Código de valores: Zhejiang Rongsheng Environmental Protection Paper Joint Stock Co.Ltd(603165) abreviatura de valores: Zhejiang Rongsheng Environmental Protection Paper Joint Stock Co.Ltd(603165) número de anuncio: 2022 – 066 Código de bonos: 113541 abreviatura de bonos: rongsheng bonos convertibles
Zhejiang Rongsheng Environmental Protection Paper Joint Stock Co.Ltd(603165)
El Consejo de Administración de la empresa y todos los directores se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de registro del reembolso: 27 de junio de 2022
Precio de reembolso: 100932 Yuan / pieza
Fecha de emisión del reembolso: 28 de junio de 2022
A partir del primer día de negociación (28 de junio de 2022) de la fecha de registro de la redención, “rongsheng convertible debt” dejará de comerciar y convertirse en acciones; Después de la redención anticipada, rongsheng canjeará bonos en la bolsa de Shanghai. Hasta el cierre del mercado el 27 de junio de 2022, los tenedores de bonos rongsheng pueden optar por seguir negociando en el mercado de bonos. O 10,49 Yuan / precio de las acciones convertidas en acciones de la empresa (los tenedores de bonos convertibles pueden consultar a la empresa de valores de cuenta abierta para los detalles de la conversión de acciones. Después del cierre del mercado el 27 de junio de 2022, los “bonos convertibles rongsheng” que no se convierten en acciones se congelarán completamente, se detendrán las transacciones y la conversión de acciones, y la empresa reembolsará obligatoriamente todos los “bonos convertibles rongsheng” de acuerdo con el valor nominal de los bonos de 100 yuan / Zhang más el precio de los intereses devengados en el período en curso. Será eliminado de la bolsa de Shanghai.
El precio de reembolso de los bonos convertibles puede diferir considerablemente del precio de mercado de los bonos convertibles rongsheng, lo que puede dar lugar a pérdidas de inversión. Si los inversores tienen “rongsheng convertible debt” existe una situación de promesa o congelación, se recomienda que la promesa y la congelación se levanten antes de lo previsto, a fin de evitar que las transacciones no puedan ser redimidas por la fuerza. Por favor, tenga en cuenta el riesgo de inversión.
Las acciones de la empresa desde el 7 de abril de 2022 hasta el 23 de mayo de 2022 durante 30 días de negociación consecutivos, el precio de cierre de las acciones de la empresa durante al menos 15 días de negociación no es inferior al 130% del precio actual de conversión de las acciones de “rongsheng convertible debt” (Es decir, 14.092 Yuan / acción). De acuerdo con los términos de Redención condicional del folleto de la empresa, se han activado las condiciones de Redención anticipada de “rongsheng convertible debt”.
El 23 de mayo de 2022, la compañía convocó la 13ª reunión del séptimo Consejo de Administración, examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la redención anticipada de la “deuda convertible rongsheng”, decidió ejercer el derecho de Redención anticipada de la “deuda convertible rongsheng”, de acuerdo con el valor nominal de la deuda convertible más El precio de los intereses devengados en el período actual, la redención completa de la “deuda convertible rongsheng” registrada después del cierre de la fecha de registro de la redención.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización de acciones de la bolsa de Shanghai y el folleto de la empresa, se anunciarán a todos los titulares de “bonos convertibles rongsheng” las cuestiones relacionadas con el reembolso de la deuda de la siguiente manera:
Cláusula de reembolso
Cláusula de amortización debida
En un plazo de cinco días hábiles a partir de la fecha de vencimiento de los bonos convertibles emitidos, la empresa reembolsará todos los bonos convertibles no convertibles y reembolsará a los inversores todos los bonos convertibles no convertibles al 110% del valor nominal de los bonos convertibles (incluidos los intereses del último período).
Ii) cláusula de reembolso condicional
Durante el período de conversión, la sociedad tendrá derecho a canjear la totalidad o parte de los bonos convertibles de sociedades no convertibles al valor nominal de los bonos más los intereses devengados durante el período en curso cuando se produzca cualquiera de las dos situaciones siguientes:
1. Durante el período de conversión, si el precio de cierre de las acciones de la empresa durante al menos 15 días consecutivos de negociación no es inferior al 130% (incluido el 130%) del precio de conversión actual;
2. Cuando el saldo no convertible de los bonos convertibles emitidos sea inferior a 30 millones de yuan.
La fórmula de cálculo de los intereses devengados en el ejercicio en curso es la siguiente: IA = B × I × T / 365
Ia: intereses devengados en el ejercicio en curso;
El valor nominal total de los bonos convertibles mantenidos por el tenedor de los bonos convertibles emitidos para su reembolso;
I: el tipo de interés nominal de los bonos convertibles de sociedades en el año en curso;
T: se refiere al número de días en que se devengan intereses, es decir, el número real de días naturales desde la última fecha de pago de intereses hasta la fecha de amortización del año en que se devengan intereses (sin contar el final).
