Código de valores: Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) abreviaturas de valores: Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) Código de bonos convertibles: 110057 abreviaturas de bonos convertibles: bonos convertibles modernos
Shanghai shyndec Pharmaceutical Co., Ltd.
(dirección registrada: 378 jianlu Road, Pudong New Area, Shanghai)
Oferta privada 2022
Plan de acciones a
Junio de 2002
Declaración de la empresa
1. La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del plan y confirmarán que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
2. Después de la finalización de la oferta no pública de acciones, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa; Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de la oferta pública de acciones.
3. Este plan es la Declaración del Consejo de Administración de la empresa sobre esta oferta no pública de acciones, y cualquier declaración en contrario es falsa.
4. Las cuestiones descritas en el presente plan no representarán el juicio sustantivo, la confirmación, la aprobación o la aprobación de las autoridades de examen y aprobación de las cuestiones relacionadas con la oferta no pública de acciones, y la entrada en vigor y la conclusión de las cuestiones relacionadas con la oferta no pública de acciones descritas en el presente Plan estarán sujetas a la aprobación o aprobación de las autoridades de examen y aprobación pertinentes.
5. En caso de duda, el inversor debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador profesional u otro asesor profesional.
Consejos especiales
Las palabras o abreviaturas de esta parte tienen el mismo significado que las palabras o abreviaturas de “interpretación” de este plan. 1. El plan de emisión se ha examinado y aprobado en la 18ª reunión del séptimo Consejo de Administración y en la 13ª reunión del séptimo Consejo de supervisión de la empresa, y sólo puede aplicarse con la aprobación de la autoridad reguladora de los activos de propiedad estatal y la Junta General de accionistas.
2. El objetivo de la emisión de acciones no públicas es guoyao Group, que se ajusta a las disposiciones de las autoridades reguladoras de no más de 35 objetivos de emisión. Los destinatarios de la oferta suscribirán las acciones no públicas de la empresa en efectivo RMB.
3. La fecha de referencia para la fijación de precios de esta oferta es la fecha de publicación de la resolución del Consejo de Administración sobre la oferta no pública de acciones a, y el precio de emisión es de 8,37 Yuan / acción. Si, durante el período comprendido entre la fecha de referencia de los precios de emisión y la fecha de finalización de la emisión, las acciones de la empresa se dividen en dividendos, se entregan acciones, la reserva de capital se convierte en capital social, etc., el precio de emisión se ajustará en consecuencia.
El precio de emisión de esta emisión no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones del emisor en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones negociadas en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones negociadas en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios) y al valor superior del activo neto por acción auditado de los accionistas de la empresa cotizada al final del último período de referencia de precios. (los resultados se mantienen en dos decimales y se redondean hacia arriba). El precio final de emisión estará sujeto al precio aprobado por la Comisión Reguladora de valores de China.
4. Número de emisiones
El número de acciones no públicas no excederá de 143369.175 acciones (incluidas estas acciones) ni del 30% del capital social total de la empresa antes de esta oferta no pública, y prevalecerá el documento de aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China sobre esta oferta no pública.
Durante el período comprendido entre la fecha de referencia de la fijación de precios de la oferta y la fecha de finalización de la oferta, si la empresa produce la entrega de acciones, la conversión de la reserva de capital en capital social o cualquier otro cambio en el capital social total de la empresa antes de la oferta no pública y El ajuste del precio de la oferta no pública, el número de acciones del Banco de desarrollo no público se ajustará en consecuencia.
5. Escala y utilización de los fondos recaudados
El capital total recaudado de la oferta no pública de acciones a no excederá de 120000.000 Yuan, después de deducir los gastos de emisión, se utilizará para reponer el capital circulante y reembolsar la deuda.
6. Período de restricción de la venta
Las acciones suscritas por el emisor para esta emisión no podrán transferirse en un plazo de 18 meses a partir de la fecha de emisión y cotización en bolsa; si las leyes y reglamentos establecen otra cosa para el período de restricción de la venta, prevalecerán esas disposiciones. El período de bloqueo de las acciones también se ajustará a las acciones derivadas de la emisión de las acciones adquiridas en esta oferta no pública debido a la entrega de acciones y al aumento de la reserva de capital. 7. Disposiciones relativas al mantenimiento de los beneficios no distribuidos
Los beneficios no distribuidos de la sociedad antes de la finalización de la oferta no pública serán compartidos por los accionistas nuevos y antiguos después de la finalización de la oferta no pública de acuerdo con la proporción de acciones después de la emisión.
