Beijing zhongke runyu Environmental Protection Technology Co., Ltd.
Anuncio de oferta pública inicial y cotización en GEM
Patrocinador (asegurador principal): Citic Securities Company Limited(600030)
Consejos especiales
Beijing zhongke runyu Environmental Protection Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “zhongke Environmental Protection”, “issuer” or “Company”) de conformidad con las medidas administrativas para la emisión y suscripción de valores (Orden Nº 144 de la Comisión Reguladora de valores) (en lo sucesivo denominadas “medidas administrativas”), Las medidas administrativas para el registro de la oferta pública inicial de GEM (para su aplicación experimental) (Orden Nº 167 de la Comisión Reguladora de valores) (en lo sucesivo denominadas “medidas de registro”), Disposiciones especiales sobre la oferta pública inicial y la suscripción de valores del GEM (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China [2021] No. 21, en lo sucesivo denominadas “disposiciones especiales”); normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial y la suscripción de valores del GEM en la bolsa de Shenzhen (revisadas en 2021) (szs [2021] No. 919) (en lo sucesivo denominadas “normas detalladas para la aplicación de las operaciones”); Las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en el mercado de Shenzhen en línea (Shenzhen Securities [2018] No. 279) (en lo sucesivo denominadas “las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en línea”) y las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en línea en El mercado de Shenzhen (revisadas en 2020) (Shenzhen Securities [2020] No. 483) (en lo sucesivo denominadas “las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública en línea”), Normas para la suscripción de acciones de oferta pública inicial en el sistema de registro (csxf [2021] No. 213) (en lo sucesivo denominadas “normas de suscripción”), normas detalladas para la gestión de los inversores en la red de acciones de oferta pública inicial (csxf [2018] No. 142), normas para la gestión de los inversores en la red de acciones de oferta pública inicial en el sistema de registro (csxf [2021] No. 212), Las normas detalladas para la colocación de acciones en la oferta pública inicial (csxfa [2018] No. 142) y otras leyes y reglamentos pertinentes, las normas de supervisión y las normas de autorregulación se organizan para llevar a cabo la oferta pública inicial y cotizar en el GEM.
El patrocinador de la emisión (el principal asegurador) es el patrocinador de la emisión.
Esta investigación preliminar y la emisión fuera de línea se llevan a cabo a través de la plataforma electrónica de emisión fuera de línea de la bolsa de valores de Shenzhen (en lo sucesivo denominada “Shenzhen Stock Exchange”) y la Plataforma de registro y liquidación de la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation (en lo sucesivo denominada “Shenzhen Branch of China Clearing Corporation”). Por favor, lea cuidadosamente el anuncio y las normas detalladas de aplicación de la emisión fuera de línea. Esta emisión en línea se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen. Por favor, lea cuidadosamente este anuncio y las normas detalladas para la emisión en línea publicadas por la bolsa de Shenzhen.
Esta oferta se aplica a las “disposiciones especiales sobre la emisión y suscripción de valores para la oferta pública inicial de GEM” emitidas por la Comisión Reguladora de valores de China el 18 de septiembre de 2021 (anuncio de la Comisión Reguladora de valores [2021] No. 21), las “normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial de GEM y la suscripción de valores en la bolsa de Shenzhen” (revisadas en 2021) (szse [2021] No. 919), China Securities Industry Association issued under the registered IPO under the norm of Underwriting (China Securities Association [2021] No. 213), “registered IPO under the rules of Management of Investors under the registered IPO Network” (China Securities Association [2021] No. 212), invites Investors to pay attention to the Changes of relevant Regulations, Focus on Investment Risk, prudent Study on the reasonability of the price of issue, Rational Investment Decision Making.
