Minsheng Securities Co., Ltd.
Shenzhen zhicube Automation Equipment CO., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en GEM
De
Emisión de cartas de recomendación
Patrocinador (asegurador principal)
No. 8, Puming Road, China (Shanghai) Free Trade Zone
Declaración
Minsheng Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo, « Minsheng securities», « Sponsorship agency» o « sponsor») acepta el encargo de Shenzhen zhicube Automation Equipment CO., Ltd. (en lo sucesivo, « zhicube», « issuer» or « company»), actúa como patrocinador de su oferta pública inicial de acciones y cotiza en el GEM. Emitir una carta de recomendación sobre la oferta pública inicial de acciones del emisor y la cotización en el GEM (en lo sucesivo denominada “esta oferta” o “esta oferta de valores”).
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), Las medidas para la administración del registro de la oferta pública inicial de GEM (para su aplicación experimental) (en adelante denominadas “las medidas para la administración de la oferta pública inicial de GEM”) y las normas sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que emiten valores no. 27 – la Carta de recomendación para la emisión y el informe de trabajo de la recomendación para la emisión, as í como las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China (en adelante denominada “c
Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores
Institución patrocinadora, Representante patrocinador y miembro del equipo del proyecto
I) institución patrocinadora
Minsheng Securities receives the entrustment of Intellectual Cube, as its Initial Public Issue of shares and listed in GEM Recommendation Institution.
Representante patrocinador, miembro del equipo del proyecto
Minsheng Securities for this issue Project designated Recommendation representatives Wei xionghai, Liao Yu, its Recommendation business practice as follows:
Wei xionghai: Representante patrocinador, comenzó a participar en el negocio relacionado con el Banco de inversiones en 2008, ha presidido o participado en Beijing Transtrue Technology Inc(002771) , Shandong Xiantan Co.Ltd(002746) , Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) \ \ \ \
Liao Yu: Representante patrocinador, comenzó a participar en el negocio de la banca de inversión en 2004, ha presidido o participado en Shenzhen Fastprint Circuit Tech Co.Ltd(002436) , Shenzhen Kinwong Electronic Co.Ltd(603228) , Shenzhen Prince New Materials Co.Ltd(002735) , Shenzhen Prince New Materials Co.Ltd(002735) , Qinghai Huzhu Barley Wine Co.Ltd(002646) , Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) 6 \ , Shenzhen Tvt Digital Technology Co.Ltd(002835) 6 , 00285 00975 \ \ , ha presidido o o ha participado en proyectos de Project, Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) \ Public Supply proje Rica experiencia en banca de inversión.
Minsheng Securities Issue Project No Project Co – organizer, the original Project Co – organizer has been Separated for personal reasons. Otros miembros del equipo del proyecto son Li yixuan, Wang Hu, Wang changhao, Shen mengyang y Zhang Yue.
Información básica del emisor
Shenzhen zhicube Automation Equipment CO., Ltd.
Nombre en inglés: Shen Zhen in – Cube Automation Co., Ltd.
Capital social: 30.707,71 millones de yuan
Representante legal: Qiu Peng
Fecha de establecimiento: 7 de julio de 2011
Fecha de establecimiento: 9 de octubre de 2020
Dirección de la empresa: piso 1 – 3, edificio a, tangtou Community Building, Shiyan Street, Bao ‘an District, Shenzhen
Código postal: 518108
Número de teléfono: 0755 – 36354100
Fax: 0755 – 33525953
Sitio web de Internet: www. Com.
Correo electrónico: [email protected].
