Litio:
1. El 23 de junio, Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) \ El diseño de la placa de refrigeración de tres en uno mejora la eficiencia y la seguridad de la disipación de calor, y la optimización de la estructura mejora la disposición del espacio. Optimización de la gestión térmica para mejorar el rendimiento y la seguridad del núcleo eléctrico; Mejora completa en comparación con la batería 4680. En cuanto a la inversión: (1) la tecnología de enfriamiento de agua lateral garantiza la alta densidad de energía y la seguridad de cinco estrellas al mismo tiempo. Se recomienda prestar atención a los fabricantes de materiales catódicos ternarios: Beijing Easpring Material Technology Co.Ltd(300073) , Xtc New Energy Materials(Xiamen) Co.Ltd(688778) , Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) , Hunan Changyuan Lico Co.Ltd(688779) , Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) ; El consumo de placas de refrigeración ha aumentado considerablemente, por lo que se recomienda prestar atención a los fabricantes de placas de refrigeración de la cadena de suministro de Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) , Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) .
2. Chongqing Automobile Show: avita releases a New Generation of Intelligent Electric Vehicle Technology Platform CHN; Zeng dijo que la batería de materia condensada Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) está en desarrollo. Avita Technology ha lanzado la plataforma CHN Co – construida por Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) \ El lanzamiento de la plataforma CHN marca la participación más profunda de los fabricantes de baterías representados por Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) en el diseño de vehículos eléctricos inteligentes. Zeng yuqun reveló en Chongqing Automobile Show: “excepto todas las baterías de estado sólido, baterías semisólidas, incluyendo las baterías de materia condensada que nadie ha oído antes, Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) están en marcha.” Los fabricantes de baterías de cabeza mantienen una ventaja competitiva a través de la innovación del sistema químico y la innovación de la estructura.
3. Con el aumento de la demanda de almacenamiento de energía y la recuperación de la prosperidad de la industria de baterías ternarias, la producción de baterías ternarias y la capacidad de carga o se enfrentarán a un período de oro de descarga continua, Alta nickelización, alta tensión en la corriente principal de la ruta de mejora. En cuanto a la inversión: (1) la tecnología de alta tensión contribuye a la reducción de costos y a la mejora de la densidad de energía de la batería ternaria, se espera que la ruta de la batería ternaria alcance la reparación de costos y la reparación de la valoración. Se sugiere prestar atención a las empresas líderes con ventajas tecnológicas competitivas, prestando atención a: Xtc New Energy Materials(Xiamen) Co.Ltd(688778) \ , Hunan Changyuan Lico Co.Ltd(688779) , Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) ; Se espera que las empresas de baterías ternarias se beneficien del calentamiento de la tecnología de alta tensión.
Fotovoltaica:
1. La escala de exportación de módulos e inversores se mantuvo en un alto aumento entre enero y mayo, lo que dio lugar a un rápido aumento de la demanda de energía fotovoltaica en Europa. De enero a mayo de 2022, China realizó exportaciones de componentes y baterías por valor de 19.226 millones de dólares de los EE.UU., un aumento del 95,69% con respecto al año anterior; En mayo de 2022, la escala de exportación de componentes y baterías de China fue de 4.297 millones de dólares de los EE.UU., un aumento del 95,78% con respecto al a ño anterior y del 21,89% con respecto al mes anterior, de los cuales el crecimiento del mercado europeo fue positivo durante seis meses consecutivos, y la proporción de exportaciones alcanzó un máximo del 57% en mayo. En enero y mayo de 2022, la escala de exportación de inversores de China también se mantuvo alta, y la escala de exportación acumulada aumentó un 42,99% a 2.411 millones de dólares de los EE.UU. En mayo de 2022, las exportaciones de inversores chinos ascendieron a 586 millones de dólares de los EE.UU., lo que representa un aumento del 75,86% y del 10,97% en comparación con el a ño anterior. El 24 de junio, el plan hidroeléctrico publicó el informe 2021 sobre el desarrollo de la energía renovable en China, en el que se preveía una nueva generación de energía fotovoltaica de 100 GW en 2022.
