Yuandao Communications Co., Ltd.
Anuncio de oferta pública inicial y cotización en GEM
Patrocinador (principal asegurador): Huarong Securities Co., Ltd.
Consejos especiales
De conformidad con las directrices para la Clasificación Industrial de las empresas que cotizan en bolsa formuladas por la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo, « c
El emisor y el patrocinador (asegurador principal) señalan a los inversores que deben prestar plena atención a los factores de riesgo de la comercialización de los precios de las acciones, saber que las acciones pueden caer por debajo del precio de emisión después de la cotización en bolsa, mejorar la conciencia de los riesgos, fortalecer la idea de inversión de valor, evitar la especulación ciega, estudiar cuidadosamente la racionalidad de la fijación de precios de emisión y tomar decisiones racionales de inversión. De conformidad con las medidas administrativas para la emisión y suscripción de valores promulgadas por la Comisión Reguladora de valores de China (Orden Nº 144 de la Comisión Reguladora de valores, en adelante denominadas “medidas administrativas”), las medidas administrativas para el registro de la oferta pública inicial de GEM (para su aplicación experimental) (Orden Nº 167 de la Comisión Reguladora de valores), Disposiciones especiales sobre la oferta pública inicial y la suscripción de valores en el GEM (anuncio de la Comisión Reguladora de valores no. 21, en lo sucesivo denominadas “disposiciones especiales”), The Shenzhen Stock Exchange (hereinafter referred to as “Shenzhen Stock Exchange”) issued the implementation Rules of Shenzhen Stock Exchange GEM issue and Underwriting Business (revised in 2021) (Shenzhen Securities Exchange [2021] No. 919, hereinafter referred to as “The Implementation Rules of the First set”), Las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en el mercado de Shenzhen en línea (shenzheng Shang [2018] 279, en lo sucesivo denominadas “las normas detalladas para la aplicación de la oferta en línea”) y las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en el mercado de Shenzhen en línea (shenzheng Shang [2020] 483, en lo sucesivo denominadas “las normas detalladas para la aplicación de la oferta en línea”), Normas para la gestión de los inversores en la red de OPI en el marco del sistema de registro (csxf [2021] 212), normas para la suscripción de OPI en el marco del sistema de registro (csxf [2021] 213), promulgadas por la Asociación de la industria de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Asociación de la industria de valores”), Las normas detalladas para la gestión de los inversores en la red de OPI (No. 142 [2018] de la css) y otras disposiciones pertinentes organizan la aplicación de la OPI.
Huarong Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Huarong securities”, “Recommendation Institution (Main Underwriter)” o “Main Underwriter”) actuará como patrocinador de la emisión (Main Underwriter).
La investigación preliminar y la suscripción fuera de línea de esta emisión se llevan a cabo a través de la plataforma electrónica de emisión fuera de línea de la bolsa de Shenzhen y la Plataforma de registro y liquidación de la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation (en adelante denominada “la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation”). Por favor, los inversores fuera de línea lean cuidadosamente este anuncio y las normas detalladas de aplicación de la emisión fuera de línea. Esta emisión en línea se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen. Por favor, lea cuidadosamente este anuncio y las normas detalladas para la emisión en línea publicadas por la bolsa de Shenzhen.
