Obi ZHONGGUANG Technology Group Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en la Junta de innovación tecnológica
Publicación de anuncios
Patrocinador (co - Underwriter): China Securities Co.Ltd(601066)
Co - Master Underwriter: China International Capital Corporation Limited(601995)
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Consejos importantes
Obi ZHONGGUANG Science and Technology Group Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada "Obi ZHONGGUANG", "emisor" o "empresa") de conformidad con las "opiniones de aplicación sobre el establecimiento de una Junta de innovación científica y el sistema piloto de registro en la bolsa de Shanghai" emitidas por la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada "la Comisión Reguladora de valores de China" y "la Comisión Reguladora de valores de China") (anuncio [2019] No. 2 de la Comisión Reguladora de valores de China), Las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores (Orden Nº 144 de la Comisión Reguladora de valores) (en lo sucesivo denominadas "las medidas administrativas") y las medidas para la administración del registro de la oferta pública inicial de kechuangban (para su aplicación experimental) (Orden Nº 174 de la Comisión Reguladora de valores), Las "medidas de aplicación para la emisión y suscripción de acciones de la Junta de innovación científica de la bolsa de valores de Shanghai" (Shanghai Securities Exchange [2021] No. 76) (en lo sucesivo denominadas "medidas de aplicación") promulgadas por la bolsa de valores de Shanghai (en lo sucesivo denominadas "la bolsa de valores de Shanghai") y las "Directrices para la aplicación de las normas de emisión y suscripción de la Junta de innovación científica de la bolsa de valores de Shanghai No. 1 - oferta pública inicial de acciones" (en lo sucesivo denominadas "las directrices de suscripción"), Las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en el mercado de Shanghái en línea (shsf [2018] No. 40) (en lo sucesivo denominadas "las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en línea") y las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en línea en el mercado de Shanghái (shsf [2018] No. 41) (en lo sucesivo denominadas "las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública en línea"), Normas para la suscripción de la oferta pública inicial en el marco del sistema de registro promulgadas por la Asociación China de la industria de valores (csxf [2021] No. 213), Las normas detalladas para la gestión de los inversores en la red de OPI (csxf [2018] No. 142), las normas para la gestión de los inversores en la red de OPI en el marco del sistema de registro y las directrices para la evaluación y gestión clasificadas de los inversores en la red de OPI en el marco del sistema de registro (csxf [2021] No. 212), etc. Y las normas pertinentes de la bolsa de valores de Shanghai sobre la emisión de acciones y las directrices operacionales actualizadas y otras disposiciones pertinentes sobre la oferta pública inicial de acciones y la cotización en la Junta de innovación científica.
China Securities Co.Ltd(601066) \ \ \ (en lo sucesivo denominado " Wenfeng Great World Chain Development Corporation(601010) 6 \ \ \ \ \ underwriterprincipal").
Esta emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada "colocación estratégica"), la colocación en línea a inversores cualificados (en lo sucesivo denominada "emisión fuera de línea"), la emisión en línea de precios a inversores públicos sociales (en lo sucesivo denominada "emisión En línea") que posean acciones no limitadas en el mercado de Shanghai y el valor de mercado de los recibos de depósito no restringidos. La colocación estratégica, la investigación preliminar y la distribución en línea y fuera de línea de esta emisión serán organizadas y ejecutadas por los principales aseguradores conjuntos. La colocación estratégica de la emisión se lleva a cabo en la Oficina de los principales aseguradores conjuntos, la investigación preliminar y la suscripción fuera de línea se llevan a cabo a través de la plataforma electrónica de suscripción fuera de la red de OPI de la bolsa de Shanghai (en lo sucesivo denominada "Plataforma de suscripción fuera de la red"), la emisión en línea se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shanghai, por favor lea cuidadosamente este anuncio. Consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) para más detalles sobre la investigación preliminar y la publicación electrónica fuera de línea. Publicación de las "normas de aplicación para la emisión fuera de la red" y otras disposiciones pertinentes.
Los inversores pueden acceder a: http://www.sse.com.cn./disclosure/listedinfo/listing/ Y http://www.sse.com.cn./ipo/home/ Consulte el texto completo del anuncio.