Tipo de emisión de valores: acciones comunes RMB (acciones a)
Ámbito de actividad: R & D, diseño, ventas, Servicio de mantenimiento (ensayo), producción y consultoría técnica de equipos de automatización; Desarrollo y venta de software; R & D, diseño, ventas y consultoría técnica de software de instrumentos ópticos; Consulta técnica y desarrollo de la ingeniería de automatización; Venta de piezas de maquinaria de precisión y accesorios de herramientas de precisión; Equipo de inspección visual de chips, equipo de ensamblaje de componentes semiconductores, equipo de prueba de paquetes, equipo Pan – Semiconductor R & D, diseño y ventas, as í como asesoramiento técnico pertinente, servicios técnicos; Alquiler de viviendas, administración de bienes; Comercio nacional (excluidas las mercancías franquiciadas, monopolizadas y controladas); Importación y exportación de bienes y tecnología. (salvo en los casos en que las leyes, los reglamentos administrativos o las decisiones del Consejo de Estado prohíban o exijan la aprobación antes del registro, los artículos restringidos sólo podrán explotarse con licencia). Los artículos autorizados son los siguientes: producción de equipo de automatización, producción de programas informáticos para instrumentos y equipos ópticos, producción de instrumentos y equipos ópticos, producción y procesamiento de piezas de maquinaria de precisión y accesorios de herramientas de precisión; La producción de equipos de inspección visual de chips, equipos de ensamblaje de componentes semiconductores, equipos de prueba de paquetes y equipos Pan – semiconductores.
Intereses y principales transacciones comerciales entre la entidad patrocinadora y sus partes vinculadas, el emisor y sus partes vinculadas
A partir de la fecha de emisión de la Carta de recomendación, la inversión en medios de vida de la filial de propiedad total de la institución de recomendación posee directamente el 1,00% de las acciones del emisor, lo que no afectará al desempeño justo de las funciones de recomendación por el patrocinador y su Representante.
Salvo lo que se ha descrito anteriormente, no existen las siguientes situaciones entre el emisor y el patrocinador:
1. La situación en que el patrocinador o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes posean o posean las acciones del emisor o de sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes mediante la participación en la colocación estratégica de la emisión; 2. El emisor o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes poseen el patrocinador o sus acciones de control
3. El representante patrocinador del patrocinador y su cónyuge, Director, supervisor y personal directivo superior, que posean las acciones del emisor o de sus accionistas controladores, el controlador real y las partes vinculadas importantes, as í como la situación de su puesto en el emisor o sus accionistas controladores, el controlador real y las partes vinculadas importantes;
4. Los accionistas controladores del patrocinador, los controladores reales, las partes vinculadas importantes y los accionistas controladores del emisor, los controladores reales y las partes vinculadas importantes se proporcionan mutuamente garantías o financiación;
5. Otras relaciones entre patrocinadores y emisores.
Además de esta emisión, Minsheng Securities y sus partes vinculadas no tienen ningún otro interés o transacción comercial que afecte a esta emisión.
Procedimientos de auditoría interna y opiniones básicas de los patrocinadores
Procedimientos de auditoría interna de las organizaciones patrocinadoras
Fase I: fase de examen de la aprobación del proyecto patrocinador
Minsheng Securities Investment Bank Project initiation Audit Committee, Investment Bank Business Management and Quality Control Department (hereinafter referred to as “Business Management and Quality Control Department”) is responsible for Recommendation Project initiation Audit and Management, to the Business Department after due diligence and risk assessment to undertake the project initiation Registration and approval. En primer lugar, el Departamento de gestión de la industria y control de calidad examina los materiales de solicitud para la aprobación oficial del proyecto, formula observaciones escritas sobre la aprobación del proyecto y las envía al equipo del proyecto. Después de que el equipo del proyecto responda por escrito a las opiniones de auditoría de la aprobación del proyecto, el Departamento de gestión de la industria y control de calidad convocará una reunión del Comité de auditoría de la aprobación del proyecto para examinar la solicitud oficial de aprobación del proyecto. A través de la evaluación previa de los proyectos recomendados, el Comité de examen de la aprobación de proyectos hace una evaluación básica de los proyectos solicitados para garantizar la calidad general de los proyectos a fin de lograr el objetivo de controlar los riesgos de los proyectos.
