Opinión central de la semana: el índice de la industria electrónica aumentó 1,89 por ciento esta semana, 456 objetivos, después de la suspensión de los objetivos, el objetivo de la semana aumentó 358, el aumento de la semana en más de 3 puntos 234, el aumento de la semana en más de 5 puntos 159, el aumento de la semana en más de 10 puntos 50, el objetivo de la semana cayó 86, la semana cayó en más de 3 puntos 28, la semana cayó en más de 5 puntos 12.
El informe de mayo del mercado de teléfonos móviles del Instituto de tecnología de la información y las comunicaciones mostró que los envíos totales de teléfonos móviles en China en mayo fueron de 20,81 millones, una disminución anual del 9,4%. Los envíos de marcas locales en China fueron de 16,6 millones de unidades, una disminución anual del 14%. En este caso, los envíos de teléfonos de marca no China ascendieron a 4,2 millones de unidades, lo que no es difícil de entender, principalmente de Apple. Si eso es cierto, las ventas de iPhone en China en mayo alcanzaron un máximo histórico, con un mejor crecimiento en comparación con el a ño anterior. El iPhone 13 se ha convertido en el número uno de ventas de teléfonos móviles en la plataforma JD en el 618 e – Commerce Shopping Festival que acaba de terminar.
Por el contrario, la situación del sistema Android sigue siendo mala, junto con el reciente lanzamiento de Samsung y otras grandes fábricas para ajustar el inventario y los pedidos, PC, TV y teléfonos móviles y otras ventas de productos se debilitan, las marcas de segunda y tercera línea, independientemente de la innovación y el poder de mercado son difíciles de comparar con hace un a ño o dos, la inflación mundial y el aumento de las tasas de interés, la guerra ruso – ucraniana y la epidemia en los mercados extranjeros son más importantes. La esperanza original de que los mercados extranjeros se conviertan en un suplemento incremental efectivo se ha vuelto difícil de lograr, Q3 en los dos primeros meses marcará el comienzo de la segunda mitad de la primera ola de existencias de teléfonos móviles, pero la mayoría de las expectativas de la industria de la cadena de suministro son generalmente difíciles de fortalecer, mantener el éxito puede ser el objetivo más realista e indefenso. Junio ya está en marcha y pasado, pero la placa sigue la valoración del mercado para reparar a corto plazo todavía hay espacio para mantener la calificación de la industria “recomendada”.
Esta semana, el juicio de un conocido analista de que las expectativas de envío de meta para 2022 podrían ser un corte significativo en la cadena de suministro de electrónica de consumo, especialmente la cadena de frutas básicas, fue una vez más frustrado, es una prueba más de que “la fuga de la casa se encuentra con la lluvia de la noche”, la escasa confianza de los inversores es la cadena de electrónica de consumo más directa de las expectativas negativas. Anteriormente debido a la preocupación por la escasez de la cadena de suministro y IC, lo que conduce a un alto inventario de la cadena de suministro y el canal, este a ño el auge de la terminal aguas abajo se ha vuelto demasiado rápido, lo que hace que los componentes comprados anteriormente por los fabricantes de marcas a un alto precio no puedan ser completamente eliminados, esta es una propuesta contradictoria, pero anteriormente debido a la falta de núcleo, especialmente en el área de fabricación de la terminal aguas abajo del proceso de 8 pulgadas, el crecimiento de los beneficios después de la normalización de la oferta de chips este año fue una sorpresa. Por ejemplo, set top box, Hub, fuente de alimentación de carga y otros campos de Subdivisión.
Por supuesto, la electrificación de la electrónica de automóviles, la nueva energía de los componentes de automóviles relacionados con la tendencia de rápido desarrollo y la electrónica de consumo es tiannan Haibei, incluyendo los beneficios de la inflación, as í como el puerto de Serbia, la epidemia y otros campos de la placa frontal de materiales, recomendamos recientemente xingrui, Nanda, Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials Co.Ltd(603078) Además, en la construcción independiente de la placa IC, el reciente avance de Shenzhen Fastprint Circuit Tech Co.Ltd(002436)
Reunión de la industria: Intel dijo a legisladores y funcionarios estadounidenses que retrasaría indefinidamente el inicio de una Plant a de fabricación de chips de Ohio que planea invertir miles de millones de dólares, programado provisionalmente para el 22 de julio. Esto sugiere que la compañía está decepcionada por la incertidumbre del Congreso sobre la legislación que apoya a la industria de chips de Estados Unidos.
Samsung Electronics comenzará a producir chips de 3 nm basados en transistores GAA la próxima semana, antes de TSMC, que planea producir chips de 3 nm en masa en el segundo semestre de este año, lo que hará de Samsung la primera empresa del mundo en producir chips de 3 nm en masa.
El último informe de Trend Force, un regulador de mercado, muestra que los ingresos de los 10 principales fabricantes mundiales de obleas en el primer trimestre de 2022 ascendieron a 31.960 millones de dólares, un aumento trimestral del 8,2%, de los cuales Hefei Crystal superó a high Tower Semiconductor en el noveno lugar. Desde el punto de vista de los fabricantes, TSMC ocupó el primer lugar con 17.530 millones de dólares en ingresos, un aumento del 11,3% en el trimestre.
Esta semana recomendamos acciones clave y lógica: los objetivos de nuestro Grupo de acciones clave incluyen: Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) , Jilin Oled Material Tech Co.Ltd(688378) , Wingtech Technology Co.Ltd(600745) , Tdg Holding Co.Ltd(600330) , Jiangsu Nata Opto-Electronic Material Co.Ltd(300346) , Ningbo Sunrise Elc Technology Co.Ltd(002937) , Shenzhen Fastprint Circuit Tech Co.Ltd(002436) .
Consejos de riesgo: (1) el riesgo sistémico causado por la caída del mercado más allá de las expectativas; Centrarse en recomendar el riesgo de incertidumbre de las cuestiones relacionadas con la empresa.
