Opinión de esta semana: los precios de las materias primas disminuyen, se espera que los beneficios de la industria de la energía eólica se reparen en el segundo semestre
La industria de la energía eólica de China se enfrenta a una gran presión en el primer semestre del año. Por un lado, el ciclo general de desarrollo de los proyectos de energía eólica es más largo, en 2020 / 2021 los desarrolladores aguas abajo se centrarán principalmente en la energía eólica en tierra / mar, un gran número de proyectos maduros centralizados conectados a la red, la industria en el primer semestre de 2022 entró en un breve “período de vacío”, los proyectos de construcción de apertura real son relativamente pocos. Además, la situación epidémica en muchos lugares desde 2022 retrasó aún más el progreso de la construcción y aprobación de algunos proyectos, y la escala de la nueva instalación de energía eólica en China entre enero y mayo de 2022 fue de aproximadamente 10,8 GW, de los cuales sólo 2,9 GW se añadieron entre abril y mayo. Por otra parte, la competencia de los fabricantes de ventiladores de cabeza 2022q1 tiende a ser intensa, el precio de los ventiladores sigue bajando, el precio del acero es una tendencia ascendente de choque, la cadena de la industria de la energía eólica aguas arriba y aguas abajo al mismo tiempo bajo presión.
El volumen de licitación sigue aumentando y la construcción de proyectos de energía eólica en China se acelerará considerablemente en el segundo semestre del año. Con la continua disminución de los precios de las licitaciones de turbinas eólicas, la economía de la energía eólica en tierra en China se ha mantenido en un buen nivel en la actualidad, el volumen de las licitaciones públicas de turbinas eólicas en China en 2021 se acerca a 60 GW, en el primer semestre de 2022 se ha alcanzado alrededor de 40 GW, la demanda potencial de la industria es fuerte. Al mismo tiempo, la energía eólica marina también completó rápidamente la transición de las subvenciones a la paridad, según nuestras estadísticas 2022 planeamos iniciar proyectos de energía eólica marina cerca de 13 GW. Con la disminución gradual de los efectos de la epidemia, los proyectos de energía eólica a gran escala se convertirán en un importante punto de partida para un crecimiento constante. A finales de mayo, la Comisión de desarrollo y reforma y la Oficina de energía propusieron que los proyectos de energía eólica pasaran del sistema de aprobación al sistema de registro, y se espera que el proceso de desarrollo de los proyectos de energía eólica de seguimiento se acorte obviamente, y que el progreso de la construcción se acelere continuamente.
Los altos precios del acero en China cayeron en el segundo trimestre, la recuperación de beneficios de la industria de la energía eólica punto de inflexión asintótico. Desde el segundo trimestre de la debilidad de la demanda de la industria siderúrgica, los altos precios cayeron casi un 10 por ciento, esta semana los precios de los futuros de mineral de hierro y carbón de coque cayeron más del 10 por ciento, esperamos que los precios del acero caigan fácilmente en el segundo semestre del año difícil de subir. La proporción de costos de las materias primas para la fundición y forja de turbinas eólicas (fundición de arrabio, chatarra de acero, etc.) es generalmente del 50% al 70%, mientras que la proporción de costos de las materias primas como la placa de acero en el costo de la torre es superior al 80%.
Revisión del mercado de esta semana: la 24ª semana de 2022, el rendimiento de la placa de equipo eléctrico es brillante
Esta semana, el sector de los equipos eléctricos aumentó un 8,0%, superando el índice Shanghai – Shenzhen 300 en un 6,0%, de los cuales el sector de los equipos de energía eólica fue el mejor (+ 11,5%), el sector de los equipos de red (+ 3,8%) y el sector de los motores (+ 3,3%) aumentaron relativamente poco.
Seguimiento de la cadena de la industria: los precios de la cadena de la industria de baterías de litio esta semana cayeron constantemente, los precios del silicio, los precios de las baterías aumentaron
Batería de litio: el impacto de la epidemia se está desvaneciendo gradualmente, la producción y venta de automóviles se está recuperando rápidamente, los precios de los materiales de ánodo, electrolitos, diafragmas húmedos y materiales de ánodo de fosfato férrico de litio se han estabilizado esta semana, y los precios del cátodo ternario han disminuido.
Fotovoltaica: los precios de los materiales de silicio y las baterías aumentaron esta semana, y los precios de las obleas de silicio y los componentes se estabilizaron. La demanda en el extranjero siguió mejorando, la política china impulsó la construcción de grandes proyectos a un ritmo más rápido, los precios de la cadena industrial tienen un fuerte apoyo, se espera que la capacidad de producción de silicio en el tercer trimestre después de la puesta en marcha gradual del crecimiento de la capacidad instalada se acelere.
Consejos de riesgo: los cambios en las políticas de la nueva industria energética, los cuellos de botella de la cadena de suministro conducen a una demanda inferior a la esperada, el aumento de la competencia del mercado conduce a la disminución de la rentabilidad de la industria, etc.