8. El grupo farmacéutico de China es una parte vinculada de la empresa, y la suscripción de esta oferta no pública constituye una transacción conexa con la empresa. La empresa llevará a cabo los procedimientos de aprobación y divulgación de las transacciones conexas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes. El director independiente de la empresa ha emitido dictámenes de aprobación previa y opiniones independientes sobre las transacciones conexas relacionadas con esta oferta no pública. Cuando el Consejo de Administración de la empresa examina la propuesta relativa a la oferta privada, los directores asociados se abstienen de votar. Cuando las propuestas pertinentes se presenten a la Junta General de accionistas para su examen, los accionistas asociados se abstendrán de votar.
9. Whether this issue causes Changes in the Control Right of the company
A partir de la fecha del anuncio del plan, el accionista mayoritario de la empresa es el Instituto Médico de Shanghai, y el control real de la empresa es la SASAC del Consejo de Estado. Después de la emisión, el Instituto Médico de Shanghái sigue siendo el accionista mayoritario de la empresa, y la SASAC del Consejo de Estado sigue siendo el verdadero controlador de la empresa. Esta emisión no dará lugar a ningún cambio en el control de la empresa.
10. La formulación y aplicación de la política de dividendos en efectivo de la empresa, la situación de los dividendos en efectivo en los últimos tres años, los beneficios no distribuidos y el plan de retorno de los accionistas en los próximos tres años se detallan en la sección VI de la política de distribución de beneficios y su aplicación. 11. Para más detalles sobre la influencia del rendimiento al contado diluido de la oferta en los principales indicadores financieros de la empresa y las medidas que ha de adoptar la empresa, véase la “sección VII sobre la indicación de riesgos y las medidas adoptadas en relación con el rendimiento al contado diluido de la oferta pública de acciones”. Aunque la empresa ha establecido medidas de cobertura para hacer frente al riesgo de que el rendimiento al contado se diluya, las medidas de cobertura no son equivalentes a garantizar los beneficios futuros de la empresa, por lo que se recuerda a los inversores que deben prestar atención al riesgo de que el rendimiento al contado de los accionistas diluidos de esta oferta no pública se diluya.
12. El período de validez de la presente resolución sobre la oferta privada será de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
Catálogo
Explicación… Sección 1 Resumen de la distribución 8.
Información básica del emisor… 8.
Antecedentes y objetivos de esta oferta privada 8.
El objeto de la emisión y su relación con la empresa… 10.
Esquema de esta oferta privada… 10.
Si esta emisión constituye una transacción relacionada… 12.
Vi. Si la emisión de esta oferta da lugar a cambios en el control de la empresa… 12 VII. Situación de la aprobación del plan de distribución por las autoridades competentes y procedimientos que deben presentarse para su aprobación
Prefacio… Sección 2 información básica sobre el objeto de emisión 14.
Información básica sobre el objeto de emisión… 14.
Resumen del contrato de suscripción de acciones con efecto condicional… Sección 3 Análisis de viabilidad de la Junta de directores sobre el uso de los fondos recaudados… 21.
El plan de utilización de los fondos recaudados en esta ocasión… 21.
Análisis de la necesidad de utilizar los fondos recaudados en esta ocasión… 21.
Análisis de viabilidad del uso de los fondos recaudados… 22.
Influencia de esta emisión en el Estado de funcionamiento y la situación financiera de la empresa… 22.
Conclusión sobre la viabilidad de esta publicación… Sección 4 debate y análisis del Consejo de Administración sobre el impacto de la emisión en la empresa… 24 I. Si existe un plan de integración de las empresas y los activos de las empresas que cotizan en bolsa después de la emisión, y si los Estatutos de las empresas, etc.
