Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420)
Anuncio sobre las transacciones conexas relacionadas con la oferta no pública de acciones
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Consejos importantes:
Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) (en lo sucesivo denominada “la empresa” o ” Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) ” o “el emisor”) tiene por objeto emitir no más de 143369175 acciones ordinarias (en lo sucesivo denominadas “la oferta no pública”) de RMB a (en lo sucesivo denominadas “la oferta no pública”) A China Meheco Group Co.Ltd(600056) \ \ Esta oferta no pública del Grupo xiangguoyao para el control indirecto de los accionistas de la empresa, para las partes vinculadas de la empresa. Por consiguiente, esta oferta no pública constituye una transacción conexa.
El 26 de junio de 2022, la compañía convocó la 18ª Reunión de la 7ª Junta de directores, examinó y aprobó la “propuesta sobre la empresa que cumple con las condiciones de las acciones a del Banco de desarrollo no público”, “la propuesta sobre el plan de acciones a del Banco de desarrollo no público 2022″, “la propuesta sobre el plan de acciones a del Banco de desarrollo no público 2022″ y otras propuestas relacionadas con la oferta no pública, y los directores asociados votaron sobre las propuestas pertinentes.
La oferta no pública sólo se llevará a cabo con la aprobación de la autoridad reguladora de los activos de propiedad estatal y de la Junta General de accionistas, sino también con la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “c
Panorama general de las transacciones con partes vinculadas
La empresa tiene la intención de emitir no más de 143369.175 acciones (incluidas estas acciones) y 1,00 yuan por acción de acciones comunes de RMB a acciones no públicas al accionista de la empresa controlada indirectamente guoyao Group, y no más del 30% del número total de acciones emitidas por la empresa antes de esta oferta no pública. El número final de acciones emitidas estará sujeto a la cantidad aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China. El grupo farmacéutico de China suscribirá todas las acciones de la oferta privada en efectivo en RMB por un importe no superior a 120 millones de yuan, que se utilizarán para reponer el capital circulante y reembolsar la deuda una vez deducidos los gastos de emisión.
El objetivo de la oferta no pública de acciones es guoyao Group, que es el accionista de la sociedad de control indirecto. Por lo tanto, la oferta no pública constituye una transacción relacionada.
Procedimientos de examen de las transacciones conexas
1. The Company held the 18th meeting of the Seventh Board of Directors on 26 June 2022, Considering and adopting the bill on the company Meeting the conditions of Non – Public Development Bank a share, the bill on the proposal of Non – Public Development Bank a share in 2022, the bill on the proposal of Non – Public Development Bank a share in 2022, the bill on the proposal of Non – Public Issue a share in 2022, and other proposals related to this non – Public Issue, including Mr. Zhou Bin, Mr. Liu Yong, Mr. Dong zenghe, Mr. Wei Shuyuan, La Sra. Li xiaojuan se abstuvo de votar sobre el proyecto de ley pertinente. Otros directores no afiliados que asistieron a la reunión votaron por unanimidad a favor de la propuesta relativa a las transacciones con partes vinculadas.
2. The Independent Director of the company conducted the pre – Audit of the issue involving related Transactions, and issued the pre – approval opinion and independent opinion.
3. En la 13ª reunión de la séptima Junta de supervisores, celebrada el 26 de junio de 2022, la empresa examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la conformidad de la empresa con las condiciones de las acciones a de los bancos de desarrollo no públicos, el proyecto de ley sobre el plan de acciones a de los bancos de desarrollo no públicos en 2022, el proyecto de ley sobre el plan de acciones a de los bancos de desarrollo no públicos en 2022 y el proyecto de ley sobre el plan de acciones a de los bancos de desarrollo no públicos en 2022.
La oferta no pública sólo debe ser aprobada por la autoridad reguladora de los activos estatales y aprobada por la Junta General de accionistas, sino también aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China. Los accionistas afiliados se abstendrán de votar sobre las propuestas relacionadas con las transacciones afiliadas en la Junta General de accionistas.
Introducción de las partes vinculadas
Información básica
Nombre de la empresa China Meheco Group Co.Ltd(600056) Group Co., Ltd.
