Lingyunguang Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en la Junta de innovación tecnológica
Anuncio de los resultados preliminares de la colocación en línea y de los resultados de la adjudicación en línea
Patrocinador (asegurador principal): China International Capital Corporation Limited(601995)
Consejos especiales
Ling yunguang Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada "Ling yunguang", "emisor" o "empresa") ha examinado y aprobado la solicitud de oferta pública inicial de acciones comunes RMB (acciones a) (en lo sucesivo denominadas "la oferta") y de cotización en la bolsa de valores de Shanghai (En lo sucesivo denominada "la bolsa de Shanghái"); Y la Comisión Reguladora de valores de China ha acordado registrarse (licencia reguladora de valores [2022] No. 719).
China International Capital Corporation Limited(601995) \
Esta emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada "colocación estratégica"), la colocación en línea a inversores cualificados (en lo sucesivo denominada "emisión fuera de línea"), la emisión en línea de precios a inversores públicos sociales (en lo sucesivo denominada "emisión En línea") que posean acciones no limitadas en el mercado de Shanghai y el valor de mercado de los recibos de depósito no restringidos.
El emisor y el patrocinador (principal asegurador) negocian para determinar que el número de acciones públicas iniciales es de 90 millones de acciones, y la proporción de acciones emitidas en el capital social total de la empresa después de la emisión es del 20,00% (antes del ejercicio de la opción de colocación excesiva). El emisor concede a China International Capital Corporation Limited(601995) \ \ una opción
Todas las acciones de la empresa se emiten públicamente, y los accionistas de la empresa no ofrecen acciones. Después de esta emisión, el capital social total de la empresa es de 450 millones de acciones (antes del ejercicio de la opción de colocación excesiva), si los zapatos verdes se ejercen en su totalidad, el capital social total de la empresa después de la emisión es de 463,5 millones de acciones (después del ejercicio completo de la opción de colocación excesiva).
El número inicial de acciones de colocación estratégica es de 18 millones de acciones, lo que representa el 20,00% del número inicial de acciones de colocación y el 17,39% del número total de acciones emitidas después de que se haya ejercido plenamente la opción de colocación excesiva. Los fondos de suscripción prometidos por el inversor estratégico se han transferido a la cuenta bancaria designada por el patrocinador (asegurador principal) en un plazo determinado. La cantidad final de asignación estratégica determinada por el precio de emisión es de 16.102795 acciones, lo que representa aproximadamente el 17,89% de la cantidad inicial de emisión y el 15,56% del número total de acciones emitidas después de que se haya ejercido plenamente la opción de asignación excesiva. La diferencia entre la asignación estratégica inicial y la asignación estratégica final es de 1897205 acciones devueltas a la red.
Después de que el número de acciones emitidas para la colocación estratégica se retracte, antes de que se inicie el mecanismo de retransmisión en línea, el número de acciones emitidas para la colocación en línea es de 59497205, lo que representa alrededor del 80,51% del número de acciones emitidas inicialmente después de deducir la cantidad de colocación estratégica final antes del ejercicio de los zapatos verdes, y alrededor del 68,08% del número de acciones emitidas después de deducir la cantidad de colocación estratégica final después del ejercicio completo de los zapatos verdes. Antes de que se inicie el mecanismo de devolución en línea, antes de que se inicie la colocación excesiva, la cantidad de emisión inicial en línea es de 14.400000 acciones, lo que representa aproximadamente el 19,49% de la cantidad de emisión inicial después de deducir la cantidad de colocación estratégica final antes del ejercicio de los zapatos verdes, y La cantidad de emisión en línea es de 27.900000 acciones antes y después de que se inicie el mecanismo de devolución en línea, lo que representa aproximadamente el 31,92% de la cantidad total de emisión después de deducir la cantidad de colocación estratégica final después del ejercicio completo de los zapatos verdes.
El precio de emisión es de 21,93 Yuan / acción.
De conformidad con el mecanismo de opción de asignación excesiva anunciado en el anuncio de oferta pública inicial de LINGYUN Guang Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado "el anuncio de emisión"), el patrocinador (principal asegurador) ha asignado más de 13,5 millones de acciones a inversores en línea a precios de emisión actuales, lo que representa el 15,00% del número de acciones emitidas inicialmente.
