda Bio-Pharm Co.Ltd(603079) 12.720442503010 28.74 42.25
Zhejiang Garden Bio-Chemical High-Tech Co.Ltd(300401) Zhejiang Garden Bio-Chemical High-Tech Co.Ltd(300401) 15.800870804626 18.14 34.15
Brother Enterprises Holding Co.Ltd(002562) Brother Enterprises Holding Co.Ltd(002562) 6,49 Guosheng Financial Holding Inc(002670) 0092 243,46 707,71
0 Hubei Guangji Pharmaceutical Co.Ltd(000952) 0 Hubei Guangji Pharmaceutical Co.Ltd(000952) 7,610312201861 24,38 40,90
Valor medio (Eliminación del valor extremo Brother Enterprises Holding Co.Ltd(002562) ) 21,77 33,45
Fuente: Wind Information, datos al 27 de junio de 2022
Nota 1: el criterio de cálculo de la EPS anterior es: deducir el beneficio neto no anterior / posterior / T – 4 (27 de junio de 2022) del capital social total en 2021;
Nota 2: las diferencias en el cálculo de las cifras anteriores se deben al redondeo y a la retención de dos decimales.
El precio de emisión de 36,88 Yuan / Acción corresponde a 2021, después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes antes o después de que el beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa matriz se diluya la relación precio – beneficio de 22,99 veces, que es inferior a la relación media estática precio – beneficio del último mes de La industria publicada por China Securities Index Co., Ltd. Y el nivel medio de la relación estática precio – beneficio de la empresa comparable después de deducir las pérdidas no recurrentes, pero todavía existe el riesgo de que la caída de los precios de las acciones de los futuros emisores cause pérdidas a los inversores. El emisor y el patrocinador (asegurador principal) señalan a la atención de los inversores el riesgo de inversión, juzgan cuidadosamente la racionalidad de los precios de emisión y toman decisiones racionales de inversión. 2. Llamar la atención de los inversores sobre la diferencia entre el precio de emisión y el precio cotizado de los inversores fuera de línea. Para más detalles sobre el precio cotizado de los inversores fuera de línea, véase el mismo diario publicado en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Shanghai Stock Exchange (www.sse.com.cn.) Jiangxi Tianxin Pharmaceutical Co., Ltd.
3. El precio de esta emisión se ajustará al principio de precios orientados al mercado. En la fase inicial de la investigación, los inversores en línea cotizarán sobre la base de la verdadera voluntad de suscripción. El emisor y el patrocinador (principal asegurador) determinarán el precio de esta emisión mediante negociación sobre la base de los resultados preliminares de la investigación, teniendo en cuenta los fundamentos del emisor, la industria, la situación del mercado y la demanda de fondos recaudados. Cualquier inversor que participe en la suscripción se considerará que ha aceptado el precio de emisión; Si hay alguna objeción al método de fijación de precios de emisión y al precio de emisión, se recomienda no participar en esta emisión.
4. Esta emisión puede entrañar el riesgo de caer por debajo del precio de emisión después de su inclusión en la lista. Los inversores deben prestar plena atención a los factores de riesgo que entraña la comercialización de los precios, saber que las acciones pueden caer por debajo del precio de emisión después de la cotización, aumentar la conciencia de los riesgos, fortalecer el concepto de inversión de valor y evitar la especulación ciega, y las autoridades reguladoras, los emisores y Los patrocinadores (aseguradores principales) no pueden garantizar que las acciones no caigan por debajo del precio de emisión después de la cotización.
Sobre la base del precio de emisión de 36,88 Yuan / acción y de la cantidad de emisión de 43,78 millones de acciones, se prevé que el total de los fondos recaudados sea de 161466.640 Yuan, después de deducir los gastos de emisión previstos de 97.373300 Yuan (excluido el impuesto sobre el valor a ñadido), el importe neto de Los fondos recaudados previsto será de 151723.310 Yuan, lo que no excederá del importe de la inversión de los fondos recaudados propuestos por el emisor para este proyecto de recaudación de fondos, como se indica en el folleto. Existe el riesgo de que el aumento de la escala de activos netos debido a la obtención de fondos recaudados tenga un efecto importante en el modo de producción y gestión, la capacidad de gestión y control de riesgos, la situación financiera, el nivel de beneficios y los intereses a largo plazo de los accionistas.
Para la suscripción de esta emisión, cualquier inversor sólo puede optar por una suscripción fuera de la red o en línea, y todos los inversores que participen en la cotización, suscripción y colocación fuera de la red ya no podrán participar en la suscripción en línea; Los inversores individuales sólo pueden utilizar una cuenta elegible para realizar la compra, cualquier compra que viole las disposiciones anteriores será inválida. (ⅷ) Una vez concluida la oferta, la bolsa de valores de Shanghái debe aprobar la oferta antes de que pueda cotizar públicamente en la bolsa de Shanghái. Si no se aprueba, las acciones emitidas no podrán cotizarse y el emisor devolverá las acciones a los inversores que participen en la suscripción en línea al precio de emisión más los intereses de los depósitos bancarios del mismo período.
Todas las acciones del emisor son negociables. En el folleto se detallan el período de venta limitada de las acciones antes de la emisión, los compromisos de venta limitada y las disposiciones relativas al período de venta limitada. El Acuerdo de limitación de las acciones es un compromiso voluntario de los accionistas pertinentes de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes sobre la base de las necesidades de gobernanza del emisor y la estabilidad de la gestión empresarial.
Se invita a los inversores a que se centren en los riesgos y, en caso de que se produzcan las siguientes situaciones, el emisor y el patrocinador (principal asegurador) negociarán la suspensión de la emisión:
1. Después de la suscripción fuera de la red, la cantidad real de suscripción de los objetos de colocación con cotización efectiva es inferior a la cantidad inicial de emisión fuera de la red; 2. Si la suscripción en línea es insuficiente, la parte insuficiente de la suscripción no puede ser devuelta a la red después de la suscripción, los inversores fuera de la red no pueden solicitar la compra en su totalidad;
3. El número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de la red es inferior al 70% del número de esta oferta pública;
4. En caso de que se produzcan otras circunstancias especiales, el emisor y el patrocinador (principal asegurador) podrán decidir, mediante consulta, suspender la emisión;
5. La Comisión Reguladora de valores de China supervisará a posteriori la emisión y suscripción de valores, ordenará al emisor y al asegurador que suspendan o suspendan la emisión, investigará y tramitará las cuestiones pertinentes cuando se descubran sospechas de violación de la ley o de irregularidades o circunstancias anormales.
En caso afirmativo, el emisor y el organismo patrocinador (asegurador principal) aplicarán las medidas de suspensión de la emisión y revelarán las razones de la suspensión de la emisión y las disposiciones de seguimiento. Antes de reiniciar la emisión, el emisor deberá llegar a un acuerdo con la institución patrocinadora (aseguradora principal) sobre el momento de la puesta en marcha y la Organización de las ventas de la emisión, y presentar un expediente a la c
El presente anuncio no garantiza que se revelen todos los riesgos de inversión de la emisión, y recomienda que los inversores comprendan plenamente las características del mercado de valores y los riesgos que entraña, evalúen racionalmente su propia capacidad de tolerancia al riesgo y adopten decisiones independientes sobre la participación en la oferta y la compra de acuerdo con su propia fuerza económica y experiencia en materia de inversiones.
Emisor: patrocinador de Jiangxi Tianxin Pharmaceutical Co., Ltd. (principal asegurador): Citic Securities Company Limited(600030) 30 de junio de 2022
