Sobre la oferta pública inicial de OPI ZHONGGUANG Technology Group Co., Ltd.
Informe especial de verificación de los inversores estratégicos que cotizan en bolsa
Obi – chung Kwong Technology Group Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Obi – chung Kwong” o “el emisor”) tiene previsto hacer una oferta pública inicial de acciones y cotizar en la Junta de innovación tecnológica (en lo sucesivo denominada “la oferta”). China Securities Co.Ltd(601066) \ (en lo sucesivo, « Wenfeng Great World Chain Development Corporation(601010) 6 \ \ \ \ denominados “aseguradores principales conjuntos”), De conformidad con la Ley de valores de la República Popular China, las medidas de aplicación para la emisión y suscripción de acciones de la Junta de innovación científica de la bolsa de Shanghai (revisadas en 2021) (Shanghai Securities Exchange [2021] No. 76) (en lo sucesivo denominadas “las medidas de aplicación”), Las directrices para la aplicación de las normas de emisión y suscripción de la Junta de innovación científica de la bolsa de Shanghai No. 1 – la oferta pública inicial de acciones (en lo sucesivo denominadas “las directrices de suscripción”) y Las disposiciones pertinentes de las normas de suscripción de las OPI en el marco del sistema de registro verificarán a los inversores estratégicos que emitan OPI en esta emisión, emitirán los siguientes informes especiales de verificación y confiarán a Beijing deheng law firm la verificación de las cuestiones relacionadas con la colocación estratégica.
Sobre la base de la información pertinente proporcionada por el emisor y los inversores estratégicos, las opiniones de verificación emitidas por el bufete de abogados deheng de Beijing y los resultados de la verificación realizada por el asegurador principal conjunto, el asegurador Principal Conjunto presentará el siguiente informe especial de verificación sobre la cuestión de la colocación estratégica. Situación básica del plan estratégico de colocación e inversores estratégicos (ⅰ) Plan estratégico de colocación
1. Cantidad de racionamiento estratégico
El número de acciones emitidas es de 40.100000, lo que representa el 10,00% del capital social total emitido. La cantidad inicial de colocación estratégica es de 8.002000 acciones, lo que representa el 20% de la cantidad de esta emisión. La diferencia entre la cantidad final de asignación estratégica y la cantidad inicial de asignación estratégica se devolverá de conformidad con los principios establecidos en el mecanismo de asignación.
2. Objeto de la colocación estratégica
En esta emisión, la elección de los inversores de colocación estratégica se determina teniendo en cuenta las calificaciones de los inversores y las condiciones del mercado, que incluyen principalmente las siguientes tres categorías: 1) las filiales pertinentes de las instituciones patrocinadoras participantes; El personal directivo superior y el personal básico del emisor participan en el plan especial de gestión de activos establecido por la colocación estratégica; Una gran empresa o una empresa subordinada que tenga una relación estratégica de cooperación o una visión a largo plazo de la cooperación con el emisor; Grandes compañías de seguros o empresas afiliadas, grandes fondos de inversión nacionales o empresas afiliadas con voluntad de inversión a largo plazo.
3. Escala de participación
China Securities Co.Ltd(601066) Investment Co., Ltd. (hereinafter referred to as ” China Securities Co.Ltd(601066) Investment”)
De conformidad con las directrices de suscripción, la proporción inicial de seguimiento de China Securities Co.Ltd(601066) La proporción específica y la cantidad de seguimiento se determinarán después de que el precio de emisión se fije el 24 de junio de 2022 (t – 2).
