Respuesta a la Carta de consulta sobre el examen de los documentos de solicitud para la emisión de acciones a determinados destinatarios
Xin Hui Shi han zi [2022] No. Zc046
Pregunta 1. Sobre uno de los proyectos de esta oferta
De acuerdo con los materiales declarados y la información pública, (1) el proyecto de inversión de capital recaudado de la lámina de cobre de litio de alto rendimiento (proyecto 1) incluye un nuevo proyecto de renovación técnica de 16.000 toneladas de lámina de cobre de alto rendimiento (proyecto 1.1) con una inversión de 86 millones de yuan, un proyecto de 15.000 toneladas de lámina de cobre de alto rendimiento (proyecto 1.2) con una inversión de 120 millones de yuan y un proyecto de lámina de cobre electrónico ultrafino de alta precisión (proyecto 1.3) con una inversión de 8,4 millones de yuan; Además, el capital recaudado de 160 millones de yuan se invertirá en el proyecto de 20.000 toneladas de Cobre electrolítico (proyecto 2) de Jiangxi Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) Los documentos de registro y los tiempos de aprobación de la EIA obtenidos en el proyecto 1.3 son 2016 y 2017, respectivamente. Shandong Jiayuan comenzó la construcción en abril de 2017, y el emisor inició la construcción en el segundo semestre de 2021; El proyecto 2 aún no ha concluido la evaluación del impacto ambiental; En noviembre de 2021, el emisor y el Gobierno Popular del condado de Meizhou firmaron la “Carta de intención de inversión del proyecto de construcción de láminas de cobre de alta gama con una producción anual de 50.000 toneladas”; En febrero de 2022, el emisor tiene la intención de utilizar sus propios fondos para invertir 400 millones de yuan en moneda y establecer Guangdong Jiayuan Times New Energy material Co., Ltd. Con Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750)
Sírvanse describir: (1) la situación de las ventas de los productos de cobre de todas las especificaciones durante el período de que se informa, el contenido específico, las especificaciones y los campos de aplicación de los subproyectos del proyecto 1 y los principales productos del proyecto 2, y las diferencias en la estructura del producto, el nivel técnico, la dificultad del proceso y los campos de aplicación entre los productos existentes y los proyectos anteriores; En comparación con los competidores de la misma industria, el nivel técnico y el rendimiento de los productos de cada proyecto de oferta pública inicial del emisor son superiores e inferiores. Analizar la racionalidad de la planificación de la capacidad de producción adicional mencionada anteriormente, teniendo en cuenta la capacidad de cada producto de especificación o segmento de mercado, la capacidad de producción actual y en construcción, la tendencia del desarrollo de la industria, la expiración de la política de subvenciones a los nuevos vehículos energéticos y otros factores del mercado descendente, as í como la cuota de mercado del emisor, etc. En combinación con la situación anterior y la planificación de la capacidad de los principales clientes del emisor, la proporción del volumen de ventas del emisor a los principales clientes en sus compras, los pedidos manuales del emisor y la expansión de la producción de empresas comparables, se analiza si la capacidad de producción de los proyectos de inversión del emisor Puede digerirse plenamente. Las razones y la racionalidad del plan de expansión de la producción a gran escala iniciado antes de la puesta en marcha del proyecto anterior; La composición específica, la base de cálculo y el proceso de cálculo de la cantidad de inversión de cada subproyecto del proyecto 1 y del proyecto 2; El proceso, la base y el resultado de la previsión de beneficios de cada subproyecto del proyecto 1 y del proyecto 2; El proyecto 1.3 es anterior a la presentación y evaluación del impacto ambiental, y si es necesario volver a pasar por los procedimientos pertinentes; La situación de la transferencia entre el emisor y Shandong Jiayuan en relación con el proyecto, el significado de iniciar la construcción en el segundo semestre de 2021; Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) Carta de la Asociación de
El progreso concreto del proyecto 2 en la aprobación de la EIA, si no se puede lograr a tiempo, tendrá un impacto negativo en el proceso de ejecución y la previsión de beneficios de los proyectos pertinentes de recaudación de fondos; Antecedentes, plan de construcción, fuente de fondos, diferencia entre el emisor y el Gobierno Popular del distrito de meixian de la ciudad de Meizhou y el proyecto cooperativo de construcción de Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) \
Por favor, el contable declarante verifique y emita su opinión sobre el asunto (3) (4), y el abogado del emisor verifique y emita su opinión sobre el asunto (5).
