Código de valores: Wuxi Hodgen Technology Co.Ltd(300279) abreviatura de valores: Wuxi Hodgen Technology Co.Ltd(300279) número de archivo: 2022
Registro de actividades de Relaciones con los inversores
√ investigación de objetos específicos □ reunión de analistas
Relaciones con los inversores □ entrevistas con los medios de comunicación □ reuniones informativas sobre el rendimiento
Categoría de actividad □ Conferencia de prensa □ exposición itinerante
D visitas in situ □ otros: (Sírvase describir otras actividades por escrito)
Nombre de la unidad participante Guolian Securities Co.Ltd(601456) , China Industrial Securities Co.Ltd(601377) yuekai Securities, Shangshan such as Fund
Hora 24 de junio de 2022
Reuniones de comunicación en línea
Empresas cotizadas
Secretario de la Junta
Participantes
Información básica de la empresa
El negocio principal de la empresa abarca hardware inteligente, software de aplicación y otros programas y servicios de Internet de las cosas R & D, fabricación, aplicaciones y servicios, los principales productos incluyen controladores inteligentes, soluciones de información inteligente, “árbol inteligente” plataforma en la nube de educación preescolar.
En los últimos años, el funcionamiento general de la empresa ha logrado un rápido desarrollo, los ingresos de explotación en 2021 ascendieron a 2.060 millones de yuan, un aumento del 22,50% con respecto al a ño anterior. En cuanto a los controladores inteligentes, los ingresos de explotación de los electrodomésticos, la electrónica automotriz y otros tipos de servicios de controladores inteligentes en 2021 son mayores que los del año anterior.
En comparación con el 20,81%, el 64,01% y el 34,71%, respectivamente; Servicios de información inteligentes, 2021 actividades principales
En comparación con el año anterior, los ingresos de explotación aumentaron un 10,17%; En el sector de la educación, los ingresos de explotación aumentaron un 9,03% en 2021 en comparación con el año anterior (para más detalles, véase el informe anual 2021 de la empresa).
En el primer trimestre de 2022, debido a la situación epidémica y otros factores, los ingresos de explotación disminuyeron ligeramente en comparación con el mismo período del año pasado, pero con la reanudación general de la producción en el segundo trimestre, los pedidos posteriores de la empresa, la utilización de la capacidad y la capacidad de entrega de productos volvieron a la normalidad. En la cadena de suministro aguas arriba, la situación de la escasez de componentes electrónicos de consumo se ha aliviado, y el suministro de componentes electrónicos de automoción sigue siendo escaso. En cuanto a la demanda descendente, en el segundo semestre del año se publicaron las opiniones del Consejo de Estado sobre la Liberación del potencial de consumo y la promoción de la recuperación sostenible del consumo.
Se prevé que la demanda de aplicaciones en los mercados descendentes, como los electrodomésticos y los automóviles, aumente rápidamente. La empresa ha crecido rápidamente en los últimos dos años en el negocio de la electrónica de automóviles, hasta ahora, la segunda mitad de los pedidos pendientes de entrega a la segunda mitad del año pasado, los ingresos reales de alrededor del 9%.
En lo que respecta al desarrollo futuro, la empresa seguirá de cerca la estrategia nacional de desarrollo de alta calidad, aplicará activamente la dirección de desarrollo de la eliminación de la virtualidad a la realidad, y aplicará la estrategia de desarrollo impulsada por dos ruedas del crecimiento endógeno y la ampliación de las fusiones y adquisiciones. En cuanto al crecimiento endógeno, la empresa se centró más en los negocios existentes, amplió activamente las líneas de productos múltiples y las categorías de clientes múltiples, planificó la distribución de las bases de producción interregionales y logró resultados iniciales: (1) en cuanto a la línea de productos, la empresa ha desarrollado activamente el negocio de los No electrodomésticos en los últimos tres años y ha logrado un buen desarrollo en la electrónica automotriz, especialmente en el negocio de los vehículos de nueva energía; En cuanto a la base de clientes, además de mantener la ventaja original de los clientes al aire libre, sino también ampliar activamente el Grupo China Merchants, wanxiang 123, Honeywell, Tesla, Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) y otros clientes directos e indirectos; En cuanto a la distribución de la base de producción, en 2021 la base de fabricación de la empresa en Huaibei se firmó en ese año, entró en funcionamiento en ese año y obtuvo beneficios en ese año.
En el contexto de la estrategia nacional de “doble circulación” y “doble carbono”, la empresa buscará y seleccionará activamente los objetivos de M & a que se ajusten a las estrategias de “doble circulación” y “doble carbono”, como la tecnología dura y la tecnología de cuello de botella, sobre la base de las ventajas básicas y los objetivos de desarrollo cooperativo de las empresas existentes, enriquecerá continuamente los tipos de productos de la empresa, cubrirá más escenarios de aplicación, ampliará los clientes de múltiples tipos y mejorará el rendimiento general de la empresa. Crear valor y recompensa para los accionistas.
