Everbright Securities Company Limited(601788)
Suzhou naxin Microelectronics Co., Ltd.
Opiniones de verificación sobre la venta de una parte de las acciones de la filial controladora
Everbright Securities Company Limited(601788) \ o \ \ \ \ \ \ Las medidas de supervisión continua de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta de creación de Ciencia y Tecnología (para su aplicación experimental) y otras disposiciones pertinentes han verificado la venta de algunas de las acciones de las filiales controladas por la empresa, y la situación de la verificación es la siguiente:
Panorama general de las transacciones
Información básica sobre esta transacción
1. Antecedentes comerciales
Xiangyang zhenxin Sensing Technology Co., Ltd (en lo sucesivo denominada “Xiangyang zhenxin”) se dedica principalmente a la investigación, el desarrollo, la producción y las ventas de componentes sensibles de sensores de presión de Capacitancia cerámica. Los productos se refieren a materiales cerámicos, metalización cerámica, electrónica automotriz y muchos otros campos técnicos, los clientes finales aguas abajo son los principales fabricantes de automóviles.
Ningbo shengxiang Enterprise Management Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Ningbo shengxiang”) fue establecida en febrero de 2021, es el primer accionista mayoritario de Wuxi shengbang Electronic Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Wuxi shengbang”), y es la Plataforma de participación de los inversores industriales recientemente introducidos para controlar Wuxi shengbang en 2021.
Wuxi shengbang es una subsidiaria de Ningbo shengxiang, que posee el 56,5% de las acciones de Wuxi shengbang. Wuxi shengbang se dedica principalmente a los sensores de automóviles, se centra en los componentes electrónicos y eléctricos de los automóviles, tiene muchos años de experiencia en el desarrollo y fabricación de sensores de automóviles, ha pasado sucesivamente Weichai Power Co.Ltd(000338) , Faw Jiefang Group Co.Ltd(000800) \ Automotive Wuxi shengbang llevó a cabo un nuevo plan estratégico en 2021, e introdujo a casi 20 ingenieros técnicos que habían participado en el desarrollo y desarrollo de sensores en los campos de sensores y controladores en todo el mundo, como sensata, Tyco, Honeywell y Bosch, etc. muchos de los técnicos clave y operativos mencionados anteriormente tienen más de 20 a ños de experiencia en el desarrollo de procesos electrónicos de automoción. Al mismo tiempo, Wuxi shengbang ha establecido un equipo internacional de tecnología de gestión, el Centro de investigación y desarrollo es el sensor de presión de cerámica, los nuevos productos energéticos y los productos Adas (Advanced Driving assistance system). El sensor de presión de Capacitancia de cerámica se puede utilizar ampliamente en el motor de automóviles, la Caja de cambios, el freno, el aire acondicionado y el sistema de postratamiento. Los componentes sensibles de los sensores de presión cerámicos producidos por Xiangyang zhenxin son los principales componentes de los sensores de presión cerámicos, que pertenecen a la relación directa aguas arriba y aguas abajo, y tienen una fuerte sinergia industrial. Ningbo shengxiang espera invertir en Xiangyang zhenxin para garantizar la estabilidad de la fuente de suministro de los componentes sensibles de Los sensores de presión cerámicos. Teniendo en cuenta que el equipo técnico profesional de Wuxi shengbang, la ventaja tecnológica líder en la industria y el efecto sinérgico de la industria pueden ayudar a Xiangyang zhenxin a desarrollarse mejor, la empresa transferirá el 45% de las acciones de Xiangyang zhenxin a Ningbo shengxiang.
Además, la producción en masa de nuevos productos energéticos en Wuxi shengbang, los productos Adas (Advanced Driving assistance system) se pueden utilizar en el sistema de gestión de energía, el sistema de gestión térmica, el sistema de control de la carrocería del vehículo, etc., con el aislamiento digital de la empresa, el chip de conducción Tiene un fuerte efecto sinérgico, la empresa obtiene la participación de Wuxi shengbang, puede ampliar la cobertura de los productos a los clientes de automóviles de nueva energía, ayuda a la empresa a fortalecer aún más la adherencia de los clientes. Por lo tanto, teniendo en cuenta que la empresa y Wuxi shengbang en el futuro en el mercado de automóviles tienen más desarrollo coordinado, la empresa tiene la intención de transferir Ningbo shengxiang Wuxi shengbang 4.4218% de las acciones. Todas las Partes se esfuerzan por lograr una cooperación beneficiosa para todos, ventajas complementarias y efectos sinérgicos.