[Nota del emisor]:
Composición específica, base de cálculo y proceso de cálculo de la cantidad de inversión de cada subproyecto del proyecto 1 y del proyecto 2
Project 1 Sub – projects of High Performance lithium Copper foil Raising fund Investment Project, and Project 2 Jiangxi Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) \ Co., Ltd. The investment amount of 20000 tons of Copper
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto inversión total prevista
1 proyecto de inversión de capital recaudado de láminas de cobre de litio de alto rendimiento 326389,11 290000,00
1.1 Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388)
1.2 proyecto de lámina de cobre de alto rendimiento con una producción anual de 15.000 toneladas 137199,13 120000,00
1.3 Producción anual de 30.000 toneladas de cobre electrónico ultrafino de alta precisión 88.813,42 84.000,00
2 Jiangxi Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) Co., Ltd. Produce 20
La composición específica de las inversiones en los proyectos 1 y 2 es la siguiente.
Proyecto 1.1 Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) \
1. Composición de la cantidad de inversión
El proyecto tiene previsto construir una línea de producción anual de 16.000 toneladas de láminas de cobre de alto rendimiento, cuyos principales productos son láminas de cobre extremadamente delgadas de alto rendimiento para baterías de iones de litio, incluidas las láminas de cobre de 6 μm y menos de 6 μm. La inversión total prevista para este proyecto es de 100376.560 Yuan, que incluye principalmente los gastos de construcción, adquisición e instalación de equipo, etc. se prevé que el Fondo recaudado se utilice para invertir 86.000 Yuan, como se indica en el cuadro siguiente:
Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) letter
Unidad: 10.000 yuan
Proporción de fondos que se invertirán en el proyecto no.
1 inversión en construcción 96.713,59 96,35%
1.1 gastos de construcción 21 758,03 21,68%
1.2 gastos de adquisición e instalación de equipo 64.581,84 64,34%
1.3 otros gastos de construcción 5.826,98 5,81%
1.4 reserva 4.546,74 4,53%
2 liquidez básica 366297 3,65%
Inversión total del proyecto 100376,56 100,00%
2. Base y proceso de cálculo
El cálculo de la cantidad de inversión del proyecto se basa principalmente en documentos como “métodos y parámetros de evaluación económica del proyecto de construcción” (tercera edición), “Directrices para el estudio de viabilidad del proyecto de inversión”, etc. el proceso de cálculo específico es el siguiente:
Inversión en construcción
El contenido principal de la inversión en construcción del proyecto son los gastos de construcción, los gastos de adquisición e instalación de equipo, otros gastos de construcción y los gastos de preparación.
Gastos de construcción
Cantidad (m2) precio unitario (Yuan) precio total (10.000 yuan)
1 nivelación y tratamiento del emplazamiento
2 obras principales 2085012
2.1 planta de producción 524593333 Rizhao Port Co.Ltd(600017) 62633
2.2 almacén de cajas de madera 4.172,00 3.360,00 1.401792
2.3 almacén de materias primas 3600003360 Guangdong Hongxing Industrial Co.Ltd(001209) 60
2.4 talleres de reparación mecánica 1641 People.Cn Co.Ltd(603000) 00 492,48
2.5 depósito de residuos 288300000 86,4
2.6 porteros 1, 2 134.04250000 33.51
3 obras de apoyo sobre el terreno 634,05
Gastos totales de construcción 2175803
Gastos de adquisición e instalación de equipo
Número de serie número de nombre del equipo (unidad) precio total de la ubicación (10.000 yuan)
1 unidad de lámina cruda 60 taller de lámina cruda 1350000
2. Taller de rollos catódicos 61 hojas crudas 1295000
Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) letter
Número de serie número de nombre del equipo (unidad) precio total de la ubicación (10.000 yuan)
Taller de láminas de aluminio de tres vigas dobles
4 taller de corte de haz único
Taller de fundición de cobre
Fuente de alimentación rectificadora de 6 hojas crudas
7 tanque de disolución de cobre 12 taller de disolución de cobre 756.00
8 filtro de Diatomita 24 taller de disolución de cobre 168000
9 Slot Low 12 Copper Solving shop 780.00
10 tanque de alto nivel 12 taller de disolución de cobre 156,00
11 Bomba de purificación de titanio 24 taller de disolución de cobre 288,00
12 bomba de titanio sucia
