Código de valores: Guangdong Dazhi Environmental Protection Technology Incorporated Company(300530) abreviatura de valores: Hunan lingpai dazhi Science and Technology Co., Ltd. 2021 plan de emisión de acciones a objetos específicos (tres revisiones)
Junio de 2002
Declaración del emisor
1. La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del plan y confirmarán que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El plan se ha preparado de conformidad con las medidas administrativas para la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental).
2. Después de la emisión de las acciones, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa; Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de la emisión de acciones.
3. Este plan es la Declaración del Consejo de Administración de la empresa sobre la emisión de acciones, y cualquier declaración en contrario es falsa.
4. En caso de duda, el inversor debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador profesional u otro asesor profesional.
5. Las cuestiones descritas en el presente plan no representan el juicio sustantivo, la confirmación o la aprobación de las autoridades de examen y aprobación sobre cuestiones relacionadas con la emisión de acciones, y la entrada en vigor y conclusión de las cuestiones relacionadas con la emisión de acciones descritas en el presente plan aún no han obtenido la aprobación o El consentimiento de las autoridades de examen y aprobación pertinentes.
Consejos sobre cuestiones importantes
Las palabras o abreviaturas descritas en esta parte tienen el mismo significado que las palabras o abreviaturas definidas en la “interpretación” del presente plan.
Hunan lingpai dazhi Science and Technology Co., Ltd. Ha examinado y aprobado las cuestiones relativas a la emisión de acciones a determinados destinatarios en la 22ª reunión del Cuarto Consejo de Administración, la cuarta junta general provisional de accionistas en 2021, la primera reunión del quinto Consejo de Administración y la cuarta reunión del quinto Consejo de Administración; La cuestión de la emisión de acciones a un objeto específico debe ser aprobada por la Junta General de accionistas de la sociedad. La parte controladora de la emisión de acciones a un objeto específico es la empresa estatal local. La parte controladora de la suscripción sólo puede votar a favor en el procedimiento de adopción de decisiones en el que el objeto de la suscripción acuerda firmar el presente acuerdo complementario después de obtener la aprobación del Departamento competente de activos estatales o del Departamento autorizado. Las cuestiones relativas a la emisión de acciones a determinados destinatarios sólo pueden llevarse a cabo después de haber sido examinadas y aprobadas por la bolsa de Shenzhen y registradas con el consentimiento de la Comisión Reguladora de valores de China. Existe incertidumbre sobre si el plan de emisión de acciones a un objeto específico puede obtener la aprobación o el registro pertinentes y el momento de obtener la aprobación o el registro pertinentes.
El objeto de la emisión de las acciones es el accionista mayoritario hopa Power, que ha firmado con la empresa un acuerdo de suscripción condicional para la emisión de acciones a objetos específicos, y la empresa celebró la cuarta reunión del quinto Consejo de Administración el 30 de marzo de 2022. Tras deliberar y aprobar el proyecto de ley sobre la firma del acuerdo complementario de suscripción de acciones para la emisión de acciones a un objeto específico y las transacciones conexas entre la empresa y el objeto específico, el acuerdo complementario de suscripción de acciones para la emisión de acciones a un objeto específico y el Acuerdo de asociación de Hunan hengpa Power (sociedad limitada) con efecto condicional entre la empresa y el objeto específico, las transacciones conexas relacionadas con la emisión de acciones a un objeto específico deben presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación, y los accionistas asociados se abstendrán de votar. La participación de hopa Dynamics en la suscripción de esta emisión de acciones a un objeto específico constituye una transacción relacionada.
La fecha de referencia para la fijación de precios de las acciones emitidas a determinados destinatarios es la fecha de publicación de la resolución de la cuarta reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa. El precio de emisión no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de La fecha de referencia de precios / valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios), es decir, 22,86 Yuan / acción.
Si las acciones de la empresa se eliminan entre la fecha de referencia de precios y la fecha de emisión, el precio de emisión se ajustará en consecuencia.
4. El número de acciones emitidas a un objeto específico no excederá del 30% del capital social total de la empresa antes de la emisión a un objeto específico. Los fondos recaudados ascendieron a unos 76 millones de yuan.
