Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools.Co.Ltd(688059)
Emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos
Tasa de éxito en línea y anuncio de resultados de colocación prioritarios
Patrocinador (asegurador principal): China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Consejos especiales
De conformidad con la Ley de valores de la República Popular China (en adelante, “la Ley de valores”), las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las medidas para la administración de la emisión de valores y la suscripción de valores (Orden Nº 144 de la Comisión reguladora de valores de China), Las medidas para la administración de la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa de kechuangban (para su aplicación experimental) (Orden Nº 171 de la Comisión Reguladora de valores de China) y las normas detalladas para la ejecución de la emisión y suscripción de valores de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghái de kechuangban (Shanghai Securities Exchange [2020] No. 51, en lo sucesivo denominadas “normas detalladas para la ejecución”) y otras disposiciones pertinentes organizan y aplican la emisión de bonos convertibles de sociedades (en lo sucesivo denominados “bonos convertibles” o “bonos convertibles Huarui”) a objetos no específicos.
Los principales consejos de esta emisión en el proceso de emisión, la suscripción, el pago y el abandono de la compra por parte de los inversores son los siguientes: 1. Una vez que los inversores en línea soliciten bonos convertibles, cumplirán sus obligaciones de entrega y recepción de fondos de conformidad con el anuncio de resultados de la firma En línea de la emisión de bonos convertibles a un objeto no específico (en adelante, el “anuncio de resultados de la firma en línea”); Asegúrese de que su cuenta de fondos en el 28 de junio de 2022 (t + 2) en todo el Fondo de suscripción, puede suscribir una mano después de la firma de bonos convertibles de 1 mano o 1 mano número entero veces, el pago de los fondos de los inversores está sujeto a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que los inversores están. Si los fondos de suscripción de los inversores son insuficientes, la parte insuficiente se considerará renuncia a la suscripción, y las consecuencias y responsabilidades jurídicas conexas resultantes serán asumidas por los propios inversores. De conformidad con las normas pertinentes de la sucursal de Shanghai de China Clearing Corporation, la unidad mínima que abandona la suscripción es de una sola mano. Los inversores en línea renuncian a la suscripción por parte de la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) suscripción.
2. Cuando el número total de obligaciones convertibles suscritas preferentemente por los accionistas originales y suscritas por los inversores en línea sea inferior al 70% del número de esta oferta pública; O cuando el número total de obligaciones convertibles suscritas preferentemente por los accionistas originales y suscritas por los inversores en línea sea inferior al 70% del número de esta oferta pública, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) negociarán si deben adoptarse medidas para suspender la emisión e informarán oportunamente a la bolsa de Shanghai (en adelante denominada “Bolsa de valores”). Si se suspende la emisión, se anunciará la razón de la suspensión de la emisión y se reanudará la emisión dentro del plazo de validez de la aprobación.
La cantidad de suscripción de esta emisión es inferior a 400 millones de yuan por parte de la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) para la suscripción. La base de suscripción es de 400 millones de yuan, y la institución patrocinadora (aseguradora principal) determina el resultado final de la colocación y el importe de la suscripción de acuerdo con la situación de la recepción de fondos. En principio, la proporción de suscripción de la institución patrocinadora (aseguradora principal) no excederá del 30% de La emisión total, es decir, la cantidad máxima de suscripción en principio es de 120 millones de yuan. Cuando la proporción de suscripción supere el 30% del total de la emisión, el patrocinador (asegurador principal) iniciará el procedimiento interno de evaluación del riesgo de suscripción y, previa consulta con el emisor, seguirá ejecutando el procedimiento de emisión o adoptará medidas para suspender la emisión e informará oportunamente a la bolsa de Shanghai. Si se suspende la emisión, se anunciará la razón de la suspensión de la emisión y se reanudará la emisión dentro del plazo de validez de la aprobación.
3. Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles en un plazo de seis meses a partir del día siguiente en que la sucursal de Shanghai de China Clearing Corporation reciba la Declaración de abandono de la compra, cuando se hayan producido tres veces en un plazo de 12 meses consecutivos, pero no hayan pagado íntegramente. El número de renuncias a la suscripción se calculará sobre la base del número de nuevas acciones, certificados de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles que los inversores hayan renunciado a la suscripción.
Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools.Co.Ltd(688059) \ Una vez publicado, el presente anuncio se considerará que sirve a todos los inversores que participan en la solicitud de compra. Los resultados de esta emisión de bonos convertibles Huarui se anunciarán como sigue:
Panorama general
Los bonos convertibles de Huarui emitieron 400 millones de yuan de bonos convertibles, cada uno con un valor nominal de 100 yuan y una cantidad de 400000 acciones (4 millones de unidades) emitidas por el valor nominal. La fecha de colocación preferencial de los accionistas originales y la fecha de suscripción en línea para esta emisión son el 24 de junio de 2022 (día t).
Resultados de la colocación preferente de los accionistas originales
De acuerdo con los datos de colocación preferencial en línea proporcionados por la bolsa de valores de Shanghái, la colocación preferencial final a los accionistas originales del emisor es de 287730.000 Yuan (287730 manos), lo que representa alrededor del 71,93% de la emisión total.
Resultados de la compra en línea y tasa de éxito de la oferta de los inversores públicos
La emisión final de la emisión de bonos convertibles en línea a los inversores públicos en China ascendió a un total de 112270, o 112270.000 Yuan, lo que representa el 28,07% de la emisión total, la tasa de éxito en línea fue de 000097933%.
De acuerdo con los datos de suscripción en línea proporcionados por la bolsa de valores de Shanghái, el número de suscriptores efectivos en línea es de 115484.484, el número de suscriptores efectivos es de 114640.361, es decir, 114640.336000 Yuan, el número total de asignación es de 114640.361, el número de origen y destino es de 100000.000 a 1144640360.
El emisor y el patrocinador (principal asegurador) organizarán una ceremonia de sorteo el 27 de junio de 2022 (t + 1), y el resultado del sorteo será el 28 de junio de 2022 (t + 2) Shanghai Securities Daily y el sitio web de la bolsa de Shanghai. http://www.sse.com.cn. En el anuncio. El solicitante confirma la cantidad de bonos convertibles de acuerdo con el número de la firma ganadora. Cada número de la firma ganadora sólo puede comprar una mano (es decir, 1000 Yuan) de bonos convertibles Huarui.
Los resultados de la colocación en esta emisión se resumen de la siguiente manera:
Tasa de éxito de la categoría / proporción de colocación cantidad efectiva de compra cantidad real asignada cantidad real asignada cantidad real asignada (%) (mano) (Yuan)
Accionistas originales 100, Wuxi Smart Auto-Control Engineering Co.Ltd(002877) 30287730287730
Inversores públicos en línea 00009793311464003361112270112270000
Total 11464291091400 Xj Electric Co.Ltd(000400) 000
Tiempo de cotización
El tiempo de cotización de esta emisión de bonos convertibles Huarui se anunciará por separado.
Documentos de referencia
En cuanto a la información general sobre esta emisión, los inversores pueden consultar el resumen del folleto sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades a personas no especificadas publicado en el Shanghai Securities Journal el 22 de junio de 2022 (t – 2) y el anuncio sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades a personas no especificadas. http://www.sse.com.cn. Consultar el texto completo del folleto y la información pertinente sobre esta publicación.
Emisor y patrocinador (principal asegurador) (ⅰ) emisor: Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools.Co.Ltd(688059) \ \ \ \ \ \ \ \ \
Emisor: Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools.Co.Ltd(688059) \ \ \
Emisor: Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools.Co.Ltd(688059)
Patrocinador (asegurador principal): China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 2022