China Securities Co.Ltd(601066) \ \
Si la escala de emisión es inferior a 1.000 millones de yuan, la proporción de participación es del 5%, pero no superior a 40 millones de yuan;
Si la escala de emisión es superior a 1.000 millones de yuan o inferior a 2.000 millones de yuan, la proporción de inversión es del 4%, pero no superior a 60 millones de yuan;
Si la escala de emisión es superior a 2.000 millones de yuan o inferior a 5.000 millones de yuan, la proporción de inversión es del 3%, pero no superior a 100 millones de yuan;
Si la escala de emisión es superior a 5.000 millones de yuan, la proporción de participación es del 2%, pero no superior a 1.000 millones de yuan. Debido a que la cantidad real de suscripción final de la inversión está relacionada con la escala real de emisión final, el asegurador principal conjunto ajustará la cantidad real de suscripción final de los inversores de colocación estratégica después de determinar el precio de emisión. La proporción y el importe específicos de la inversión se determinarán después de la fijación del precio de emisión el 24 de junio de 2022 (t – 2).
Otros inversores que participan en la colocación estratégica
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del inversor estratégico tipo de inversor importe máximo de suscripción propuesto (10.000 yuan)
1 Shanghai Guoxin Venture Capital Co., Ltd. Tiene una relación estratégica de cooperación con el emisor o una relación a largo plazo de 4.000,00
Una gran empresa o empresa subordinada a la visión de la empresa
China Insurance Investment Fund (Limited large Insurance Company with Long – term investment intention or its subordinate 300000)
Una empresa, un gran fondo de inversión nacional o una empresa subordinada a él.
3 Huatai Life Insurance Co., Ltd. A large Insurance Company with Long – term investment intention or its subordinate 120000
Empresas, grandes fondos de inversión a nivel nacional o empresas afiliadas
4 China Securities Co.Ltd(601066) The Senior Management and core staff of the
Plan estratégico de gestión de activos
5 China Securities Co.Ltd(601066) The Senior Management and core staff of the
Plan estratégico de gestión de activos
Total 18.200,40
Nota 1: China Securities Co.Ltd(601066) Obi ZHONGGUANG No.1 Strategic Allocation Collective Asset Management Plan raised Fund scale of 85.470 million Yuan (including product – related Fund position) and the limit of participation scale of Subscription (including New Stock Allocation broker Commission) is
Nota 2: la escala de los fondos recaudados en el plan estratégico de gestión de activos de OPI ZHONGGUANG 2 es de 18.170000 Yuan (incluida la posición de los fondos relacionados con los productos), y el límite máximo de la escala de suscripción (incluida la Comisión de corretaje de colocación de nuevas acciones) es de 14.536000 yuan; Nota 3: el “límite superior de la cantidad de suscripción propuesta” en el cuadro anterior es la cantidad de suscripción de compromiso (incluida la Comisión de corretaje de colocación de nuevas acciones) acordada en el Acuerdo de colocación de inversores estratégicos firmado entre inversores estratégicos y emisores.
El inversor estratégico está de acuerdo en que el emisor debe colocar las acciones a un precio de emisión definitivo, y el número de acciones asignadas se redondea a las acciones de acuerdo con la siguiente fórmula: número de acciones asignadas = cantidad de dinero de suscripción asignado al inversor estratégico / [precio de emisión (1 + tasa de Comisión de corretaje)].
Ii) Información básica sobre los inversores estratégicos
1. Shanghai Guoxin Venture Capital Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Guoxin Venture Capital”)
Información básica
De acuerdo con la licencia comercial y los estatutos proporcionados por Guoxin venture y verificados, la información básica de Guoxin Venture a partir de la fecha de emisión del informe de Verificación Especial es la siguiente:
Shanghai Guoxin Venture Capital Co., Ltd.
Tipo de sociedad Sociedad de responsabilidad limitada
Código unificado de crédito social 91310104ma1fr7l96c
Residence Building 1, Nandan Road, Xuhui District, Shanghai
Representante legal Chen Hua
Capital social 80 millones de yuan
Fecha de establecimiento 3 de marzo de 2017
Período de funcionamiento del 3 de marzo de 2017 al período no especificado
El negocio de capital de riesgo, actuando como agente de otras empresas de capital de riesgo y otras instituciones o personas en el negocio de capital de riesgo, el negocio de consultoría de capital de riesgo, proporcionando negocios de gestión de capital de riesgo para las empresas de capital de riesgo, participando en el establecimiento de empresas de capital de riesgo y agencias de consultoría de gestión de capital de riesgo. [los proyectos que deban aprobarse de conformidad con la ley sólo podrán llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes.]
