Punto de vista básico
[opinión de inversión semanal]:
La reunión ordinaria del país aumenta claramente el apoyo al consumo de automóviles, la aplicación de la política prevé aumentar el consumo de automóviles y el consumo conexo en unos 200000 millones de yuan este año; Ideal l9 release, Automobile Intelligence becomes a major Trend; Con la mejora de la situación epidémica, el mercado de consumo de automóviles mejoró significativamente en mayo, y los nuevos vehículos energéticos siguieron creciendo. A largo plazo, el radar láser, el controlador, el conector, el módulo, la lente del vehículo y otras industrias del espacio de desarrollo;
China sea Wind Tendering Speed, State Power Investment in 11 provincial sea Wind Tendering 10.5gw, China ‘s “Fourteenth Five – year” period of sea Wind Energy is expected to bring forward to the Explosive Development, sea cable as an important link of the sea Wind Industry Chain, its Market space is great, the Development determination is strong, the industry Barrier is high, the Enterprise First START Advantage is obvious, the Competition Pattern is Stable, and the Investment opportunities of Leading
[dinámica industrial & perspectiva de inversión]:
[New Energy Vehicle] ideal l9 release, Focus on the core Company of Industrial Chain. El 21 de junio de 2022, el coche ideal lanzó su segundo modelo, el SUV insignia de inteligencia familiar – l9 (x01). L9 precio de venta 4598 millones de yuan, en la cabina inteligente, conducción inteligente, sistema de energía, decoración interior y exterior y otros aspectos destacados, se espera que se convierta en un producto explosivo, se recomienda prestar atención a los ideales y las nuevas fuerzas de la cadena de la industria de la construcción de automóviles de las oportunidades de inversión relacionadas. Los objetivos principales son: [ Ningbo Yong Xin Optics Co.Ltd(603297) ] (proveedor principal de componentes ópticos de Hersey), [ Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) ] (proveedor l9, proveedor ideal de módulos de vehículos), [ Zhejiang Yonggui Electric Equipment Co.Ltd(300351) ] (proveedor l9, proveedor ideal de conectores de vehículos), [ Keboda Technology Co.Ltd(603786) ] (proveedor l9, proveedor ideal de controladores de vehículos), [ Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) \ ] (proveedor ideal de controladores de vehículos), etc. Temas relacionados: Juguang Technology, Fibocom Wireless Inc(300638) , Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) , Lianchuang Electronic Technology Co.Ltd(002036) , Dongguan Yutong Optical Technology Co.Ltd(300790) , Suzhou Recodeal Interconnect System Co.Ltd(688800) , Electric Connector Technology Co.Ltd(300679) , Dongguan Dingtong Precision Metal Co.Ltd(688668) \ , Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) \ \ , etc.
[New Energy vehicles] the country often increases the support of Automobile consumption, emphasizes the industry Recovery Investment Opportunities. El 22 de junio de 2022, el Primer Ministro Li Keqiang presidió la reunión ejecutiva del Consejo de Estado para determinar la política de aumentar el apoyo al consumo de automóviles, y se espera que aumente el consumo de 200000 millones de yuan. En mayo, la mejora de la relación entre el mercado de la nueva energía superó las expectativas, con la reanudación de la producción, una serie de políticas de apoyo para acelerar el aterrizaje, se espera que el nuevo vehículo de energía acelere la recuperación, y seguir impulsando la lente del vehículo, el LIDAR, el controlador, el Conector, el módulo y otras Sub – industrias para acelerar el desarrollo. Key recommendations: Vehicle Lens: [ Dongguan Yutong Optical Technology Co.Ltd(300790) ], [ Lianchuang Electronic Technology Co.Ltd(002036) ] etc. LIDAR: [ Ningbo Yong Xin Optics Co.Ltd(603297) ], [tecnología de iluminación de antorchas], etc.; Módulos [ Fibocom Wireless Inc(300638) ], [ Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) ], [ Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) ] y similares; Controlador de coche [ Keboda Technology Co.Ltd(603786) ] etc. Focus on: Vehicle Lens [ Zhejiang Crystal-Optech Co.Ltd(002273) ]; Conector de automóvil [ Electric Connector Technology Co.Ltd(300679) ], [ Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) ], [ Zhejiang Yonggui Electric Equipment Co.Ltd(300351) \ ], [ Suzhou Recodeal Interconnect System Co.Ltd(688800) ], [ 00200055 \ ], [ Shenglan Technology Co.Ltd(300843) \ ], [ Dongguan Dingtong Precision Metal Co.Ltd(688668) \ ], [ 5005 \U Ccoop Group Co.Ltd(000564) ff],, Dongguan Dingtong Precision Metal Co.Ltd(688668) ;], [ Shanghai Laimu Electronics Co.Ltd(603633) ]; Controladores de automóviles [ Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) ], [ Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) ] y así sucesivamente.