2. Situación del objeto de la transacción
Xiangyang zhenxin fue establecido el 22 de noviembre de 2016. Su principal negocio es la investigación y el desarrollo, producción y venta de sensores de presión de Capacitancia cerámica. Entre ellos, la empresa posee 833634% de participación en Xiangyang zhenxin, Liao jingchang posee 107433% de participación en Xiangyang zhenxin, Zhou Yubo posee 3.0899% de participación en Xiangyang zhenxin, Zhao xingkui posee 2.8034% de participación en Xiangyang zhenxin.
Wuxi shengbang fue establecido el 30 de julio de 2004, se centra en componentes eléctricos y electrónicos de automóviles, tiene una rica experiencia en R & D y fabricación de sensores de automóviles. Entre ellos, Ningbo shengxiang posee el 56,50% de las acciones de Wuxi shengbang, Yisheng Group Co., Ltd. Posee el 15,00% de las acciones de Wuxi shengbang, Wuxi yike design Services Co., Ltd. Posee el 10,00% de las acciones de Wuxi shengbang, Ningbo xinzhishang Financial Consulting Partnership (Limited Partnership) posee el 10,00% de las acciones de Wuxi shengbang, Ningbo xianglin Technology Service Partnership (Limited Partnership) posee el 8,50% de las acciones de Wuxi shengbang.
3. Transacciones
La empresa transferirá el 45% de su participación en Xiangyang zhenxin a Ningbo shengxiang, con una contraprestación comercial de 40.725000 Yuan, que se pagará mediante transferencia bancaria. Después de esta transacción, Ningbo shengxiang posee el 45% de las acciones de Xiangyang zhenxin, convirtiéndose en el mayor accionista de Xiangyang zhenxin. La empresa posee 383634% de participación en Xiangyang zhenxin, que se convertirá en una filial de la empresa.
La condición previa para el pago de la transferencia de acciones es que Ningbo shengxiang transfiera su participación del 4.4218% en Wuxi shengbang a la empresa con una contraprestación de 40.725 millones de yuan. La empresa y Ningbo shengxiang firman el Acuerdo de transferencia de acciones sobre Wuxi shengbang Electronic Co., Ltd. Y la empresa paga el precio de transferencia de todas las acciones de Wuxi shengbang a Ningbo shengxiang. Después de esta transacción, la empresa tendrá una participación del 4.4218% en Wuxi shengbang. En cuanto a la compra de acciones de Wuxi shengbang por la empresa, ambas partes aún no han determinado el contenido y los términos finales del Acuerdo, la empresa cumplirá los procedimientos de examen correspondientes y las obligaciones de divulgación de información de acuerdo con el contenido específico del acuerdo después de la firma del acuerdo formal.
4. Precio de transacción y prima en comparación con el valor contable
Precio de transacción de Xiangyang zhenxin
En comparación con el valor contable de 335378.891,68 Yuan, la contraprestación comercial de la venta del 45% de las acciones de Xiangyang zhenxin es de 40.725000 Yuan, y el valor de evaluación correspondiente es de 90.500000 Yuan. En comparación con el valor contable de 335378.891,68 Yuan, el valor de evaluación aumenta en 56.962108,32 yuan y la tasa de valor añadido es de 169,84%. El precio de la venta de acciones ha sido evaluado por kunyuan Asset Evaluation Co., Ltd. El 21 de junio de 2022, la empresa firmó el Acuerdo de transferencia de acciones de Xiangyang zhenxin con Ningbo shengxiang y Xiangyang zhenxin. Esta transacción no constituye una importante reorganización de activos de conformidad con las medidas administrativas para la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa.
Precio de transacción de Wuxi shengbang
La contraprestación de transacción de 4.4218% de participación en Wuxi shengbang, que la empresa tiene la intención de transferir a Ningbo shengxiang, es de 40.725 millones de yuan, y el valor de evaluación correspondiente es de 92.100 millones de yuan. En comparación con los estados consolidados de Wuxi shengbang, el valor añadido de 839391.800 yuan y la tasa de valor añadido es de 1.028,56%, que pertenece al patrimonio neto de los propietarios de la empresa matriz.
Esta transacción ha sido evaluada por zhongsheng Evaluation Consulting Co., Ltd. La empresa y Ningbo shengxiang, Wuxi shengbang aún no han firmado el “Acuerdo de transferencia de acciones Wuxi shengbang”, las partes están acelerando el progreso de la comunicación, promoviendo activamente el contenido del Acuerdo y otras cuestiones. Esta transacción no constituye una importante reorganización de activos de conformidad con las medidas administrativas para la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa.
