Beijing deheng Law Firm
Dictámenes jurídicos sobre la verificación especial de los inversores estratégicos en la oferta pública inicial de acciones de kechuang Board de Obi ZHONGGUANG Science and Technology Group Co., Ltd.
12F, Block B, fukai Building, no. 19, Xicheng District, Beijing
Tel: 010 - 52682888 Fax: 010 - 52682999 código postal: 100033
Beijing deheng Law Firm
Obi ZHONGGUANG Science and Technology Group Co., Ltd.
Verificación Especial de los inversores estratégicos en la oferta pública inicial de acciones
Opinión jurídica
De Heng 01f20220234 - 03 to: China Securities Co.Ltd(601066) , China International Capital Corporation Limited(601995)
Beijing deheng law firm (hereinafter referred to as "This office") is entrusted by China Securities Co.Ltd(601066) (hereinafter referred to as " China Securities Co.Ltd(601066) "), China International Capital Corporation Limited(601995) (hereinafter referred to as " China International Capital Corporation Limited(601995) ", China Securities Co.Ltd(601066) \ Designar a un abogado de la bolsa para que verifique la colocación estratégica de OPI ZHONGGUANG Science and Technology Group Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada "el emisor" y "OPI ZHONGGUANG") en la oferta pública inicial y la cotización en la Junta de innovación tecnológica (en lo sucesivo denominada "la oferta") de conformidad con la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada "la Ley de valores"), Las medidas de aplicación para la emisión y suscripción de acciones de la Junta de innovación científica de la bolsa de Shanghai (en lo sucesivo denominadas "las medidas de aplicación"); las directrices no. 1 para la aplicación de las normas de emisión y suscripción de acciones de la Junta de innovación tecnológica de la bolsa de Shanghai (En lo sucesivo denominadas "las directrices de suscripción"); las normas de suscripción de acciones de la Junta de innovación tecnológica de la bolsa de Shanghai y otras leyes, reglamentos y documentos normativos; The present legal opinion shall be issued in accordance with the professional standards, Ethics and diligence of Lawyers.
En cuanto a la emisión de esta opinión jurídica, el abogado de la bolsa formula la siguiente declaración:
1. El emisor, los aseguradores principales conjuntos y los inversores estratégicos garantizarán que todos los documentos y materiales que faciliten a los abogados de la bolsa sean auténticos, exactos, completos y eficaces y no contengan omisiones, falsedades o engaños; La información y los documentos no se modificaron en la fecha de su presentación a la bolsa ni en la fecha de emisión del presente dictamen jurídico.
2. In order to issue this legal Opinion, The Lawyer of the exchange Verified the relevant matters related to the Strategic Investor involved in this issue and consulted the documents that the Lawyer of the exchange considered necessary to issue this legal opinion.
3. In case of the fact that this legal opinion is essential and cannot be supported by independent evidence, The Lawyer of the exchange relys on a legal opinion from a copy of a certificate document, Testimony, written statement or document issued or provided by the relevant government department, issuer, co - Underwriter, other relevant units or persons concerned.
4. La bolsa y sus abogados han cumplido estrictamente sus responsabilidades legales de conformidad con las disposiciones de la Ley de valores, las medidas para la administración de los bufetes de abogados que realizan actividades jurídicas en materia de valores y las normas para la práctica de los bufetes de abogados que realizan actividades jurídicas en materia de valores (para su aplicación experimental), han seguido los principios de diligencia debida y buena fe y han verificado a los inversores estratégicos en esta emisión de conformidad con las disposiciones y requisitos de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las medidas de aplicación, Los hechos identificados en esta opinión jurídica son verdaderos, exactos y completos, y las observaciones finales publicadas son legales y precisas, y no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
5. Esta opinión jurídica, como uno de los documentos jurídicos necesarios para la emisión del emisor, se archivará junto con otros materiales. The Lawyers of the exchange shall Bear Relevant legal responsibilities for the legal opinion issued according to law. Esta opinión jurídica se utiliza únicamente para verificar las calificaciones de los inversores estratégicos en esta emisión y no puede ser utilizada por nadie para ningún otro propósito sin el consentimiento escrito de la bolsa.
Sobre la base de la declaración anterior, la bolsa emite el siguiente dictamen jurídico:
Programas de colocación estratégica e información básica sobre inversores estratégicos
Plan estratégico de colocación
De acuerdo con el plan de colocación estratégica de OPI ZHONGGUANG Science and Technology Group Co., Ltd. Que fue ofrecido por los principales aseguradores, el plan específico de colocación estratégica es el siguiente:
1. Cantidad de racionamiento estratégico
El número de acciones emitidas es de 40.100000, lo que representa el 10,00% del capital social total emitido. La cantidad inicial de colocación estratégica es de 8.002000 acciones, lo que representa el 20% de la cantidad de esta emisión. La diferencia entre la cantidad final de asignación estratégica y la cantidad inicial de asignación estratégica se devolverá de conformidad con los principios establecidos en el mecanismo de asignación.