[energía eólica marina] la energía eólica marina de China invita a licitar 10,5 GW en 11 provincias y regiones, y presta atención a las oportunidades de inversión en la cadena industrial de la energía eólica marina. El 23 de junio de 2022, la contratación y adquisición de energía eléctrica e publicó el anuncio de licitación para el 34º lote de licitación centralizada (licitación marco para unidades de distribución de energía e ólica marina) de State Electric Power Investment Group Co., Ltd. La licitación centralizada se divide en tres regiones, que abarcan 11 provincias, cada una de las cuales se divide en cinco secciones de licitación, cada una de las cuales tiene una capacidad de adquisición de 900 MW, 800 MW, 700 MW, 600 MW y 500 MW, con una capacidad total de adquisición de 10.500 MW. Durante el 14º plan quinquenal de China, la capacidad total instalada de la planificación nacional de la energía eólica marina es de casi 140 GW, y la planificación y las políticas de apoyo de la energía eólica marina en todas las zonas costeras de China se han promulgado sucesivamente. Al mismo tiempo, con la disminución gradual de los precios de Los ventiladores marinos y los costos de construcción, se espera que la energía eólica marina se desarrolle de manera explosiva durante el 14º plan quinquenal de China. La ventaja de la empresa es obvia, el patrón de competencia es estable, la empresa líder presta atención a la oportunidad de inversión. Recomendaciones clave: [ Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) ]; Focus on: [ Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) ], [ Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) ] etc.
[economía digital] el Consejo de Estado publicó las directrices sobre el fortalecimiento de la construcción de un gobierno digital para promover el desarrollo de la economía digital. El 23 de junio, el Consejo de Estado publicó las “Directrices sobre el fortalecimiento de la construcción de un gobierno digital”, que, por una parte, son propicias para mejorar la eficiencia y la transparencia del Gobierno mediante medios digitales, por otra, se espera que el mercado gubernamental se convierta en otro ámbito importante para promover el Desarrollo de la economía digital. En la actualidad, China se encuentra en la etapa clave del desarrollo digital, y el nivel digital de las unidades gubernamentales y empresariales seguirá mejorando en el futuro, lo que mejorará la calidad y la eficiencia de las empresas tradicionales y promoverá el desarrollo constante de la economía nacional. Recomendaciones clave: [ Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) ], [ Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) ], [ Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) ], [ Nancal Technology Co.Ltd(603859) ], [ Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) ], [ Unisplendour Corporation Limited(000938) ], [ Zte Corporation(000063) ] etc.
Con el rápido desarrollo de Internet de las cosas y el aumento de los usuarios finales, la exposición embebida se inauguró en Alemania, y Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) Y Fibocom Wireless Inc(300638) \ participaron con módulos de De enero a mayo de 2022, los ingresos de los servicios de Internet de las cosas de las tres empresas de telecomunicaciones básicas aumentaron un 27,4% año tras año. A finales de mayo, las tres empresas de telecomunicaciones básicas habían desarrollado 1.590 millones de usuarios finales de Internet de las cosas celulares, lo que representa un aumento neto de 196 millones de usuarios finales del a ño pasado, lo que representa una proporción del 49% del número de conexiones de terminales de red móvil. Con el rápido crecimiento del volumen del mercado de Internet de las cosas, la industria de Internet de las cosas tiene un futuro prometedor. Del 21 al 23 de junio, la exposición mundial embebida 2022 de Alemania se llevó a cabo sin problemas en Nuremberg, donde Fibocom Wireless Inc(300638) Y Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) \ participaron con sus respectivas soluciones inalámbricas de módulos 5G. Cada vez más terminales 5 Recomendaciones clave: [ Fibocom Wireless Inc(300638) ] (grifo del módulo del vehículo), [ Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) ] (empresa de vanguardia del módulo del vehículo), [ Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) ] (grifo del módulo del vehículo), etc.