Se invita a los inversores a que se centren en el proceso de emisión, la suscripción y el pago fuera de línea y el tratamiento de las acciones no adquiridas, como se indica a continuación:
1. Una vez concluida la investigación preliminar, el emisor y la institución patrocinadora (el principal asegurador) eliminarán los resultados de la investigación preliminar que no cumplan los requisitos de cotización de los inversores de conformidad con las normas de exclusión estipuladas en el anuncio de investigación preliminar y recomendación de Beijing zhongke runyu Environmental Protection Technology Co., Ltd. Para la oferta pública inicial de acciones y su inclusión en el GEM (en adelante, el “anuncio de investigación preliminar y recomendación”); Todos los objetos de colocación cuyo precio de compra propuesto sea superior a 4,79 Yuan / Acción (excepto 4,79 Yuan / acción) se eliminarán por consenso. Se eliminarán todos los objetos de colocación con un precio de suscripción de 4,79 yuan por acción y una cantidad de suscripción de menos de 12 millones de acciones. El precio de suscripción propuesto es de 4,79 Yuan / acción, la cantidad de suscripción es igual a 12 millones de acciones, y el tiempo de suscripción es el mismo que el 22 de junio de 202214: 57: 41: 306 objetos de colocación, de acuerdo con la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de Shenzhen Stock Exchange auto – generado orden de objetos de colocación de atrás a adelante para eliminar tres objetos de colocación. En el proceso anterior se eliminaron 118 objetos de colocación, y el total de las solicitudes de compra correspondientes fue de 7.181,3 millones de acciones, lo que representa el 1,0116% de la cantidad total de 7.098,94,1 millones de acciones que se solicitarán después de que se elimine la oferta inicial de investigación. La parte eliminada no puede participar en la compra fuera de la red y en línea. Por favor, consulte la sección marcada como “Eliminación de alto precio” en el cuadro adjunto “información preliminar sobre la investigación y cotización de los objetos de colocación”.
2. Sobre la base de los resultados preliminares de la investigación, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) considerarán exhaustivamente los factores, como el múltiplo efectivo de la solicitud de compra, los fundamentos del emisor y su industria, la situación del mercado, el nivel de valoración de las empresas que cotizan en bolsa en la misma industria, la demanda de fondos recaudados y el riesgo de suscripción, y determinarán mediante negociación que el precio de la oferta actual es de 3,82 Yuan / acción, y la oferta fuera de línea ya no llevará a cabo la investigación acumulativa de la oferta.
Los inversores por favor hagan sus compras en línea y fuera de línea a este precio el 28 de junio de 2022 (día t). No hay necesidad de pagar los fondos de suscripción. La fecha de suscripción de la emisión fuera de la red y la fecha de suscripción en línea es el 28 de junio de 2022 (día t), en el que el tiempo de suscripción fuera de la red es de 9: 30 – 15: 00, el tiempo de suscripción en línea es de 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
3. El precio de emisión determinado por el emisor en consulta con la institución patrocinadora (aseguradora principal) es de 3,82 Yuan / acción, que no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la exclusión de la cotización más alta, as í como de los fondos de inversión en Valores (en lo sucesivo denominados “fondos de oferta pública”) y los fondos nacionales de Seguridad Social (en lo sucesivo denominados “fondos de seguridad social”) establecidos mediante oferta pública después de la exclusión de la cotización más alta. El valor medio y el valor medio ponderado de la cotización de los fondos de pensiones de base (en lo sucesivo denominados “fondos de Pensiones”), los fondos de pensiones de empresa (en lo sucesivo denominados “fondos de pensiones de empresa”) establecidos de conformidad con las medidas de gestión de los fondos de pensiones de empresa (en lo sucesivo denominados “fondos de pensiones de empresa”) y los fondos de seguros (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) que cumplan las disposiciones de las medidas de gestión de la utilización de los fondos de seguros, etc. De conformidad con el apartado iv) del artículo 39 de las normas de desarrollo empresarial, las filiales pertinentes de la organización patrocinadora no están obligadas a participar en esta asignación estratégica.
4. The initial Strategic Allocation amount of this issue is 73443976 Shares, Accounting for about 20.00% of this issue. Los fondos de suscripción prometidos por el inversor estratégico se han transferido a la cuenta bancaria designada por el patrocinador (asegurador principal) en un plazo determinado.
De acuerdo con el precio final, el personal de protección ambiental de Fucheng haitong zhongke participa en el plan de gestión de activos agregados de colocación estratégica de GEM (el personal directivo superior del emisor y el personal básico participan en el plan especial de gestión de activos establecido por esta colocación estratégica, en adelante denominado “Plan de gestión de activos de protección ambiental y asignación de capital de zhongke”) y la cantidad de colocación estratégica final es de 1867800 acciones, lo que representa aproximadamente el 5,09% de la cantidad de acciones emitidas.
