Visión tecnológica semanal (comunicación)
A corto plazo, sugerimos a los inversores que busquen una oportunidad de reponer las acciones en las principales líneas deterministas de todo el a ño, como las exportaciones recomendadas, la computación en nube de América del Norte y la informatización de la industria militar. El mercado norteamericano 5G, la banda ancha, la inversión digital en resonancia impulsa el módulo óptico de alta velocidad de China, la cadena industrial de banda ancha Gigabit de alta prosperidad. Q1 Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) , Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) \ \ Los cinco principales operadores de banda ancha de América del Norte planean duplicar el desarrollo de los usuarios de ftth en 2025. Olt, PLC y ont seguirán acogiendo con beneplácito los pedidos de exportación. Se recomienda prestar atención a los principales proveedores mundiales de módulos ópticos 10gpon y PLC en el extranjero.
Después del punto de inflexión de la epidemia de Shanghai en mayo, la producción y las ventas de automóviles en China se recuperaron rápidamente. Con la mejora gradual de la cadena de suministro y el fuerte impulso de la política de consumo, se espera que la producción y las ventas de automóviles de pasajeros en China se recuperen rápidamente en el segundo semestre y alcancen un crecimiento anual positivo. Entre ellos, la electrificación del automóvil, la inteligencia, la conexión a la red y la alta seguridad de penetración, los enlaces incrementales relacionados, como el Arnés de alambre de alta tensión, el conector, el LIDAR, el controlador de dominio se espera lograr de 0 a 1 rápido crecimiento, además de los enlaces de reemplazo caseros Seguimos siendo optimistas sobre las oportunidades de IGBT, BMS, mcu, chips de gestión de energía. Se recomienda prestar atención a las empresas que desarrollan sin problemas el negocio del automóvil en el campo de las comunicaciones y tienen un gran espacio de crecimiento a largo plazo, como Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) , Shenzhen Envicool Technology Co.Ltd(002837) , chuangyao Technology, Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) , Fibocom Wireless Inc(300638) , Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) , Shenzhen Neoway Technology Co.Ltd(688159) , as í como a las oportunidades de compra de nuevas acciones de la Junta de innovación científica (tecnología de antorcha, tecnología de longitud y longitud constantes, núcleo changguang).
Según la Comisión Nacional de desarrollo y reforma, desde este año se han iniciado 25 nuevos proyectos en 10 centros de datos de todo el país, con una escala de 540000 marcos estándar, lo que ha dado lugar a una inversión de más de 190000 millones de yuan. Se espera que el Centro de datos se beneficie en gran medida de la construcción de infraestructura, la refrigeración de precisión y el equipo electromecánico, y el rendimiento se reflejará en el segundo semestre del año. Después de muchos años de ajuste de la industria de servicios generales, la gran ola de arena, la cuota se concentra aún más en el líder de la industria, el número de este enlace de construcción de capital occidental se espera que traiga un aumento sustancial, se recomienda prestar atención a Zhong Fu Tong Group Co.Ltd(300560) , Runjian Co.Ltd(002929) , China Bester Group Telecom Co.Ltd(603220) . La construcción de la red de interconexión del Centro de datos se impulsará por el cálculo de las cifras orientales y occidentales, y la semana pasada se inició la construcción de cables de fibra óptica del cálculo de las cifras orientales y occidentales, con una inversión total estimada en 300 millones de yuan. China United Network Communications Limited(600050) recientemente abrió la licitación Sugerimos que nos centremos en Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) , Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) , Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company(601869) \ \ \ \ \ \
Propuestas de inversión
Desde junio, la preferencia por el riesgo de mercado ha mejorado notablemente, y después de la restauración general de la valoración, creemos que el mercado entrará en el juego de los resultados semestrales y la disposición anticipada de la línea principal determinista para el segundo semestre. La industria de las comunicaciones en el primer semestre de la cadena industrial de abajo a arriba está bien orientada a la transferencia de gas, la valoración actual de la industria y el crecimiento del rendimiento no coinciden, creemos que la industria en la placa de crecimiento todavía tiene un valor de asignación relativo. Sugerimos que tanto el “beneficio absoluto” como el “ataque de crecimiento” se distribuyan al mismo tiempo. El equipo principal de 5G, el interruptor, el módulo óptico y el grifo de servicios tienen un ajuste de alto valor y un valor de inversión suficiente, por lo que se recomienda prestar atención a Zte Corporation(000063) , Fujian Star-Net Communication Co.Ltd(002396) , Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) , Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) , Runjian Co.Ltd(002929) . En la línea principal de crecimiento, la comunicación automotriz + sensor, la placa de cable de mar de alta preocupación del mercado a corto plazo, a largo plazo, la lógica de inversión a largo plazo, el patrón competitivo es bueno, se recomienda cambiar el espacio por el tiempo.
Indicación del riesgo
La situación epidémica afecta repetidamente a la recuperación económica, la alta inflación en el extranjero conduce a la demand a de los consumidores de ti, las ventas de automóviles de pasajeros son inferiores a las expectativas, la construcción de energía eólica marina es inferior a las expectativas, el patrón de competencia de los módulos ópticos empeora.