Se invita a los inversores a que se centren en el proceso de emisión de esta emisión, la suscripción en línea, el pago y la eliminación de las acciones no adquiridas, etc., como se indica a continuación:
1. Una vez concluida la investigación preliminar, el emisor y la institución patrocinadora (el principal asegurador) eliminarán los resultados de la investigación preliminar que no cumplan los requisitos de cotización de los inversores de conformidad con las normas de eliminación estipuladas en el anuncio de investigación preliminar y recomendación de yuandao Communications Co., Ltd. Sobre la oferta pública inicial de acciones y su inclusión en el GEM (en lo sucesivo denominado “el anuncio de investigación preliminar y recomendación”); Se eliminarán todos los objetos de colocación cuyo precio de compra previsto sea superior a 50,50 Yuan / Acción (excluido 50,50 Yuan / acción); El precio de compra propuesto es de 50,50 Yuan / acción, y la cantidad de suscripción es inferior a 10 millones de acciones (excluyendo 10 millones de acciones) todos los objetos de colocación eliminados; El precio de suscripción propuesto es de 50,50 Yuan / acción, la cantidad de suscripción es igual a 10 millones de acciones, y el tiempo de suscripción es el mismo que el 22 de junio de 2022 (t – 4) 13: 25: 20: 841 de los objetos de colocación, de acuerdo con la plataforma electrónica de emisión de la red szse de la orden de los objetos de colocación generados automáticamente de acuerdo con la disposición posterior a la eliminación. El proceso anterior eliminó un total de 75 objetos de colocación, eliminó el total previsto de 629,5 millones de acciones, lo que representa el 1,0059% de la cantidad total prevista de 625,8 millones de acciones después de la investigación inicial eliminó la cotización inválida. La parte eliminada no puede participar en la compra fuera de la red y en línea. Para más detalles sobre la eliminación, véase la sección titulada “Eliminación de precios elevados” en el cuadro adjunto “situación inicial de la solicitud de cotización”.
2. Sobre la base de los resultados preliminares de la investigación, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) considerarán exhaustivamente los factores, como el múltiplo de la suscripción efectiva, la industria del emisor, los fundamentos del emisor, el nivel de valoración de las empresas cotizadas comparables, la situación del mercado, la demanda de fondos recaudados y el riesgo de suscripción, y determinarán mediante negociación que el precio de la oferta actual es de 38,46 Yuan / acción, y la oferta fuera de línea ya no será objeto de una investigación acumulativa.
Los inversores por favor hagan sus compras en línea y fuera de línea a este precio el 28 de junio de 2022 (día t). No hay necesidad de pagar los fondos de suscripción. La fecha de suscripción de la emisión fuera de la red y la fecha de suscripción en línea es el 28 de junio de 2022 (día t), entre ellos, el tiempo de suscripción fuera de la red es de 9: 30 – 15: 00, el tiempo de suscripción en línea es de 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
3. El precio de emisión determinado por el emisor en consulta con la institución patrocinadora (aseguradora principal) es de 38,46 Yuan / acción, que no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la exclusión de las cotizaciones más altas y de los fondos de inversión en valores (en lo sucesivo denominados “fondos de oferta pública”) y los fondos nacionales de Seguridad Social (en lo sucesivo denominados “fondos de seguridad social”) establecidos mediante oferta pública después de la exclusión de las cotizaciones más altas; El valor medio y el valor medio ponderado de la cotización de los fondos de pensiones de base (en lo sucesivo denominados “fondos de Pensiones”), los fondos de pensiones de empresa (en lo sucesivo denominados “fondos de pensiones de empresa”) establecidos de conformidad con las medidas de gestión de los fondos de pensiones de empresa (en lo sucesivo denominados “fondos de pensiones de empresa”) y los fondos de seguros (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) que cumplan las disposiciones de las medidas de gestión de la utilización de los fondos de seguros, etc.
4. El precio de emisión no es superior a la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la eliminación de las cotizaciones más altas y a los valores más bajos de los fondos públicos, los fondos de la seguridad social, las pensiones, los fondos de anualidades empresariales, la media y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos de seguros después de la eliminación de las cotizaciones más altas, por lo que las filiales pertinentes de las organizaciones patrocinadoras no necesitan participar en la inversión.
Esta emisión no está programada para la colocación estratégica de otros inversores externos, y en última instancia, esta emisión no está dirigida a inversores estratégicos. La diferencia entre la asignación estratégica inicial y la asignación estratégica final de 1.520000 acciones se redistribuirá a la emisión fuera de la red.