De conformidad con el mecanismo de retrollamada publicado en el anuncio de la oferta pública inicial de acciones de LINGYUN Guang Technology Co., Ltd. Y en el anuncio de la oferta pública inicial de acciones de kechuang Board y en el anuncio de la investigación preliminar (en lo sucesivo denominado "el anuncio de la oferta y la investigación preliminar"), y el anuncio de la oferta pública inicial de acciones de LINGYUN Guang Technology Co., Ltd. Y en el anuncio de la oferta pública inicial de acciones de kechuang Board (en lo sucesivo denominado "el anuncio de la oferta"), Dado que el múltiplo inicial de compra efectiva en línea es de aproximadamente 3.145,41 veces, más de 100 veces, el emisor y el patrocinador (asegurador principal) deciden iniciar el mecanismo de devolución, después de deducir la parte final de la asignación estratégica, el 10,00% del número de acciones de oferta pública (redondeado a 500 acciones, Es decir, 7.390000 acciones) se transferirá de la red a la red.
Después de la opción de asignación excesiva y el inicio del mecanismo de devolución en línea y fuera de línea, la cantidad de emisión final fuera de línea es de 52107205 acciones, que representan alrededor del 59,62% de la cantidad de oferta pública después de deducir la cantidad de asignación estratégica final, y alrededor del 50,35% de la cantidad total de emisión después de los zapatos verdes. La cantidad de emisión final en línea es de 35.290000 acciones, lo que representa alrededor del 40,38% de la cantidad de emisión después de deducir la cantidad de colocación estratégica final, y alrededor del 34,10% de la cantidad total de emisión después de los zapatos verdes.
Después de iniciar el mecanismo de devolución de llamadas, la tasa de éxito final de la distribución en línea es de aproximadamente 004021329%.
Se invita a los inversores a que se centren en el vínculo de pago de esta emisión y cumplan sus obligaciones de pago a tiempo el 27 de junio de 2022 (t + 2):
1. Antes de las 16: 00 horas del 27 de junio de 2022 (t + 2), los inversores asignados en línea pagarán íntegra y puntualmente los fondos de suscripción y las comisiones de corretaje correspondientes de colocación de nuevas acciones de acuerdo con el precio de emisión final de 21,93 Yuan / acción y la cantidad asignada, y Las comisiones de corretaje de suscripción y las comisiones de corretaje correspondientes de colocación de nuevas acciones llegarán a la cuenta antes de las 16: 00 horas del 27 de junio de 2022 (t + 2). Los inversores fuera de línea recibirán más de una nueva acción en el mismo día, por favor asegúrese de pagar por cada nueva acción. En el caso de que se asignen más de una nueva acción en la misma fecha, si sólo se transfiere un importe total, el pago combinado dará lugar a un fallo en la contabilidad y las consecuencias serán sufragadas por los propios inversores.
La tasa de Comisión de corretaje para la colocación de nuevas acciones de los inversores fuera de la red que participan en la emisión es del 0,5% (excepto las acciones adquiridas por la institución patrocinadora (aseguradora principal) como resultado del cumplimiento de la obligación de suscripción de las acciones asignadas por la institución patrocinadora (es decir, las acciones de las filiales pertinentes y las partes de inversión de la institución patrocinadora) o la institución patrocinadora (aseguradora principal) como resultado de la asunción de la actividad patrocinadora del emisor). Importe de la Comisión de corretaje de colocación de nuevas acciones del objeto de colocación = importe de la asignación final del objeto de colocación × 0,5% (redondeado a puntos precisos).
Después de que los inversores en línea suscriban las nuevas acciones, cumplirán la obligación de entrega de fondos de acuerdo con el presente anuncio y velarán por que su cuenta de fondos disponga de fondos suficientes para la suscripción de nuevas acciones el 27 de junio de 2022 (t + 2). La parte insuficiente se considerará una renuncia a la suscripción, y las consecuencias y responsabilidades jurídicas resultantes serán asumidas por los propios inversores.
La transferencia de fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que esté situado el inversor.
Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores fuera de la red y en línea no sea inferior al 70% de la oferta pública después de deducir la cantidad de colocación estratégica final, las acciones suscritas por los inversores fuera de la red y en línea que renuncien a la parte suscrita serán suscritas por la institución patrocinadora (aseguradora principal).