Si las acciones de la empresa se emiten entre la fecha de publicación de la resolución del Consejo de Administración y la fecha de emisión, el límite superior de la cantidad de acciones emitidas se ajustará en consecuencia. Dentro de los límites mencionados, la Junta General de accionistas de la sociedad autorizará al Consejo de Administración a determinar con la institución patrocinadora (aseguradora principal) el límite máximo de la cantidad aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China (c
A la fecha de la firma del presente anuncio, Hunan hengpa Power Partnership (Limited Partnership) (hereinafter referred to as “hengpa Power”) posee 47365711 acciones de la empresa, con una proporción de acciones del 29,95%. El Sr. Cai Zhihua posee 53507690 acciones de la empresa, pero de acuerdo con el Acuerdo de transferencia de acciones y el Acuerdo de renuncia a los derechos de voto firmado por el Sr. Cai Zhihua y el Sr. Heng pa Power, el Sr. Cai Zhihua ha renunciado permanentemente a sus derechos de voto sobre 39509792 acciones. En la fecha de la firma del presente anuncio, el Sr. Cai Zhihua posee 13997898 acciones con derecho de voto y la proporción de acciones con derecho de voto es del 8,85%. Según el cálculo de las acciones con derecho a voto, Hopper Power es el accionista mayoritario de la empresa. Después de la emisión de acciones a un objetivo específico, el número de acciones de las empresas que cotizan en bolsa mantenidas por hopa Power puede representar más del 30% del capital social total de la empresa (después de la emisión).
Como resultado de la emisión, el número de acciones de la empresa cotizada en bolsa mantenidas por hopa Power representa más del 30% del capital social total de la empresa (después de la emisión). Hopa Power no transferirá las nuevas acciones adquiridas en el plazo de 36 meses a partir de la fecha de terminación de la emisión de acuerdo con las disposiciones de las medidas de gestión de adquisiciones para cumplir los requisitos de exención de la oferta. En caso de que se modifiquen las leyes y reglamentos pertinentes y las normas de supervisión, la empresa ajustará en consecuencia las cuestiones de aceptación mencionadas a fin de cumplir las condiciones de exención de la oferta estipuladas en las leyes y reglamentos. Las exenciones mencionadas entrarán en vigor una vez aprobadas por los accionistas no afiliados en la Junta General de accionistas de la sociedad.
Se prevé que el total de los fondos recaudados para la emisión de acciones a determinados destinatarios sea de unos 76 millones de yuan, y el importe neto de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión se invertirá en los siguientes proyectos:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto importe de la inversión del proyecto
1 proyecto de construcción de baterías de iones de litio (2,4 GWh) 5062345000
2 reposición de la liquidez y reembolso de los préstamos 31.000 31.000
Total 8162376 000
A partir de la fecha de la reunión de la Junta Directiva, la empresa no ha invertido en el proyecto de inversión de capital recaudado. Si la empresa lleva a cabo la construcción del proyecto de inversión de capital recaudado antes mencionado desde la reunión de la Junta Directiva hasta que el capital recaudado esté en su lugar, la inversión de construcción pertinente se sustituirá de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes una vez que el capital recaudado esté en su lugar.
La inversión total del proyecto de construcción de baterías de iones de litio (2,4 GWh) recaudado en este momento es de 50.623 millones de yuan, de los cuales el gasto de adquisición de equipo es el principal gasto de inversión del proyecto y el gasto de adquisición de equipo es de 35 millones de yuan.
El Fondo recaudado se utilizará en primer lugar para sufragar los gastos de adquisición de equipo, y el saldo se utilizará en otros gastos de construcción del proyecto. La diferencia entre el importe total de la inversión y el importe de la inversión del Fondo recaudado es principalmente el Fondo del proyecto y los gastos de reserva, y la diferencia se resolverá mediante la autofinanciación de la empresa.
De conformidad con los requisitos del derecho de sociedades, la circular sobre cuestiones relativas a la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2019), la empresa ha formulado el plan de rendimiento de los dividendos de los accionistas para los próximos tres años (2021 – 2023); Para el contenido específico de la política de distribución de beneficios, véase la sección VI de la política de distribución de beneficios de la empresa y su aplicación.
8. Los beneficios no distribuidos de la sociedad antes de la emisión a un objeto específico serán negativos y serán compartidos por los accionistas nuevos y antiguos después de la emisión a un objeto específico.
9. Esta emisión a un objeto específico no dará lugar a cambios en los accionistas controladores y los controladores reales de la empresa, ni dará lugar a que la distribución de las acciones de la empresa no cumpla las condiciones para la inclusión en la lista.