Guoxin Venture Capital is a limited liability company established and Existing effectively in China, there are no circumstances that must be terminated according to relevant laws and Regulations and articles of Association, its operational funds are own funds, there are no circumstances that collect capital from Investors in Private manner, there are no circumstances that assets are managed by Fund Manager, and there is no Private Equity Fund Manager. Por lo tanto, Guoxin Venture no pertenece a los fondos de capital privado o a los administradores de capital privado que están regulados por la Ley de fondos de inversión de valores de la República Popular China, las medidas provisionales para la supervisión y administración de los fondos de capital privado y las medidas para el registro de los administradores de fondos de capital privado y el registro de fondos (para su aplicación experimental), y no necesita cumplir los procedimientos de registro y registro de conformidad con las disposiciones pertinentes.
Estructura de propiedad
Sobre la base de la licencia comercial, los estatutos y otros datos proporcionados por Guoxin venture y verificados, a la fecha de emisión del presente informe especial de verificación, la estructura de propiedad de Guoxin Venture es la siguiente:
Después de la verificación, a partir de la fecha de emisión del presente informe especial de verificación, Shanghai State – owned Asset Management Co., Ltd. Posee el 100% de las acciones de Guoxin venture capital y es el accionista mayoritario de Guoxin venture capital. Shanghai State – owned Asset Supervision and Administration Commission indirectamente posee el 100% de las acciones de Guoxin venture capital y es el verdadero controlador de Guoxin venture capital.
Calificación de la colocación estratégica
Guoxin Venture se estableció en marzo de 2017 con un capital registrado de 800 millones de yuan. En junio de 2020, con el fin de seguir desempeñando el papel de las empresas de capital riesgo de propiedad estatal en la construcción de un centro mundial de innovación científica y tecnológica en Shanghai, la SASAC determinó que Shanghai International Group Co., Ltd. (en adelante, el “Grupo Internacional de Shanghai”) era una empresa piloto Para llevar a cabo el funcionamiento orientado al mercado de las empresas de capital riesgo de propiedad estatal. Posteriormente, Guoxin Venture asumió la importante misión de Shanghai International Group en el diseño estratégico de la Ciencia y la tecnología financieras, se convirtió en la Plataforma de inversión directa de Shanghai International Group en ciencia y tecnología financieras, y promovió la eficiencia de la industria de la Ciencia y la tecnología financieras bajo su dirección. En la actualidad, el capital de riesgo de Guoxin se centra principalmente en la inversión directa, explora el modo de inversión conjunta, impulsa el capital social a invertir conjuntamente en la industria de la Ciencia y la tecnología financieras, promueve la competitividad y el efecto de aglomeración de la industria de la Ciencia y la tecnología financieras, y contribuye a la construcción de Shanghai como centro de Ciencia y tecnología financieras con competitividad mundial. Después de varios a ños de exploración, Guoxin Venture ha entrado en una nueva etapa de rápido desarrollo, con una inversión acumulada de miles de millones de yuan. Las empresas de inversión incluyen Shanghai Interface Finance Technology Co., Ltd., Shanghai kingstar Software Technology Co., Ltd. Al 31 de mayo de 2022, el capital total de Guoxin Venture era de aproximadamente 1.653 millones de yuan, el capital neto era de aproximadamente 1.359 millones de yuan, y el saldo de la inversión extranjera al final de 2021 era de casi 1.410 millones de yuan. Por lo tanto, Guoxin Venture es una gran empresa.
