La semana pasada el sector aumentó un 1,8%, mientras que otros sectores, como los vehículos inteligentes, siguieron siendo fuertes. Seguimos creyendo que el entorno social más relajado después de la epidemia, as í como la recuperación gradual de la demanda de pedidos y la ejecución de la entrega, son beneficiosos para que la placa informática siga rebotando. La pista caliente anterior y la variedad determinista del segundo trimestre tuvieron un mejor rendimiento, mientras que el mercado de la próxima fase puede estar más preocupado por el objetivo de mejora marginal de Q3.
El Gobierno digital y la digitalización de las empresas centrales merecen expectativas. 2022, como segundo año del 14º plan quinquenal, se espera que la tasa de aplicación de la política se acelere significativamente en comparación con el primer año, y los principales proyectos especiales e importantes en la construcción de un gobierno digital, como la China tridimensional real, la construcción de un sistema de emergencia, el campo digital, etc., tendrán una mejor garantía financiera y promoverán la construcción. La construcción digital de las empresas estatales centrales también tendrá una buena certeza bajo la doble promoción de la SASAC y su propio desarrollo y transformación.
Se espera que la digitalización industrial y el software industrial se aceleren. El informe de trabajo del Gobierno menciona “promover la transformación digital de la industria”, y creemos que las empresas industriales basadas en plataformas de Internet merecen atención. Desde este año, las empresas de software industrial han hecho grandes progresos en la mejora de la iteración del producto, la expansión del negocio y la expansión del cliente, y siguen manteniendo un buen nivel de prosperidad.
El coche inteligente pertenece a la pista de nieve larga y gruesa. Recientemente, el lanzamiento ideal de l9, avita y Huawei firmaron un contrato, el nuevo modelo Xiaopeng está a punto de aparecer, la inteligencia se está convirtiendo cada vez más en el nuevo modelo de punto de iteración de funciones básicas. Creemos que el cambio de la electrificación a la intelectualización acaba de comenzar, y esperamos que los fabricantes que tienen la capacidad IP del software básico y trabajan estrechamente con la fábrica de chips principales.
Como garantía importante del desarrollo de la economía digital, se espera que la seguridad de las redes y los datos mejore los fundamentos. Desde el año pasado hasta la fecha, las empresas de Seguridad de la red han aumentado sus inversiones en seguridad de datos, lo que ha dado lugar a una mayor presión sobre los beneficios. Creemos que, con el desarrollo de la certificación de la seguridad de los datos en el segundo semestre del año, se espera que las necesidades de Seguridad de los datos se mejoren eficazmente, y se sugiere que se preste atención a las principales empresas en el ámbito de la seguridad de los datos.
Propuestas de inversión y objetivos de inversión
Digital Government and Central Enterprise DIGITAL FIELD: recommended Piesat Information Technology Co.Ltd(688066) ( Piesat Information Technology Co.Ltd(688066) , Buy), Iflytek Co.Ltd(002230) ( Iflytek Co.Ltd(002230) , increase), recommended Concern Ygsoft Inc(002063) ( Ygsoft Inc(002063) , not ratified), Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) ( Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) , not ratified), Pansoft Company Limitid(300996) \ ( Pansoft Company Limitid(300996) , not ratified), New Point software (6882
Sector de la digitalización industrial y el software industrial: optimista Beijing United Information Technology Co.Ltd(603613) ( Beijing United Information Technology Co.Ltd(603613) , Buy), Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) ( Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) , Buy), Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) ( Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) , Buy), se recomienda prestar atención Glodon Company Limited(002410) ( Glodon Company Limited(002410) , sin calificación), Zhejiang Heda Technology Co.Ltd(688296) ( Zhejiang Heda Technology Co.Ltd(688296) , Buy), Hefei Gocom Information Technology Co.Ltd(688367) (sin calificación).
Smart car Main Line: continue to recommend Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) ( Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) , Buy), recommended to focus on Light Court Information (301221, not ratified).
Área de Seguridad de redes y datos: recomendado Dbappsecurity Co.Ltd(688023) ( Dbappsecurity Co.Ltd(688023) , sobrepeso), recomendado para la atención Qi An Xin Technology Group Inc(688561) – u ( Qi An Xin Technology Group Inc(688561) , sin calificación) 00212 (00212, Buy) Sangfor Technologies Inc(300454) ( Sangfor Technologies Inc(300454) , Buy).
Indicación del riesgo
El aterrizaje digital de las empresas centrales es inferior a lo esperado; El Gobierno Digital avanza menos de lo esperado; El desarrollo de vehículos inteligentes no está a la altura de las expectativas.