Los tipos generales de inversores estratégicos son las grandes empresas o sus empresas afiliadas que tienen una relación estratégica de cooperación o una visión a largo plazo con el emisor y otros inversores estratégicos que se ajustan a las leyes y reglamentos y a las normas comerciales. De acuerdo con el precio final, el número de acciones de colocación estratégica final de los inversores estratégicos generales es de 7.329842, lo que representa aproximadamente el 2,00% del número de acciones emitidas. La cantidad final de asignación estratégica de esta emisión es de 26.007852 acciones, lo que representa alrededor del 7,08% de la cantidad de esta emisión. La diferencia entre la asignación estratégica inicial y la asignación estratégica final se redistribuirá a la emisión fuera de la red.
En última instancia, la emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la colocación dirigida a inversores estratégicos (denominada “colocación estratégica”), la colocación de consultas fuera de la red a inversores cualificados (denominada “emisión fuera de la red”) y la emisión de precios en línea a inversores públicos (denominada “emisión en línea”) que poseen acciones no limitadas en el mercado de Shenzhen y el valor de mercado de los recibos de depósito no restringidos.
5. Disposiciones sobre el período de restricción de la venta: las acciones emitidas en línea no están sujetas a restricciones de circulación y disposiciones sobre el período de restricción de la venta, y las acciones emitidas públicamente pueden circular a partir de la fecha de cotización en la bolsa de Shenzhen.
La parte de emisión fuera de la red se limitará proporcionalmente a la venta, y los inversores fuera de la red se comprometerán a limitar la venta del 10% del número de acciones asignadas (redondeadas al alza) en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación tienen un período de venta ilimitado y pueden circular a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen. El período de restricción de la venta del 10% de las acciones es de seis meses, que comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de Shenzhen.
Cuando los inversores fuera de la red participen en la cotización inicial de la investigación y en la solicitud de compra fuera de la red, no es necesario rellenar el Acuerdo de duración limitada para los objetos de colocación gestionados por ellos. Una vez que la cotización se hace, se considerará que acepta el Acuerdo de duración mínima de la red divulgado en el presente anuncio.
En cuanto a la colocación estratégica, el plan de gestión de la protección del medio ambiente y la asignación de capital de China y Kuwait y los inversores estratégicos generales se comprometieron a limitar el período de venta de las acciones asignadas a 12 meses a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen. Una vez expirado el período de restricción de las ventas, las disposiciones pertinentes de la c
6. Los inversores en línea expresarán independientemente su intención de solicitar nuevas acciones y no podrán confiar a las empresas de valores la plena autoridad para solicitar nuevas acciones en su nombre.
7. Después de la suscripción en línea y fuera de línea, el emisor y el patrocinador (el principal asegurador) decidirán si iniciar el mecanismo de devolución de llamadas en línea de acuerdo con la situación general de la suscripción, y ajustarán la cantidad de emisión en línea y fuera de línea. La puesta en marcha del mecanismo de devolución de llamada se basará en los inversores en línea para determinar el múltiplo inicial efectivo de compra.
8. Los inversores fuera de la red pagarán íntegra y puntualmente los fondos de suscripción de las nuevas acciones antes de las 16.00 horas del 30 de junio de 2022 (t + 2), de conformidad con el anuncio sobre los resultados de la oferta pública inicial de acciones de Beijing zhongke runyu Environmental Protection Technology Co., Ltd. Y El anuncio sobre los resultados preliminares de la colocación de las acciones en la red de la GEM (en lo sucesivo denominado “anuncio sobre los resultados preliminares de la colocación de la oferta fuera de la red”). Los fondos de suscripción deben llegar antes de las 16: 00 del 30 de junio de 2022 (t + 2).
