Código de valores: Jiangsu Fengshan Group Co.Ltd(603810) valores abreviados: Jiangsu Fengshan Group Co.Ltd(603810) número de anuncio: 2022 – 045 Jiangsu Fengshan Group Co.Ltd(603810)
Anuncio indicativo sobre la emisión pública de bonos convertibles de sociedades
Patrocinador (principal asegurador): Huatai United Securities Co., Ltd.
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Consejos especiales
Jiangsu Fengshan Group Co.Ltd(603810) Jiangsu Fengshan Group Co.Ltd(603810) \ El patrocinador de la emisión (principal asegurador) es Huatai United Securities Co., Ltd. (en adelante, “Huatai United securities” o “patrocinador (principal asegurador)” o “principal asegurador”). El resumen del folleto de la oferta pública de bonos convertibles de sociedades y el anuncio de la oferta pública de bonos convertibles de sociedades (en lo sucesivo denominado “anuncio de emisión”) se publicaron en el Shanghai Securities Journal el 23 de junio de 2022 (t – 2). Los inversores también pueden visitar el sitio web de la bolsa de Shanghai. http://www.sse.com.cn. Consulte el texto completo del folleto sobre la oferta pública de bonos convertibles y la información pertinente sobre esta oferta.
De conformidad con la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las medidas para la administración de los bonos convertibles de las empresas, las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores (Orden Nº 144 del c
La emisión pública de bonos convertibles de sociedades en el proceso de emisión, la suscripción, el pago y el abandono de los inversores en el tratamiento de la atención de los inversores, las principales cuestiones son las siguientes:
1. Esta emisión de bonos convertibles de 50.000 millones de yuan, cada uno con un valor nominal de 100 yuan, un total de 5 millones, 500000 manos, por valor nominal.
2. Atención especial a la colocación preferencial de los accionistas originales
La colocación preferencial de los accionistas originales se lleva a cabo mediante la suscripción en línea. Esta emisión de bonos convertibles da prioridad a la colocación de valores a los accionistas originales, ya no distingue entre las acciones negociables con condiciones de venta limitadas y las acciones negociables con condiciones de venta ilimitadas. En principio, los accionistas originales se colocan a través del sistema de negociación de la bolsa de valores de Shanghai (en adelante, La Bolsa de Shanghai) a través de la suscripción en línea, y la sucursal de China Clearing Shanghai liquida y entrega unificada y lleva a cabo el registro de valores. Los valores asignados a los accionistas originales son valores negociables con condiciones de venta ilimitadas.
Esta emisión no tiene accionistas originales a través de la colocación en línea.
La fecha de asignación preferencial de los accionistas originales y la fecha de pago de esta emisión es el 27 de junio de 2022 (día t). La suscripción preferencial de todos los accionistas originales (incluidos los accionistas restringidos) se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shanghai. El tiempo de suscripción es el 27 de junio de 2022 (día t) 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00. El Código de colocación es “753810”, y la colocación se denomina “Fengshan Debt distribution”.
3. No se ha ajustado la proporción real de colocación de los accionistas originales. La proporción de colocación preferencial de los accionistas originales revelada en el anuncio de emisión es de 0003079 acciones. A partir de la fecha de registro de la emisión de bonos convertibles (24 de junio de 2022, T – 1), el número de acciones de la empresa que pueden participar en la colocación no ha cambiado, por lo que la proporción de colocación preferencial no ha cambiado. Por favor, compruebe cuidadosamente el saldo de asignación de la deuda de Fengshan en su cuenta de valores después de cerrar el mercado en la fecha de registro de acciones, y haga los arreglos de capital correspondientes.
4. El emisor tiene 16.2348760 acciones, todas las cuales pueden participar en la colocación preferente de los accionistas originales. Sobre la base de la proporción de colocación preferida de esta emisión, el límite máximo de los bonos convertibles que los accionistas originales pueden suscribir preferentemente es de 500000 acciones. 5. Los bonos convertibles emitidos públicamente se asignarán preferentemente a los accionistas originales registrados después de la fecha de registro de las acciones (24 de junio de 2022, T – 1), y el saldo de los accionistas originales después de la colocación preferente (incluida la parte de los accionistas originales que renuncien a la colocación preferente) se venderá en línea a los inversores públicos a través del sistema de negociación de la bolsa de Shanghai.
6. El número de bonos convertibles de Fengshan que los accionistas originales pueden asignar preferentemente es el número de acciones que poseen después de la fecha de registro de las acciones (24 de junio de 2022, T – 1) y que se registran en el registro después de la fecha de cierre del mercado. Los accionistas originales pueden decidir por sí mismos el número de obligaciones convertibles efectivamente suscritas.
La colocación preferencial de los accionistas originales del emisor se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de valores de Shanghái. La colocación se denomina “Fengshan Debt distribution” y el Código de colocación es “753810”.
Además de participar en la colocación preferida, los accionistas originales también pueden participar en la colocación preferida después de la compra del saldo. Los accionistas originales que participen en la colocación preferente pagarán íntegramente los fondos en el momento de la compra el día T. Los accionistas originales no están obligados a pagar los fondos de suscripción en línea después de participar en la colocación preferencial.