Sesión de preguntas y respuestas
¿1. Cuál es la tasa de crecimiento y las perspectivas futuras del negocio de controladores inteligentes de la empresa que se está expandiendo a otros campos además de los electrodomésticos?
Respuesta: el negocio de controladores inteligentes de la empresa, además del campo de electrodomésticos, el campo de la electrónica automotriz es el crecimiento más rápido. Los principales productos de la electrónica automotriz de la empresa son BMS (sistema de gestión de baterías), todo tipo de sensores de vehículos, controladores, etc., que suministran indirectamente Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) , Tesla, Volkswagen, GM, Jaguar, Land Rover y otras empresas chinas de vehículos completos. El proyecto del sistema de gestión de baterías (BMS), que se amplió en los primeros días de la empresa, se puso en marcha el año pasado y se produjo gradualmente en masa. Se espera que el futuro impulse aún más la escala de negocio de la empresa en el campo de la electrónica automotriz. Como se indica en la respuesta de la empresa a la Carta de investigación sobre la reestructuración, los ingresos de explotación de las empresas de electrónica automotriz en 2020 y 2021 ascendieron a 72.424400 yuan y 118744.900 Yuan, respectivamente, y aumentaron un 64,01% en 2021 en comparación con 2020. Hasta la fecha, la cantidad total de pedidos manuales de productos electrónicos de automoción de la empresa en el segundo semestre de 2022 es de 61.487600 Yuan.
Ha alcanzado el 90% de los ingresos del mismo período en 2021.
En cuanto a las perspectivas futuras del negocio electrónico del automóvil, a corto plazo, las materias primas aguas arriba, como el chip electrónico del automóvil, siguen siendo escasas. Si el suministro de componentes, como el chip aguas arriba, se alivia, tendrá un gran efecto positivo en el desarrollo del negocio electrónico del automóvil de la empresa. A largo plazo, en la tendencia de la electrificación, la inteligencia y la creación de redes de automóviles, el negocio electrónico de automóviles de la empresa se beneficiará del desarrollo de toda la industria. Según los datos del Instituto de investigación de la industria prospectiva, China, como el mayor país de producción y consumo de automóviles del mundo en la actualidad, la escala del mercado de la industria de la electrónica automotriz seguirá creciendo constantemente en el futuro, y el negocio de la electrónica automotriz de la empresa se enfrentará a una mayor demanda del mercado y oportunidades de la industria. Gracias.
¿2. Ha cambiado el personal directivo superior de la empresa desde el cambio de los accionistas controladores, y qué apoyo presta la inversión a la gestión de la empresa y otros aspectos?
Respuesta: desde que Jingzhou Huihe se convirtió en el accionista mayoritario de la empresa, el personal directivo superior principal de la empresa y la persona a cargo del negocio principal no han cambiado mucho.
Jingzhou Huihe es el Fondo de gestión de capital de China Merchants Bureau. Después de convertirse en el accionista mayoritario de la empresa, Jingzhou Huihe sigue ejerciendo sus ventajas en la estrategia, el capital y la gestión, proporcionando un fuerte apoyo para el desarrollo de la empresa.
Dependiendo de los poderosos recursos de los accionistas, la empresa también desarrolla activamente el negocio del Departamento de promoción de inversiones, promoviendo la sinergia de la producción y la combinación de la producción y la financiación en el sistema de promoción de inversiones. Por ejemplo: (1) zhongke xinrui, una subsidiaria de propiedad total de la empresa, ganó la licitación en 2021 para el “proyecto conjunto de investigación y desarrollo de Internet de las cosas de seguridad inteligente” dirigido por el Centro digital de China Merchants Group y el Departamento de supervisión de la seguridad; En 2022, la empresa firmó un acuerdo marco de cooperación estratégica con China Merchants Bureau Taiping Bay para fortalecer la cooperación en el campo de la nueva energía y promover la cooperación de controladores inteligentes, especialmente en el sistema de control de baterías de nueva energía, parques inteligentes, seguridad inteligente, etc. En el futuro, la empresa seguirá ampliando activamente la cooperación comercial con más unidades del Departamento de promoción de inversiones para promover el desarrollo empresarial de la empresa. Gracias. ¿3. Información pertinente sobre el objetivo de la inversión extranjera del Fondo de la industria militar de la empresa?
Respuesta: la empresa participa en la inversión para establecer Suzhou zhaorong Sky Venture Capital Partnership (Limited Partnership) como socio limitado en 2015, y Suzhou Airborne Venture Capital Partnership (Limited Partnership) como socio limitado en 2016.
Zhaorong Air Sky y Suzhou Air Sky invierten principalmente en empresas en el campo de la industria militar.