2. Objeto de la colocación estratégica
En esta emisión, la elección de los inversores de colocación estratégica se determina teniendo en cuenta las calificaciones de los inversores y las condiciones del mercado, que incluyen principalmente las siguientes cuatro categorías: 1) las filiales pertinentes de las instituciones patrocinadoras participantes; El personal directivo superior y el personal básico del emisor participan en el plan especial de gestión de activos establecido por la colocación estratégica; Una gran empresa o una empresa subordinada que tenga una relación estratégica de cooperación o una visión a largo plazo de la cooperación con el emisor; Con
Las grandes compañías de seguros o sus empresas afiliadas, los grandes fondos de inversión a nivel nacional o sus empresas afiliadas tienen la intención de invertir a largo plazo.
3. Escala de participación
De conformidad con las directrices de suscripción, la proporción inicial de seguimiento de China Securities Co.Ltd(601066) La proporción específica y la cantidad de seguimiento se determinarán después de que el precio de emisión se fije el 24 de junio de 2022 (t - 2).
China Securities Co.Ltd(601066) \ \
Si la escala de emisión es inferior a 1.000 millones de yuan, la proporción de participación es del 5%, pero no superior a 40 millones de yuan;
Si la escala de emisión es superior a 1.000 millones de yuan o inferior a 2.000 millones de yuan, la proporción de inversión es del 4%, pero no superior a 60 millones de yuan;
Si la escala de emisión es superior a 2.000 millones de yuan o inferior a 5.000 millones de yuan, la proporción de inversión es del 3%, pero no superior a 100 millones de yuan;
Si la escala de emisión es superior a 5.000 millones de yuan, la proporción de participación es del 2%, pero no superior a 1.000 millones de yuan.
Debido a que la cantidad real de suscripción final de la inversión está relacionada con la escala real de emisión final, el asegurador principal conjunto ajustará la cantidad real de suscripción final de los inversores de colocación estratégica después de determinar el precio de emisión.
La proporción y el importe específicos de la inversión se determinarán después de la fijación del precio de emisión el 24 de junio de 2022 (t - 2).
Otros inversores que participan en la colocación estratégica
Número de serie nombre del inversor estratégico tipo de inversor importe máximo de suscripción propuesto (10.000 yuan)
1 Shanghai Guoxin Venture Capital Co., Ltd. Tiene una relación estratégica de cooperación con el emisor o una longitud de 400000
Una gran empresa o una empresa subordinada con una visión cooperativa
2 China Insurance Investment Fund (Limited Partnership) large Insurance Company with Long - term investment intention or its Lower 300000
Una empresa, un gran fondo de inversión a nivel estatal o una empresa subordinada a él.
3 Huatai Life Insurance Co., Ltd. A large Insurance Company with Long - term investment intention or its Lower 120000
Una empresa, un gran fondo de inversión a nivel estatal o una empresa subordinada a él.
4 China Securities Co.Ltd(601066) El personal directivo superior y el personal básico del emisor de asignación estratégica Obi ZHONGGUANG 1 participan en el plan especial de gestión de activos establecido en la asignación estratégica del plan de gestión de activos agregados de venta 854680
5 China Securities Co.Ltd(601066) El personal directivo superior y el personal básico del emisor de asignación estratégica Obi - chung Kwong 2 participan en el plan especial de gestión de activos establecido en la asignación estratégica del plan de gestión de activos agregados de venta 145360
Total 18.200,40
Nota 1: China Securities Co.Ltd(601066) Obi ZHONGGUANG No.1 Strategic Allocation Collective Asset Management Plan raised Fund scale of 85.470 million Yuan (including product - related Fund position) and the limit of participation scale of Subscription (including New Stock Allocation broker Commission) is Nota 2: el plan de gestión de activos agregados de la colocación estratégica de OPI ZHONGGUANG 2 es un plan de gestión de activos mixtos, con el 80% de la escala de fondos recaudados de 181,77 millones de yuan (incluida la posición de los fondos relacionados con los productos) para participar en la suscripción y el límite superior de La escala de suscripción (incluida la Comisión de corretaje de la colocación de nuevas acciones) de 14.536 millones de yuan; Nota 3: el "límite superior de la cantidad de suscripción propuesta" en el cuadro anterior es la cantidad de suscripción de compromiso (incluida la Comisión de corretaje de colocación de nuevas acciones) acordada en el Acuerdo de colocación de inversores estratégicos firmado entre inversores estratégicos y emisores. El inversor estratégico está de acuerdo en que el emisor debe colocar las acciones a un precio de emisión definitivo, y el número de acciones asignadas se redondea a las acciones de acuerdo con la siguiente fórmula: número de acciones asignadas = cantidad de dinero de suscripción asignado al inversor estratégico / [precio de emisión (1 + tasa de Comisión de corretaje)].
