Beijing deheng Law Firm
Beijing zhongke runyu Environmental Protection Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en GEM
Verificación de los inversores estratégicos
Opinión jurídica
12F, Block B, fukai Building, no. 19, Xicheng District, Beijing
Tel: 010 – 52682888 Fax: 010 – 52682999 código postal: 100033
Beijing deheng Law Firm
Beijing zhongke runyu Environmental Protection Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en GEM
Verificación de los inversores estratégicos
Opinión jurídica
De Heng 01f20220715 – 01 to: Citic Securities Company Limited(600030)
Beijing deheng law firm (hereinafter referred to as “The exchange”) accedes to the entrustment of the Sponsorship Institution (The main Underwriter) Citic Securities Company Limited(600030) (hereinafter referred to as ” Citic Securities Company Limited(600030) \ \ \ \ \ \ El derecho de sociedades de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores (Orden Nº 144 de la Comisión Reguladora de valores), las disposiciones especiales sobre la emisión y suscripción de valores en la oferta pública inicial de GEM (anuncio de la Comisión Reguladora de valores [2021] Nº 21) (en lo sucesivo denominadas “disposiciones especiales”), Las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial y la suscripción de valores en el GEM de la bolsa de Shenzhen (revisadas en 2021) (Shenzhen Securities Exchange [2021] No. 919) (en adelante denominadas “normas detalladas para la aplicación”), las medidas para la administración de los bufetes de abogados que realizan actividades jurídicas en materia de valores, las normas para la práctica de los bufetes de abogados que realizan actividades jurídicas en materia de valores (ensayo), etc. Habiendo cumplido estrictamente sus responsabilidades legales, respetando los principios de diligencia debida y buena fe, y sobre la base de la verificación y verificación adecuadas de los materiales pertinentes proporcionados por el emisor y los inversores estratégicos, emitiendo este dictamen jurídico de manera independiente, objetiva e imparcial, garantizando la veracidad, exactitud e integridad de los hechos identificados en El presente dictamen jurídico, y emitiendo sus observaciones finales legales y precisas, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, Y asumir la responsabilidad jurídica correspondiente.
A los efectos de la presente opinión jurídica, la bolsa y sus abogados declaran en particular lo siguiente:
1. The Legal opinion is issued only on the basis of all original written Materials, copy Materials, scanning documents and Testimony of relevant personnel provided to the exchange by the relevant parties. The Lawyers of the exchange have been guaranteed by the subjects of the relevant parties that they have provided all the materials or testimonies that the Lawyers of the exchange consider necessary to issue this legal Opinion, which are true, accurate and complete, without false Records, misleading statements and material omissions; Los materiales de copia o copias pertinentes son los mismos que los originales; Las firmas y sellos de esos documentos son auténticos y válidos.
2. The Lawyers of the exchange shall only Express Legal Opinions on relevant facts that have occurred or exist before the issue of this legal Opinion, and shall not Express any views on non – legal Professional matters such as Accounting, Auditing, Asset Assessment, Professional Technology, Business, etc. En cuanto al hecho de que esta opinión jurídica es esencial y no puede estar respaldada por pruebas independientes, nuestro abogado se basa en los documentos y testimonios de las partes interesadas.
3. The Facts, information and Data involved in the description or Reference of Legal Issues in this legal opinion are effective Facts and data provided to the Lawyer of the exchange by the relevant parties at the date of this legal Opinion, subject to the provisions above. The Lawyer does not Investigate and certificate any factual statements and guarantees contained in the document to be true and Accurate. The exchange agreed to present this legal Opinion as required Legal Documents for the issue of RMB ordinary shares by the issuer and listing in shenzhen Stock Exchange GEM (hereinafter referred to as “this issue”) together with other Application documents. La Bolsa está de acuerdo en que el asegurador principal cite el contenido de esta opinión jurídica, pero no puede dar lugar a ambigüedades o interpretaciones erróneas de la ley.
El presente dictamen jurídico se utiliza únicamente para los fines de la presente publicación y no puede utilizarse para otros fines.
Sobre la base de lo que antecede, de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, y de conformidad con las normas profesionales, las normas éticas y el espíritu de diligencia debida reconocidos por la profesión jurídica, los abogados emitirán este dictamen jurídico:
Inversores estratégicos en esta emisión y cantidad de colocación
Plan estratégico de colocación
De conformidad con el plan de colocación estratégica y tras la verificación del Acuerdo de suscripción firmado entre el emisor y el inversor estratégico, los inversores que participan en la colocación estratégica del emisor son los siguientes:
Listing Strategic Allocation Object name type proposed Subscription amount initial Strategic Allocation number limit (10000 Yuan) sales amount (SHARES)
Participación del personal de protección del medio ambiente de Fucheng haitong
El personal directivo superior y el núcleo del emisor
Colocación estratégica de activos agregados con GEM
1. Participación de los empleados en el plan de gestión de la colocación estratégica
Plan Especial de gestión de activos
Plan de gestión de los recursos del personal de protección del medio ambiente)
Tener una estrategia con el emisor
CCCC Capital Holdings Limited
2.500 1.639745 (en lo sucesivo denominado “capital de la cccc”) para una relación de cooperación o una visión de cooperación a largo plazo
Grandes empresas o sus filiales
Desarrollo Tecnológico de la industria china de metales no ferrosos
Exchange Center Co., Ltd. Se ajusta a las leyes, reglamentos y normas comerciales
3 (en lo sucesivo denominado “otros inversores estratégicos designados por China Nonferrous Technology Jiangsu Changhai Composite Materials Co.Ltd(300196) 7249 Exchange Center”)
Citic Securities Company Limited(600030) Investment Co., Ltd
4 (en lo sucesivo denominada “inversión en valores de China”) – 18360994
Entre ellos, si el precio de emisión supera la mediana y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la eliminación de la cotización más alta, as í como la mediana de las cotizaciones de los fondos de inversión de valores, los fondos nacionales de seguridad social, los fondos básicos de pensiones, los fondos de pensiones de las empresas establecidos de conformidad con las medidas de gestión de los fondos de pensiones de las empresas y los fondos de seguros que se ajustan a las disposiciones de las medidas de gestión de la utilización de los fondos de seguros, etc. Si el valor medio ponderado es inferior, las filiales pertinentes de la entidad patrocinadora participarán en la colocación estratégica de la emisión de conformidad con las disposiciones pertinentes, y se prevé que la cantidad de inversión y la cantidad de inversión de la CSI no superen el 5,00% de la cantidad de emisión.