Información básica del emisor
Abbey ZHONGGUANG Technology Group Co., Ltd.
Copy Limited
Código de valores / código de suscripción en línea 688322787322
Código
OBC online Subscription OBC online Subscription OBC Subscription
Información básica sobre esta emisión
Investigación preliminar fuera de la red
Método de fijación de precios para fijar el precio de emisión, el número de acciones no emitidas en línea (10.000 acciones) 4.000,10
Realizar investigaciones acumulativas de licitación
Capital social total (10.000 acciones) después de la emisión
Proporción del capital social total posterior (%)
Tasa de eliminación de alto precio (%) 1.0116 cuatro números que el valor más bajo (Yuan / acciones) 310600
Precio de emisión actual (RMB / si el precio de emisión actual es superior o no)
30.99 si el número de cuatro es inferior, y super no
Rango (%)
P / E de la oferta (ingresos por acción)
Ingresos por acción en 2021
Las deducciones no recurrentes de la auditoría no se aplicarán de conformidad con la auditoría realizada en 202126.14.
Ingresos de explotación atribuibles antes o después de las pérdidas y ganancias dividido por esta vez
Cálculo del capital social total tras la emisión de los beneficios netos de los accionistas de la sociedad matriz)
Dividido por el total de acciones después de esta emisión
Este cálculo)
Nombre de la industria y industria informática, comunicaciones y otras industrias a las que pertenece T - 3 static
Relación precio - beneficio de la industria de fabricación de equipos electrónicos codificados 26,57
(c39)
Determinado sobre la base del precio de emisión.
Total de la estrategia de suscripción de compromisos
Volumen (10.000 acciones) en relación con el número de emisiones
(%)
26157190 después de la asignación estratégica
Número de emisiones (10.000 acciones) número de emisiones (10.000 acciones)
Número de solicitudes por debajo de la red
Límite superior (10.000 acciones) (número de pedidos: 50.000 por debajo de la red de 13.000000)
La cantidad debe ser el límite inferior de 100000 acciones (10.000 acciones)
Número de pedidos previstos en línea
Límite superior (10.000 acciones) (número de suscripción 06000 nuevas acciones
La cantidad debe ser una tasa entera de 500 acciones (%)
Según el precio de emisión
Total de fondos recaudados previstos
Cantidad (10.000 yuan)
Fecha importante de esta publicación
Fecha de suscripción fuera de línea y fecha de inicio y fin 28 de junio de 2022 fecha de suscripción en línea y fecha de inicio y fin 28 de junio de 2022 9: 30 - 15: 00 entre 9: 30 - 11: 30
13: 00 - 15: 00
Fecha de pago fuera de la red y fecha límite 30 de junio de 2022 fecha de pago en línea y fecha límite 30 de junio de 2022
Observaciones: 1. El valor medio y la media ponderada de las cotizaciones residuales después de que los inversores en línea eliminen las cotizaciones más altas, y el valor medio y la media ponderada de las cotizaciones residuales de los productos de oferta pública, los fondos de la seguridad social y las pensiones.
El emisor y el co - asegurador principal instan solemnemente a los inversores a prestar atención al riesgo de inversión y a invertir racionalmente. Lea cuidadosamente este anuncio y el anuncio especial sobre el riesgo de inversión de OPI ZHONGGUANG Science and Technology Group Co., Ltd., publicado en Shanghai Securities News, China Securities News, Securities Times, Securities Daily y Economic Reference Online el 27 de junio de 2022 (t - 1).
El presente anuncio se refiere únicamente a la cuestión de la emisión de acciones y no constituye una propuesta de inversión. Para más detalles sobre esta oferta, por favor lea cuidadosamente el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el 20 de junio de 2022 (www.sse.com.cn.) OPI ZHONGGUANG Science and Technology Group Co., Ltd. Ha publicado una carta de intención de oferta pública inicial y ha cotizado en el Consejo de innovación tecnológica (en lo sucesivo denominada "Carta de intención de oferta"). Por la presente, el emisor y el co - asegurador principal señalan a la atención de los inversores, en particular, los capítulos de la Carta de intención del folleto sobre "cuestiones importantes" y "factores de riesgo", comprenden plenamente todos los factores de riesgo del emisor, juzgan por sí mismos el Estado de funcionamiento y el valor de la inversión del emisor y toman decisiones de inversión prudentes. Debido a la influencia de la política, la economía, la industria y el nivel de gestión, el Estado de funcionamiento del emisor puede cambiar, lo que puede dar lugar a riesgos de inversión que corren a cargo de los propios inversores.