Si el ajuste del precio de conversión se produce en los 30 días de negociación anteriores, el día de negociación anterior al ajuste del precio de conversión se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre antes del ajuste, y el día de negociación posterior se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre ajustados.
Cuestiones relativas al reembolso de los bonos convertibles
Logros de las condiciones de reembolso
Durante el período comprendido entre el 7 de abril de 2022 y el 23 de mayo de 2022, las acciones de la empresa han cumplido el precio de cierre de al menos 15 días de negociación consecutivos durante 30 días de negociación, que no es inferior al 130% (es decir, 14.092 Yuan / acción) del precio actual de Conversión en acciones de rongsheng convertible Bond. De acuerdo con el acuerdo pertinente de la cláusula de Redención condicional en el folleto de la empresa, se han activado las condiciones de Redención anticipada de rongsheng convertible Bond.
Ii) Fecha de registro del reembolso
El objeto de la redención es el 27 de junio de 2022, después del cierre del mercado en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. (en adelante denominada “zhongdeng Shanghai Branch”) registrada en el registro “rongsheng convertible debt” todos los titulares.
Iii) precio de amortización
De acuerdo con el acuerdo sobre la cláusula de Redención condicional en el folleto, el precio de Redención es el valor nominal de los bonos convertibles más los intereses devengados durante el período actual, es decir, 100932 Yuan / unidad.
La fórmula de cálculo de los intereses devengados en el ejercicio en curso es la siguiente: IA = B × I × T / 365
Ia: intereses devengados en el ejercicio en curso;
El valor nominal total de los bonos convertibles mantenidos por el tenedor de los bonos convertibles emitidos para su reembolso;
I: el tipo de interés nominal de los bonos convertibles de sociedades en el año en curso;
T: se refiere al número de días en que se devengan intereses, es decir, el número real de días naturales desde la última fecha de pago de intereses hasta la fecha de amortización del año en que se devengan intereses (sin contar el final).
El tipo de interés nominal del ejercicio en curso (23 de julio de 2021 – 22 de julio de 2022) es del 1%. Días de interés: 340 días entre el 23 de julio de 2021 y el 28 de junio de 2022.
Intereses devengados en el período actual IA = B × I × T / 365 = 100 × 1% × 340 / 365 = 0932 Yuan / hoja
Precio de amortización = valor nominal + intereses devengados en el período en curso = 100 + 0932 = 100932 Yuan / Unidad
Declaración sobre la deducción fiscal de los intereses devengados por los bonos de los inversores
1. De conformidad con la Ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas de la República Popular China y otras normas y documentos fiscales pertinentes, los inversores individuales en bonos convertibles de sociedades (incluidos los fondos de inversión en valores) deben pagar el impuesto sobre la renta de los intereses personales sobre los bonos, con un tipo impositivo del 20% del importe de los intereses, es decir, el valor nominal de los bonos convertibles por cada 100 yuan es de 100932 Yuan (antes de impuestos) y el importe real de la amortización es de 100746 Yuan (después de impuestos).
El impuesto sobre la renta de las personas físicas sobre los intereses de los bonos convertibles de sociedades será retenido y pagado por todas las instituciones de cobro y pagado directamente a las autoridades fiscales locales de cada institución de cobro. Si cada punto de pago de intereses no cumple la obligación de retención y retención del impuesto sobre la renta individual sobre los intereses de los bonos mencionados, la responsabilidad jurídica resultante recaerá en cada punto de pago de intereses.
2. De conformidad con la Ley del impuesto sobre la renta de las empresas de la República Popular China y otras normas y documentos fiscales pertinentes, el impuesto sobre la renta de los intereses sobre los bonos de las empresas residentes que posean bonos convertibles se pagará por sí mismo, es decir, el valor nominal de los bonos convertibles por cada 100 yuan se pagará efectivamente a 100932 Yuan (incluido el impuesto).