[tendencia de la placa]: en caso de que la industria, el índice de comunicaciones (shenwan) aumentó un 1,07%, en la placa de TMT en el tercer lugar, la relación dinámica P / E de 30,17, en la placa de TMT en el segundo lugar P / E. En cuanto a las entradas netas de acciones continentales, los cinco primeros incluyen Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) (6,03 millones de acciones), Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) (4,97 millones de acciones), Addsino Co.Ltd(000547) (3,44 millones de acciones), Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) (3,35 millones de acciones), Shenzhen Mtc Co.Ltd(002429) \ (3,18 millones de acciones); En cuanto a la salida neta de las acciones continentales, los cinco primeros incluyen 60.050 (- 10.000 acciones), 30.182 (- 8.25 millones de acciones), 30.079 \ (- 6.11 millones de acciones), Jiangsu Shagang Co.Ltd(002075) (- 6.04 millones de acciones), 60.699 \ (- 4 millones de acciones).
[clave de esta semana] Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) , Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) , Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) , Ningbo Yong Xin Optics Co.Ltd(603297) , Ningbo Yong Xin Optics Co.Ltd(603297) , Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 36 Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) , Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) , Keboda Technology Co.Ltd(603786) , China Mobile, Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) , Nancal Technology Co.Ltd(603859) , Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) , Beijing Inhand Networks Technology Co.Ltd(688080) , etc.
[Key Company] Industrial Internet / Intelligent Manufacturing ( Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) Anhui Ronds Science & Technology Incorporated Company(688768) 35 Anhui Ronds Science & Technology Incorporated Company(688768) , Unisplendour Corporation Limited(000938) , etc.; Nueva energía & vehículo inteligente conectado a Internet Lentes ópticas: Shun Yu Optics, 000 China Union Holdings Ltd(000036) Ningbo Yong Xin Optics Co.Ltd(603297) 0 Zhejiang Crystal-Optech Co.Ltd(002273) 608088 \ ;; LIDAR: Light and Light Technology for antorchas; Advanced Fiber Resources (Zhuhai) Ltd(300620) , Optowide Technologies Co.Ltd(688195) \ , Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) , etc.; Vehicle module / Module: Fibocom Wireless Inc(300638) , Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) 00881 conectores: Electric Connector Technology Co.Ltd(300679) , Suzhou Recodeal Interconnect System Co.Ltd(688800) , Shenzhen Deren Electronic Co.Ltd(002055) , Shenglan Technology Co.Ltd(300843) , Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) , Zhejiang Yonggui Electric Equipment Co.Ltd(300351) , Dongguan Dingtong Precision Metal Co.Ltd(688668) , Cwb Automotive Electronics Co.Ltd(605005) , Shanghai Laimu Electronics Co.Ltd(603633) , etc.; Sistema de navegación: Shanghai Huace Navigation Technology Ltd(300627) “New Energy +” (offshore wind power: Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) , Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) \ ; Liquid Cooling Temperature Control: Shenzhen Envicool Technology Co.Ltd(002837) , Guangdong Shenling Environmental Systems Co.Ltd(301018) , Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) \ \ Internet de las cosas / Internet de las cosas eléctricas ( Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) , Beijing Inhand Networks Technology Co.Ltd(688080) \ Cloud Computing (IDC: Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) , Beijing Sinnet Technology Co.Ltd(300383) , Guangdong Aofei Data Technology Co.Ltd(300738) , Qinhuai data, All Nations data, Kehua Data Co.Ltd(002335) 5 \ , Kehua Data Co.Ltd(002335) 5 , 00837 \ \ , 00063 \ , Unisplendour Corporation Limited(000938) \ , Kehua Data Co.Ltd(002335) 6 dispositivos: Accelink Technologies Co.Ltd(002281) 1 Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) , etc.; SaaS: Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) \ \ , milla de milla de milla, Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) \ etc.; Comunicaciones militares e industriales / Internet por satélite ( Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) , Tianjin 712 Communication & Broadcasting Co.Ltd(603712) , Jushri Technologies Inc(300762) , China Satellite Communications Co.Ltd(601698) , etc.); Operadores (China Mobile, China Telecom Corporation Limited(601728) , China United Network Communications Limited(600050) , etc.), etc.
Consejos de riesgo: construcción de 5G menos de lo esperado, desarrollo de computación en nube menos de lo esperado, fricciones comerciales sino – estadounidenses, propagación de la epidemia covid – 19.
