Con el final del segundo trimestre, el mercado está a punto de entrar en el período de publicación intensiva de los periódicos chinos. El desempeño de las empresas en el primer semestre del año se ve afectado por la situación epidémica, las exportaciones y otros aspectos, creemos que será más fuerte que en años anteriores. Desde el punto de vista de la industria de las comunicaciones, el cable marino, la Internet de las cosas, las comunicaciones ópticas, la placa de vídeo en la nube se espera que se convierta en la placa superior de los estudiantes. La placa de cable marino, Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) Y Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) se benefician de una fuerte demanda de viento marino; Internet of things sector, Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) and Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) benefit of the vehicle Side Emission upgrade cycle; Cloud video Platform, Leader Yealink Network Technology Co.Ltd(300628) benefit Exchange Rate and Overseas Demand; El sector de las comunicaciones ópticas, aunque el mercado actual de la nube de América del Norte en el paisaje a medio plazo de la actitud de esperar y ver, pero desde el punto de vista del ciclo de los periódicos chinos, Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) , T&S Communications Co.Ltd(300570) , Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) se beneficiará de la fuerte demanda extranjera, el rendimiento seguirá creciendo. A medida que la nueva línea principal de energía del mercado se fermenta gradualmente, creemos que el mercado de seguimiento se verá impulsado por el rendimiento de los periódicos chinos en cierta medida diferenciado, se recomienda a los inversores que presten atención activa a los periódicos chinos de alto rendimiento para el crecimiento de las acciones.
Recomendaciones básicas:
1. Cadena industrial inteligente de vehículos completos: Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) , Fibocom Wireless Inc(300638) Fibocom Wireless Inc(300638) , Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) , Zhejiang Yonggui Electric Equipment Co.Ltd(300351) Zhejiang Yonggui Electric Equipment Co.Ltd(300351) , Shanghai Huace Navigation Technology Ltd(300627) Shanghai Huace Navigation Technology Ltd(300627)
2. North American Digital Communication Industry Chain: T&S Communications Co.Ltd(300570) T&S Communications Co.Ltd(300570) , Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) , Wus Printed Circuit (Kunshan) Co.Ltd(002463) Wus Printed Circuit (Kunshan) Co.Ltd(002463) , Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) , Zhongji Innolight Co.Ltd(300308)
El ciclo de los periódicos chinos se acerca, prestando atención a las acciones de alto crecimiento. Con el final del segundo trimestre, el mercado está a punto de entrar en el período de publicación intensiva de los periódicos chinos. El desempeño de las empresas en el primer semestre del año se ve afectado por la situación epidémica, las exportaciones y otros aspectos, creemos que será más fuerte que en años anteriores. Desde el punto de vista de la industria de las comunicaciones, el cable marino, la Internet de las cosas, las comunicaciones ópticas, la placa de vídeo en la nube se espera que se convierta en la placa superior de los estudiantes. Se recomienda que se preste atención a los Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ .
Counterpoint: los envíos globales de módulos de Internet de las cosas celulares q1 aumentaron un 35% año tras año. Los envíos mundiales de módulos de Internet de las cosas celulares aumentaron un 35% año tras año en el primer trimestre de 2022, según los datos de counterpoint. La India es el mercado de más rápido crecimiento, con un crecimiento anual del 59%, seguido de un crecimiento saludable de dos dígitos en el Oriente Medio, África, el Japón, América del Norte, China, Europa occidental y Corea del Sur. El mayor mercado de módulos de Internet de las cosas en China ha visto caer la demanda en un 11% debido a una nueva ola de brotes de covid – 19.
En mayo, China envió 17.739000 teléfonos móviles 5G, lo que representa un nuevo Alto del 85,3%. La Academia China de Comunicaciones publicó un informe de análisis sobre el funcionamiento del mercado chino de teléfonos móviles en mayo. Los datos muestran que en mayo de 2022, los envíos de teléfonos móviles en el mercado chino disminuyeron un 9,4% a 20.805000, de los cuales 17.739000 teléfonos móviles 5G aumentaron un 6,0% a ño tras año, lo que representa el 85,3% de los envíos de teléfonos móviles en el mismo per íodo, y la penetración mensual de Los teléfonos móviles 5G alcanzó un máximo histórico.
Riesgo: aumento de las fricciones comerciales, el progreso de 5G no está a la altura de las expectativas.
