Puntos de inversión
Shanghai y Shenzhen 300 esta semana aumentó un 1,99%, GEM aumentó un 6,29%, de los cuales el sector de las comunicaciones aumentó un 1,23%, el rendimiento de los precios de las placas más débiles que el mercado; El índice de comunicaciones (CITIC) 128 componentes de las acciones de esta semana para cambiar la tasa de 1,38%; En el mismo período, la tasa de cambio de las acciones de 300 componentes de Shanghai y Shenzhen fue del 0,61%, el nivel general de actividad de la placa es más fuerte que el mercado.
En cuanto a las acciones individuales de la Sección de comunicaciones, las cinco empresas que aumentaron más esta semana fueron: Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) (38,25%), Suna Co.Ltd(002417) (16,72%), ST jiuyou (15,12%), Shenzhen Roadrover Technology Co.Ltd(002813) (13,72%), Shenzhen Kexin Communication Technologies Co.Ltd(300565) (12,07%); Las cinco principales empresas que cayeron fueron: Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) (- 8,49%), Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) 9 (- 5,85%), Net263 Ltd(002467) (- 5,64%), Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) (- 4,57%) y Gome (- 4%).
De enero a mayo, los nuevos ingresos empresariales de la industria aumentaron rápidamente, y la construcción de redes ópticas 5G y Gigabit siguió avanzando. De acuerdo con los datos del Ministerio de Industria y tecnología de la información, la industria de las comunicaciones en su conjunto ha funcionado sin problemas en enero y mayo de 2022, y los ingresos de los servicios de telecomunicaciones han alcanzado 665000 millones de yuan, un aumento del 8,5% con respecto al a ño anterior, lo que representa una ligera disminución de la tasa de crecimiento. Los ingresos de las empresas emergentes aumentaron rápidamente, alcanzando un total de 128300 millones de yuan, un aumento del 34,3% año tras año, de los cuales los ingresos de las empresas de computación en nube / Big data / Data Center / Internet de las cosas aumentaron un 131,8% / 55,7% / 19% / 27,4% año tras año, respectivamente. En cuanto a los usuarios, el número de usuarios de banda ancha Gigabit y 5G sigue aumentando, y el número total de usuarios de acceso de banda ancha a Internet fijo de los tres operadores asciende a 559 millones, de los cuales 559100 millones son usuarios de 1.000 Mbps o más, lo que representa más del 10%. El número total de usuarios de teléfonos móviles ascendió a 1.660 millones, de los cuales 428 millones correspondieron a usuarios de 5G, lo que representa un aumento neto de 73,35 millones a finales de 2001, lo que representa más del 25% y un aumento de 4,2 PCT a finales del año pasado. Los usuarios finales de la Internet de las cosas celulares (IOT) ascendieron a 1.590 millones, un aumento neto de 196 millones en comparación con el final del a ño pasado, y la brecha entre los usuarios de teléfonos móviles y los usuarios de teléfonos móviles se redujo a 67,51 millones, lo que representa casi el 50% de las conexiones de terminales de redes móviles. El número total de usuarios de IPTV alcanzó los 364 millones, un aumento neto de 15,4 millones en comparación con el final del año pasado. En cuanto al uso de los servicios de telecomunicaciones, el tráfico de internet móvil ha aumentado rápidamente, el valor de la Dou ha aumentado continuamente, el tráfico acumulado de internet móvil de enero a mayo ascendió a 102700 millones de GB, un aumento del 21,4% con respecto al mismo período del año anterior, y el tráfico medio de Acceso a internet móvil por hogar (Dou) en mayo alcanzó los 15,57 GB por hogar. ˙ En enero, el crecimiento interanual fue del 14,3%, un aumento de 0,85 GB / hogar en comparación con finales de 2000. ˙ Mes. En cuanto a las instalaciones de comunicación, a finales de mayo, el número de puertos pon de 10 g con capacidad de servicio de red Gigabit superaba los 10 millones, lo que representaba un aumento neto de 2.533000 en comparación con el final del a ño pasado, y el número total de estaciones base de 5 g ascendía a 1,7 millones, lo que representaba el 16,7% del número total de estaciones base móviles, lo que representaba un aumento de 2,4 PCT en comparación con el final del año pasado, de los cuales 275000 nuevas estaciones base de 5 g se habían construido en 22 años, y la capacidad de
22q1 los envíos mundiales de módulos de Internet de las cosas aumentaron año tras año, y la cuota de los fabricantes nacionales superó el 50%. Según los últimos datos del contador, en el primer trimestre de 2022, los envíos mundiales de módulos de Internet de las cosas celulares aumentaron un 35% año tras año, de los cuales la India se convirtió en el mercado de más rápido crecimiento, con una tasa de crecimiento interanual de alrededor del 60%, seguido de África central y oriental, Japón, América del Norte, China, Europa occidental y Corea del Sur, con un crecimiento de dos dígitos año tras año. En cuanto a la aplicación, el Contador eléctrico inteligente, el pos y la industria son las tres principales aplicaciones en el mercado mundial de módulos de Internet de las cosas celulares 22q1, con casi el 40% de los envíos totales, y la demanda de automóviles en el cuarto lugar, que representa el 7,2%. Desde el punto de vista de la estructura de la competencia, los fabricantes nacionales siguen teniendo un fuerte rendimiento, con una cuota de mercado superior al 50% por primera vez, con un aumento del 77% en los envíos en comparación con el mismo per íodo del a ño anterior, superando a los 10 proveedores siguientes, liderando las Cuotas de 4G y Nb – IOT en el segmento. Los envíos de Fibocom Wireless Inc(300638) \ \ \ \ \ \ \ \ Con la aceleración de la tendencia de sustitución de los módulos de Internet de las cosas en China, los fabricantes chinos están distribuyendo activamente los vehículos y los campos fwa, se espera que la demanda siga aumentando, mientras que el efecto de escala se superpone con el aumento de la proporción del mercado de chips domésticos aguas arriba, y se Espera que la rentabilidad de los fabricantes locales de módulos mejore aún más.
Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) release Kirin Battery, Focus on communication sector related Investment Opportunities. Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) \ La batería Kirin adopta la tecnología de enfriamiento de gran superficie del núcleo eléctrico, que es la primera en todo el mundo. La función de enfriamiento de agua se coloca entre los núcleos eléctricos, lo que hace que el área de intercambio de calor se amplíe cuatro veces, el tiempo de control de temperatura del núcleo eléctrico se acorta a La mitad, y soporta un arranque rápido en caliente de 5 minutos y una carga rápida de 10 minutos. El haz longitudinal transversal, la placa de refrigeración por agua y la almohadilla de aislamiento térmico se integran en una capa elástica multifuncional para mejorar la eficiencia de la integración del sistema. El rendimiento de carga rápida 4C de la batería Kirin satisface las necesidades de la Plataforma de alta tensión de 800v de las empresas de automóviles y promueve el desarrollo de nuevos vehículos de energía con carga súper rápida. Al mismo tiempo, se espera que la actualización de la tecnología CTP acelere la promoción de nuevos modelos de negocio, como la Conversión de energía. Kirin Battery se espera que se produzca en 2023, y ahora tiene muchos fabricantes de automóviles principales como el ideal, etc. para su aplicación, la popularización de la comercialización impulsará el crecimiento de toda la cadena industrial. Se recomienda prestar atención a la carga rápida de alta presión, la gestión térmica y la comunicación relacionada con la placa de refrigeración de agua, tales como Zhejiang Yonggui Electric Equipment Co.Ltd(300351) , Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) , Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) , as í como la oportunidad de conector de alta tensión causada por el avance del modo de carga rápida y cambio de energía, y la oportunidad de conector de alta tensión correspondiente a la marca Suzhou Recodeal Interconnect System Co.Ltd(688800) \ , Suzhou Recodeal Interconnect System Co.Ltd(688800) Cwb Automotive Electronics Co.Ltd(605005) etc. Tomando la iniciativa en la producción comercial de armas de carga refrigeradas por líquido en China, los clientes cubren los principales fabricantes de vehículos de nueva energía, plantas de pilas recargables y operadores de carga, la subsidiaria de propiedad de rhetek es el principal proveedor de placas refrigeradas por líquido para baterías de nueva energía, y firmó un acuerdo de Cooperación de 3.600 millones de yuan con Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) en noviembre de 2021, proporcionando piezas moldeadas a presión, placas refrigeradas por líquido, piezas moldeadas a presión, piezas moldeadas a presión, piezas moldeadas a presión, placas refrigeradas por líquido en un ciclo de cooperación de 5 a ños.Conector, etc.
Sugerencias de inversión: preste atención al conector del vehículo: Suzhou Recodeal Interconnect System Co.Ltd(688800) , Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) , Ningbo Sunrise Elc Technology Co.Ltd(002937) , Dongguan Dingtong Precision Metal Co.Ltd(688668) , Cwb Automotive Electronics Co.Ltd(605005) , etc.; Arnés de alambre: Kunshan Huguang Auto Harness Co.Ltd(605333) , Jiangsu Etern Company Limited(600105) , etc.; Controlador de coche: Keboda Technology Co.Ltd(603786) , Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) ; Internet de las cosas: Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) , Fibocom Wireless Inc(300638) , Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) , Wingtech Technology Co.Ltd(600745) \ , etc.; Servicios de cable submarino e Ingeniería: Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) , Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) , Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) , etc.; Dispositivos ópticos: Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) , Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) , Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) ; Proveedor de equipos de red: Unisplendour Corporation Limited(000938) (Xinhua III), Fujian Star-Net Communication Co.Ltd(002396) , Zte Corporation(000063) ; Operador de telecomunicaciones: China Mobile, China Telecom Corporation Limited(601728) , China United Network Communications Limited(600050) ; Centro de datos: Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) , Kehua Data Co.Ltd(002335) , Beijing Sinnet Technology Co.Ltd(300383) , etc.; IDC HVAC: Shenzhen Envicool Technology Co.Ltd(002837) , Nanjing Canatal Data-Centre Environmental Tech Co.Ltd(603912) etc.; Comunicaciones militares e industriales y aplicaciones por satélite: Jushri Technologies Inc(300762) , Tianjin 712 Communication & Broadcasting Co.Ltd(603712) , Shanghai Huace Navigation Technology Ltd(300627) , China Satellite Communications Co.Ltd(601698) , etc.
Eventos de alerta de riesgo: riesgo de inversión inferior a la expectativa, riesgo de política inferior a la expectativa, riesgo de aumento de la competencia del mercado, disputa comercial en el extranjero, riesgo sistémico del mercado, etc.