Ii) Información básica sobre los inversores estratégicos
Shanghai Guoxin Venture Capital Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada "Guoxin Venture Capital")
1. Información básica
De acuerdo con la licencia comercial y los estatutos proporcionados por Guoxin venture y verificados por nuestros abogados, la información básica de Guoxin Venture es la siguiente a la fecha de emisión del presente dictamen jurídico:
Shanghai Guoxin Venture Capital Co., Ltd.
Tipo de sociedad Sociedad de responsabilidad limitada
Código unificado de crédito social 91310104ma1fr7l96c
Residence Building 1, Nandan Road, Xuhui District, Shanghai
Representante legal Chen Hua
Capital social 80 millones de yuan
Fecha de establecimiento 03.032017
Período de funcionamiento: de marzo de 2017 a marzo de 2017
Empresas de capital riesgo, agentes de otras empresas de capital riesgo y otras instituciones o personas de capital riesgo, empresas de consultoría de inversión de alcance empresarial, empresas de gestión empresarial para proporcionar a las empresas de capital riesgo, participar en el establecimiento de empresas de capital riesgo y empresas de consultoría de gestión de capital riesgo. [los proyectos que deban aprobarse de conformidad con la ley sólo podrán llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes.]
The Lawyer of the exchange believes that Guoxin Venture Investment is a limited liability company established and effectively existing in China, there are no circumstances that should be terminated in accordance with relevant laws and Regulations and articles of Association, its operational funds are own funds, there are no circumstances that funds are collected from Investors in Private manner, there are no circumstances that assets are managed by the Fund Manager, and there is no Private EQUIT Por lo tanto, Guoxin Venture no pertenece a los fondos de capital privado o a los administradores de capital privado que están regulados por la Ley de fondos de inversión de valores de la República Popular China, las medidas provisionales para la supervisión y administración de los fondos de capital privado y las medidas para el registro de los administradores de fondos de capital privado y el registro de fondos (para su aplicación experimental), y no necesita cumplir los procedimientos de registro y registro de conformidad con las disposiciones pertinentes.
2. Estructura de la propiedad
Sobre la base de la licencia comercial, los estatutos y otros datos proporcionados por Guoxin venture y verificados por nuestros abogados, a la fecha de emisión del presente dictamen jurídico, la estructura de propiedad de Guoxin Venture es la siguiente:
Tras la verificación, a partir de la fecha de emisión de la presente opinión jurídica, Shanghai State - owned Asset Management Co., Ltd. Posee el 100% de las acciones de Guoxin venture capital y es el accionista mayoritario de Guoxin venture capital. Shanghai State - owned Asset Supervision and Administration Commission indirectamente posee el 100% de las acciones de Guoxin venture capital y es el verdadero controlador de Guoxin venture capital.
3. Elegibilidad para la colocación estratégica
Guoxin Venture se estableció en marzo de 2017 con un capital registrado de 800 millones de yuan. En junio de 2020, con el fin de seguir desempeñando el papel de las empresas de capital riesgo de propiedad estatal en la construcción de un centro mundial de innovación científica y tecnológica en Shanghai, la SASAC determinó que Shanghai International Group Co., Ltd. (en adelante, el "Grupo Internacional de Shanghai") era una empresa piloto Para llevar a cabo el funcionamiento orientado al mercado de las empresas de capital riesgo de propiedad estatal. Posteriormente, Guoxin Venture asumió la importante misión de Shanghai International Group en el diseño estratégico de la Ciencia y la tecnología financieras, se convirtió en la Plataforma de inversión directa de Shanghai International Group en ciencia y tecnología financieras, y promovió la eficiencia de la industria de la Ciencia y la tecnología financieras bajo su dirección. En la actualidad, el capital de riesgo de Guoxin se centra principalmente en la inversión directa, explora el modo de inversión conjunta, impulsa el capital social a invertir conjuntamente en la industria de la Ciencia y la tecnología financieras, promueve la competitividad y el efecto de aglomeración de la industria de la Ciencia y la tecnología financieras, y contribuye a la construcción de Shanghai como centro de Ciencia y tecnología financieras con competitividad mundial. Después de varios a ños de exploración, Guoxin Venture ha entrado en una nueva etapa de rápido desarrollo, con una inversión acumulada de miles de millones de yuan. Las empresas de inversión incluyen Shanghai Interface Finance Technology Co., Ltd., Shanghai kingstar Software Technology Co., Ltd. Al 31 de mayo de 2022, el capital total de Guoxin Venture era de aproximadamente 1.653 millones de yuan, el capital neto era de aproximadamente 1.359 millones de yuan, y el saldo de la inversión extranjera al final de 2021 era de casi 1.410 millones de yuan. Por lo tanto, Guoxin Venture es una gran empresa.
Según el emisor y