2. Los fondos de inversión en valores y otros productos de gestión de activos de tipo parcial (denominados en lo sucesivo "productos de oferta pública"), el Fondo Nacional de Seguridad Social (denominado en lo sucesivo "Fondo de seguridad social"), el fondo básico de seguro de Pensiones (denominado en lo sucesivo "fondo de Pensiones"), el Fondo de pensiones de las empresas (denominado en lo sucesivo "Fondo de pensiones de las empresas") establecido en virtud de las medidas de gestión del Fondo de pensiones de las empresas (denominado en lo sucesivo "Fondo de pensiones de las empresas"), En el caso de los fondos de seguros (denominados en lo sucesivo "fondos de seguros") y los fondos de inversores institucionales extranjeros cualificados que cumplan las disposiciones pertinentes de las "medidas administrativas para la utilización de los fondos de seguros" y otras disposiciones pertinentes, el 10% de las cuentas finales asignadas (redondeadas al alza) Se comprometerá a limitar el período de venta de las acciones asignadas a esta colocación a seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. La cuenta del objeto de colocación se determinará por sorteo el 28 de junio de 2022 (t + 3) (en lo sucesivo denominada "sorteo del número de colocación fuera de la red"). Las acciones asignadas a la cuenta del objeto de colocación gestionada por el inversor en línea que no haya sido retirada no estarán sujetas a restricciones de circulación ni a restricciones de venta, y podrán circular a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de valores de Shanghai. El método de asignación de números se utiliza en el sorteo de asignación fuera de la red. El número se asigna de acuerdo con el número final de cuentas asignadas por los inversores fuera de la red. Cada objeto asignado se asigna un número. De acuerdo con la "Carta de compromiso de los inversores fuera de la red" presentada por todos los inversores que emiten bajo la red a través del sistema de verificación de inversores bajo la red de OPI del sistema de registro China International Capital Corporation Limited(601995) \ Participar en la investigación inicial de esta emisión y finalmente obtener la colocación fuera de la red de productos de oferta pública, pensiones, fondos de seguridad social, fondos de anualidades empresariales, fondos de seguros y fondos de inversores institucionales extranjeros cualificados, se compromete a administrar la cuenta del objeto de colocación si la colocación fuera sacada en la fase de lotería de la colocación fuera de la red, el período de tenencia de las acciones asignadas al objeto de colocación será de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor.
3. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de la red sea inferior al 70% del número de acciones emitidas después de deducir la cantidad de colocación estratégica final, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) suspenderán la emisión de nuevas acciones y revelarán las razones de la suspensión de la emisión y los arreglos de seguimiento.
4. Los inversores fuera de la red y en línea que obtengan el servicio posventa pagarán íntegra y puntualmente los fondos de suscripción. Se considerará que un inversor que no participe en la suscripción, la suscripción insuficiente o la colocación inicial en una red de cotizaciones efectivas y que no pague íntegra y puntualmente los fondos de suscripción de nuevas acciones y las comisiones de corretaje correspondientes para la colocación de nuevas acciones, as í como cualquier otro inversor que infrinja las normas detalladas para La gestión de los inversores en la red de la oferta pública inicial de la Junta de creación de Ciencia y tecnología, ha incumplido el contrato y será responsable del incumplimiento del contrato. La institución patrocinadora (aseguradora principal) presentará el incumplimiento a la Asociación China de la industria de valores para que conste en acta. Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles en un plazo de seis meses a partir del día siguiente a la última declaración de renuncia de los participantes en la liquidación (180 días naturales, incluido el día siguiente). El número de renuncias a la suscripción se calculará sobre la base del número de renuncias efectivas de los inversores a la suscripción de nuevas acciones, certificados de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles.