Dirección registrada 20 zhichun Road, Haidian District, Beijing
Representante legal Liu jingzhen
Capital social: 2.506579.351000 Yuan
Código unificado de crédito social 9111 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 00058888 C
Sociedad de responsabilidad limitada (propiedad del Estado)
Venta al por mayor de medicamentos patentados chinos, piezas de medicamentos chinos, medicamentos chinos, materias primas químicas, preparados químicos, antibióticos, medicamentos bioquímicos, biofarmacéuticos (licencia de comercialización de medicamentos válida hasta el 12 de mayo de 2020); Gestión fiduciaria y reorganización de activos de empresas farmacéuticas; Inversión en la industria farmacéutica y servicios de asesoramiento; Organizar exposiciones y ventas de instrumentos médicos; Prestar servicios de asesoramiento relacionados con el negocio principal; Importación y exportación de mercancías; Importación y exportación de tecnología; Agente de importación y exportación. (las empresas eligen por sí mismas proyectos operativos y llevan a cabo actividades comerciales de conformidad con la ley; los proyectos sujetos a aprobación de conformidad con la Ley llevarán a cabo actividades comerciales de conformidad con el contenido aprobado tras la aprobación de los departamentos pertinentes; no podrán participar en actividades comerciales de proyectos prohibidos o restringidos por las políticas industriales de este municipio.)
Período de funcionamiento 22 / 11 / 2017 a período no fijo
Ii) principales operaciones
Guoyao Group es una empresa estatal de propiedad total controlada por el Comité de supervisión y administración de activos de propiedad estatal del Consejo de Estado, cuyo ámbito de actividad incluye: venta al por mayor de medicamentos patentados chinos, piezas de medicina tradicional china, medicamentos chinos, materias primas químicas, preparados químicos, antibióticos, medicamentos bioquímicos y biofarmacéuticos (la licencia de comercialización de medicamentos es válida hasta el 12 de mayo de 2020); Gestión fiduciaria y reorganización de activos de empresas farmacéuticas; Inversión en la industria farmacéutica y servicios de asesoramiento; Organizar exposiciones y ventas de dispositivos médicos; Prestar servicios de asesoramiento relacionados con el negocio principal; Importación y exportación de mercancías; Importación y exportación de tecnología; Agente de importación y exportación.
Datos financieros resumidos del último año
Unidad: 10.000 yuan
Tema 31 de diciembre de 2021 / 2021
Total de activos 5.640215269
Total del pasivo
Total del patrimonio neto 2606107447
Ingresos de explotación 7016621149
Beneficio operativo 1097541911
Beneficio neto 9.147746,01
Introducción a las relaciones de asociación
Antes de esta oferta privada, el Grupo guoyao poseía directamente el 0,67% de las acciones de Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) y poseía conjuntamente el 58,40% de las acciones de Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420)
Tras la investigación, el grupo farmacéutico de China no se incluyó en la lista de personas ejecutadas por incumplimiento de confianza
Objeto de las transacciones conexas
El objeto de esta transacción son las acciones ordinarias RMB (acciones a) emitidas por la empresa.
Política de precios y base de precios de las transacciones conexas
El precio de emisión de las acciones no públicas es de 8,37 Yuan / Acción (en lo sucesivo denominado “el precio de emisión”), y la fecha de referencia para la fijación de precios de las acciones emitidas por la empresa a determinados objetos es la fecha de anuncio de la resolución de la 18ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa. El precio de emisión no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la sociedad en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones del emisor en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones negociadas en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones negociadas en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios) y el valor superior del activo neto por acción auditado de los accionistas de la sociedad cotizada al final del último período de referencia de precios. (los resultados se mantienen en dos decimales y se redondean hacia arriba). El precio final de emisión estará sujeto al precio aprobado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Durante el período comprendido entre la fecha de referencia de la fijación de precios y la fecha de terminación de la oferta no pública, la empresa ajustará en consecuencia el precio de la oferta no pública de conformidad con las normas pertinentes si tiene cuestiones relativas a la eliminación de derechos y la eliminación de intereses, como la distribución de dividendos, La entrega de acciones y la conversión de la reserva de capital en capital social.
