Puntos de inversión
El equipo eléctrico 12023 aumentó un 8,01%, superando al mercado. Esta semana (20 de junio – 24 de junio, lo mismo a continuación), el equipo de generación de energía aumentó 10,83%, la energía eólica aumentó 9,78%, los vehículos de nueva energía aumentaron 6,39%, la energía fotovoltaica aumentó 5,83%, las baterías de litio aumentaron 5,3%, la energía nuclear aumentó 3,51%, la generación de energía y la red eléctrica aumentaron 0,18%, la automatización industrial aumentó 0%. Los cinco primeros fueron wiltai, Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) , Shanghai Moons’ Electric Co.Ltd(603728) , Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) , jinlei wind power; Las cinco principales caídas fueron China Western Power Industrial Co.Ltd(002630) , Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) , Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819) , China Molybdenum Co.Ltd(603993) , y ruikang.
Nivel de la industria: Vehículo eléctrico: reunión nacional ordinaria: apoyar el consumo de vehículos de nueva energía, estudiar la cuestión de la extensión de la política de exención del impuesto de compra; Alemania: se opone explícitamente a la prohibición de la venta de vehículos de combustible en 20 El Presidente indonesio: sugiere que Tesla establezca una cadena de suministro completa sobre el terreno; Tesla Shanghai Plant will be stopped for 2 weeks in July to Improve and improve for Expansion of production; Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) release Kirin Batt Ideal para vehículos eléctricos puros o con baterías Kirin; Gotion High-Tech Co.Ltd(002074) se construirá una nueva Plant a CEO de Audi: a partir de 2026 sólo impulsará vehículos eléctricos; El diseño de Tesla cybertruck está terminado y se producirá en masa a mediados de 2023; El nuevo SUV insignia ideal l9 fue lanzado oficialmente, con pedidos de 72h de más de 30.000 vehículos; BASF construirá una fábrica comercial de reciclaje de baterías; 39,5 millones de yuan / tonelada de cobalto metálico, esta semana – 9,7%, cotización de níquel 18,85 millones de yuan / tonelada, esta semana – 9,1%, cotización de manganeso 1,65 millones de yuan / tonelatonelada, esta semana – 1,2%, cotización de litio metálico 298 millones de yuan / tonelatonelada, esta semana es plana, cotización de carbonato de litio de grado de batería 4829 millones de yuan / tonelada, esta semana es plana, cotización de hidróxido de litio 49,09 millones de yuan / tonelada, esta semana es plana, DMC industrial DMC carbonato de dimetilcarbonato cotización de 58 millones de yuan / tonelada, esta semana – 1,7%, tres Yuan 622 modelo de cotización positiva 37,9 millones de yuan / tonelada, esta semana – 0,0 millones de yuan / tonelada, esta semana – 0,0 millones de yuan 3%, 3 yuan 811 oferta positiva 391 Yuan / tonelada, esta semana – 0,4%, fosfato férrico de litio oferta positiva 155500 Yuan / tonelada, esta semana plana, PVDF oferta 580000 Yuan / tonelada, esta semana plana, 3 yuan PVDF oferta 750000 Yuan / tonelada, esta semana plana. New Energy: U.S. border – related Act officially implemented, hesheng, gcl, Daquan, Eastern hope to be included in the U.S. entity List; Siete ministerios: desarrollar vigorosamente bipv y utilizar tierras abandonadas para desarrollar nuevas fuentes de energía; Ministerio de recursos naturales: los proyectos fotovoltaicos no utilizarán tierras agrícolas ni bosques, y la proporción de tierras agrícolas no excederá del 50%; United States North Huajin Chemical Industries Co.Ltd(000059) 1 Developers establish a ” Cuatro aumentos sucesivos, el precio más alto del silicio a 280000 Yuan / tonelada; Los precios de las obleas de silicio de anillo medio aumentaron en toda la línea, aumentando 0,27 – 0,53 yuan; Yunnan presentó el plan de Acción de energía: para garantizar que en 2022 se iniciara un nuevo proyecto fotovoltaico de 20 GW; Fujian: promover continuamente el desarrollo innovador de la energía fotovoltaica inteligente y promover vigorosamente la aplicación de la energía fotovoltaica arquitectónica; Lonkey