De conformidad con el Acuerdo de cooperación estratégica firmado por el emisor y Guoxin venture capital, Guoxin Venture Capital fortalecerá la cooperación con Obi – China Light en esferas clave como la cooperación industrial y el empoderamiento financiero, y el contenido principal de la cooperación es el siguiente:
En cuanto a la cooperación industrial, como plataforma de inversión directa en ciencia y tecnología financieras del Grupo Internacional de Shanghai, el capital de riesgo Guoxin ha llevado a cabo una distribución proactiva en todo el ámbito de la Ciencia y la tecnología financieras, y los proyectos de inversión abarcan principalmente la tecnología básica relacionada con la Ciencia y la tecnología financieras, los servicios de ti de las instituciones financieras y los servicios empresariales. En el campo de la tecnología de bajo nivel relacionada con la tecnología financiera, cailian es un nuevo tipo de proveedor de servicios de información financiera impulsado por dos ruedas con información financiera original y herramientas de tecnología financiera, que se dedica a proporcionar a los inversores “medios + información + datos + servicios + transacciones” en un servicio de Tecnología financiera global. Suzhou boyun es un proveedor de servicios de soluciones de computación en nube que promueve la transformación digital con la tecnología paas. La ciencia y la tecnología de la información sobre el hielo utilizan la tecnología de la inteligencia artificial para prestar servicios a nivel de empresa, que es una empresa líder en el campo de los servicios empresariales de la inteligencia artificial, especialmente en el campo del control de riesgos. Tianyun data es una empresa de Ciencia y tecnología que puede proporcionar la base de datos distribuida de China y la plataforma AI paas al mismo tiempo. Promueve la transformación digital de las empresas a la industria digital, y ha prestado servicios a más de 50 500 empresas y empresas que cotizan en bolsa. En el ámbito de los servicios de ti de las instituciones financieras, se han invertido proyectos como kingstar, Hengtai software y ZhaoYin Technology para mejorar la eficiencia de los servicios y el nivel de gestión de los sistemas empresariales básicos, la gestión de riesgos y la gestión de activos en la industria financiera. En el ámbito de los servicios empresariales, se han puesto en marcha proyectos para ayudar a las empresas financieras a mejorar continuamente el nivel de Seguridad de la red y la eficiencia de la gestión de las operaciones y el mantenimiento. Guoxin Venture tiene un puesto de Director o supervisor en las empresas que invierten, como Interface Finance Associates, bingjian Technology, kingstar software, etc. en el futuro, combinando los propios recursos de las empresas que ya han invertido, ayudará a Obi – ZHONGGUANG a introducir el sistema de control de acceso inteligente de las instituciones financieras, el reconocimiento de la trayectoria y otras soluciones de hardware y software, y promoverá el algoritmo de visión 3D de Obi – ZHONGGUANG en las finanzas inteligentes, el transporte inteligente y otros campos de investigación y desarrollo. Basándose en la Alianza de la industria de la Ciencia y la tecnología financieras de Shanghái iniciada por el Grupo Internacional de Shanghái, Guoxin Venture ayudará a Obi – ZHONGGUANG a cooperar con más empresas de Ciencia y tecnología financieras en el desarrollo y la aplicación de la tecnología de bajo nivel, y apoyará a Obi – ZHONGGUANG en la innovación de escenarios de aplicación de la Ciencia y la tecnología financieras y la transformación digital de las instituciones financieras. Además, el capital de riesgo de Guoxin combinará las ventajas regionales en la región del delta del río Yangtze con las ventajas de la filial de propiedad total de Obi – ZHONGGUANG Shanghai en el campo de la investigación y el desarrollo de chips para ayudar a Obi – ZHONGGUANG a lograr la integración de la cadena industrial de percepción visual 3D en La región del delta del río Yangtze, el plan de adquisición, y promover una alta integración de la industria y el capital.
In Financial Empowerment, Guoxin Venture Capital and Shanghai Financial Science and Technology Industry Alliance Insurance