De conformidad con las opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores en el mercado de capitales (gbf [2013] No. 110), Las disposiciones pertinentes de los dictámenes del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales (guofa [2014] No. 17) y las directrices sobre cuestiones relativas a la oferta inicial y la refinanciación, la reestructuración de activos importantes y el rendimiento al contado diluido (anuncio de la c
En este plan, el análisis hipotético de las ganancias por acción de la empresa después de la emisión no constituye un compromiso de rendimiento ni una garantía para la empresa, y la formulación de medidas de rendimiento no es igual a la garantía de beneficios futuros de la empresa, por favor, preste atención al riesgo de inversión de los inversores.
11. There is great Uncertainty whether the Scheme of issuing shares to specific objects will finally be examined and approved by Shenzhen Stock Exchange and registered by c
Catálogo
El emisor declara que… 1.
Consejos para eventos importantes… 2.
Catálogo… 6.
Explicación… 8.
Sección 1 Resumen del plan de emisión de acciones… 10.
Información básica de la empresa… 10.
Antecedentes y objetivos de esta publicación 11.
El objeto de la emisión y su relación con la empresa… 14.
4. Plan de emisión de acciones… 15.
Recaudar fondos para invertir en… 17.
Si esta emisión constituye una transacción relacionada… 17.
7. Si esta emisión ha dado lugar a cambios en el control de la empresa… 17.
Situación de la aprobación de esta emisión y procedimientos de aprobación que deben seguirse Sección 2 Resumen de la información básica sobre el objeto de emisión y el contenido del contrato de suscripción de acciones con efecto condicional. 19.
Situación básica de la fuerza motriz de hengpa… 19.
Acuerdo de suscripción condicional 23.
Sección 3 Análisis de viabilidad de la Junta de directores sobre el uso de los fondos recaudados… 26.
Plan de utilización de los fondos recaudados en esta ocasión… 26.
2. Situación de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados en esta ocasión… 26.
Influencia de la emisión en la gestión y la situación financiera de la empresa… 35.
Sección 4 debate y análisis del Consejo de Administración sobre el impacto de la emisión en la empresa… 37 I. The Impact of this issue on the business structure, articles of Association, Shareholder structure, and the Structure of the Senior Executive… 37.
II. Cambios en la situación financiera, la rentabilidad y el flujo de caja de la empresa tras la emisión de esta oferta. Relaciones comerciales, relaciones de gestión y transacciones conexas entre la sociedad y los accionistas controladores y sus partes vinculadas
Y la competencia entre pares… 38 4. Whether the capital and Assets of the company are occupied by the controlled Shareholder and its related person or provide Guarantee for the controlled Shareholder and its related person after this issue is completed… 39.
Influencia de la emisión en la estructura de la deuda de la empresa… 39.
Sección 5 riesgos relacionados con esta emisión… 40.
Riesgo de cambio de la política industrial… 40.
Aumento de la competencia en el mercado, riesgo de exceso de capacidad… 40.
Riesgos de gestión 40.
Riesgos de desarrollo de nuevos productos y nuevas tecnologías… 40.
Los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados no pueden generar ingresos previstos ni riesgos que no puedan ejecutarse. 41.
Riesgo de un aumento continuo de la relación activo – pasivo 41.
Riesgo de dilución de las ganancias por acción y el rendimiento de los activos netos… 41.
Riesgo de aprobación… 42.
Riesgo de fluctuación de los precios de las acciones… 42.
Sección 6 política de distribución de beneficios y estado de ejecución de la empresa… 43.
Política de distribución de beneficios de la empresa… 43.
Distribución de dividendos en efectivo y uso de beneficios no distribuidos de la empresa en los últimos tres años… 46.
Planificación de los dividendos de los accionistas en los próximos tres años (2021 – 2023). 46.
Sección 7 declaraciones y compromisos del Consejo de Administración relativos a esta emisión… 52 1. Declaración del Consejo de Administración sobre si hay algún otro plan de financiación de acciones en los próximos 12 meses, además de esta oferta… 52 2. Información sobre el riesgo de dilución del rendimiento al contado de las acciones emitidas y las medidas de compensación que deben adoptarse. 52.
Iii. El compromiso de las partes interesadas de que las medidas de compensación de la empresa puedan cumplirse efectivamente… 57.