ha renovado el récord mundial de eficiencia de la batería hjt en un 26,50%; Según solarzoom, el silicio monocristalino fue de 269 Yuan / kg esta semana, un aumento del 0,75% con respecto al mes anterior. El precio cotizado de 166 / 182 / 210 mm de silicio monocristalino es de 5,75 / 6,87 / 9,15 Yuan / pieza, y la relación de anillo es plana; El precio de la batería de cristal único PERC 166 es de 1,17 Yuan / W, con un aumento del 0,86%. El precio de cotización de los componentes PERC de cristal único es de 1,92 Yuan / W, la relación de anillo es plana; Vidrio 3,2 mm / 2,0 mm precio cotizado 28,5 / 21,92 Yuan / plano, la relación de anillo es plana. La nueva instalación de energía eólica de enero a mayo es de 10,8 GW, más del 39% año tras año; Mayo a ñadió 1,24 GW, un + 4% año tras año. Ventilador no licitado esta semana, abierto / ganador 2,4 GW. Red eléctrica de control industrial: de enero a mayo, la inversión nacional en proyectos de energía eléctrica fue de 147000 millones de yuan, un aumento del 5,7%. Entre ellos, la generación de electricidad de Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) La inversión en infraestructura de la red eléctrica fue de 126300 millones de yuan, un aumento del 3,1%.
A nivel de empresa: Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) : divulgación de los resultados del aumento, precio de emisión 410 Yuan / acción, recaudación de fondos por un total de unos 45.000 millones, para la base Fuding, la primera fase ruiqing, la cuarta fase Jiangsu, la base cheliwan, investigación y desarrollo tecnológico. Tongwei Co.Ltd(600438) : Yunnan yuze planea comprar alrededor de 38.500 millones de yuan de polisilicio de 1611000 toneladas en 22 – 26 años. Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) : se propone recaudar 17.700 millones de dólares para invertir en el proyecto hidrometalúrgico de hidróxido de níquel – cobalto con una producción anual de 120000 toneladas de níquel – metal y en el proyecto de sal de litio con una producción anual de 50.000 toneladas de baterías. Tianqi Lithium Corporation(002466) : determinar la oferta mundial de acciones H y su cotización en la bolsa de Hong Kong. Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) : se propone invertir 2.622 millones de yuan para construir un proyecto de baterías de alta eficiencia de 10 GW en Yangzhou. Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) Bertrand: se propone un aumento no superior a 5.000 millones de yuan (218 millones de acciones) para la primera fase de la integración de 200000 toneladas de electrodos negativos, 50.000 toneladas de electrodos negativos de grafito de alta gama, 40.000 toneladas de electrodos negativos a base de silicio, la investigación y el desarrollo tecnológicos y la reposición de capital de trabajo; La filial tiene previsto invertir 478 millones de dólares de los EE.UU. En la construcción de un proyecto de integración de electrodos negativos con una producción anual de 80.000 toneladas en Indonesia. Jiangsu Pacific Quartz Co.Ltd(603688) : el proyecto Jinsha se ajustará a una inversión de unos 1.050 millones de yuan para construir una producción anual de 60.000 toneladas de material semiconductor electrónico de cuarzo. Jiangsu Cnano Technology Co.Ltd(688116) : 1) invertir 2.000 millones de yuan en la construcción de una base de producción anual de 120000 toneladas de purín conductor y 155000 toneladas de tubos de carbono; Se propone invertir 1.200 millones de yuan en la construcción de 450 toneladas de nanotubos de carbono de pared única en la zona de desarrollo económico de Zhenjiang; Se propone invertir en el establecimiento de tiannai (Alemania) para desarrollar una línea de producción de pasta conductora de nanotubos de carbono con una producción anual de 3.000 toneladas; El número total de acciones que se concederán en el marco del plan de incentivos de acciones restringidas no excederá de 367000 acciones, lo que representa aproximadamente el 0,16% del capital social total, se concederá a 108 personas, el precio de las acciones será de 35 Yuan / acción, y el