Ajuste de línea; Cambios en la estructura de los accionistas, la estructura del personal directivo superior y la estructura empresarial… 24 2. Cambios en la situación financiera, la rentabilidad y el flujo de caja de las empresas que cotizan en bolsa después de esta emisión. Relaciones comerciales, relaciones de gestión, transacciones con partes vinculadas y relaciones comerciales con los accionistas controladores y sus partes vinculadas
Cambios en la competencia industrial, etc. 25
Después de la emisión, si los fondos y activos de la empresa están ocupados por los accionistas controladores y sus partes vinculadas
O cuando la sociedad cotizada ofrezca garantías a los accionistas controladores y sus partes vinculadas. 26 v. Si la estructura de la deuda de la empresa es razonable y si existe un aumento sustancial de la deuda mediante esta emisión (incluida o
Si la proporción de pasivos es demasiado baja y el costo financiero es irrazonable… Sección 5 descripción de los riesgos relacionados con esta oferta privada… 27
Riesgo de fluctuación macroeconómica… 27
Riesgos de la política industrial… 27
Riesgo de aprobación… 28
Otros riesgos… Sección VI política de distribución de beneficios y su aplicación 29.
Política de distribución de beneficios de la empresa… 29.
Distribución de los beneficios y utilización de los beneficios no distribuidos en los últimos tres años 35.
Plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años… 35.
Procedimientos de adopción de decisiones para la formulación o modificación de planes de rendimiento de los accionistas… 37.
Aplicación del plan de retorno de los accionistas… Sección 7 consejos de riesgo y medidas para amortizar el rendimiento al contado de las acciones no públicas… 39.
1. El efecto del rendimiento al contado diluido de la oferta no pública en los principales indicadores financieros de la empresa… 39.
Aviso de riesgo para el rendimiento al contado diluido de esta emisión… 42.
La necesidad y racionalidad de esta oferta privada… Relación entre el proyecto de inversión de capital recaudado y el negocio existente de la empresa
Reserva de personal, tecnología, mercado, etc. 43.
Medidas adoptadas por la empresa para amortizar el rendimiento al contado de esta oferta no pública Observaciones de los accionistas controladores, los accionistas controladores indirectos, los directores y los altos directivos sobre la oferta no pública
El compromiso de amortizar el rendimiento inmediato de las acciones mediante la adopción de medidas de compensación… 44.
Interpretación
En el presente plan, a menos que se especifique otra cosa, las siguientes palabras tendrán el siguiente significado:
El término explicativo se refiere al contenido explicativo
El plan y el plan se refieren al plan de acciones a del Banco de desarrollo no público para 2022.
Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) Company, this Index
Empresa, emisor
El acto de emitir, emitir o referirse a esta vez Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420)
The issue Object, the National Pharmaceutical Group refers to China Meheco Group Co.Ltd(600056) Group Co., Ltd.
Shanghai Medical Engineering Institute Zhi Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) Industrial Research Institute Co., Ltd.
El Consejo de Administración se refiere al Consejo de Administración.
La Junta General de accionistas se refiere a la Junta General de accionistas.
La Junta de supervisores se refiere a la Junta de supervisores.
Fecha de publicación de la resolución del Consejo de administración: 27 de junio de 2022
Los artículos de asociación se refieren a los artículos de asociación.
Planificación del rendimiento de los accionistas: la planificación del rendimiento de los accionistas en los próximos tres años (2022 – 2024)
La fecha de referencia de la fijación de precios se refiere a la fecha de publicación de la resolución del Consejo de Administración sobre la oferta no pública de acciones a.
La Sasac del Consejo de Estado se refiere a la Comisión Reguladora de los activos de propiedad estatal del Consejo de Estado
Shanghai Stock Exchange
Sección I Panorama general de la distribución
Información básica del emisor
Nombre de la empresa: Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420)
Nombre en inglés: Shanghai shyndec Pharmaceutical Co., Ltd.
Abreviatura de la acción: Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420)
Código de acciones: Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420)
Lugar de cotización: bolsa de Shanghai
Fecha de establecimiento: 27 de noviembre de 1996
Capital social: 1.026972 Yuan
Representante legal: Zhou Bin
Dirección registrada: 378 jianlu Road, Pudong New Area, Shanghai
Ámbito de actividad: fabricación de medicamentos y productos sanitarios, venta de medicamentos, materias primas y accesorios médicos, cosméticos, productos sanitarios, suministros médicos, gestión de dispositivos médicos, Ciencia y tecnología médicas, Ciencia y tecnología cosméticas, Ciencia y tecnología de productos sanitarios, desarrollo tecnológico de dispositivos médicos, transferencia de tecnología, asesoramiento técnico, Servicios Técnicos, venta de maquinaria farmacéutica, importación y exportación de bienes o tecnología, arrendamiento de equipo propio, arrendamiento de viviendas propias. (artículos sujetos a aprobación por ley