Fase II: fase de gestión y control de calidad del proyecto patrocinador
En el proceso de ejecución del proyecto patrocinador, el Departamento de gestión de la industria y control de calidad rastrea y administra dinámicamente la ejecución del proyecto a través de todo el proceso y todos los vínculos, a fin de gestionar y controlar el proyecto y garantizar y mejorar aún más la calidad del proyecto. Fase III: fase del núcleo del proyecto
De acuerdo con los requisitos básicos de la c
Una vez aprobado el examen por el Departamento de operaciones, el conjunto completo de documentos de solicitud del núcleo y documentos de trabajo se presentarán al Departamento de gestión de operaciones y control de calidad para su examen. En el caso de los proyectos patrocinados, el Departamento de gestión empresarial y control de calidad, tras recibir los documentos de solicitud del núcleo del proyecto y presentarlos a la Oficina del Comité del núcleo (en lo sucesivo denominada “la Oficina del núcleo”) para su examen, llevará a cabo la verificación previa al núcleo de conformidad con Los requisitos del sistema de la empresa, emitirá un informe de verificación y lo comunicará oportunamente al equipo del proyecto, que responderá por escrito al informe de verificación. El Departamento de gestión de la industria y control de calidad revisará los documentos de trabajo de diligencia debida y emitirá dictámenes claros de aceptación; El Departamento de gestión de la industria y control de calidad es responsable de organizar y llevar a cabo la labor de verificación del proyecto antes de la aprobación del proyecto patrocinador, y de formar un documento escrito o electrónico, que será confirmado por el personal de verificación y el personal de verificación.
El Departamento de gestión de la industria y control de la calidad preparará un informe de control de la calidad del proyecto, en el que se expondrán las dudas o preocupaciones del proyecto y se presentarán a la Oficina del núcleo para su examen, junto con los registros de verificación, una vez que se haya aprobado la aceptación del documento de Trabajo de diligencia debida del proyecto y se haya recibido la respuesta escrita del equipo del proyecto al informe de verificación.
Después de recibir los documentos de solicitud del núcleo del proyecto, la Oficina del núcleo es responsable de organizar la reunión del núcleo de los miembros del Comité del núcleo si se considera que se cumplen las condiciones para la reunión del núcleo en el examen preliminar. De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y otras autoridades reguladoras, sobre la base de un examen cuidadoso de los documentos y materiales del proyecto y en combinación con el informe de control de calidad del proyecto, los miembros del Comité se centraron en examinar si el proyecto cumplía los requisitos pertinentes de las leyes y reglamentos, los documentos normativos y las normas de autorregulación, y si la diligencia debida era diligente y debida y si se cumplían las condiciones para la presentación de informes.
Todos los materiales de declaración de emisión de los proyectos de recomendación de Minsheng Securities se examinan y aprueban a través del núcleo de Minsheng Securities y sólo pueden presentarse a la Comisión Reguladora de valores de China (c
Ii) opiniones básicas de los patrocinadores
El 3 de marzo de 2021, Minsheng Securities celebró una reunión del núcleo para examinar la oferta pública inicial de Shenzhen zhicube Automation Equipment CO., Ltd. Y su inclusión en el GEM. El número de miembros del Comité del núcleo que asistirán a la reunión del núcleo es de 7, y el número real de participantes es de 7, alcanzando el número prescrito.
Tras deliberar, Minsheng Securities considera que Shenzhen zhicube Automation Equipment CO., Ltd. Cumple los requisitos para la oferta pública inicial de acciones y la cotización en el GEM, y que sus documentos de solicitud de emisión de valores son auténticos, exactos y completos, de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y la Ley de valores, y no hay obstáculos jurídicos y políticos importantes. Después de la votación, los miembros del Comité del núcleo 7 votos de acuerdo, el resultado de la votación de acuerdo con la reunión del núcleo de la empresa 2 / 3 de la mayoría de los votos a través del principio de la votación, de acuerdo con la recomendación de Shenzhen zhicube Automation Equipment CO., Ltd. Para la oferta pública inicial de acciones y listado en GEM.