5. Una vez publicado el presente anuncio, se considerará que el aviso de pago de la asignación se entrega a los inversores en línea que hayan participado en la compra en línea y a todos los destinatarios de la asignación que hayan obtenido la asignación mediante la emisión fuera de línea. Resultados finales de la colocación estratégica
Participantes
En esta oferta, la elección de los inversores de colocación estratégica se determina de manera integral teniendo en cuenta las directrices no. 1 de la bolsa de Shanghai sobre la aplicación de las normas de emisión y suscripción de la Junta de creación de Ciencia y Tecnología (shsf [2021] No. 77) (en lo sucesivo denominadas "Directrices de suscripción"), las calificaciones de los inversores y las condiciones del mercado, entre ellas:
Las grandes compañías de seguros o sus empresas afiliadas, los grandes fondos de inversión nacionales o sus empresas afiliadas que tengan la intención de invertir a largo plazo;
China ZhongJin Fortune Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada "ZhongJin Fortune");
El personal de ZhongJin lingyunguang 1 participa en el plan de gestión de activos colectivos de colocación estratégica de la Junta de innovación científica; El personal de ZhongJin LINGYUN Guang 2 participa en el plan de gestión de activos agregados de la colocación estratégica de la Junta de innovación científica (el personal directivo superior del emisor y el personal básico participan en el plan especial de gestión de activos establecido por esta colocación estratégica, en adelante denominados colectivamente "plan especial de gestión de activos", denominados respectivamente "ZhongJin LINGYUN Guang 1" y "ZhongJin LINGYUN Guang 2").
Estos inversores estratégicos han firmado acuerdos de colocación estratégica. Para más detalles sobre la verificación de los inversores estratégicos, véase el "Informe especial de verificación de los inversores estratégicos sobre la oferta pública inicial y la cotización en bolsa de LINGYUN Guang Technology Co., Ltd" publicado el 22 de junio de 2022 (t - 1), y The Legal opinion of Beijing haiwen law firm on the Special Verification of Strategic Investors of Ling yunguang Technology Co., Ltd. For the IPO and listing in Shanghai Stock Exchange.
Resultados de la asignación
El 21 de junio de 2022 (t - 2), el emisor y el patrocinador (asegurador principal) negociaron y determinaron el precio de emisión de 21,93 Yuan / acción sobre la base de los resultados preliminares de la investigación, y la escala total de la oferta antes de que se ejerciera la opción de sobreasignación era de 1973,7 millones de yuan. Si la opción de colocación excesiva se ejerce en su totalidad, la escala total de la emisión es de 226975 millones de yuan.
De acuerdo con las directrices de suscripción, la escala de emisión es de más de 1.000 millones de yuan e inferior a 2.000 millones de yuan, y la proporción de las filiales pertinentes de las organizaciones patrocinadoras que participan en la colocación es del 4%, pero no superior a 60 millones de yuan. China Gold Fortune ha pagado 60 millones de yuan en fondos de suscripción de racionamiento estratégico, el número de acciones asignadas esta vez 2735978 acciones. Si el importe de la contribución inicial supera el importe correspondiente al número final de acciones asignadas, la entidad patrocinadora (aseguradora principal) devolverá el importe de la contribución original antes del 29 de junio de 2022 (t + 4).
El personal directivo superior y el personal básico de la empresa emisora participarán en la suscripción de acciones mediante el establecimiento del plan especial de gestión de activos jinlingyunguang No. 1 y zhongjinlingyunguang No. 2, que no excederá del 10% del número de acciones emitidas públicamente, es decir, 9 millones de acciones, y el límite máximo de La escala de suscripción no excederá de 93,6 millones de yuan (incluidas las comisiones de corretaje de colocación de nuevas acciones y los impuestos y tasas conexos). ZhongJin LINGYUN guang1 y ZhongJin LINGYUN guang2 han pagado íntegramente los fondos de suscripción de la asignación estratégica y la Comisión de corretaje de la asignación estratégica correspondiente por un total de 93,6 millones de yuan, un total de 42.468890 acciones asignadas. La Agencia patrocinadora (aseguradora principal) devolverá el exceso de pago de acuerdo con la ruta original antes del 29 de junio de 2022 (t + 4).
Otros inversores estratégicos han pagado íntegramente los fondos de suscripción de la colocación estratégica y las comisiones correspondientes de corretaje de la colocación estratégica
En total, se asignaron 91.927 acciones por un total de 201000.000 Yuan, y la cantidad asignada se ajustó a la Comisión de corretaje de colocación de nuevas acciones.
El total es de 200999.999,11 Yuan.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del acuerdo firmado por el inversor estratégico, el emisor y el patrocinador (asegurador principal) se comprometen a:
Determinar la estrategia de distribución