Contenido principal del Acuerdo de transacción con partes vinculadas
El 26 de junio de 2022, la empresa y el Grupo guoyao firmaron el Acuerdo de suscripción de acciones del Banco de desarrollo no público con las condiciones de entrada en vigor de Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) Y China Meheco Group Co.Ltd(600056) \ \ \ 35
Finalidad de la transacción conexa y sus efectos en la empresa
La oferta no pública y las transacciones conexas se ajustan a la política nacional y al plan estratégico general de desarrollo de la empresa, lo que puede mejorar aún más la competitividad básica de la empresa, mejorar la capacidad de lucha contra los riesgos financieros de la empresa y sentar una base sólida para el desarrollo empresarial de la empresa. Redunda en interés de la empresa y de todos los accionistas.
La oferta no pública no dará lugar a cambios en los accionistas controladores y los controladores reales de la empresa, y no dará lugar a cambios en el control real de la empresa. Después de esta oferta privada, la presión del capital de trabajo de la empresa se aliviará eficazmente, la liquidez del capital y la capacidad de pago de la deuda mejorarán, la estructura del capital y la capacidad de resistir el riesgo financiero mejorarán y mejorarán.
Una vez concluida la oferta privada, los activos netos de la empresa aumentarán y el capital social total aumentará en consecuencia, lo que puede diluir el rendimiento inmediato de la empresa. La empresa tiene la intención de mejorar la calidad de los activos y lograr el desarrollo sostenible de la empresa mediante la mejora de la gobernanza empresarial, la mejora y la aplicación estricta de la política de distribución de beneficios, la optimización del mecanismo de retorno de los inversores y otras medidas para llenar el retorno de los accionistas.
Opiniones de los directores independientes
Los directores independientes emitieron opiniones de aprobación previa sobre las cuestiones relacionadas con las transacciones conexas en esta oferta no pública de acciones
El director independiente reconocerá por adelantado las cuestiones relativas a las transacciones conexas relacionadas con la oferta no pública de acciones de la empresa presentadas a la 18ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa para su examen, y considerará que:
El método de fijación de precios de las acciones no públicas de la empresa es justo y justo; Las condiciones de entrada en vigor del Acuerdo de suscripción se ajustarán a las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes; La aplicación de esta transacción relacionada refleja la confianza de las partes vinculadas que suscriben acciones en las empresas que cotizan en bolsa, es beneficiosa para el desarrollo de la empresa, está en consonancia con los intereses de la empresa y de todos los accionistas y no perjudica los intereses de la empresa y sus accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Cuando el Consejo de Administración examine las transacciones conexas mencionadas, los directores asociados se abstendrán de votar de conformidad con las disposiciones pertinentes.
Las opiniones independientes de los directores independientes sobre las cuestiones relacionadas con las transacciones conexas en esta oferta no pública de acciones emitidas por la empresa son las siguientes:
1. El procedimiento de votación de esta oferta no pública relativa a las transacciones conexas se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la sociedad; Los precios de transacción son justos y justos.
2. El “Acuerdo de suscripción de acciones del Banco de desarrollo no público con efecto condicional” firmado por la empresa y el Grupo xiangguoyao no perjudica los intereses de la empresa y de todos los accionistas, sino que tiene un precio justo y razonable.
3. Al examinar las propuestas relativas a las transacciones conexas en la reunión del Consejo de Administración, los directores afiliados se han abstenido de votar de conformidad con las disposiciones pertinentes, y el procedimiento de convocación, convocación y votación de la reunión del Consejo de Administración se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos y Estatutos.
4. Estamos de acuerdo con el proyecto de ley sobre las transacciones relacionadas con las acciones a de los bancos de desarrollo no públicos y el proyecto de ley sobre la firma de un acuerdo de suscripción de acciones de los bancos de desarrollo no públicos con el objeto de emisión, y estamos de acuerdo en presentar el proyecto de ley a La Junta General de accionistas para su examen.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 18ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la 13ª reunión de la séptima Junta de supervisores de la empresa;
3. Dictamen de aprobación previa del director independiente de la empresa sobre cuestiones relacionadas con la 18ª reunión del séptimo Consejo de Administración; 4. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 18ª reunión del séptimo Consejo de Administración. 5. El Acuerdo de suscripción de acciones de oferta privada entre Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) Y China Meheco Group Co.Ltd(600056) \
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420)
27 de junio de 2022
