El índice Shanghai – Shenzhen 300 cerró esta semana en 4.394,8 puntos, un 1,49%. Shenwan Communications Index Closed 1895.2 Points, up 0.73 per cent, Internet of things Index Closed 6520.4 Points, up 2.79 per cent.
Visión general de la Internet de las cosas: 1. La demanda en el extranjero es fuerte, la demanda de Internet de las cosas de China después de la epidemia es optimista sobre la recuperación de la prosperidad de la inversión. 2. El costo de los materiales aguas arriba sigue siendo alto, y se prevé que el costo de los materiales se afloje en el segundo semestre del año, lo que dará lugar a una acumulación excesiva de materiales en los tramos medio e inferior. 3. La situación epidémica retrasa la demanda de automóviles y hogares inteligentes, y se sugiere que se preste atención al aumento marginal de la demanda de la cadena industrial relacionada con la capa de aplicación debido a la reanudación de la producción. 4.2022 el aterrizaje gradual de la licitación de cables submarinos, los precios de los cables de fibra óptica se recuperaron, se espera que el rendimiento de las empresas pertinentes se recupere. 5. Se sugiere que se preste atención a las oportunidades de inversión del inversor de almacenamiento de energía / fotovoltaica de transformación del controlador de potencia.
Materiales básicos de Internet de las cosas: afectados por el aumento de los precios del silicio industrial, el precio del silicio de grado electrónico se mantuvo alto en el primer semestre del año, con la expansión de la producción de la industria en el segundo semestre del año, se espera que el precio del silicio caiga, el principal objetivo: Thinkon Semiconductor Jinzhou Corp(688233) \ y así sucesivamente.
Prerrequisito: continuar la transferencia de la industria, el objetivo principal: Tkd Science And Technology Co.Ltd(603738) , Guangdong Faith Long Crystal Technology Co.Ltd(300460) , Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) .
Sensor: el proceso de acoplamiento inteligente de la materia continúa avanzando, la permeabilidad del aire fresco civil y vehicular aumenta gradualmente. Temas principales: Hanwei Electronics Group Corporation(300007) , Cubic Sensor And Instrument Co.Ltd(688665) , etc.
Beidou / GNSS: la cadena de la industria de satélites está madurando día a día y la política de superposición cataliza. Tema principal: Shanghai Huace Navigation Technology Ltd(300627) etc.
Controlador inteligente: la tendencia de la interconexión de todo y la externalización ODM impulsa el aumento de la cantidad y el precio del controlador inteligente, el precio de las materias primas clave ha disminuido gradualmente, y se espera que el mercado alcance el mercado de reparación. Temas principales: Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) , Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) , etc.
Banda base celular: lpwa, 4gcat1 / bis, 5G y 5gredcap siguen impulsando la expansión del mercado de Internet de las cosas celulares. Temas principales: tecnología de vuelo, Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) , Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) , etc.
Wifi / btsoc: la escasez de capacidad en el lado de la oferta y la diferenciación estructural en el lado de la demanda son evidentes. Temas principales: Espressif Systems (Shanghai) Co.Ltd(688018) , Amlogic (Shanghai) Co.Ltd(688099) , Rockchip Electronics Co.Ltd(603893) , Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) , Bestechnic (Shanghai) Co.Ltd(688608) , Sino Wealth Electronic Ltd(300327) , etc.
Comunicación del portador de la línea de energía: la informatización de la red eléctrica trae consigo nuevas demandas, el número de nodos PLC se espera que aumente considerablemente. Principales objetivos: chuangyao Technology, Leaguer (Shenzhen) Microelectronics Corp(688589) , Qingdao Eastsoft Communication Technology Co.Ltd(300183) , Qingdao Topscomm Communication Inc(603421) , etc.
Conector: la tendencia de los vehículos eléctricos e inteligentes en China no cambia, el objetivo principal es: Suzhou Recodeal Interconnect System Co.Ltd(688800) , Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) y así sucesivamente.
RF: una empresa que se centra estructuralmente en el proceso de descarga de módulos 5gpa y tiene sus propios atributos alfa. Temas principales: Maxscend Microelectronics Company Limited(300782) , etc.
Fibra óptica y cable óptico: la tasa bruta de recuperación de la industria mejoró significativamente, el principal objetivo: Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) , Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) y así sucesivamente.
Almacenamiento de paisaje: la temporada alta del cable marino llegará, o el precio de la cantidad será elevado. Temas principales: Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) , Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) , etc.
Módulo óptico: Cig Shanghai Co.Ltd(603083) indica que la escala Temas principales: Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) , Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) , Henan Shijia Photons Technology Co.Ltd(688313) , etc.
Operador: disminución de la desaceleración de la tendencia a la reducción de las tasas, buena reparación de los resultados comerciales de las operaciones. Tema principal: China Mobile, etc.
Proveedor de equipos: la tendencia de sustitución nacional de las empresas gubernamentales sigue siendo la misma, los principales objetivos son: Zte Corporation(000063) , Unisplendour Corporation Limited(000938) , etc.
Informatización de conferencias: el mercado de videoconferencias de China se ampliará a 1.600 millones de dólares en 26 años, con un 11% de CAGR. Tema principal: Yealink Network Technology Co.Ltd(300628) etc.
IDC: optimista sobre los recursos regionales básicos, las ventajas de ahorro de energía verde del crecimiento de los fabricantes de IDC. Temas principales: Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) , Shanghai Athub Co.Ltd(603881) , etc.
Red de automóviles: las empresas chinas de automóviles han entrado en un período intensivo de lanzamiento de vehículos nuevos, y las empresas relacionadas con la red de automóviles en su conjunto mantienen un alto grado de vista. Temas principales: Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) , Foryou Corporation(002906) , Hangzhou Hopechart Iot Technology Co.Ltd(688288) , etc.
Internet Industrial: electrónica de consumo, semiconductores, nuevas fuentes de energía y otros mercados descendentes en auge, con una visión prometedora de las soluciones básicas de la Plataforma de los principales fabricantes. Temas principales: Ling yunguang, Suzhou Tztek Technology Co.Ltd(688003) y así sucesivamente.
Consejos de riesgo: covid – 19 riesgo recurrente de brotes epidémicos, riesgo de escasez de suministro de chips, riesgo de aumento de los precios de las materias primas, etc.