Las cuestiones relativas a la cotización de las acciones emitidas se anunciarán por separado. Resultados preliminares de la investigación y precios
La solicitud de OPI ZHONGGUANG Science and Technology Group Co., Ltd. Para la oferta pública inicial de acciones comunes RMB (acciones a) y su cotización en la Junta de innovación tecnológica (en lo sucesivo denominada "la oferta") ha sido examinada y aprobada por el Comité de cotización de la Junta de innovación tecnológica de la bolsa de Shanghai, y ha sido registrada conjuntamente por la Comisión Reguladora de valores de China (licencia reguladora de valores [2022] No. 849). Las acciones del emisor se denominan simplemente "Obi - chung Kwong", la expansión se denomina simplemente "Obi - chung Kwong", el Código de acciones es "688322", el Código se utiliza simultáneamente para esta emisión de la investigación preliminar y la suscripción fuera de línea, esta emisión de código de suscripción en línea es "787322".
La distribución se lleva a cabo mediante una combinación de colocación estratégica, distribución fuera de línea y distribución en línea.
Investigación preliminar
1. Declaración general
El período inicial de investigación para esta emisión es de 9: 30 - 15: 00, 23 de junio de 2022 (t - 3). A las 15: 00 horas del 23 de junio de 2022 (t - 3), los aseguradores principales conjuntos habían recibido información preliminar sobre la cotización de 7.383 objetos de colocación gestionados por 323 inversores fuera de la red a través de la Plataforma de suscripción fuera de la red de la bolsa de Shanghái. El rango de cotización era de 19,36 Yuan / acción - 178,00 Yuan / acción, y la cantidad total de suscripción propuesta era de 7.475,8 millones de acciones. Por favor, consulte el "cuadro adjunto: estadísticas de información sobre cotizaciones de inversores" de este anuncio para la cotización específica de los objetos de colocación.
2. Verificación de los inversores
De conformidad con las condiciones de los inversores en línea que participan en la investigación preliminar publicadas en el anuncio de oferta pública inicial de OPI ZHONGGUANG Science and Technology Group Co., Ltd., publicado el 20 de junio de 2022 (en lo sucesivo denominado "el anuncio de oferta y la investigación preliminar"), y verificados por los principales aseguradores conjuntos, Hay 5 inversores fuera de la red gestionados por 67 objetos de colocación que no proporcionaron los materiales de auditoría o los materiales proporcionados, pero no pasaron la calificación de los principales aseguradores conjuntos; Los 76 objetos de colocación gestionados por 16 inversores fuera de la red están prohibidos. Las cotizaciones de 143 objetos de colocación gestionados por los inversores fuera de las 20 redes anteriores se han determinado como inválidas y se han eliminado, con un total de 161230 millones de acciones que deben solicitarse. Para más detalles, véase la sección titulada "ofertas inválidas" del cuadro "Estadísticas de información sobre cotizaciones de los inversores".
Después de eliminar la cotización inválida anterior, los 7.240 objetos de colocación gestionados por otros 322 inversores fuera de la red se ajustan a las condiciones de los inversores fuera de la red estipuladas en el anuncio de acuerdo de emisión y consulta preliminar, el rango de cotización es de 19,36 Yuan / acción - 178,00 Yuan / acción, y la cantidad total de suscripción correspondiente es de 731633,5 millones de acciones.
Ii) Eliminación de la oferta más alta
1. Eliminación
Sobre la base de los resultados de la investigación tras la eliminación de las cotizaciones inválidas mencionadas anteriormente, el emisor y el asegurador principal conjunto ordenarán el precio de suscripción de alto a bajo y calcularán la cantidad total acumulada de suscripción correspondiente a cada precio, y la cantidad de suscripción propuesta por objeto de colocación en el mismo precio de suscripción será de pequeño a grande.