En última instancia, la emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la emisión de precios fuera de la red a los inversores elegibles (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de la red”) y la emisión de precios en línea a los inversores públicos sociales que poseen el valor de mercado de las acciones no restringidas y los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen (en lo sucesivo denominados “emisión en línea”).
5. Disposiciones sobre el período de restricción de la venta: en las acciones emitidas, las acciones emitidas en línea no tienen restricciones de circulación y disposiciones sobre el período de restricción de la venta, y las acciones emitidas públicamente pueden circular a partir de la fecha de cotización en la bolsa de Shenzhen.
La parte de emisión fuera de la red se limitará proporcionalmente a la venta, y los inversores fuera de la red se comprometerán a limitar la venta del 10% del número de acciones asignadas (redondeadas al alza) en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación tienen un período de venta ilimitado y pueden circular a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen. El período de restricción de la venta del 10% de las acciones es de seis meses, que comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de Shenzhen. Cuando los inversores fuera de la red participen en la cotización inicial de la investigación y en la solicitud de compra fuera de la red, no es necesario rellenar el Acuerdo de duración limitada para los objetos de colocación gestionados por ellos. Una vez que la cotización se hace, se considerará que acepta el Acuerdo de duración mínima de la red divulgado en el presente anuncio.
6. Los inversores en línea expresarán independientemente su intención de solicitar nuevas acciones y no podrán confiar a las empresas de valores la plena autoridad para solicitar nuevas acciones en su nombre.
7. Después de que el emisor y la institución patrocinadora (el principal asegurador) soliciten fuera de la red en línea, solicitarán
La situación de compra se decidió el 28 de junio de 2022 (día t) si iniciar o no el mecanismo de devolución de llamada para ajustar la escala de distribución fuera de línea y en línea. La puesta en marcha del mecanismo de devolución de llamada se basará en los inversores en línea para determinar el múltiplo inicial efectivo de compra.
8. Los inversores fuera de la red pagarán íntegra y puntualmente los fondos de suscripción de las nuevas acciones antes de las 16.00 horas del 30 de junio de 2022 (t + 2), de conformidad con el anuncio sobre los resultados de la oferta pública inicial de acciones de yuandao Communications Co., Ltd. Y la colocación inicial en La red de la GEM (en lo sucesivo denominado “anuncio sobre los resultados de la colocación inicial en la red”).
Si los fondos de suscripción no se pagan íntegramente en el plazo prescrito o a petición de los interesados, todas las nuevas acciones asignadas a los destinatarios de la colocación serán nulas y sin valor. Cuando se emitan varias nuevas acciones el mismo día en que se produzca la situación anterior, todos los objetos de colocación serán inválidos. Si los diferentes objetos de colocación comparten cuentas bancarias, si los fondos de suscripción son insuficientes, todas las nuevas acciones asignadas a los objetos de colocación de cuentas bancarias compartidas serán inválidas. Los inversores fuera de línea recibirán varias nuevas acciones en el mismo día. Por favor, pague por cada nueva acción.
Después de que los inversores en línea soliciten la suscripción de nuevas acciones, cumplirán sus obligaciones de entrega de fondos de conformidad con el anuncio de resultados de la oferta pública inicial de acciones de yuandao Communications Co., Ltd. Y la suscripción de nuevas acciones en línea de la lista de GEM (en lo sucesivo denominado “anuncio de resultados de la lotería en línea”), y velarán por que su cuenta de fondos disponga de fondos suficientes para la suscripción de nuevas acciones el 30 de junio de 2022 (t + 2), y se considerará que la parte insuficiente ha renunciado a la suscripción. Las consecuencias resultantes y las responsabilidades jurídicas conexas serán asumidas por los propios inversores. La transferencia de fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que esté situado el inversor.
Los inversores en línea y fuera de línea renuncian a las acciones suscritas por la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) para la suscripción.
9. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de línea sea inferior al 70% del número de esta oferta pública, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) suspenderán esta nueva emisión de acciones y revelarán las razones de la suspensión y los arreglos de seguimiento.
10. El objeto de la colocación deberá cumplir estrictamente los requisitos de supervisión de la industria de la Asociación de la industria de valores de China, y el importe de la suscripción no excederá de la escala de activos o la escala de fondos correspondientes. Si un inversor fuera de la red que ofrezca una cotización efectiva no participa en la suscripción o el inversor fuera de la red que obtenga la colocación inicial no paga íntegra y puntualmente el importe de la suscripción, se considerará que ha incumplido el contrato y será responsable del incumplimiento del contrato, y la institución patrocinadora (aseguradora principal) presentará El incumplimiento del contrato a la Asociación de la industria de valores de China para que conste en acta. Los objetos de colocación se calcularán conjuntamente en la bolsa de Beijing (en lo sucesivo denominada “Bolsa del Norte”), la bolsa de Shanghai (en lo sucesivo denominada “Bolsa de Shanghai”) y la bolsa de Shenzhen. Durante el período de inclusión en la lista restringida, los objetos de colocación pertinentes no podrán participar en la investigación fuera de la red y la solicitud de compra de los artículos pertinentes de la bolsa de valores de beijiao, la bolsa de valores de Shanghái y la bolsa de valores de Shenzhen.
En caso de que los inversores en línea no paguen íntegramente después de ganar tres veces en un período de 12 meses consecutivos, se liquidarán automáticamente.
Seis meses a partir del día siguiente a la última declaración de renuncia de un participante (180 días naturales, incluidos
Al día siguiente) no podrá participar en la aplicación en línea de nuevas acciones, certificados de depósito, bonos convertibles de sociedades o bonos convertibles de sociedades
Compra.
11. El emisor y el patrocinador (principal asegurador) instan solemnemente a los inversores a que presten atención al riesgo de inversión.
Inversión racional, por favor lea cuidadosamente el 27 de junio de 2022 (t – 1) publicado “yuandao Communications Co., Ltd.”
Anuncio especial sobre la oferta pública inicial de acciones y el riesgo de inversión de la empresa en el GEM
Participar prudentemente en la emisión de nuevas acciones.
Valoración y presentación del riesgo de inversión
1. De conformidad con las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la Clasificación Industrial de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2012), Yuan Dao Tong
La industria de la Carta es “software y servicios de tecnología de la información (i65)”, al 22 de junio de 2022 (t – 4)
“Software and Information Technology Services (i65)”, publicado por China Securities Index Co., Ltd.
La relación media P / e fue de 43,59 veces. Los niveles comparables de valoración de las empresas que cotizan en bolsa son los siguientes:
T – 4 precio de cierre 2021 deducción no 2021 deducción no 2021 deducción no 2021 deducción no valores 2021 abreviatura de valores (Yuan / acciones) ex EPS post EPS ex P / e ratio post P / E (Yuan / acciones) (Yuan / acciones)
Runjian Co.Ltd(002929) . SZ Runjian Co.Ltd(002929) 34.87 1.54 1.45 22.60 24.02
Eastone Century Technology Co.Ltd(300310) . SZ Eastone Century Technology Co.Ltd(300310) 4.18 0.06 0.01 68.48 334.99
Super Telecom Co.Ltd(603322) . Sh Super Telecom Co.Ltd(603322) 17.21 – 1.45 – 1.64 – 11.94 – 10.56
Zhong Fu Tong Group Co.Ltd(300560) . SZ Zhong Fu Tong Group Co.Ltd(300560) 13,85 0,32 0,30 42,97 46,39
Hangzhou Huaxing Chuangye Communication Technology Co.Ltd(300025) . SZ Hangzhou Huaxing Chuangye Communication Technology Co.Ltd(300025) 4.59 – 0.06 – 0.09 – 79.70 – 50.21
