Puntos de inversión
Opiniones de esta semana
New Energy Vehicle: Ningde released Kirin Battery, System Integration to a Global New High. Esta semana Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) Los precios de los materiales relacionados con el ánodo bajan, el aumento de los precios de las baterías superpuestas, los fabricantes de baterías de gama media para mejorar las señales de reparación de beneficios. Además, el delta del río Yangtze ha entrado en una reanudación completa de la producción, y se espera que la producción de los tramos medio e inferior aumente mes a mes. Se presta especial atención a la batería de energía de alcance medio y al enlace negativo de la demanda.
Fotovoltaica: la escala de exportación de módulos e inversores alcanzó un máximo histórico en mayo. En mayo, las exportaciones de módulos e inversores alcanzaron un máximo histórico, se verificó la fuerte demanda en el extranjero, se mejoraron las políticas relacionadas con las importaciones, se aclararon las normas detalladas para la entrada de productos chinos en los Estados Unidos en virtud de la Ley de la uflpa de los Estados Unidos, se redujo significativamente la incertidumbre de las políticas de importación de productos fotovoltaicos pertinentes de los Estados Unidos, se verificó además que los mercados extranjeros eran difíciles de separar de la fabricación fotovoltaica China y que la demanda instalada superaba las expectativas de cambio de valoración de las placas catalíticas Se espera que los enlaces infravalorados aceleren la reparación. La nueva capacidad de producción del tipo N se acelerará, y el nivel de beneficios estructurales de las principales empresas que tomen la iniciativa en la distribución mejorará considerablemente. Energía eólica: el proceso de ampliación se acelera y los nuevos pedidos se aceleran. El proceso de ampliación se aceleró y en 2022 se renegociaron algunos pedidos de los fabricantes de máquinas, lo que dio lugar a un aumento de la economía de los fabricantes de máquinas. Se espera que la construcción de la red nacional de energía eólica en el segundo semestre del año aumente la velocidad en comparación con el primer semestre del año, lo que dará lugar a un aumento general de la demanda. Los precios de las materias primas de la energía eólica disminuyeron continuamente en mayo, y se espera que las empresas de piezas de repuesto alcancen el punto de inflexión de los beneficios en la situación de la oferta y la estabilidad de precios.
Equipo de red eléctrica: la subestación Mulan de 500 kv fue implementada con éxito por primera vez en la provincia de Hubei. En 2022, el crecimiento constante estableció el tono de todo el año, y la inversión en la red eléctrica se incrementó en el decimocuarto plan quinquenal. La subestación Mulan de 500 kv fue implementada con éxito por primera vez en la provincia de Hubei. Romper con éxito el límite del entorno de trabajo para reemplazar el reactor y evitar la pérdida de energía de aproximadamente 36 millones de kilovatios – hora.
Propuestas de inversión
New Energy Vehicles: recommended to focus on 1) one Main Line: the core of Global Competitiveness is: Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) , Byd Company Limited(002594) , Eve Energy Co.Ltd(300014) , 00245 , Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) , Beijing Easpring Material Technology Co.Ltd(300073) , Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) \ , Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) , 00282 , Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) , 340 , Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) , Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) , Shenzhen Capchem Technology.Ltd(300037) , Hongfa Technology Co.Ltd(600885) , Wolong Electric Group Co.Ltd(600580) , etc. Dos ramas: suministro de grifos de polo negativo tensos: Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) , Ningbo Shanshan Co.Ltd(600884) , bettery, Hunan Zhongke Electric Co.Ltd(300035) , Liaoning Fu-An Heavy Industry Co.Ltd(603315) , etc. Explosión de almacenamiento de energía beneficiaria: Shenzhen Dynanonic Co.Ltd(300769) , Fujian Yongfu Power Engineering Co.Ltd(300712) , Fujian Nebula Electronics.Ltd(300648) .
PV: recommended Focus on 1) underestimated Buy – up: TCL central, Tongwei Co.Ltd(600438) , Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) , Tbea Co.Ltd(600089) , gcl Technology. Materiales auxiliares para el cuello de botella de la oferta de materias primas beneficiarias: Shenzhen Hopewind Electric Co.Ltd(603063) , Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) , Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) , Flat Glass Group Co.Ltd(601865) , Sungrow Power Supply Co.Ltd(300274) , Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) , Jiangsu Goodwe Power Supply Technology Co.Ltd(688390) , Ningbo Deye Technology Co.Ltd(605117) \ , wo mai Shares, Yu neng shares. Global competitive component Enterprises: Longji Green Energy, Trina Solar Co.Ltd(688599) , Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) , Crystal Energy, Risen Energy Co.Ltd(300118) . Otros: Kbc Corporation Ltd(688598) , Shanghai Aiko Solar Energy Co.Ltd(600732) , Zhejiang Sunoren Solar Technology Co.Ltd(603105) , Zhejiang Chint Electrics Co.Ltd(601877) , etc.
Wind power: recommended Concern 1) Benefit domestic Substitution: Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) , Jiangyin Hengrun Heavy Industries Co.Ltd(603985) ; Los principales componentes de la competitividad mundial para mejorar la rentabilidad son los siguientes: Jinlei Technology Co.Ltd(300443) , Riyue Heavy Industry Co.Ltd(603218) , Shenzhen Hopewind Electric Co.Ltd(603063) , Sinoma Science & Technology Co.Ltd(002080) , Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) , Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) , Dajin Heavy Industry Co.Ltd(002487) ; Growth determinate sea Wind: Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) , Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) . Principales fabricantes de ventiladores a gran escala: 00202 , Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615) , Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) , etc.
Equipo de red eléctrica: se recomienda prestar atención a 1) uhv: Nari Technology Co.Ltd(600406) , Xj Electric Co.Ltd(000400) , Tbea Co.Ltd(600089) ; Distribución inteligente: Yijiahe Technology Co.Ltd(603666) , Shanghai Holystar Information Technology Co.Ltd(688330) , Hangzhou Kelin Electric Co.Ltd(688611) , Zhiyang Innovation Technology Co.Ltd(688191) ; Período de sustitución del contador beneficiario: Hexing Electrical Co.Ltd(603556) , Hangzhou Sunrise Technology Co.Ltd(300360) , etc.
Indicación del riesgo
Riesgo de fluctuación de las materias primas; Riesgo de cambio de política en el extranjero; El riesgo de que la situación epidémica afecte a la reanudación de la cadena industrial