objetivo de rendimiento desbloqueado será de 22 años / 23 años / 24 años, respectivamente, con un aumento de los ingresos de explotación del 50% / 80% / 110% con respecto a 2021. Trina Solar Co.Ltd(688599) \ Sany Healthy Energy: listed on 22 June in Shanghai Stock Exchange Branch Creation Board. Jiangyin Hengrun Heavy Industries Co.Ltd(603985) : 1) Jiarun International y zhituo Group se proponen reducir sus tenencias de acciones en un 3,89% como máximo; Debido al cambio de ubicación del proyecto, la inversión total en el proyecto de ampliación de la capacidad de forja de acabado a gran escala con una producción anual de 50.000 toneladas y 12 MW aumentó de 538 millones de yuan a 648 millones de yuan; La inversión total en el proyecto de procesamiento profundo de engranajes con una producción anual de 100000 toneladas aumentó de 557 millones de yuan a 643 millones de yuan.
Estrategia de inversión: vehículos eléctricos, la semana pasada después de la Liberación del modelo ideal de coche nuevo l9 más de 30.000 pedidos de 72 horas, más de las dos primeras semanas de junio en los datos de seguros de Shanghái más de lo esperado, se espera que las ventas de China en junio de 540 – 580000 vehículos, más reparaciones a 620 – 6,5 millones de vehículos en todo el año, con un aumento del 75%. Desde junio, la cadena de suministro ha informado de una rápida recuperación en el extranjero, y se espera que las ventas de Q3 se recuperen significativamente, con un aumento del 58% en las ventas mundiales de 22 a ños a 10 millones de vehículos. En cuanto a la producción de baterías de litio, la producción de baterías de litio aumentó entre un 5% y un 10% en junio, mientras que la producción de baterías de litio aumentó significativamente en julio para dar la bienvenida a la temporada alta.
El rendimiento medio de la batería de litio Q2 es mejor de lo esperado, la flexibilidad del punto de inflexión del beneficio de la batería es grande, el diafragma, el electrodo negativo, la estructura se mantiene estable, el beneficio del precursor se repara, el electrolito positivo es mejor de lo esperado. Al mismo tiempo, Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) libera la batería En cuanto a la energía fotovoltaica, la demanda en Europa se ha duplicado más de lo previsto este año, la demanda de proyectos en el mercado chino es más fuerte, el mercado de los Estados Unidos también se ha reanudado, la carga distribuida en Brasil es muy fuerte, la demanda global es muy fuerte, se prevé que la instalación fotovoltaica mundial en 2022 sea de casi 250 GW, casi el 50% de crecimiento, la instalación fotovoltaica en 23 años de reparación de la tasa de crecimiento del 40%, micro, el precio del silicio desde Q2 casi un nuevo Alto, el silicio y las células siguen aumentando, los precios de los módulos se están llevando a cabo gradualmente, Los principales envíos de componentes Q2 20 – 50% de crecimiento, Q3, julio de la temporada baja no se espera que la producción de emisiones siga aumentando ligeramente, el mercado de la segunda mitad de la temporada alta es claro, sigue siendo optimista sobre el crecimiento de la placa fotovoltaica, sigue siendo muy optimista sobre los componentes, inversores y King Kong link Leader, pero también optimista sobre el rendimiento de la reparación de la estimación de silicio más allá de lo esperado. El paisaje industrial es bajo, la sustitución de las importaciones se acelera, el crecimiento de junio / julio es relativamente plano, comenzó a recuperarse gradualmente en agosto, el líder es optimista Huichuan. La energía eólica también ha entrado en la era de la paridad, la demanda de energía eólica terrestre en 22 años es fuerte, la brisa marina en 23 años para reanudar el crecimiento, la reciente caída de los precios de las materias primas se espera que los beneficios de las piezas mejoren, las principales recomendaciones de piezas de repuesto. Se prevé que la inversión en la red eléctrica aumente constantemente, haciendo hincapié en las oportunidades estructurales que ofrecen los nuevos sistemas de energía.