5. Finalidad de los ingresos
Los fondos obtenidos de la venta de las acciones de Xiangyang zhenxin se utilizarán para los principales insumos comerciales de la empresa.
Ii) votación sobre esta transacción
1. El 21 de junio de 2022, la compañía convocó la 18ª reunión del segundo Consejo de Administración a través de la comunicación in situ. Después de que los directores de la compañía deliberaran y aprobaran la “propuesta sobre la venta de una parte de las acciones de la filial controladora”, la compañía acordó llevar a cabo la transacción. El resultado de la votación fue: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. El 21 de junio de 2022, la empresa convocó la novena reunión de la segunda Junta de supervisores mediante la combinación de la comunicación sobre el terreno y el examen y la aprobación por los supervisores de la empresa de la “propuesta sobre la venta de una parte de las acciones de la filial de control”, y acordó que la empresa realizara la transacción. Los resultados de la votación fueron los siguientes: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. En cuanto a esta transacción, el 21 de junio de 2022, el director independiente de la empresa emitió el “dictamen independiente del director independiente de la empresa sobre las cuestiones pertinentes de la 18ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa”, que considera que el precio de la transacción es razonable, el procedimiento de Examen es conforme y no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Examen y aprobación y otros procedimientos que deben seguirse para esta transacción
1. De conformidad con las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de las acciones de la Junta de creación de Ciencia y tecnología y los Estatutos de la sociedad, esta transacción no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen;
2. The transaction does not involve related Transactions;
3. Esta transacción no constituye una reorganización importante de los activos, como se estipula en las medidas administrativas para la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa, las disposiciones especiales para la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta de innovación científica y otras leyes y reglamentos.
Información básica de la contraparte
Información básica de la contraparte
1. Ningbo shengxiang
Ningbo shengxiang Enterprise Management Co., Ltd.
Código unificado de crédito social 91330201ma 2j4uduxc
Residence Room b410, Building 1, no. 275 xintuo Road, daxie Development Zone, Ningbo City, Zhejiang Province
Fecha de establecimiento 8 de febrero de 2021
Capital social: 10 millones de yuan
Representante legal Dong Xiaoli
Ámbito general de actividad: gestión empresarial; Consultoría de gestión empresarial; Servicios de asesoramiento en materia de información (sin licencia)
Servicios de asesoramiento en materia de información; Planificación de la imagen corporativa; Planificación de la comercialización; Servicios Técnicos, desarrollo tecnológico, asesoramiento técnico, intercambio de tecnología, transferencia de tecnología y difusión de tecnología (además de los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley, las actividades comerciales se llevarán a cabo independientemente de conformidad con la Ley sobre la base de una licencia comercial).
Shanghai honglin Business Consulting Co., Ltd. Posee el 51% de las acciones y Shanghai Jiasheng Investment Management Co., Ltd. Posee el 49% de las acciones.
2. Wuxi shengbang
Wuxi shengbang Electronic Co., Ltd.
Código unificado de crédito social 91320200764181374b
Residence 5 / F, Building 2, huiguang Industry No. 2, Liyuan Economic Development Zone, Wuxi City
Fecha de establecimiento 30 de julio de 2004
Capital social: 5.965,32,57 millones de yuan
Zhou Jian, representante legal
Investigación y desarrollo, pruebas, producción, gama de Operaciones de procesamiento, importación y exportación de instrumentos, sensores, piezas y accesorios de automóviles. (los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes)
Ningbo shengxiang posee el 56,50% de las acciones de Wuxi shengbang, Yisheng Group Co., Ltd. Posee el 15,00% de las acciones de Wuxi shengbang, Wuxi yike design Services Co., Ltd. Posee el 10,00% de las acciones de los accionistas de Wuxi shengbang, Ningbo xinzhishang Financial Consulting Partnership (Limited Partnership) posee el 10,00% de las acciones de Wuxi shengbang. Ningbo Oak Forest Technology Services Partnership (Limited Partnership) holds 8.50% Equity in Wuxi shengbang.
Principales datos financieros de la contraparte en el último ejercicio contable
Unidad: 10.000 yuan
Tema 31 de diciembre de 2021 / 2021 (no auditado)
Activo total 13.959,16
Activo neto 998,29
Ingresos de explotación
Beneficio neto – 1,71
2. Wuxi shengbang
Unidad: 10.000 yuan
Tema 31 de diciembre de 2021 / 2021 (no auditado)
Total de activos 31.175,23
Activo neto 8.160,82
Ingresos de explotación 26.164,99
Beneficio neto