Sección II compromisos de los patrocinadores
De conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China, la institución patrocinadora ha realizado una investigación diligente y una verificación cuidadosa del emisor, sus accionistas controladores y los controladores reales, ha convenido en recomendar la emisión de valores del emisor para su inclusión en la lista y ha emitido la presente recomendación de emisión en consecuencia.
Como patrocinador de la oferta pública inicial y la cotización en bolsa de Chi Cube, se compromete a:
1. Tener razones fundadas para creer que el emisor cumple las leyes y reglamentos y las disposiciones pertinentes de la c
2. Tener razones fundadas para creer que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en los documentos de solicitud del emisor ni en los materiales de divulgación de información;
3. Hay razones fundadas para creer que la base de las opiniones expresadas por el emisor y sus directores en los documentos de solicitud y en los materiales de divulgación de información es suficiente y razonable;
4. Hay razones fundadas para creer que no hay diferencias sustanciales entre los documentos de solicitud y la información divulgada y las opiniones expresadas por los servicios de valores;
5. Velar por que el representante de recomendación designado y el personal pertinente de la institución de recomendación hayan realizado una diligencia debida y una verificación cuidadosa de los documentos de solicitud del emisor y de los materiales de divulgación de información;
6. Garantizar que la Carta de recomendación y otros documentos relacionados con el desempeño de las funciones de recomendación no contengan registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes;
7. Garantizar que los servicios profesionales prestados y las opiniones profesionales emitidas por el emisor se ajusten a las leyes, los reglamentos administrativos, las disposiciones de la c
8. Aceptar voluntariamente las medidas de supervisión adoptadas por la Comisión Reguladora de valores de China de conformidad con las medidas para la administración de las actividades de recomendación para la emisión y cotización de valores;
9. Otras cuestiones prescritas por la c
Sección III recomendaciones para esta emisión de valores
Conclusiones recomendadas sobre la emisión de valores
La institución patrocinadora, de conformidad con los principios de honestidad y buena fe, diligencia y diligencia debida, llevó a cabo una verificación cuidadosa del emisor de conformidad con las normas de Trabajo sobre la diligencia debida de los patrocinadores y otras disposiciones pertinentes; Habiendo comprendido plenamente las condiciones de funcionamiento del emisor y los riesgos y problemas a que se enfrenta, hay razones fundadas para creer que el emisor cumple las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas administrativas para el registro de la oferta pública inicial de GEM (para su aplicación experimental), as í como las condiciones de emisión establecidas por la c
El emisor ha cumplido los procedimientos de adopción de decisiones establecidos en el derecho de sociedades, la Ley de valores y la c
La séptima reunión del primer Consejo de Administración del emisor examinó las propuestas relativas a la emisión y cotización
El 11 de marzo de 2021, el emisor convocó la séptima reunión del primer Consejo de Administración, que debería asistir a un total de 7 directores y asistir a 7 directores. La reunión fue presidida por el Sr. Qiu Peng, Presidente de la Junta, y después de la deliberación de los directores participantes, aprobó por unanimidad el proyecto de ley sobre la solicitud de oferta pública inicial de acciones comunes RMB (acciones a) y el plan de cotización en GEM, y decidió convocar la primera reunión provisional de accionistas de la empresa el 27 de marzo de 2021.
Aprobación y autorización de la Junta General de accionistas del emisor sobre cuestiones relacionadas con la emisión y la inclusión en la lista
El 27 de marzo de 2021, el emisor celebró la primera junta general provisional de accionistas de 2021. Asistieron a la reunión 11 accionistas y agentes de accionistas, que representaban 30.707710 acciones del emisor, lo que representaba el 100% del total de acciones del emisor. La Junta General de accionistas aprobó 30.707,71 millones de acciones, 0