Los principales temas recomendados son los siguientes: Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) (Power Battery global leader, clientes de alta calidad, tecnología líder y ventajas de costos), Eve Energy Co.Ltd(300014) \ (Power Battery Power Battery Overall Profit turnpoint, Consumer Battery Sustainable Growth), Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) (Global Lead for ánodo, diafragm Coating Leader), Xinjiang Haoyuan Natural Gas Co.Ltd(002700) 9 (electrolelectrolelectrolelectrolelectrolito & hexafluoro, New leads in sales de litio), 0028el Sr. Longji Green Energy (global leader of single Crystal Silicon Sheets and components, New Battery Technology Value expectation), Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) (Group Chain inverter Leader, High Performance Growth), Byd Company Limited(002594) (Electric Vehicle sales continued to exceed expectation, Blade Battery Supply Acceleration), Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) \ 35 Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) \ \ (High Nickel positipositipositive Lead, High Capacity relerelerelerelerelease High increincreavaavable period) Beijing Easpring Material Technology Co.Ltd(300073) (positipositipositipositipositipositipositipositipositipositipositive robrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobrobbaja rentabilidad fuerte valorabaja) Jiangyin Zhongnan Heavy Industries Co.Ltd(002445) 9 \ (el líder mundial de los precursores ternarios, el proyecto de níquel de alto hielo está a punto de entrar en funcionamiento) Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) \ \ \ \ Shenzhen Dynanonic Co.Ltd(300769) \ \ (previsión del mercado de la demanda de hierro y litio, tecnología líder de la tecnología de ferromanganeso y litio) Tongwei Co.Ltd(600438) (silicio y cabeza de la batería percc, rentabilidad más de las expectativas del mercado), Crystal energenergenergy (líder de componentes integrados, líder de la tecnología topcon) Shenzhen Capchem Technology.Ltd(300037) \ \ (electrolelectrolelectrolelectrolelectrolelectrolelectrolelectrol & fluoroquímica va de la cabeza al mismo tiempo, baja valoración) Sungrow Power Supply Co.Ltd(300274) \ (líder mundial del inversor, diseño de la energía de almacenamiento de energía de la servicios de almacenamiento de energía Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) \ \ (Eva y Poe grifos, volumen de película seca fotosensible) Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) (la Alta barrera de la barrera de la barrera de la barrera de la barrera de la barrera de la barrera de la barrera de la barrera de la barrera de la barrera de la barrera de la barrera de la barrera de la barrera de la barrera de la barrera de la barrera de la barrera de la barrera de la barrera de la barrera de la barrera de la barrera de la barrera de la barrera de la barrera de la barrera de la línea principal) Zynp Corporation(002448) 7 ා (la ventaja de exportación de los muelles de alta calidad de los puertos de alta calidad de los puertos de los puertos de calidad de los puertos de los puertos de, Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) , Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) , Sieyuan Electric Co.Ltd(002028) , Nari Technology Co.Ltd(600406) , Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd(002050) , Nuode Investment Co.Ltd(600110) , Flat Glass Group Co.Ltd(601865) , Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) , , , China Leadshine Technology Co.Ltd(002979) , Shanghai Aiko Solar Energy Co.Ltd(600732) , 00202 , Arctech Solar Holding Co.Ltd(688408) . Recommended concerns: Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) , Tianqi Lithium Corporation(002466) , Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) , Hunan Zhongke Electric Co.Ltd(300035) , Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) , Hongbo Co.Ltd(002229) , etc.
Consejos de riesgo: la tasa de crecimiento de la inversión disminuye, la política es inferior a las expectativas del mercado, la competencia de precios supera las expectativas del mercado