Beijing Beijing Fjr Optoelectronic Technology Co.Ltd(688272) \ \ \ \ \ Jiangsu saibo Space Science and Technology Co., Ltd., Wuxi Ruitai Energy Saving System Science Co., Ltd. Entre los objetivos de inversión mencionados, en octubre de 2021 se cotizó en la Junta de innovación científica. Yuyuan Airways se propone cotizar en el GEM y ha sido aceptado por el intercambio. De acuerdo con el Acuerdo de inversión pertinente y el folleto publicado por Yuyuan Airways, la inversión de la empresa es de unos 26 millones de yuan después de la penetración a través del Fondo de la industria militar, y el número de acciones indirectamente poseídas Es de unos 9,9 millones de acciones, lo que representa alrededor del 9,60% del capital social total después del desarrollo del GEM (el capital social total estimado después de la emisión del folleto). Aportará buenos ingresos de inversión a la empresa; Beijing Hongdong y Zhejiang YunFeng todavía están en el período de tutoría.
Si los objetivos de inversión anteriores pueden cotizarse sin problemas y a qué precio debe retirarse el Fondo de inversión, también hay una gran incertidumbre, por favor, preste atención a los riesgos para los inversores. Gracias.
¿4. Orientación del negocio educativo de la empresa?
Respuesta: la empresa comenzó a distribuir los negocios relacionados con el campo de la educación antes, comenzó a invertir en Beijing Huanyu Wanwei Technology Co., Ltd. En 2014, y luego distribuyó Fujian zhiqu Internet Technology Co., Ltd. Y Shenzhen youban Technology Co., Ltd. Las empresas que cotizan en bolsa en el ámbito de la educación proporcionan principalmente servicios de información educativa o productos y servicios de Internet de las cosas en la industria de la educación preescolar, que no están relacionados con la educación disciplinaria y la formación disciplinaria. Por ejemplo: la plataforma en la nube de educación preescolar “Wisdom Tree” de Huanyu World Wide Web proporciona principalmente la Plataforma de información y el Servicio de software y hardware para la educación de los jardines de infancia. En el futuro, seguiremos promoviendo el proceso de comercialización de la plataforma “árbol de la sabiduría” a través del crecimiento de los niños pequeños, la publicidad diversificada, el hardware inteligente y otras empresas, as í como el funcionamiento refinado, con el fin de lograr el desarrollo sostenible a largo plazo. Gracias. ¿5. La racionalidad de la fijación de precios de la reorganización de la empresa?
Respuesta: la compra de acciones emitidas por la empresa y la parte inteligente de la cuestión de las acciones, el precio total de transacción se basa en el resultado del informe de evaluación de las negociaciones entre las partes para determinar que la fecha de referencia del precio de las acciones emitidas es la primera reunión del Consejo de Administración (es decir, la tercera reunión del quinto Consejo de Administración) de la empresa que cotiza en bolsa para examinar las cuestiones relacionadas con la reorganización el día del anuncio de la resolución, es decir, el 31 de marzo de 2022. Tras celebrar consultas amistosas entre las Partes en la transacción, las Partes han decidido conjuntamente:
El precio de emisión de los activos adquiridos mediante la emisión de acciones es de 6,23 Yuan / acción, que no es inferior al 80% del precio medio de transacción de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa en los 60 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios, y cumple los requisitos de las normas pertinentes. Gracias. ¿6. Cuál es la base para establecer los compromisos de rendimiento relativos a las cuestiones de reestructuración?
Respuesta: la compra de acciones de esta emisión y la cuestión de las acciones minoritarias de Crystal SMART no tienen compromisos de rendimiento. El período anterior de la empresa para la introducción de tres nuevos inversores y Crystal SMART firmó el “Acuerdo de aumento de capital” en el compromiso de rendimiento de los acuerdos pertinentes. Los antecedentes de la firma del Acuerdo de ampliación de capital son diferentes para ambas partes. Para los inversores con antecedentes de capital nacional local, el punto de partida de la inversión no sólo es el requisito de obtener ingresos de inversión, sino también la consideración integral de cooperar con el gobierno local para atraer inversiones y la introducción de empresas manufactureras avanzadas que satisfagan las necesidades de mejora de la estructura industrial local. Para Hejing Intelligence, se considera principalmente la expansión de la capacidad de producción, la reducción de los altos costos laborales locales en Wuxi, la contratación de trabajadores y otras necesidades realistas. Sobre la base de los antecedentes anteriores, el compromiso de rendimiento del Acuerdo de aumento de capital desempeña un papel de cláusula de salvaguardia y es beneficioso para mantener y aumentar el valor de los activos estatales.
La base de fabricación Huaibei de la empresa se puso en funcionamiento sin problemas en septiembre de 2021. Después de la reorganización, la empresa ha mejorado en algunos aspectos, como la expansión de la capacidad, el aumento de la tasa bruta de interés, los gastos financieros y la disminución de la tasa de deuda. Esta reorganización aún no ha sido examinada y registrada por las autoridades reguladoras, como la bolsa y la Comisión Reguladora de valores de China, y tiene cierta incertidumbre, por favor, preste atención a los riesgos para los inversores. Gracias.
Lista de Anexos
Ninguna
(en su caso)
Fecha 26 de junio de 2022
