Hablar todos los lunes:
En 2022, los envíos de módulos de Internet de las cosas en todo el mundo aumentaron considerablemente en comparación con el mismo per íodo del año pasado, y la participación de los fabricantes chinos siguió aumentando.
Los envíos globales de módulos de Internet de las cosas celulares aumentaron un 35% año tras año en el primer trimestre de 2022, según conterpoint. China, América del Norte y Europa occidental representaron más del 75% de los envíos totales, mientras que la India fue el mercado de más rápido crecimiento, con un aumento del 59% Año tras año.
Las acciones de Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) , Fibocom Wireless Inc(300638) , Sunsea Aiot Technology Co.Ltd(002313)
En el primer trimestre de 2022, los envíos de módulos celulares de Internet de las cosas aumentaron un 77% año tras año, lo que representa el 38% del total mundial. Sus envíos de módulos superan a los 10 proveedores combinados y ocupan una posición de liderazgo en siete de cada diez mercados clave del mundo.
Los envíos de Fibocom Wireless Inc(300638) Telit tiene una cuota de mercado del 4,6% y es la única marca no China entre los cinco primeros.
El área de aplicación aguas abajo del módulo de Internet de las cosas se está expandiendo continuamente, y la proporción de módulos de Internet de las cosas en los diez primeros escenarios de aplicación supera el 80%.
El contador inteligente, la máquina pos y la industria son los tres primeros campos de aplicación, que representan más del 40%.
El sector de los contadores inteligentes ha experimentado un fuerte crecimiento y los envíos se han duplicado con respecto al mismo per íodo del a ño pasado. Los envíos de teléfonos móviles en China disminuyeron en mayo, mientras que los envíos de teléfonos móviles nacionales disminuyeron año tras año.
En mayo, los envíos de teléfonos móviles en el mercado chino ascendieron a 20.805000, lo que representa una disminución del 9,4% con respecto al a ño anterior; Entre ellos, 17.739000 teléfonos móviles de 5 g, un aumento del 6% en comparación con el mismo per íodo del 85,3% de los envíos de teléfonos móviles.
En mayo, 24 nuevos modelos fueron listados en China, una disminución del 11,1% con respecto al a ño anterior, incluyendo 9 modelos de 5 g, una disminución del 10% con respecto al año anterior, representando el 37,5% del número de nuevos modelos listados en el mismo período.
En mayo, los envíos de teléfonos móviles de marca nacional disminuyeron un 14%, representando el 79,8% de los envíos de teléfonos móviles en el mismo per íodo, y 23 nuevos modelos cotizados disminuyeron un 8%, representando el 95,8% del número de nuevos modelos cotizados en el mismo período.
Revisión del mercado:
Esta semana (202206.20 – 202206.24), el índice compuesto de Shanghai, el índice compuesto de Shenzhen y el índice GEM aumentaron 0,99%, 2,88%, 6,29%, respectivamente, el índice de comunicaciones de shenwan aumentó 1,07%, en 28 industrias de primer nivel en shenwan 18.
Esta semana, el rendimiento de las acciones de la Sección de comunicaciones:
Los cinco principales aumentos de precios fueron: Dongguan Mentech Optical & Magnetic Co.Ltd(002902) , Hubei Geoway Investment Co.Ltd(600462) , Shenzhen Kexin Communication Technologies Co.Ltd(300565) , Wanma Technology Co.Ltd(300698) , Ningbo Bird Co.Ltd(600130) .
Los cinco primeros en caer fueron: Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) , Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) , Zjbc Information Technology Co.Ltd(000889) , Net263 Ltd(002467) , Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) .
Estrategia de inversión: (1) la cobertura de la red 5G se ha mejorado continuamente, el número de estaciones base 5G ha superado los 1,7 millones, y se ha recomendado continuamente a los principales proveedores de equipos 5G: Zte Corporation(000063) ; El aumento de la tasa de penetración del número de usuarios del paquete 5G impulsa el valor de ARUP de los operadores, los operadores abandonan la guerra de precios y mejoran la viscosidad de los usuarios mediante la prestación de servicios de mayor calidad y diferenciación. El desarrollo de la industria de la Internet de las cosas ha entrado en la vía rápida, y se recomiendan las oportunidades de inversión de los módulos de comunicación a bordo. En el contexto del doble carbono, el ahorro de energía verde se ha convertido en el tema principal, con énfasis en recomendar grifos de control de temperatura de precisión: Shenzhen Envicool Technology Co.Ltd(002837) .
Los riesgos sugieren que el desarrollo de 5G no es tan bueno como se esperaba, las fricciones comerciales entre China y los Estados Unidos se intensificaron aún más y la epidemia se extendió aún más.
