Seguimiento de las principales noticias de la industria: construcción rápida de banda ancha Gigabit, aplicación acelerada. El Ministerio de Industria y tecnología de la información anunció el funcionamiento económico de la industria de las comunicaciones de enero a mayo de 2022, de los cuales, a finales de mayo, el número de puertos pon de 10 g en China ha superado los 10 millones, el tamaño de los usuarios Gigabit ha alcanzado los 55,91 millones. Gigabit broadband Construction deployment continues to Advance Policy Planning, Application Accelerate Advancement, suggested to focus on three major Operators [China Mobile], [ China Telecom Corporation Limited(601728) \ 35
Se publicará la lista de proyectos de demostración de Internet de las cosas en 2021. Los proyectos de demostración incluyen proyectos clave como el chip de Internet de las cosas, la orientación de alta precisión y otros proyectos innovadores de integración de aplicaciones, como la fabricación inteligente y la conducción inteligente, que pueden desempeñar un papel importante en la promoción del desarrollo de la economía digital. Se espera que los principales fabricantes nacionales pertinentes se beneficien continuamente, por lo que se recomienda prestar atención a los módulos de comunicación como [ Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) ], los controladores inteligentes como [ Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) \ \ ] Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) \ \ \ \ \ \ \ \ Beijing Inhand Networks Technology Co.Ltd(688080) , [ 3Onedata Co.Ltd(688618) ] etc.
Seguimiento de los datos clave de la industria: 1) datos de los operadores: según el Ministerio de Industria y tecnología de la información, en mayo de 2022, el número total de usuarios de teléfonos móviles en China ascendía a 1.660 millones, de los cuales 428 millones eran usuarios de teléfonos móviles 5G, con una tasa de penetración del 25,8%. Estación base 5G: en mayo de 2022, el número total de estaciones base 5G había llegado a 1,7 millones; Cloud Computing and chip Manufacturers: 22q1, Bat Capital expenditure total 18.1 billion Yuan (year – on – year + 19%, Round – 28%); 22q1, los tres principales fabricantes de nubes en el extranjero y los gastos de capital de meta ascendieron a 35.518 millones de dólares (año tras año + 30%, mes tras mes – 2,8%). Los ingresos de Xinhua en mayo de 2022 ascendieron a 466 millones de dólares de Taiwán (52,7% en comparación con el mismo período del año anterior y 2,5% en comparación con el mismo período del año anterior), y los ingresos anuales de shangxiu aumentaron a más del 45%.
Revisión del mercado: en las últimas dos semanas, el índice de comunicaciones (shenwan) aumentó un 2,97%, el índice de Shanghai y Shenzhen 300 aumentó un 4,90%, el rendimiento de la placa es más débil que el mercado más grande, los ingresos relativos – 1,93%, en el sector de la clasificación de siniestros 18. Hay 148 empresas en el Grupo de acciones de comunicaciones que construimos, con un promedio de 4,22 por ciento en las últimas dos semanas. En cada segmento, fibra óptica, IDC, Internet de las cosas y otros sectores lideraron el aumento, o 9,94 por ciento / 9,81 por ciento / 5,70 por ciento, respectivamente.
Sugerencias de inversión: la introducción de políticas favorables impulsará la mejora de la cadena industrial. Se sugiere que se preste atención a tres líneas principales: (1) los principales líderes de alta calidad en la industria de alta elasticidad limitada por la epidemia en el segundo trimestre son: módulo de Internet de las cosas ( Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) ), módulo de dispositivos ópticos ( Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) , Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) ); Industrias impulsadas activamente por la política: como Beidou ( Shanghai Huace Navigation Technology Ltd(300627) , Beijing Bdstar Navigation Co.Ltd(002151) ), Internet Industrial ( Beijing Inhand Networks Technology Co.Ltd(688080) , 3Onedata Co.Ltd(688618) ); Dirección de la mejora de la prosperidad de la industria en el segundo semestre del año: comunicación + automóvil ( Suzhou Recodeal Interconnect System Co.Ltd(688800) ), comunicación + nueva energía ( Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) , Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) ).
Las principales combinaciones recomendadas para junio de 2022 son: Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) , Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) , Yealink Network Technology Co.Ltd(300628) , Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) , Shanghai Huace Navigation Technology Ltd(300627) .
Risk Suggestions: Global Epidemic Risk exacerbation, 5G Investment Construction is not expected, sino – U.S. Trade Frictions and other External Environment changes.