7. Los inversores públicos en general participan en la emisión en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de valores. La suscripción en línea se denomina “bonos Fengshan” y el Código de suscripción es “754810”. El número mínimo de pedidos por cuenta de valores es de 1 mano (10, 1000 Yuan), más de 1 mano debe ser un múltiplo entero de 1 mano. El límite máximo de la cantidad de suscripción por cuenta es de 1000 manos (10.000, 1 millón de yuan), si supera el límite máximo de la suscripción, la suscripción no es válida. Los inversores que participan en la suscripción en línea de bonos convertibles sólo pueden utilizar una cuenta de valores. Si el mismo inversor utiliza una pluralidad de cuentas de valores para participar en la suscripción de bonos convertibles de Fengshan, o si el inversor utiliza la misma cuenta de valores para participar en la suscripción de bonos convertibles de Fengshan muchas veces, la primera suscripción del inversor se considerará una suscripción válida, y las demás suscripciones no serán válidas.
Los inversores determinarán razonablemente el importe de la solicitud de compra teniendo en cuenta los requisitos reglamentarios de la industria y la escala de activos o fondos correspondientes. Si una entidad patrocinadora (aseguradora principal) descubre que un inversor no cumple los requisitos reglamentarios de la industria y solicita una compra a una escala superior a la escala de activos o fondos correspondientes, la entidad patrocinadora (aseguradora principal) tiene derecho a determinar que la solicitud de compra del inversor es inválida. Los inversores que participen en la compra en línea expresarán su intención de compra por sí mismos y no podrán confiar a las empresas de valores la plena autoridad para solicitar la compra en su nombre.
Para los inversores que participen en la suscripción en línea, las empresas de valores no podrán declarar la cancelación de las transacciones designadas ni cancelar las cuentas de valores correspondientes antes de la entrega de los fondos de suscripción ganados (incluido el día t + 3).
8. Cuando el número total de obligaciones convertibles suscritas preferentemente por los accionistas originales y el número de obligaciones convertibles suscritas por los inversores en línea sean inferiores al 70% de la cantidad de emisión actual, o cuando el número total de obligaciones convertibles suscritas preferentemente por los accionistas originales y el número de obligaciones convertibles suscritas por los inversores en línea sean inferiores al 70% de la cantidad de emisión actual, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) negociarán si deben adoptarse medidas para suspender la emisión; E informará oportunamente a la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) de que, si se suspende la emisión, se anunciarán las razones de la suspensión de la emisión y se reanudará la emisión dentro del plazo de validez del documento de aprobación.
Los bonos convertibles emitidos en esta emisión serán suscritos por la institución patrocinadora (aseguradora principal) en forma de suscripción de saldo, y la institución patrocinadora (aseguradora principal) asumirá la responsabilidad de suscripción de saldo de la parte con un importe de suscripción inferior a 50.000 millones de yuan. La base de suscripción es de 50.000000 Yuan. La institución patrocinadora (aseguradora principal) determinará el resultado final de la colocación y el importe de la suscripción de acuerdo con la situación de la recepción de fondos en línea. En principio, la proporción de suscripción de la institución patrocinadora (aseguradora principal) no excederá del 30% del total de la emisión, es decir, el importe máximo de la suscripción en principio será de 150 millones de yuan. Cuando la proporción de suscripción supere el 30% del total de la emisión, la institución patrocinadora (aseguradora principal) iniciará el procedimiento interno de evaluación del riesgo de suscripción y, previa consulta con el emisor, seguirá ejecutando el procedimiento de emisión o adoptará medidas para suspender la emisión, e informará oportunamente al c
9. La fecha de registro de la colocación preferente de acciones a los accionistas originales del emisor será el 24 de junio de 2022 (día T – 1), y todos los accionistas del emisor registrados en la sociedad registrada podrán participar en la colocación preferente después de la fecha de cierre del mercado.
10. La fecha de colocación preferida y la fecha de suscripción en línea para esta emisión es el 27 de junio de 2022 (día t). 11. La emisión de bonos convertibles Fengshan no establece límites de tenencia, los inversores pueden obtener la colocación de bonos convertibles Fengshan cotizados en el primer día de negociación. Los inversores deben cumplir las disposiciones pertinentes de la Ley de valores, las medidas para la administración de los bonos convertibles y otros.
12. En cuanto a las condiciones específicas de esta emisión, se ruega a los inversores que lean en detalle el anuncio de emisión publicado el 23 de junio de 2022 (t – 2), el resumen del folleto y la divulgación en el sitio web de la bolsa de Shanghai. http://www.sse.com.cn. El texto completo del folleto.
Distribución preferencial a los accionistas originales
Esta oferta pública de bonos convertibles se pondrá preferentemente a disposición de los accionistas originales registrados después de la fecha de registro de las acciones (24 de junio de 2022, T – 1).