3. En el caso de las empresas no residentes, como los inversores institucionales extranjeros cualificados que posean bonos del período en curso, de conformidad con la circular del Ministerio de Finanzas y la administración tributaria sobre la política del impuesto sobre la renta de las empresas y el impuesto sobre el valor a ñadido de las instituciones extranjeras que invierten en El mercado nacional de bonos (CS 2018 [108]), el impuesto sobre la renta de las empresas y el impuesto sobre el valor añadido se eximirán temporalmente de los ingresos por concepto de intereses de los bonos obtenidos por los inversores institucionales extranjeros en el mercado nacional de bonos del 7 de noviembre de 2018 al 6 de noviembre de 2021. De conformidad con el anuncio sobre la continuación de la política del impuesto sobre la renta de las empresas y el impuesto sobre el valor a ñadido de las instituciones extranjeras que invierten en el mercado nacional de bonos (anuncio no. 34 de 2021 de la administración tributaria del Ministerio de Finanzas), publicado recientemente, el impuesto sobre la renta de las empresas y el impuesto sobre el valor añadido están exentos temporalmente de los ingresos por concepto de intereses de los bonos obtenidos por las instituciones extranjeras que invierten en el mercado nacional de bonos desde el 7 de noviembre de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2025. En el caso de los inversores institucionales extranjeros cualificados (incluidos QFII y rqfii) que posean los bonos del período en curso, la empresa distribuirá el dinero de rescate de acuerdo con el importe de rescate antes de impuestos, y el valor nominal real de los tenedores de los bonos convertibles de la empresa distribuirá el dinero de rescate de 100932 Yuan.
Procedimientos de reembolso
Antes del final del período de amortización, la empresa publicará en los medios de comunicación designados por la Comisión Reguladora de valores de China (c
Cuando la empresa decida realizar el reembolso completo, todos los “bonos convertibles rongsheng” registrados en la sucursal de zhongdeng Shanghai se congelarán a partir del primer día de negociación siguiente a la fecha de registro del reembolso (28 de junio de 2022).
Después de la redención, la empresa anunciará el resultado de la redención y el impacto de la redención en la empresa en los medios designados por la c
Fecha de emisión del reembolso: 28 de junio de 2022
La empresa confiará a la sucursal de Shanghai de zhongdeng la tarea de distribuir el dinero de rescate a los tenedores registrados en la fecha de reembolso a través de su sistema de liquidación de fondos y de realizar transacciones designadas en todas las unidades miembros de la bolsa de Shanghai, y al mismo tiempo registrará y reducirá la cantidad correspondiente de “bonos convertibles rongsheng” de los tenedores. Los inversores que hayan realizado una transacción totalmente designada podrán recibir el reembolso en el Departamento de Operaciones de valores designado en la fecha de emisión, y el reembolso de los inversores que no hayan realizado la transacción designada será mantenido temporalmente por la sucursal de Shanghai de zhongdeng y distribuido después de la transacción designada.
Transacciones y conversión de acciones
Antes del cierre del mercado el 27 de junio de 2022 (incluido el mismo día), los tenedores de bonos rongsheng pueden optar por seguir negociando en el mercado de bonos o convertir sus acciones en acciones a un precio actual de 10,49 yuan por acción.
A partir de la fecha de registro del reembolso (28 de junio de 2022), rongsheng canje de deuda dejará de comerciar y canjear acciones. La empresa reembolsará todas las acciones no convertibles de acuerdo con el precio de reembolso de 100932 Yuan / Zhang “rongsheng convertible debt” y encomendará a la sucursal de Shanghai zhongdeng que distribuya el dinero de rescate. Después de la redención, rongsheng canjea bonos en la bolsa de Shanghai.
Indicación del riesgo
Hasta el cierre del mercado el 27 de junio de 2022, los tenedores de bonos rongsheng pueden optar por seguir negociando en el mercado de bonos. O 10,49 Yuan / precio de las acciones convertidas en acciones de la empresa (los tenedores de bonos convertibles pueden consultar a la empresa de valores de cuenta abierta para los detalles de la conversión de acciones. Después del cierre del mercado el 27 de junio de 2022, los “bonos convertibles rongsheng” que no se convierten en acciones se congelarán completamente, se detendrán las transacciones y la conversión de acciones, y la empresa reembolsará obligatoriamente todos los “bonos convertibles rongsheng” de acuerdo con el valor nominal de los bonos de 100 yuan / Zhang más el precio de los intereses devengados en el período en curso. Será eliminado de la bolsa de Shanghai.
El precio de reembolso de los bonos convertibles puede diferir considerablemente del precio de mercado de los bonos convertibles rongsheng, lo que puede dar lugar a pérdidas de inversión. Si los inversores tienen “rongsheng convertible debt” existe una situación de promesa o congelación, se recomienda que la promesa y la congelación se levanten antes de lo previsto, a fin de evitar que las transacciones no puedan ser redimidas por la fuerza. Por favor, tenga en cuenta el riesgo de inversión.
Información de contacto
Departamento de contacto: Oficina de valores de la empresa
Tel.: 0573 – 85986681
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 27 de junio de 2022
