Creemos que el eslabón más prominente de la contradicción entre la oferta y la demanda en la cadena industrial todavía está en el extremo superior de los recursos. En la tendencia del crecimiento constante y la reanudación de la producción en China, la parte superior de la cadena industrial sigue siendo la dirección más segura de los beneficios, al mismo tiempo, todavía hay un cierto espacio de reevaluación en la valoración. En la actualidad, se hace hincapié en los nuevos materiales energéticos aguas arriba, las variedades de ciclo químico, los activos básicos y las acciones de crecimiento que se han subestimado claramente.
PVDF: el precio de la batería de litio PVDF se mantiene alto, el suministro del mercado se mantiene apretado, la atención se centra en: Grupo Dongyue, Lecron Industrial Development Group Co.Ltd(300343) , Zhejiang Juhua Co.Ltd(600160) , Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) . Fosfato férrico: el precio del fosfato férrico ha aumentado de 23.000 yuan a 25.200 Yuan / tonelada este año, creemos que la diferencia de expectativa de la industria es grande, la empresa que toma la iniciativa en la producción de este año tiene una fuerte ventaja de inicio, se espera que disfrute de los beneficios excesivos en la Alta prosperidad, se recomienda prestar atención a Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) , Yunnan Yuntianhua Co.Ltd(600096) , Xinyangfeng Agricultural Technology Co.Ltd(000902) , etc. Eva: la demand a fotovoltaica sigue superando las expectativas, y en los próximos dos a ños esperamos que Eva mantenga un alto nivel de prosperidad debido a la escasez de la oferta y la demanda. El precio de los materiales fotovoltaicos Eva sigue siendo alcista, con énfasis en recomendar Levima Advanced Materials Corporation(003022) Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) . Película reflectante fotovoltaica: Se espera que se extienda y aplique bajo la tendencia de aumento de la permeabilidad de doble vidrio. Se recomienda prestar atención a Zhejiang Hailide New Material Co.Ltd(002206) .
1) petróleo y gas: en el supuesto de que la demanda es relativamente estable, las empresas energéticas tienen un mayor margen para mejorar sus beneficios, ya que el bajo nivel de gastos de capital a largo plazo, la protección del medio ambiente y el Fondo de neutralización del carbono limitan la expansión de la oferta y las emergencias geopolíticas catalizan la tendencia al alza de los precios. Recomendación: CNOOC, Guanghui Energy Co.Ltd(600256) , etc. Industria química del fósforo: Creemos que la industria química del fósforo es una de las pocas cadenas industriales de la industria química que ha completado básicamente la integración de los recursos aguas arriba y ha formado una Sub – industria de desarrollo integrado. La industria química del fósforo aguas abajo se utiliza principalmente en el campo de la agroquímica con una fuerte propiedad rígida, es una mejor dirección de configuración en el contexto de la estanflación, mientras que la nueva tendencia energética abre el crecimiento a medio y largo plazo. Recommended Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) , Yunnan Yuntianhua Co.Ltd(600096) etc. Soda: la demanda de vidrio fotovoltaico, carbonato de litio y la mejora de las exportaciones impulsan la demanda incremental, la industria de este año la capacidad de producción adicional es muy pequeña, la oferta y la demanda se convertirá en escasez de un equilibrio apretado, recomendado: tecnología de doble anillo, Shandong Haihua Co.Ltd(000822) , Sichuan Hebang Biotechnology Co.Ltd(603077) , Cnsig Inner Mongolia Chemical Industry Co.Ltd(600328) , Inner Mongoliayuan Xing Energy Company Limited(000683) , Tangshan Sanyou Chemical Industries Co.Ltd(600409) , Jiangsu Huachang Chemical Co.Ltd(002274) \ , etc. Cadena de ácido sulfúrico de azufre: los precios mundiales del petróleo y el gas han aumentado considerablemente, la carga de refinerías en el extranjero ha disminuido, la escasez de oferta y demanda ha dado lugar a un aumento de los precios del azufre, mientras que el auge de la industria química mundial del fósforo en el lado de la demanda es mayor, lo que apoya el aumento de los precios del azufre y el ácido sulfúrico. Agroquímica: la Alta prosperidad de los cultivos alimentarios en todo el mundo, impulsando la demanda de fertilizantes y pesticidas en los tramos superiores, recomienda fertilizantes potásicos ( Asia-Potash International Investment (Guangzhou) Co.Ltd(000893) , Qingdao East Steel Tower Stock Co.Ltd(002545) ), pesticidas ( Jiangsu Yangnong Chemical Co.Ltd(600486) \ , Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.Ltd(301035) , 6036
[Growth Plate] 1) high quality growth Leading Chemical Leading Company has been tested on Barrier and Competitiveness, Strong Core Competitiveness, prominent Future Growth, recommended: Wanhua Chemical Group Co.Ltd(600309) \ Satellite Chemistry, Shandong Hualu-Hengsheng Chemical Co.Ltd(600426) etc. Crecimiento de nuevos materiales: centrarse en el foso profundo, el gran espacio de sustitución doméstico de los nuevos materiales aguas arriba, recomendar: SK Hynix, almacenamiento de Yangtze y otros grandes clientes extranjeros en la cadena de suministro de materiales semiconductores líder – – – – Jiangsu Yoke Technology Co.Ltd(002409) ; Película óptica + resina especial de liberación rápida, cadena industrial completa, rica reserva de productos de nuevos fabricantes de plataformas de materiales – – – – Sichuan Em Technology Co.Ltd(601208) . Crecimiento del consumo: la demanda final es rígida, el único líder mundial de derivados de la serie de vitamina D3 que tiene la ventaja de toda la cadena industrial – – – – Zhejiang Garden Bio-Chemical High-Tech Co.Ltd(300401) Centrándose en toda la cadena de la industria, la capacidad de transferencia de costos de los principales, se recomienda: cápsula vegetal, carne artificial subdividida pista principal – – Shandong Head Co.Ltd(002810) .
Consejos de riesgo: el crecimiento macroeconómico es inferior a lo esperado; Los precios de los productos fluctúan considerablemente; La caída de los precios internacionales del petróleo; El progreso de la construcción del nuevo proyecto no está a la altura de las expectativas; Brotes repetidos, etc.