Cantidad de racionamiento preferencial
El número de bonos convertibles de Fengshan que los accionistas originales pueden asignar preferentemente es el número de acciones que posean después de la fecha de registro de acciones (24 de junio de 2022, T – 1) y que se registren en la sucursal de Shanghai de China Clearing Corporation. Es decir, 0003079 bonos convertibles por acción. La parte inferior a una mano de la colocación preferencial en línea de los accionistas originales se redondea de acuerdo con el algoritmo preciso, es decir, la parte entera de la cantidad suscrita se calcula primero de acuerdo con la proporción de colocación y el número de acciones de cada cuenta. Para la parte inferior a una mano (el número de cola se mantiene con tres decimales), todas las cuentas se llevan en el orden de la cola de grande a pequeño (el mismo número de cola se ordena aleatoriamente). Hasta que el total de bonos convertibles suscrita obtenidos en cada cuenta sea el mismo que el total de derechos de emisión de los accionistas originales. Si la cantidad efectiva de suscripción de los accionistas originales es inferior o igual a la cantidad total de suscripción preferida, los bonos convertibles de Fengshan se pueden asignar de acuerdo con la cantidad efectiva real de suscripción. Si el número de suscripciones válidas de los accionistas originales supera el total de suscripciones preferenciales, la suscripción será nula. Por favor, compruebe cuidadosamente el saldo disponible de la cuenta de valores.
El emisor tiene 16.2348760 acciones de acciones comunes, todas las cuales pueden ser colocadas preferentemente por los accionistas originales. De acuerdo con el cálculo de la proporción de colocación preferencial de esta emisión, el límite máximo de los bonos convertibles que los accionistas originales pueden colocar preferentemente es de 500000 acciones. Método de suscripción preferente de los accionistas originales
1. Método de suscripción preferente de los accionistas originales
La suscripción preferente de los accionistas originales se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shanghái. El tiempo de suscripción es el tiempo normal de negociación del sistema de negociación de la bolsa de Shanghái el 27 de junio de 2022 (día t), es decir, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00. El retraso se considera una renuncia automática al derecho de colocación preferente. En caso de que se produzcan acontecimientos inesperados importantes que afecten a la emisión, se aplazará hasta el siguiente día de negociación. El Código de colocación es “753810”, y la colocación se denomina “Fengshan Debt distribution”.
2. Número de suscripciones preferentes de los accionistas originales
Los accionistas originales suscribieron una mano de “Fengshan Allocation debt” para el precio de 1000 Yuan, cada cuenta para la unidad de suscripción más pequeña de una mano (1000 Yuan), más de una mano debe ser un número entero de una mano. Si la cantidad efectiva de suscripción de los accionistas originales es inferior o igual a la cantidad total de suscripción preferida, los bonos convertibles de Fengshan se pueden asignar de acuerdo con la cantidad efectiva real de suscripción. Por favor, compruebe cuidadosamente el saldo disponible de la cuenta de valores. Si el número de suscripciones válidas de los accionistas originales supera el total de suscripciones preferenciales, la suscripción será nula.
Si las acciones ” Jiangsu Fengshan Group Co.Ltd(603810) ” mantenidas por los accionistas originales se depositan en dos o más oficinas de valores, el número de acciones suscritas se calculará por separado sobre la base de las acciones depositadas en cada oficina de negocios, y la suscripción de colocación se llevará a cabo en la Oficina de Negocios de valores correspondiente de conformidad con las normas comerciales pertinentes de la bolsa de Shanghai.
3. Procedimiento de suscripción preferente de los accionistas originales
El accionista original comprobará el saldo de la asignación de bonos de Fengshan en su cuenta de valores después de cerrar el mercado en la fecha de registro de las acciones.
Los accionistas originales que participen en la colocación preferencial en línea pagarán íntegramente los fondos en el momento de la compra el día T. Cuando el accionista original confíe en persona, rellene todos los elementos del formulario de autorización de suscripción, lleve su tarjeta de identidad o licencia comercial de la persona jurídica, tarjeta de cuenta de valores y tarjeta de cuenta de capital (confirme que el depósito de capital debe ser mayor o igual a la cantidad necesaria para la suscripción) a La red de negociación de valores de la bolsa de Shanghai abierta por el suscriptor y tramite los procedimientos de autorización. El personal encargado del mostrador comprobará todos los comprobantes entregados por los inversores y podrá aceptar la autorización una vez que se hayan verificado todos los comprobantes.
En caso de que el accionista original confíe por teléfono u otros medios automáticos de delegación, los procedimientos de delegación se tramitarán de conformidad con las disposiciones de cada red de negociación de valores.
Una vez aceptada la autorización del accionista original, no se retirará la orden.
Iii) participación de los accionistas originales en la suscripción en línea
Además de participar en la colocación preferida, los accionistas originales también pueden participar en la colocación preferida del saldo de la compra en línea.
Para los métodos específicos de suscripción, véase el anuncio “II. Emisión en línea a inversores públicos en general”.
Distribución en línea a inversores públicos en general
El tiempo normal de negociación del sistema de negociación de la bolsa de Shanghai el 27 de junio de 2022 (día t), es decir, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00, a través de la red de intercambio de valores con la bolsa de Shanghai, para determinar el precio de emisión y