El capital social total del emisor antes de la emisión es de 110466.011,16 millones de acciones, esta vez se propone solicitar la emisión de 36.721988,84 millones de acciones comunes RMB al público en general, el capital social total después de la emisión es de 147188 millones de acciones, la proporción de acciones emitidas en el total de acciones de la empresa Después de la emisión es del 24,95%. Todas las acciones emitidas son nuevas y no se transferirán Acciones antiguas. La cantidad de colocación estratégica inicial de esta emisión es de 734439.976 acciones, lo que representa el 20,00% de la cantidad de acciones emitidas, de las cuales la inversión (o contingente) de China Securities Investment en la colocación estratégica no se suscribirá más del 5,00% de la cantidad de acciones emitidas; La participación en el plan de gestión de los recursos del personal de protección del medio ambiente en la estrategia de colocación no excederá de 36.721888 acciones, no excederá del 10,00% del número de acciones emitidas. La diferencia entre la cantidad final de asignación estratégica y la cantidad inicial de asignación estratégica se devolverá de conformidad con los principios establecidos en el mecanismo de asignación.
El número de inversores estratégicos no excederá de 35, el número total de acciones asignadas a inversores estratégicos no excederá del 30,00% del número de acciones que se emitan públicamente, y el número de acciones asignadas al plan especial de gestión de activos no excederá del 10,00% del número de acciones que se emitan públicamente por primera vez, de conformidad con los artículos 14 y 18 de las disposiciones especiales y los artículos 29 y 44 de las normas detalladas de aplicación. La proporción y el importe específicos se determinarán definitivamente después de que el precio de emisión se fije el día T – 2.
Ii) situación básica de los inversores en colocación estratégica
1. Plan de gestión de los recursos del personal de protección del medio ambiente
Resolución de la Junta
De conformidad con la resolución adoptada por el emisor en la 26ª reunión del primer Consejo de Administración el 15 de marzo de 2022, el emisor examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el establecimiento de un plan de gestión de activos colectivos para algunos altos directivos y empleados clave para participar en la colocación estratégica de la oferta pública inicial de La empresa. No más del 10% de las acciones públicas se asignarán estratégicamente al plan de gestión de activos establecido por el personal directivo superior y el personal básico de la empresa.
Información básica sobre el plan de gestión de los recursos del personal de protección del medio ambiente de China
Nombre del producto: Fucheng haifutong zhongke Environmental Protection staff participate in GEM Strategic Allocation Collective Asset Management Program
Fecha de establecimiento: 30 de marzo de 2022
Escala de los fondos recaudados: 71,35 millones de yuan
Límite máximo de participación: no más de 3.6721988 acciones
Manager: Shanghai Fucheng haifutong Asset Management Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Fucheng haifutong”) real Dominant Subject: Fucheng haifutong, real Dominant subject non – issuer Senior Management personnel and core staff
Los nombres, títulos y porcentajes de participación de los titulares del plan de gestión de activos del personal de protección del medio ambiente de China son los siguientes:
Plan de gestión de la cantidad de suscripción
Límite superior de la posición del nombre del contrato de trabajo secuencial (categoría de personal con 10.000 acciones)
Número de unidades genéricas
Proporción
Director, Director General, Director
1 700 9,81% emisores de personal directivo superior
Secretario del Consejo
2 Director General Adjunto Shao Dezhou 200 2,80% emisor de personal directivo superior
3 Wang jianjiang Deputy General Manager 220 3.08% Senior Management Issue
4 Director General Adjunto Chen Xiaoyun 140 1,96% emisor de personal directivo superior
5 han Zhiming Chief Engineer 100 1.40% Senior Management Issue
6 Zhuang 5ying Finance director 400 5.61% Senior Management Issue
Luo yaojin general manager Assistant, Mianyang
7 600 8,41% emisor de personal básico
Presidente de la Comisión de Ciencia y tecnología de China
Presidente de la sección China
Asistente del Director General, Cixi
8 500 7,01% del personal básico
Yan zijia Director of Marketing Development Department
9 500 7,01% Director de personal básico
Ji hongquan Technical Equipment Center general
10 300 4,20% Director del emisor del personal básico
Director General del Departamento de gestión de Operaciones de Giuli
11 150 2,10% Director de personal básico
Ding futao Deputy General Operation Management Department
12 380 5,33% Director del emisor del personal básico
Wu lifeng Operation Management Department Project
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