2. El progreso de la distribución a gran escala de las heteroestructuras se acelera, y el progreso tecnológico promueve la reducción de costos y la mejora de la eficiencia de los productos. Desde mayo, muchas empresas, como Huasheng New Energy, Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) , Fujian Haiyuan Composites Technology Co.Ltd(002529) \ En la actualidad, la reducción de costos y la mejora de la eficiencia de la tecnología de Heterounión se están acelerando, lo que conduce a la rebanadas de obleas de silicio (el anillo Medio ha publicado 130) μ Obleas de silicio de tipo Mn, se espera que el seguimiento sea inferior a 100 μ La optimización de la tecnología, como la aparición de productos m), la optimización del enlace de pasta de plata (paso para la impresión de cobre chapado en plata + placa de acero para lograr una reducción del 55% del consumo de plata), la reducción de la cantidad de material objetivo (paso para la tecnología de bajo Indio para reducir el uso de indio en un solo chip en un 50%, productos de Heterounión sin indio Longji), etc., reducirá aún m ás la cantidad de material y el costo de los materiales, y las empresas de cabeza, como Longji y maiwei, seguirán rompiendo el récord de eficiencia de conversión de células de Heterounión.
3. Inversión: bajo la lógica del aumento de los envíos, la atención se centra en Tongwei Co.Ltd(600438) , Tbea Co.Ltd(600089) , Longji Green Energy, Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co.Ltd(002129) ; Bajo la lógica de cambio de valoración, se presta especial atención a la energía de Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) , Trina Solar Co.Ltd(688599) , Crystal Science; En el aspecto de la heteroestructura, el lado del equipo se centra en Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) , Shenzhen S.C New Energy Technology Corporation(300724) \ \ \ \ \ \ \ Las recomendaciones del lado del material se refieren a Suzhou Good-Ark Electronics Co.Ltd(002079) El lado del producto se centra en el diseño de la inversión de la línea de producción de Heterounión Tongwei Co.Ltd(600438) \
Se espera que la construcción de la brisa marina supere las expectativas y la lógica de sustitución nacional, centrándose en Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) , Dajin Heavy Industry Co.Ltd(002487) , Jiangyin Hengrun Heavy Industries Co.Ltd(603985) ;
Desde el 10 de junio, el contrato shfe threaded Steel ha disminuido un 11%, el precio de los productos básicos (especialmente el precio del acero) ha disminuido continuamente, tiene un fuerte apoyo y expectativas para la mejora de los beneficios de las piezas de ventilador, se espera que algunos tipos de beneficios Q2 mejoren ligeramente, la Placa Q3 en su conjunto mejorará aún más en el contexto del rápido aumento de la escala instalada. Se hace hincapié en la mejora marginal de los beneficios de Q2 y en la mejora continua del rendimiento de las acciones individuales. Lógicamente, creemos que la mejora de los beneficios de Q2 y la mejora continua del rendimiento son principalmente bridas y rodamientos, Q3 junto con el aumento de la escala de la instalación, la brisa del mar y la escala de salida al mar, la mejora marginal de los beneficios mejora la elasticidad de la placa más grande para la torre, la brida y la forja de fundición, centrándose en Jiangyin Hengrun Heavy Industries Co.Ltd(603985) Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615) Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) \ Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) \ Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) \ Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) 00 00 Riyue Heavy Industry Co.Ltd(603218) , Jinlei Technology Co.Ltd(300443) , etc.
1. El almacenamiento de energía de los hogares europeos es el circuito de Subdivisión más rápido de este año: por un lado, el rápido desarrollo de la energía fotovoltaica de los hogares europeos ha impulsado el rápido aumento del almacenamiento de energía; Por otra parte, en el contexto del aumento de los precios de la electricidad, se destaca la economía de realizar el uso espontáneo de la energía fotovoltaica después de la distribución y el almacenamiento. Inversión: (1) centrarse en la distribución de la energía almacenada por los usuarios Jiangsu Goodwe Power Supply Technology Co.Ltd(688390) , Ningbo Deye Technology Co.Ltd(605117) , Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) ; Atención a la batería Pylon Technologies Co.Ltd(688063) , Guangzhou Great Power Energy&Technology Co.Ltd(300438) .
2, la industria en su conjunto mantiene una alta tasa de crecimiento, en el alto costo de las materias primas, esperamos que la industria mundial de almacenamiento de energía en 2022 mantenga una tasa de crecimiento superior al 100%. Concéntrate en los líderes de la industria Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) Sungrow Power Supply Co.Ltd(300274) .
Consejos de riesgo:
Las ventas de automóviles de nueva energía y la expansión de la producción de automóviles en el extranjero fueron inferiores a las expectativas; El progreso de la política paisajística es inferior a lo previsto; La recuperación de los precios de licitación de los ventiladores es inferior a las expectativas y la fluctuación de los precios de las materias primas en la cadena industrial; La inversión de la red eléctrica nacional y la construcción de la información son inferiores a los riesgos previstos.