Si los fondos de suscripción no se pagan íntegramente en el plazo prescrito o a petición de los interesados, todas las nuevas acciones asignadas a los destinatarios de la colocación serán nulas y sin valor. En caso de que varias nuevas acciones se emitan en el mismo día, todas las nuevas acciones asignadas al objeto de la colocación serán nulas y sin valor. Si los diferentes objetos de colocación comparten cuentas bancarias, si los fondos de suscripción son insuficientes, todas las nuevas acciones asignadas a los objetos de colocación de cuentas bancarias compartidas serán inválidas. Los inversores fuera de línea recibirán varias nuevas acciones en el mismo día. Por favor, pague por cada nueva acción.
Después de que un inversor en línea solicite un éxito en la compra de nuevas acciones, se hará un anuncio sobre los resultados de la oferta pública inicial de acciones de Beijing zhongke runyu Environmental Protection Technology Co., Ltd. Y el éxito en la lista de GEM en línea (en lo sucesivo denominado “el éxito en línea”).
El 30 de junio de 2022 (t + 2) la cuenta de capital debe tener una cantidad suficiente de fondos de suscripción de nuevas acciones, y la parte insuficiente se considera una renuncia a la suscripción, por lo que las consecuencias y responsabilidades jurídicas conexas son asumidas por los propios inversores. La transferencia de fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que esté situado el inversor.
Los inversores en línea y fuera de la red no pagan íntegramente los fondos de suscripción y renuncian a la suscripción de acciones por la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) suscripción.
9. Si un inversor fuera de la red que ofrezca una cotización efectiva no participa en la suscripción o el inversor fuera de la red que obtenga la colocación inicial no paga íntegra y puntualmente el importe de la suscripción, se considerará que ha incumplido el contrato y será responsable del incumplimiento del contrato, y la institución patrocinadora (aseguradora principal) presentará el incumplimiento del contrato a la Asociación de la industria de valores de China para que conste en acta. Los objetos de colocación en la bolsa de Shenzhen, la bolsa de valores de Shanghái, la bolsa de valores del Norte en cada placa del número de irregularidades combinadas. Durante el período de inclusión en la lista restringida, los objetos de colocación pertinentes no podrán participar en la investigación y colocación fuera de la red de los artículos pertinentes de la bolsa de Shenzhen, la bolsa de Shanghai y la bolsa de valores del Norte.
Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles en un plazo de seis meses a partir del día siguiente a la última declaración de renuncia de los participantes en la liquidación (180 días naturales, incluido el día siguiente). 10. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de la red sea inferior al 70% de la oferta pública después de deducir la cantidad de colocación estratégica final, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) suspenderán la emisión de nuevas acciones y revelarán las razones de la suspensión y los arreglos de seguimiento.
11. El emisor y el patrocinador (principal asegurador) instan solemnemente a los inversores a que presten atención al riesgo de inversión y racionalicen la inversión. Lea cuidadosamente el 27 de junio de 2022 (t – 1) publicado en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times y Securities Daily “Beijing zhongke runyu Environmental Science and Technology Co., Ltd. Oferta pública inicial de acciones y riesgo de inversión en GEM (en lo sucesivo denominado” Anuncio especial de riesgo de inversión “), comprenda plenamente el riesgo de mercado y participe prudentemente en esta nueva emisión de acciones.
Valoración y presentación del riesgo de inversión
1. The price of this issue is 3.82 Yuan / share, please Judge the reasonable Price of this issue according to the following circumstances.
De conformidad con las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la Clasificación Industrial de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2012), la empresa pertenece a la “industria de gestión de instalaciones públicas N78”. Al 22 de junio de 2022 (t – 4), la relación media de precios e ingresos estáticos de la “industria de gestión de instalaciones públicas N78” publicada por el Índice compuesto de valores de China Limited en el último mes fue de 36,38 veces. Al 22 de junio de 2022 (t – 4), el nivel de P / E de las empresas que cotizan en bolsa con operaciones principales similares al emisor era el siguiente:
Los valores estáticos de P / e correspondientes a las acciones de T – 4 no deducidas en 2021 se denominan simplemente EPS (Yuan / acción) EPS (Yuan / acción) tasa de cierre de las acciones – tasa de descuento no anterior (2021) – tasa de descuento no posterior (2021 (Yuan / acción) año)
Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 0500804924 7,54
